Запрет отгрузки в 1с унф
В прошлой теме по взаиморасчетам мы рассмотрели, как контролировать задолженность клиентов в 1С Управление торговлей 11. Напомню, что 1С УТ11 позволяет запрещать отгрузку при превышении долга на определенную сумму и при наличии просроченной задолженности. Теперь мы поговорим ещё про одну возможность, которая появилась в релизе УТ 11.1.4.10 - это Запрет отгрузки или, как ещё называют Стоп лист. Это когда клиенту вне зависимости от задолженности запрещается отгрузка, своего рода "черный список" клиентов. И этот стоп лист может быть задан или вручную, или по каким либо условиям. По сути в 1С УТ11 это всего лишь сегмент партнеров с признаком, что он используется для запрета отгрузки. Ну все по порядку.
Функционал запрета отгрузки или стоп листы включается в разделе Администрирование - CRM и продажи флажок Запрет отгрузки.
Теперь нам стал доступен сегмент клиентов с возможностью установить признак запрета отгрузки в нем.
Открыть список сегментов можно из раздела Маркетинг и планирование, я лично всегда пытаюсь найти сегменты партнеров в разделах Продажи или Закупки, но он находится в Маркетинг и планирование, надо запомнить.
Чтобы сегмент работал как стоп лист необходимо установить флажок Сегмент используется для запрета отгрузки.
Формировать данный сегмент можно тремя способами.
1. Вручную добавляя клиентов в сегмент.
2. Периодически обновлять - это означает, что сегмент будет сформирован автоматически по настроенным правилам, но обновляться будет вручную.
3. Формировать динамически - сегмент будет формироваться автоматически и обновляться тоже автоматически с помощью регламентного задания.
Правила формирования сегмента можно настроить нажав кнопку Редактировать. Правила настраиваются через интерфейс подобный тому, что используется в схеме компоновке данных (СКД), т.е. есть несколько предопределенных источников данных и вам достаточно только указать отборы. Хотя так же есть возможность задать свой собственный запрос.
Но мы для простоты эксперимента зададим формирование сегмента вручную. К тому же, для стоп листов это наиболее частый способ формирования списка клиентов.
После того, как клиент попал в сегмент стоп листа в карточке партнера появляется надпись Клиенту запрещена отгрузка .
Кстати, обратите внимание, если при запрете отгрузки по задолженности работает вне зависимости от прав пользователя, то запрет отгрузки по стоп листу можно разрешить с помощью специального права ОтгрузкаПартнерамЗапрещенныхСегментов. Что позволяет достаточно гибко управлять вопросами запрета отгрузки, т.е. рядовым менеджерам можно запретить отгружать проблемным клиентам, а главному менеджеру разрешить.
Вот получилась такая небольшая статья на тему стоп листов для запрета отгрузки в 1С Управление торговлей 11.
Рассказываем как настраивать журнал заказов покупателей таким образом, чтобы оперативно понимать отгрузка каких заказов просрочена.
Настроим журнал заказов покупателей таким образом, чтобы оперативно понимать отгрузка каких заказов просрочена. Данный кейс показывает настройку программы в пользовательском режиме, т. е. без доработок. Наилучшим решением является доработка вашей УНФ обслуживающей организацией. Для настройки без доработок выполним следующие шаги: Шаг 1. Настроим состояния заказов покупателей
Шаг 2. Создадим специальный дополнительный реквизит и настроим обязательность его заполнения
Шаг 3. Настроим оформление списка заказов покупателей
Шаг 1. Настроим состояния заказов покупателей
Перейти в настройку Ещё больше возможностей — Продажи — установить галочку Виды заказов покупателей. Перейти по ссылке Список видов заказов покупателей. Зайти в вид заказа Основной. Нажать Добавить — Создать — Ввести наименование Отгружен частично — Записать и закрыть.
Аналогично создать состояние заказа покупателя — Отгружен полностью. Выбрать созданные состояния заказов, и настроить их порядок с помощью стрелочек «вверх» и «вниз».
Шаг 2. Создадим доп. реквизит
Зайдем в заказ покупателя и создадим дополнительный реквизит Фактическая отгрузка. Заказ покупателя — Ещё — Изменить состав дополнительных реквизитов —Создать. Наименование (Фактическая отгрузка) — Тип значения (Дата) — Заполнять обязательно. Перейдем по ссылке всегда возле реквизита Заполнять обязательно.
Всегда — Добавить условие — Реквизит (выбираем: Состояние) — Вид сравнения (выбираем: В списке) — Значение — Добавить (добавляем значения: Отгружен полностью и Отгружен частично) — Ок — Записать и закрыть.
В результате, при установке состояния заказа «Отгружен частично» или «Отгружен полностью» и попытке закрыть заказ без заполнения доп. реквизита «Фактическая отгрузка», программа будет выдавать ошибку.
Шаг 3. Настроим список заказов
Перейдем в Заказы покупателей. Нажмем Ещё — Настроить список — Условное оформление — Добавить. Ставим галочку Цвет фона и выбираем цвет, которым будут выделены строки с просроченными заказами.
Перейдем на вкладку Условие. Условие — Добавить новый элемент (Дата отгрузки). Затем в правой колонке находим группу Ссылка, разворачиваем ее и выбираем там реквизит Фактическая отгрузка. Зажимаем Ctrl и выделяем два добавленных элемента — Сгруппировать условия — Группа И.
Установим значения добавленных условий:
Поле | Вид сравнения | Значение |
Дата отгрузки | Меньше или равно | Начало вчерашнего дня |
Фактическая отгрузка | Больше | Начало вчерашнего дня |
Аналогично добавляем вторую группу условий - с видом Группа И
Поле | Вид сравнения | Значение |
Дата отгрузки | Меньше или равно | Начало этого дня |
Фактическая отгрузка | Не заполнено |
Объединим группы условий: зажмем Ctrl выделим Группа И и Группа И, нажмем Сгруппировать условия (Группа ИЛИ).
В результате в списке документов заказов покупателей будут выделены красным все строки заказов, где отгрузка совершена, но просрочена, а также заказы с просроченной и несовершенной отгрузкой.
Для предотвращения искажения данных в системах автоматизированного учета определяется дата, ограничивающая период, в котором документы доступны для редактирования либо их содержание может быть синхронизировано с внешними источниками. Контроль за соблюдением ограничения возлагается на приложение, которое в зависимости от прав и других настроек предоставляет пользователю доступ к документу в допустимом режиме, например, только для чтения. Инструментарий, с помощью которого устанавливается «дата запрета», в УНФ обеспечивает довольно обширный перечень вариантов настройки этого параметра.
Запрет изменения данных
Настройки системы по установке ограничивающей даты выполняются в разделе «Компания / Настройки / Администрирование / Поддержка и обслуживание». В окне, открывшемся при следовании по указанному маршруту, размещен флаг «Запрещать изменения прошлых периодов». Установка флага делает доступным переход по ссылке «Дата запрета изменения данных» в окно, где пользователь имеет возможность определить желаемые настройки.
Пороговое значение может быть установлено как единообразным для всех пользователей, так и персонально или для выбранной организации, если в единой базе ведется учет нескольких фирм.
Выбрав кнопку «Для всех пользователей» и заполнив поле «Дата запрета» конкретным значением, пользователь ограничивает редактирование любых документов, датированных более ранними числами. При их открытии недоступными для нажатия оказываются кнопки форм, выпадающих списков, флаги и т. п.
Указание конкретной даты – очевидный, но не самый эффективный метод определения даты запрета, поскольку с течением времени потребуется повторение указанной операции с новым значением и контроль за своевременностью ее исполнения возлагается при этом на человека.
Система предусматривает использование относительных величин при определении «закрытого» периода. Инструменты становятся доступными при нажатии на ссылку «Больше возможностей>>». Приложение предлагает выпадающий список с наиболее употребительными значениями, в том числе:
- «Произвольная дата»;
- «Конец прошлого года»;
- «Конец прошлого квартала»;
- «Конец прошлого месяца»;
- «Конец прошлой недели»;
- «Предыдущий день».
Выбор зависит от содержания учетной политики предприятия.
Здесь же, используя флаг «Вступает в действие с отсрочкой», пользователь определяет промежуток времени, в который документы будут доступны для редактирования по окончании установленного периода. Подобный тайм-аут обычен для всех организаций. Он используется для проверки первичных документов, необходимых сверок и корректировок, после чего период объявляется закрытым. После ввода параметров система выводит описание созданного периода в текстовой форме с тем, чтобы пользователь мог убедиться в верности своих действий.
Детализация настроек
В том же окне ниже размещена группа «Другие способы указания даты запрета», где приложение предоставляет возможность гибкой установки ограничивающего параметра в зависимости от раздела и организации, к которым отнесен документ.
В разделах система отслеживает состояние документа, в перечне организаций – наименование выбранного предприятия. В табличной части доступны варианты установки особого значения по документам разделов и организаций:
- Общая для всех разделов;
- Заказы покупателей;
- Заказы поставщикам;
- Обработка персональных данных;
- Организация.
Например, чтобы установить ограничение для всех документов организации «Качественная сборка» следует выполнить действия:
- Установить курсор в строку «Организации» и нажать кнопку «Подобрать»;
- В окне выбора указать нужную позицию и нажать кнопку «Выбрать»;
- Нажать на ссылку «Произвольная дата» в столбце «Дата запрета»;
- Провести настройки периода так, как это описывалось выше, и нажать кнопку «ОК».
Другим примером может служить запрет на изменение заказов, завершенных в прошлом месяце.
Персональные ограничения
К настройке параметров, влияющих на работу отдельных пользователей, переходят по кнопке «По пользователям». Выбор сотрудников инициируется нажатием кнопки «Подобрать». После составления списка указание дат проводится уже известным способом, при этом возможна настройка ограничений по разделам и предприятиям.
Запрет загрузки данных
Продукты семейства 1С допускают в случае необходимости синхронизацию данных. Синхронизация преследует в качестве цели поддержание данных в целостном и непротиворечивом состоянии, если они параллельно обрабатываются в системах с различной функциональностью. Дата запрета загрузки ограничивает перенос для того, чтобы обеспечить сохранение ранее загруженных, проверенных и утвержденных данных.
Для доступа к параметрам необходимо проследовать по маршруту «Компания / Настройки / Интеграция с другими программами / Синхронизация с программами 1С-Предприятие». Настройка начинается с установки флажка «Запрещать загружать данные прошлых периодов» и перехода по ссылке «Дата запрета загрузки данных».
Интерфейс окна аналогичен описанному ранее. Отличие состоит в том, что определение параметров ведется в разрезе информационных баз, с которыми настроена синхронизация данных справочников и документов.
Разграничение доступа к данным и определение прав на выполнение операций используется как средство обеспечения безопасности данных. Контролируя потенциальные возможности пользователя, администратор системы предотвращает случайную порчу данных и преднамеренный несанкционированный доступ к ним. Сохранность информации имеет особое значение для предпринимателей, действующих в конкурентной среде. Обычные профилактические мероприятия по защите информации, в том числе ограничение доступа к данным и действиям над ними, могут быть реализованы средствами конфигурации УНФ.
Управление правами
Согласно сведениям справочной системы УНФ включает подсистему управления правами доступа, которая предусматривает возможности:
- Ограничения доступа пользователей к разделам программы, группам контрагентов и кассам;
- Определения права пользователя на редактирование цен в документах, оформляющих продажи;
- Наложения запрета на редактирование позиций в номенклатурном справочнике.
Проведение настроек выполняется в диалоге, доступ к которому осуществляется по маршруту «Компания / Настройки / Администрирование / Настройка пользователей и прав».
Интерфейс окна включает четыре гиперссылки, предоставляющие возможность выполнения операций:
- «Пользователи» – открывает справочник пользователей информационной базы, в котором выполняется определение прав;
- «Настройки пользователей» – предоставляет возможность настройки индивидуального пользовательского интерфейса, включая рабочий стол, отчеты, параметры печати;
- «Копирование настроек пользователей» – диалог предназначен для повторения параметров элементам группы однотипных пользователей;
- «Очистка настроек» – реализует сброс созданных настроек в случае необходимости.
Здесь же размещены флаги, которые указывают на уровни ограничений, используемые в приложении: по записям и группам контрагентов.
Гиперссылка «Подробнее о возможностях прав доступа пользователей» открывает в новом окне довольно подробное описание подсистемы приложения. Чтение инструкции будет полезно пользователям всех уровней: вопрос разграничения прав является нетривиальным в плане реализации и важным в отношении безопасности данных, поэтому требует особого пристального внимания.
Диалог «Права доступа»
Воспользовавшись гиперссылкой «Пользователи» и выбрав в списке интересующую запись, можно ознакомится с настройками прав отдельного пользователя: необходимые сведения сгруппированы на вкладке «Права доступа».
В списке «Профили пользователя» могут быть выбраны несколько позиций, соответствующих пунктам главного меню приложения. В зависимости от настроек состав меню пользователя может быть изменен, в частности, скрыты те разделы, работа с функциональными возможностями которых не доступна ему в соответствии с занимаемой должностью. Документы и отчеты из разделов, не входящих в профили пользователя, система исключит из его интерфейса.
Подробности профиля расположены в правой части окна после выбора позиции в списке. К основным элементам профиля отнесены:
- «Описание» – блок текстового комментария выбранного профиля;
- Табличная часть видов доступа, включающая список предопределенных параметров, для которых устанавливается значение «Все разрешены» или «Все запрещены»: например, пара «параметр «Кассы» – значение «Все запрещены»» означает, что пользователь не наделен правами исполнения операций по кассе и просмотра соответствующих отчетных форм;
- Табличная часть исключений позволяет гибко настроить разрешение или запрет: например, ограничить пользователя в кассовых операциях, за исключением одной конкретной точки;
- Параметры профиля могут содержать и другие позиции: например, профиль «Продажи» включает флаги, определяющие возможность редактирования цен в документах и номенклатурных позиций.
Наиболее широкими правами в сравнении с другими профилями обладает «Администратор», к полномочиям которого отнесены все возможные действия в системе.
Доступ к информации о контрагентах
Предприятия любого масштаба внимательно относятся к сохранности клиентских баз, поэтому особый интерес вызовет возможность запретить менеджерам доступ к данным о контрагентах, обслуживание которых ведется другими сотрудниками.
Эта функциональность преподносится разработчиком как средство предотвращения конфликтных ситуаций между персоналом, осуществляющим продажи, в связи с «переманиванием» клиентов. Руководителям продаж следует контролировать, чтобы менеджеры не предлагали клиентам услуги повторно, не имея исчерпывающей информации о том, входит некое лицо в состав клиентов фирмы или нет. Возможным вариантом является такое деление контрагентов на группы, которое позволит избежать подобных ситуаций.
Использование функциональной возможности начинается с установки флага «Группы доступа контрагентов» в диалоге настроек, описанном в начале материала, и создания групп посредством перехода по гиперссылке «Группы доступа контрагентов», расположенной ниже флага.
После установки названного признака возможность выбора группы станет доступной в окне редактирования свойств контрагента: приложение считает соответствующее поле обязательным для заполнения и в дальнейшем станет контролировать ввод данных.
Приняв решение о таком разграничении доступа к данным, следует распределить всех контрагентов по группам и назначить пользователей, обладающих правами работы с соответствующими данными.
Сводная информация о правах
В окне настроек прав доступа размещена кнопка «Отчет по правам доступа», нажатие которой инициирует формирование списка типовых объектов базы с указанием наложенных ограничений. Форма исчерпывающе описывает права каждого пользователя и, несомненно, будет полезна при внедрении на предприятии системы разграничений. Отчет указывает, в какой из профилей входит объект и какие ограничения соответствуют пользователю.
Данные подвержены нескольким уровням группировки. На первом уровне деление осуществляется по характеру операций, названия которых вполне информативны:
- Свойства пользователя объектов;
- Просмотр объектов;
- Редактирование объектов.
В качестве типовых объектов на втором уровне представлены:
- Справочники;
- Журналы документов;
- Документы;
- Планы видов характеристик;
- Планы счетов;
- Различные виды регистров.
Нижний уровень иерархии состоит из наименований типов объектов: например, в перечень включен справочник «Банковские счета» и документ «Авансовый отчет».
Эти принципы реализуются разными инструментами. В первом случае, клиент включается в сегмент запрета отгрузки (подробнее в статье о сегментации):
Во втором случае, запрет отгрузки при сумме долга свыше заданной, а также при наличии просрочки, задается в договоре с клиентом:
Проверим, как работает запрет отгрузки. Создадим Заказ клиента по данному договору. В Заказе, сразу отобразилась максимальная сумма долга:
Если мы до поступления оплаты от клиента создадим еще один заказ по данному договору (с ограничением задолженности), то система выведет сумму оставшегося кредит-лимита:
А если заведем заказ по другому договору, без ограничений отгрузки - то кредит-лимит не отобразится и не помешает провести заказ на сколь угодно большую сумму:
Вопрос 9.9 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Максимальная сумма задолженности клиента указывается:
- В соглашении
- В договоре
- В соглашении, если не используются договоры
Вопрос 9.10 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Максимальная сумма задолженности клиента указывается:
- В соглашении
- В договоре
- В соглашении, если не используются договоры
- Данный функционал реализуется только за счет сегментации партнеров (формирование стоп-листа)
Вопрос 9.11 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Запрет отгрузки при наличии просроченной задолженности у клиента определяется:
- В соглашении
- В договоре
- В соглашении, если не используются договоры
- Данный функционал реализуется только за счет сегментации партнеров (формирование стоп-листа)
Вопрос 9.12 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Максимальная сумма задолженности, после которой происходит запрет отгрузки, определяется:
Читайте также: