Как из битрикса выгрузить базу в excel
Здравствуйте. Мы делаем пробные шаги в СRM, на данном этапе тестируем несколько систем, в т.ч. Битрикс, бесплатную версию. В Битриксе через значок "настройки" можно осуществлять экспорт, или импорт списка контактов. А как экспортировать/импортировать "Лиды" и "Компании", к примеру, в Excel? Значка настроек в лидах и в списке компаний нет.
Цитата |
---|
popova@elman.su написал: Здравствуйте. Мы делаем пробные шаги в СRM, на данном этапе тестируем несколько систем, в т.ч. Битрикс, бесплатную версию. В Битриксе через значок "настройки" можно осуществлять экспорт, или импорт списка контактов. А как экспортировать/импортировать "Лиды" и "Компании", к примеру, в Excel? Значка настроек в лидах и в списке компаний нет. |
Добрый вечер! Подскажите какой у вас сейчас тариф и сколько человек в вашей компании?
Для импорта/экспорта переключитесь вот в такой вид - слева кнопка, а затем справа шестеренка для экспорта импорта
Добрый день! Спасибо. Наш тариф на сейчас "Проект", бесплатный. В отделе, кт. я представляю, 12 человек. В компании, понятно, больше))
Повторюсь - на данном этапе мы (мой отдел) определяемся по системе CRM, выбираем по некоторым критериям из нескольких. Начали тестировать "Битрикс".
Позвольте задать еще вопросы по Битриксу:
1. Я правильно понимаю, что если пользователь на является администратором, то он видит только свои лиды, и не видит лиды других сотрудников? Как сделать так, чтобы ВСЕ пользователи могли видеть ВСЕ лиды, внесенные в систему?
2. Мы начали вносить контакты по клиентам не в "Лиды", а в "Компании". Как импортировать данные из раздела "Компании" в "Лиды"? К сожалению, экспортировав данные из "Компаний" в файл CSV, импортировать данный файл в "Лиды" не получилось.. Видимо, потому что у нас нет навыков работы в CRM.
3. Есть ли какие-либо семинары Битрикс для таких "чайников" по системам CRM, как мы?
Цитата |
---|
popova@elman.su написал: 1. Я правильно понимаю, что если пользователь на является администратором, то он видит только свои лиды, и не видит лиды других сотрудников? Как сделать так, чтобы ВСЕ пользователи могли видеть ВСЕ лиды, внесенные в систему? |
Администратор видит абсолютно всё! Видимость между менеджерами настраивается через Настройка - Права - И последующую работу с ролями CRM. Можно настроить очень гибко.
Цитата |
---|
popova@elman.su написал: 2. Мы начали вносить контакты по клиентам не в "Лиды", а в "Компании". Как импортировать данные из раздела "Компании" в "Лиды"? К сожалению, экспортировав данные из "Компаний" в файл CSV, импортировать данный файл в "Лиды" не получилось.. Видимо, потому что у нас нет навыков работы в CRM. |
Если это ваши постоянные клиенты, лучше работать с Компаниями и Контактами. Лиды думаю в вашем случае не нужны. Опишите подробней ваш сценарий что за контакты вы вносите и как обычно с ними работаете.
Цитата |
---|
popova@elman.su написал: 3. Есть ли какие-либо семинары Битрикс для таких "чайников" по системам CRM, как мы? |
Вы можете заказать у нас Дистанционное обучение Битрикс24 пакет "Пользователь" , где сможете уточнять то, что вам наиболее важно, либо поизучать на официальном сайте Битрикса24 обучающие материалы и вебинары.
Для работы с задачами в Битрикс24 вы можете использовать внешние сервисы, такие как Microsoft Excel и Microsoft Outlook.
Экспорт задач в Microsoft Excel
Чтобы экспортировать список задач в Excel, перейдите в раздел Задачи и Проекты > Значок шестеренки > выберите Экспорт списка > в Excel.
После этого выгрузится файл, в который попадут все ваши активные задачи. Столбцами таблицы будут те поля, что выбраны для отображения в списке задач.
Если вы хотите видеть другие поля, то включите их в представлении списка задач.
Синхронизация задач с Microsoft Outlook
Вы можете работать с вашими задачами в Outlook. Для этого нажмите Значок шестеренки > выберите Синхронизация списка > с Outlook.
После этого все ваши задачи будут синхронизированы.
Теперь если вы создадите задачу на стороне Outlook, то она попадет в Битрикс24 и наоборот.
Как создать задачу в Outlook?
Кликните по кнопке Создать задачу.
Произведите необходимые настройки создаваемой задачи. Обязательно укажите в поле Назначено ответственного по задаче.
После сохранения задача появится в вашем Битрикс24.
Для удобства вы можете импортировать контакты в адресную книгу MS Outlook, а потом выбирать ответственного уже из адресной книги. Подробнее читайте в статье Список сотрудников.
4. После уточнения деталей экспорта нажмите на кнопку "Выполнить" — Битрикс24 сформирует для вас файл для экспорта.
Затем скачайте его, нажав на кнопку "СКАЧАТЬ".
Затем можно закрыть окошко экспорта. Всё.
ПРОБЛЕМЫ С ЭКСПОРТОМ
Иногда может случиться такое, что система вам указывает, что у вас нет данных для экспорта. При этом база клиентов есть.
Это происходит из-за того, что в карточке клиента установлена галочка "Не участвует в экспорте"
Это правило можно изменить массово.
Для этого:
1. выберите все элементы сразу (Контакты, например) — галочкой слева сверху
2. внизу нажмите на кнопку "Выберите действие"
3. выберите пункт "Участвует в экспорте"
4. можете установить галочку так же и в пункте "для всех", но аккуратнее. — действие будет применено абсолютно для всех элементов (всех Контактов, например). Если вам нужно сделать доступными для экспорта только часть элементов, то тогда не нужно устанавливать эту галочку и наоборот.
5. после этого вы сможете экспортировать базу клиентов
Как из CRM Битрикс24 выгрузить сделки с емейлами контактов?
Используем CRM Битрикс24. Есть множество сделок на определенной стадии. Хотим по контактам этих сделок сделать емейл рассылку (не через Битрикс). У каждой сделки есть контакт с емейлом (и именем). Как выгрузить все сделки на определенной стадии с емейлами контактов в csv файл?
Проблема в том, что емейл для отображения никак не выбрать, отображается только имя контакта.
Если идти через страницу контактов, там отображается емейл, но нет ссылки на сделку.
Задача кажется очень типовой, при этом саппорт Битрикса ответил, что выгрузить сделки вместе с емейлами их контактов невозможно.
Как вручную выгрузить нужный сегмент из базы CRM Битрикс24 в сервис рассылок UniSender?
Думаете, что ручная выгрузка не совсем удобна и занимает много времени? Не спешите так думать, ведь у нас для вас есть хорошая новость! Мы разработали функционал выгрузки необходимых контактов в нужный список в личный кабинет Unisender.
Как это работает и что это дает, читайте в статье.
Что для этого необходимо?
1. Создаем список в личном кабинете Unisender.
2. Вводим название списка и сохраняем.
3. Видим, что необходимый список создан.
Подготовительный этап на стороне Unisender завершен.
Теперь нам необходимо выбрать нужные данные в Битрикс24 и добавить в созданный нами список в личном кабинете Unisender.
4. Открываем приложение по автоматической рассылке и переходим в раздел Рассылки.
5. И создаем новую рассылку.
6. Настраиваем необходимую сегментацию.
7. Выделяем необходимые контакты и добавляем в рассылку.
8. А теперь выгружаем выбранные контакты в список, который мы создали на стороне Unisender.
9. Нажимаем кнопку сохранить в список и видим, что контакты выгружены.
10. Проверяем выгруженные контакты на стороне Unisender.
Выводы
Благодаря простым шагам, мы сделали ручную выгрузку нужного нам сегмента из базы CRM Битрикс24 в сервис рассылок UniSender. Как видно из описанного выше — процедура не сложная и не занимает много времени.
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Курс предназначен для базовой подготовки пользователей, осуществляющих администрирование порталов, созданных на коробочной версии сервиса Битрикс24. Изучение курса позволяет освоить основные методы администрирования системы. Если вы хотите ознакомиться с тем как внедрить наш сервис в работу вашей компании, то для вас создан курс Внедрение корпоративного портала.
Курс предусматривает обучение по двум ролям администраторов: Администратор корпоративного портала и Администратор системы.
Администратор корпоративного портала - пользователь, осуществляющий текущее администрирование уже настроенного и сданного в эксплуатацию портала.
Разные роли созданы в связи с тем, что для администрирования настроенного и отлаженного корпоративного портала нет необходимости в работе профессионала высокого уровня. Вполне достаточно пользователя успешно изучившего данный курс в рамках роли Администратор КП.
При условии качественного изучения материалов курса, по его окончании специалист должен уметь:
- настраивать модули системы;
- использовать возможности интерфейса по управлению системой;
- управлять доступом к системе, сайтами, пользователями, группами пользователей;
- управлять содержимым портала;
- работать с инструментами системы;
Начальные требования
Для прохождения курса необходимо:
- наличие базовых навыков компьютерной грамотности и навыков работы с ОС Windows;
- наличие представлений о WWW и организации доступа к веб-серверу;
- базовые навыки установки и администрирования *nix-систем.
Если вам предстоит самостоятельная установка системы, то рекомендуется к изучению курс Установка и настройка.
Администратору системы будет полезно ознакомиться с курсом Разработчик Bitrix Framework, рассказывающем о принципах работы Bitrix Framework.
Примечание. Битрикс24 создан на основе платформы Bitrix Framework, на которой ранее был создан другой продукт "1С-Битрикс: Управление сайтом". В административной части системы сохранена терминология, относящаяся к этому продукту. Поэтому в текущем курсе понятие "сайт" нужно рассматривать как синоним слова "портал".
У нас часто спрашивают, сколько нужно заплатить
Курс полностью бесплатен. Изучение курса, прохождение итоговых тестов и получение сертификатов - ничего из этого оплачивать не нужно.
Ещё у нас есть Академия 1С-Битрикс, где можно обучиться на платной основе на курсах нашей компании либо наших партнёров.
Баллы опыта
В конце каждого урока есть кнопка Прочитано! . При клике на неё в Вашу итоговую таблицу опыта добавляется то количество баллов, которое указано в прочитанном После нажатия кнопки Прочитано! появится
окно подтверждения:
уроке.
Периодически мы заново оцениваем сложность уроков, увеличивая/уменьшая число баллов, поэтому итоговое количество набранных Вами баллов может отличаться от максимально возможного. Не переживайте! Отличный результат - это если общее число набранных Вами баллов отличается от максимального на 1-2%.
Тесты и сертификат
После изучения курса вам будет предложено пройти тесты на сертификацию. При успешной сдаче линейки тестов на странице Моё обучение можно просмотреть результат обучения и загрузить сертификат в формате PDF.
Для преподавания офлайн
Если данный курс берётся в качестве основы для офлайнового преподавания, то рекомендуемая продолжительность: 10 дней (70 академических часов).
Если нет интернета
iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate
Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome
iOS
Marvin for iOS
ShortBook
обновляются периодически, поэтому возможно некоторое отставание их от онлайновой версии курса. Версия файла - от 04.03.2022.
Для экспорта данных необходимо перейти в тот список сущностей, которые вы хотите экспортировать, далее нажмите на кнопку настроек в списке сущностей и вы увидите доступные варианты для экспорта.
На данный момент есть три варианта экспорта сущностей из CRM:
1. Экспорт в CSV.
После выбора этого способа система предложит вам сохранить файл в формате CSV.
Вы также можете открыть файл сразу в соответствующей программе.
2. Экспорт в Excel.
При выборе этого способа система откроет аналогичное окно для сохранения файла, но уже в формате .xls
3. Экспорт в Outlook.
По клику на этот способ система предложит открыть Microsoft Outlook. Нажмите "Ок". Программа запросит у вас разрешение к подключению контактов, нажмите "Да". Во всплывающем окне введите логин и пароль от вашего портала. И после этого будет произведен экспорт контактов.
Обратите внимание, данный способ доступен только для контактов.
Внимание! Для корректной интеграции контактов с Outlook необходим минимум Outlook 2007.
Какие колонки будут экспортированы?
Колонки в файле экспорта будут такие же, как на странице списка элементов. Добавить/изменить/удалить колонки можно в настройках списка:
В списке полей отметьте поля, которые хотите экспортировать, и в конце списка нажмите "Применить".
Учитывается ли фильтр при экспорте?
При экспорте будет учтено применен ли фильтр к списку сущностей.
Например, вам необходимо экспортировать только ваши контакты, где вы установлены, как ответственный.
Тогда в фильтре в поле "Ответственный" укажите себя, нажмите "Найти" и после этого произведите экспорт, сущности будут экспортированы в соответствии с фильтром.
Обратите внимание, для успешного экспорта контактов в настройках контакта должна быть отмечена опция "Участвует в экспорте контактов".
Читайте также: