1с унф кабинет клиента настройка
Рассмотрим кабинет со стороны клиента.
Во вкладке «Публикация» скачиваем инструкцию по подключению и отправляем клиенту
Клиент входит в кабинет на Главную страницу, на которой расположены логотип и ссылки на страницы:
1. Новая запись — создание заказа на услугу(запись)
2. Мои записи — история заказов
3. Профиль — контактные данные клиента
4. О нас — контакты и описание компании
Создадим запись
Для того чтобы записаться на прием необходимо нажать пиктограмму «Новая запись»
В верхней части мы видим Ресурс(мастер, специалист, консультант и т. п.) к которому мы записывались в последний раз.
Ниже расположены поля записи и информация о стоимости заказа.
Нажимаем на белое поле под пиктограммой (не обязательно по порядку — можно сначала выбрать услугу, а потом мастера)
В строке Ресурса видим ближайшее доступное для записи время.
Для выбора ресурса нажимаем на нужную строку.
Также выбираем Услугу.
При выборе сначала консультанта программа покажет список оказываемых им услуг. Если мы выберем сначала услугу то увидим специалистов, которые оказывают данную услугу
Выбираем услугу и нажимаем «Продолжить».
На форме создания записи появляется новая строка выбора временного интервала.
Нажимаем на поле выбора «Дата и время».
В верхней части страницы выбираем нужную нам дату
Ниже указана выбранная дата
Промежутки времени разбиты на 2 периода Утро и День
Нажимаем на нужное время
После выбора времени в на странице записи становится активной кнопка «Записаться»
Нажимаем и переходим на страницу подтверждения записи
На странице мы видим (заполняем если нет) свои контактные данные
Ниже можно оставить комментарий к записи или задать вопрос и обозначить тему и т. п.
Под полем комментария располагается поле уведомления, где можно выбрать время вывода напоминания о событии.
В нижней части мы видим детали заявки и, если согласны, то нажимаем кнопку «Подтвердить запись».
Откроется страница информации о успешности записи.
Нажимаем кнопку «Закрыть»
Для просмотра записей на главной странице нажимаем пиктограмму «Мои записи»
На странице две вкладки Предстоящие и Прошедшие
В «Предстоящих» мы видим текущие записи.
Открыв запись мы можем отменить ее, изменить время напоминания и позвонить в компанию.
Кнопка «Позвонить менеджеру» автоматически открывает на смартфоне телефонный звонок и подставляет номер телефона компании.
Запись готова — посмотрим действия с записью в 1С Управление Нашей Фирмой.
Обработка записи «Кабинета клиента» в 1С Управление Нашей Фирмой
Для работы с записями 1С УНФ есть несколько инструментов - «Журнал записей», Календарь, Заказ-наряд.
Запись в УНФ попадает в виде Заказ-наряда. Заказ-наряды можно посмотреть в разделе «Работы» - «Заказ-наряды»
В списке Заказ-нарядов видим только что созданную запись
В таблице видим пиктограммы исполнения и оплаты:
зеленый ободок — заказ не выполнен и не просрочен,
красный ободок — заказ не выполнен и уже просрочен
Частично закрашенные кружки — частичное выполнение
Полностью закрашенные — выполнены/оплачены
Дата создания и внутренний номер заказа,
Состояние — этапы бизнес-процесса, который проходит заказ. Набор состояний и набор автоматических действий настраиваются также, как и в «Заказе покупателя» (см статьи на эту тему). Состояние с которым поступает заказ в УНФ устанавливается в настройках Кабинета во вкладке «Онлайн-запись»
Покупатель — подставляется автоматически если уже есть в базе или создается из профиля клиента в «Кабинете клиента»
Старт — дата и время начала услуги
Финиш — дата и время окончания услуги.
В правой части расположены поля фильтров для отбора записей по нужным параметрам
Нас в данном примере интересует информация, которая выгрузилось из «Кабинета клиента» а 1С Управление Нашей Фирмой.
На вкладке «Главное» мы видим Покупателя, который добавился в автоматически, т. к. был создан ранее, Старт/Финиш, и комментарий.
Во вкладке «Работы» Выбранную услугу и цену.
Во вкладке «Ресурсы» видим выбранный в Кабинете ресурс и старт/финиш
Дальше работаем как со стандартным Заказ-нарядом.
Кабинет клиента и Журнал записи.
Посмотреть расписание и загрузку ресурса можно в «Журнале записи»
В журнале записи мы видим свободное для записи время — зеленые отрезки и занятое время — желтые. Голубым цветом выделено время конкретного Заказ-наряда.
На этом рассмотрение мобильного приложения «Кабинет клиента» в 1С: Управление Нашей Фирмой завершаем.
Если Вас интересуют тонкости и подробности работы с 1С УНФ, и не только, обращайтесь к нашим специалистам по удобному Вам каналу связи:
Зачем записывать задачи в ежедневник, если за вас это сделает 1С:УНФ? Настройка автоматической постановки задач на e-mail прямо из программы.
Для настройки Рабочего процесса необходимо настроить почту организации и сотрудников, которые будут получать уведомления. Для этого перейдем в пункт меню «Ещё больше возможностей» из любого раздела программы, выберите «Администрирование», затем «Почта, SMS, напоминания».
В открывшихся настройках перейдем по ссылке Настройка системной учетной записи почты.
В появившемся окне заполним данные уже имеющейся почты и нажмем кнопку .
В появившемся окне заполним данные уже имеющейся почты и нажмем кнопку
После подключения почты вашей организации произведем настройки на вкладках «Отправка писем», «Получение писем» и «Прочие настройки».
В обычном случае, автоматически сформированных настроек достаточно, поэтому проверяем правильность данных и переходим к настройке почты пользователей 1С (ссылка Учетные записи электронной почты).
В открывшемся окне нажимаем кнопку . Вводим данные почты сотрудника. Создайте столько учётных записей пользователей, скольким сотрудникам вы хотите отправлять уведомления о заказах и текущих работах.
После настройки почты пользователей перейдем к настройке правил рабочего процесса. В разделе CRM выберите Сервис -> Правила рабочего процесса.
В открывшемся окне нажимаем кнопку . Введем наименование и выберем условие старта.
Условие старта определяет при изменении статуса какого документа будет настроена отправка уведомлений на почту. Галочка определяет работает (активен) процесс или нет.
В Критериях правила можно настроить отбор, по определенной организации или конкретному состоянию заказа, или исключить эту организацию и состояние(ия) из правила рабочего процесса Также можно добавить свои условия нажав кнопку
.
При создании действия самостоятельно, можно указать конкретного получателя в поле Ответственный. Таким образом мы можем указать нескольких ответственных за заказ.
В случае, когда нужно разграничить ответственность сотрудников за определенные стадии заказа, например выставлением счета занимается только бухгалтер, а отгрузкой только менеджер, то нужно создать несколько рабочих процессов. В этом случае в Критериях правила следует установить отбор по нужному состоянию заказа.
В Выполняемом действие в поле Ответственный указать конкретного сотрудника.
В результате у вас будет столько правил, сколько состояний заказа вы хотите разграничить по разным сотрудникам.
Для отправки письма сотрудникам — контрагентам письма определенного вида, следует создать шаблон. Шаблон письма можно создать в разделе CRM ->Шаблоны писем, sms.
Настройка рабочих процессов в УНФ для организации по производству кухонной мебели
Рассмотрим ситуацию в компании, которая занимается производством кухонной мебели. Внутри компании используется документ «Заказа покупателя».
Организация работает следующим образом:
- Потенциальный клиент делает предзаказ кухни
- Дизайнеры разрабатывают проект кухни
- Клиент заключает договор разработанному проекту и вносит предоплату
- Начинается производство кухни
- Клиент оплачивает полную стоимость
- Кухню устанавливают
- Заказ закрывают
Заказ на производство
Шаг 1. Настройка системной учетной записи почты
Для начала настроим почту непосредственно организации.
- Зайдем в меню «Еще больше возможностей»
- Развернем группу «Администрирование», перейдём в «Почта, SMS, Напоминания»
- Переходим в «Настройка системной учетной записи почты»
- В открывшемся окне заполним поля: «Адрес электронной почты», «Пароль».
- Нажмём кнопку «Создать»
- Перейдём в «Учётные записи электронной почты» для настройки почты сотрудников
- Настроим почту менеджера. Заполним поля «Адрес электронной почты» — почта сотрудника; «Пароль» — пароль (от почты сотрудника); «Имя отправителя» — ФИО сотрудника. Нажмём кнопку создать. Повторим аналогичные действия пункта 2 для создания учетных записей электронной почты для других сотрудников (дизайнер, главный технолог, бухгалтер)
- Перейдём в раздел «CRM»
- Зайдем в пункт «Правила рабочего процесса»
- В открывшемся окне выберем правило «Оповещать автора заказа покупателя об изменении состояния».
- Настраиваем отбор по ответственному. Выбираем «Вид сравнения» — «Равно», а в «Значении» укажем в качестве сотрудника только Менеджера.
- Настраиваем отбор по состоянию заказа. Выбираем «Вид сравнения» — «В списке», а в «Значении» укажем все состояния Заказа покупателя.
Произведем аналогичные настройки для Дизайнера и Бухгалтера. В случае с настройкой правил для Главного технолога в «Условие старта» будем выбирать «Изменение состояния заказа на производство»
Для того, чтобы активировать (запустить) рабочий процесс установим в каждом рабочем процессе.
Шаг 4. Результаты
Теперь при смене статусов в документах Заказ покупателя и Заказ на производство ответственным сотрудникам будут приходить уведомления на электронную почту
В версии 1.6.19 !С: Управление Нашей Фирмой появился Мобильный личный кабинет Клиента, который позволяет создать мобильное приложение предприятия для записи клиентов к специалистам без привлечения программистов.
Личный кабинет позволяет автоматизировать запись клиентов и планирование времени специалистов. Приложение показывает список специалистов, список услуг и их стоимость, сводное время, на которое клиент может записаться.
Настройка Личного Кабинета в 1с Управление нашей фирмой
Включить Личный кабинет в УНФ можно в разделе «CRM» - «Еще больше возможностей» - установив галочку - «Использовать «Кабинет клиента»»
После установки галки — возвращаемся в раздел CRM и проходим по ссылке «Кабинет клиента»
Открывается «Конструктор мобильного приложения «Кабинет клиента», в котором происходит наполнение мобильного приложения.
Настройка Мобильного приложения «Кабинет клиента» в 1С Управление Нашей Фирмой.
«Конструктор мобильного приложения» разделен на 3 части
- Меню — список страниц приложения
- Данные — поля для наполнения страниц информацией
- Просмотр — контроль готового результата.
Во вкладке «Главное» заполняем информацию о предприятии — название, описание и логотип.
В пункте меню «Вкладки и наполнение» необходимо выбрать вкладки, которые будут отображаться в приложении.
Когда галочки напротив названий вкладок будут проставлены, в поле данных появятся соответствующие вкладки.
Вкладку «О нас» необходимо дополнить контактными данными — часть данных перейдет из «Главное»
Настройка Онлайн записи в Мобильном приложении в 1С Управление Нашей Фирмой
Заполняем следующие поля:
Интервал записи — отрезки времени на которые будет разбит рабочий день в приложении
Наименование ресурса — название функции или должности под которым сотрудник будет виден пользователю - «Консультант», «Стилист», «Врач» т. п.
Подтверждение записи — выбираем метод подтверждения приема записи в работу, уведомление клиента. На данный момент в программе четыре варианта - «Не требуется», «SMS подтверждения номера», «Звонок клиенту», «SMS и звонок»
Для отправки SMS необходимо настроить подключение УНФ к сервисам SMS-рассылок.
Вид цен услуг — выбор типа цен, видимых клиенту в «Кабинете»
Картинки Услуг и Картинки ресурсов — отображение картинок в приложении.
В табличной части настраиваем услуги и ресурсы для отображения в приложении.
Для добавления услуги нажимаем кнопку «Создать» и заполняем открывшуюся форму редактирования «Услуги/Ресурсы»
Выбираем или создаем номенклатурную позицию с типом Услуга.
Длительность — минимальный промежуток времени необходимый для консультации, при необходимости, клиент может выбрать несколько последовательных промежутков.
Люди или Ресурсы — кнопкой «Добавить» добавляем ресурсы в таблицу.
Если ресурсы не созданы — их надо создать и настроить им график работы.
Создание Ресурса в 1С:Управление Нашей Фирмой
В предыдущей форме нажимаем кнопку "Добавить"
Нажимаем кнопку «Создать»
Называем ресурс и соотносим его с реальным сотрудником, выбираем календарь, в котором будут отображаться Записи.
Мощность — количество одномоментных работ которые ресурс может делать одновременно. Например: консультант может консультировать только одного клиента, а тренер может тренировать одновременно 5 клиентов — его мощность = 5.
Шаг планирования — минимальный промежуток времени необходимый для консультации, при необходимости, клиент может выбрать несколько последовательных промежутков.
В блоке «Настройки планирования» ставим или убираем галочки.
График работы ресурса можно взять из графика работы сотрудника, но если график оказания услуг отличается от графика работы сотрудника, то можно использовать график ресурса, который настраивается во вкладке «График работы» - ссылка в верхней панели ссылок.
График задается по ссылке «График». График можно настроить из типовых шаблонов.
Нажимаем «Записать и закрыть» и продолжаем настройке «Кабинета»
Публикация мобильного приложения «Кабинет клиента» и подключение клиентов к нему
После того как все настроено и консультанты готовы принимать заказы, нажимаем кнопку «Опубликовать». Теперь к кабинету можно подключиться из мобильного приложения.
Инструкция по подключению кабинета описана во вкладке меню «Публикация»
Подключение кабинета происходит в 2 этапа:
- Установка Мобильного приложения на телефон — необходимо зайти на телефоне в «Play Маркет» и набрать в поиске «Кабинет клиента» и выбрать приложение «Кабинет клиента» от 1С-SOFT LLC.
Устанавливаем приложение на телефон.
Найти приложение также можно отсканировав QR-код
в шаге первом инструкции на странице «Публикация»
2. В Мобильное приложение можно добавить несколько кабинетов
2.1.Для добавления нового кабинета на стартовой странице нажимаем «+» в верхней части
2.2. Вводим название кабинета и нажимаем «ОК»
Кабинет появляется в списке.
2.3. Нажимаем на созданный кабинет и выбираем нужное действие
Сканируем QR-код или вводим код кабинета, указанный в инструкции в Шаге 2
(Код указан оригинальный — если есть вопросы, можете записаться на консультацию)
Нажимаем на кнопку «Подключиться»
Работа клиента в личном кабинете
Пример работы клиента в "Кабинете клиента" мы рассмотрим во второй части данной статьи.
Если Вас интересуют тонкости и подробности работы с 1С УНФ, и не только, обращайтесь к нашим специалистам по удобному Вам каналу связи:
Сначала следует убедиться в наличии публикации либо провести публикацию нужной информационной базы на WEB сервере, для этого следует войти в личный кабинет в раздел «Базы 1С», выбрать интересующую нас базу и нажать на кнопку «Опубликовать базу», полученная ссылка понадобится для дальнейшей настройки.
После выполнения заявки войдите в базу под учетной записью с правами администратора в режиме «1C: Предприятие»;
В режиме 1С: Предприятия откройте «Компания – Администрирование». Далее в подразделе «Администрирование» выберите «Настройка пользователей и прав - Пользователи». Нажмите на кнопку «Создать». Создайте пользователя с именем аналогично логину от сервиса. Нажмите на кнопку «Установить пароль» и задайте пароль аналогично паролю этого пользователя на сервисе.
Все остальные параметры задайте как на скриншотах.
По окончанию всех действий нажмите кнопку «Записать» и закройте окно. Если сотруднику разрешено изменять цены и скидку для заказчика, проставьте соответствующие разрешения на вкладке «Права доступа» в пункте «Продажи».
1) В случае смены пароля пользователя в личном кабинете нужно сменить пароль в базе данных и самом мобильном приложении.
2) При первой синхронизации мобильного приложения рекомендуем использовать Wi-Fi соединение со стабильным каналом связи.
Подтвердите создание пользователя нажатием кнопки «ОК»;
Далее переходим к настройкам мобильного приложения. Скачайте последнюю версию мобильного приложения по ссылке:
Установите его на мобильное устройство и запустите;
В пункте «Сервис» выберите «Настройки», затем в пункте «Синхронизация» нажмите «Подключиться к сервису»;
В окне авторизация выберите «Другой сервис» и заполните поочередно предлагаемые поля:
Также есть возможность авторизации по QR -коду.
Для этого следует запустить базу через браузер, войти в пункт «Информация» - «Как подключить мобильное приложение».
1 пункт – QR-коды для скачивания приложения;
2 пункт – QR-код для подключения мобильного приложения к базе.
В окне «Авторизация» настроек мобильного приложения следует нажать на кнопку у меня есть QR-код, при появлении запроса следует дать разрешение на использование камеры и отсканировать код.
При успешной синхронизации приложение отобразит информацию, которую получила из Вашей информационной базы 1С. После этого с приложением можно работать;
Для того, чтобы начать работу через тонкий клиент, Вам необходимо:
1. Опубликовать в WEB базу данных 1С:
Ссылку на базу можно получить, скопировав ее по кнопке «Копировать» в меню базы.
Для работы в браузере необходимо выбрать в меню «Открыть в браузере».
2. Установить «тонкий клиент» на Ваш компьютер:
скачать дистрибутив программы для Windows™. (Текущая используемая платформа 8.3.18.1741)
Для получения дистрибутива для Mac или Linux нужно обратиться в техническую поддержку
распаковать архив и запустить установочный файл.
В появившемся окне программы установки нажмите кнопку «Далее».
На следующей странице выберите необходимые для установки языки.
Затем выберите язык интерфейса (по умолчанию будет установлен язык, выбранный в операционной системе) и нажмите «Далее».
Нажмите «Установить» для запуска процесса установки.
После завершения установки, нажмите «Готово».
Примечание: платформа запуска 1С: Предприятие в облаке централизовано обновляется с некоторой периодичностью. Версии тонкого клиента и платформы, установленной на сервере, должны совпадать, следовательно, тонкий клиент требуется обновлять. Эта операция может проходить автоматически, для этого необходимо установить галку «Запуск от имени администратора» в свойствах ярлыка.
Перед запуском 1C Тонкий клиент требуется настроить запуск от имени администратора.
Для этого нажмите на ярлыке запуска правой кнопкой мыши и выберите «Свойства»
В открывшемся окне, во вкладке «Ярлык» нажмите кнопку «Дополнительно»
В следующем окне нужно установить галку «Запуск от имени администратора» и «ОК» и сохранить изменения.
Для начала работы запускаете программу 1С Предприятие ярлык отображается на Вашем рабочем столе.
3. Добавить базы в тонкий клиент
При первом запуске Тонкого клиента появится запрос на добавление информационной базы, следует ответить «Да»
В следующем окне следует выбрать «Добавление в список существующей информационной базы» и «Далее».
На следующем этапе необходимо:
- указать имя базы данных (данное имя будет отображаться в перечне баз данных при запуске 1С),
- выбрать вариант подключения к информационной базе «На Веб-сервере»,
- вставить в данное поле ссылку на базу (данную ссылку мы получили в ЛК на 1 шаге инструкции) нажать «Далее».
И в последнем окне нажать кнопку «Готово».
После этого, появиться окно с перечнем информационных баз. Для входа в информационную базу необходимо выбрать нужную базу и нажать «1С:Предприятие»
В окне «Доступ к веб-серверу» необходимо указать учетные данные, полученные при регистрации.
Если на следующем шаге появится запрос учетных данных для входа в 1С, Необходимо в поле «Пользователь» выбрать нужного Вам пользователя 1С: Предприятие, ввести его пароль (при наличии) и нажать и нажать «ОK».
4. Настроить дополнительные параметры
Как сделать так, чтобы пароль от облака или базы не запрашивался?
Для этого следует выбрать интересующую Вас базу из списка, нажать "Изменить". В открывшемся окне параметров нажать «Далее».
Вам нужна строка "Дополнительные параметры запуска", где через пробел можно указывать следующие параметры:
- /WSN - имя пользователя веб-сервиса (в данном случае логин аккаунта Сервисклауд)
- /WSP - пароль пользователя веб-сервиса
- /N - имя пользователя базы. Если имя состоит из двух слов и более - объединить все слова в кавычки. Например, "Иванов Иван"
- /P - пароль пользователя базы
К примеру, строчка "/WSN scXXXXX /WSP Pa$$W0RD /N НатальяР /P 2014Склауд"
- «/WSN scXXXXX /WSP Pa$$W0RD» позволяет не вводить пароль для доступа к базе по веб-ссылке (облаку), где scXXXXX- Ваш логин, Pa$$W0RD – Ваш пароль.
- «/N НатальяР /P 2014Склауд» позволяет не водить учетные данные пользователя базы, где НатальяР – имя пользователя базы 1С, 2014Склауд – пароль выбранного пользователя от базы 1С. Параметры можно комбинировать по вашему усмотрению.
Для входа необходимо нажать Подключиться.
Откроется окно для ввода логина и пароля от облака (Личного кабинета)
Если у Вас одна база тогда после ввода логина и пароля откроется окно для входа в базу.
Если баз несколько откроется 1С Предприятие со списком действующих баз для выбора необходимой.
Читайте также:
- Проверить работу сервера 1с
- Microsoft office picture manager не удается сохранить некоторые файлы
- Программа для создания корпусов компьютеров
- Ошибка synaptics smbus driver
- Hyper escape ошибка при запуске no compatible driver