Спрос на компьютеры упал
После 15-процентного роста в 2021 г. мировой рынок ПК по итогам I квартала 2022 г. обвалился более чем на 4%. Эксперты связывают это с дефицитом полупроводников из-за пандемии коронавируса, однако же он возник еще в конце 2020 г. и никак не повлиял на рекордные продажи в 2021 г. Аналитики IDC предвидели спад продаж, заявляя, что глобальный рынок ПК уже преодолел пик «пандемического спроса». Среди лидеров рынка – компании, сбежавшие из России в марте 2022 г.
Лидеры рынка
Непревзойденным лидером по объемам поставок ПК является компания Lenovo. Она удерживает первое место на протяжении многих кварталов подряд.
Lenovo – это китайская компания, начавшая свой путь в сфере ПК с покупки готового бизнеса по производству компьютеров у американской корпорации IBM в 2004 г. С этого момента данное направление деятельности Lenovo все время росло. В 2014 г. она выкупила у той же IBM еще и серверный бизнес.
По итогам I квартала 2022 г. Lenovo получила долю рынка в размере 23,1%. За это время она отгрузила 18,2 млн компьютеров по всему миру.
Второе и третье место занимают американские компании HP Inc. и Dell соответственно. Их поставки составили 15,9 млн и 13,8 млн. За ними следует Apple – еще одна американская корпорация с 7,1 млн проданных Mac Pro, iMac и MacBook. Все остальные участники рынка, в том числе тайваньские Asus и Acer, отгрузили суммарно 23,8 млн ПК и ноутбуков.
Следует отметить, что все перечисленные компании после начал спецоперации под различными предлогами сбежали из России. Сделали они это в марте 2022 г., так что их уход вполне мог отразиться на результатах I квартала 2022 г., завершившегося 31 марта. Но более сильное влияние потеря российского рынка может оказать на показатели II квартала 2022 г. (1 апреля – 30 июня).
Компьютеры теряют спрос
Мировые продажи персональных компьютеров и ноутбуков по итогам I квартала 2022 г. показали отрицательную динамику. Согласно статистике исследовательской компании Counterpoint Research, за отчетный период в масштабах всей планеты было отгружено 78,7 млн настольных и мобильных ПК. Это 4,3-процентное падение в годовом исчислении.
По оценке аналитиков Counterpoint Research, происходящее напрямую связано с дефицитом полупроводников, который терроризирует множество современных сфер, включая компьютерную и автомобильную. Также они говорят о проблемах с логистикой, но не уточняют, что именно они имеют в виду под ними.
Обвал не стал неожиданностью
Эксперты не сомневались, что вероятность резкого снижения продаж ПК в 2022 г. после суперуспешного 2021 г., мягко говоря, сильно отлична от нуля. Такие прогнозы выдвигали специалисты IDC, утверждая, что мировой рынок ПК уже преодолел пик «пандемического спроса».
Как показывает практика, они были правы, хотя и пока неизвестно, что будет с поставками ПК в следующих кварталах, и как на них отразится спецоперация.
Нельзя не отметить, что компания Intel, тоже покинувшая Россию, не разделяла опасений IDC в отношении спада рынка ПК в 2022 г. Нынешний гендиректор компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) ничуть не сомневался, что мировой компьютерный рынок взял курс на продолжительный устойчивый рост. С ним был полностью согласен старший вице-президент Dell Client Product Group Рахул Тику (Rahul Tikoo).
Российский рынок ПК и комплектующих за последние несколько месяцев пережил большие потрясения, но сейчас ситуация по большей части нормализовалась. Как пишут «Ведомости» в собственном большом исследовании, технику по-прежнему завозят в страну, а цена на многие позиции откатились назад — различные устройства сейчас можно купить даже дешевле, чем в феврале.
В крупнейших торговых сетях заявляют, что большая часть трудностей позади. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе «М.Видео–Эльдорадо», поставки из-за рубежа сейчас продолжаются, несмотря на все сложности.
«Мы стремимся предоставить покупателям максимально широкий выбор техники, в том числе компьютерной, как через прямой диалог с вендорами, так и через привлечение ассортимента на наш маркетплейс электроники. В текущей ситуации мы адаптируем бизнес-процессы относительно доступа к глобальным поставкам и взаимодействия с вендорами. Сейчас у нас достаточный запас по ноутбукам и другой компьютерной технике, чтобы в полном объёме удовлетворить покупательский спрос, и он пополняется», — рассказали представители «М.Видео–Эльдорадо».
В свою очередь, в «Ситилинке» отметили, что производители продолжают корректировать свои логистические цепочки. «Поставки компьютеров и ноутбуков продолжаются. Мы также получаем регулярные поставки комплектующих для ПК по всем категориям. Существуют небольшие проблемы с поставками процессоров и жёстких дисков, которые мы решаем. Сейчас в «Ситилинке» представлен широкий ассортимент комплектующих для ПК, компьютеров и ноутбуков», — подчеркнули в «Ситилинке».
Если проанализировать динамику цен на одни и те же виды продукции у крупнейших компьютерных дискаунтеров (DNS и «Ситилинк»), то получается, что собрать компьютер сейчас стоит ненамного дороже, чем зимой. К примеру, добротная геймерская станция среднего уровня, с процессором AMD 5-й серии или Intel i5, а также видеокартами AMD Radeon RX 6600 или GeForce RTX 3060 сейчас обойдутся примерно в 130–135 тыс. рублей, примерно на 5–10 тыс. рублей больше, чем в середине февраля. При этом процессоры практически не подорожали, а местами даже упали в цене, существенно дороже (порой в полтора раза) стали одни и те же модели накопителей SSD и жёстких дисков, тогда как цены на видеокарты остаются крайне волатильными. Над ними по-прежнему довлеет ситуация с прибыльностью майнинга в большей степени, чем любые геополитические пертурбации.
Интересно, что, хотя некоторые иностранные производители объявили об уходе с российского рынка, их продукция всё еще в достаточном количестве присутствует на полках отечественных магазинов электроники. К примеру, в наличии сотни наименований самых разных комплектующих ASUS, хотя фирма сообщала о практическом прекращении поставок в середине марта. Впрочем, это могут быть и запасы, которые, как рассказали в пресс-службе «М.Видео–Эльдорадо», были сделаны более чем солидные.
В целом ретейлеры постепенно возвращаются даже к проведению промокампаний и продажам в рассрочку на полгода, особенно в области продажи ноутбуков. «Известия» делают вывод, что для российских потребителей проблема доступности компьютеров если не решена, то по крайней мере находится в терпимом состоянии. А если учесть инфляцию, то можно считать, что техника и вовсе не подорожала.
В марте 2020 года рынок пережил всплеск спроса на персональные компьютеры. Несмотря на это, из-за проблем с поставками спад производства ПК в первые три месяца составил 8% и стал самым сильным за последние 4 года. Об этом сообщает исследовательская фирма Canalys.
Минутка заботы от НЛО
В мире официально объявлена пандемия COVID-19 — потенциально тяжёлой острой респираторной инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). На Хабре много информации по этой теме — всегда помните о том, что она может быть как достоверной/полезной, так и наоборот.
Мы призываем вас критично относиться к любой публикуемой информации
Мойте руки, берегите близких, по возможности оставайтесь дома и работайте удалённо.
С января по март 2020 года предприятия всего мира выпустили 53,7 млн компьютеров и ноутбуков. Это на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Снижение поставок оказалось самым существенным с начала 2016 года, когда аналитики зафиксировали падение объёмов производства на 12%. При этом спрос на ПК даже вырос, утверждают в Canalys.
Как отмечают аналитики, коронавирус повлиял на рынок ПК неоднозначно. Из-за введения режима самоизоляции многие были вынуждены перейти на удалённую работу или учёбу, и потребность в ПК и ноутбуках резко выросла. С другой стороны, попытки властей остановить распространение заболевания привели к спаду производства и нарушению логистических поставок. В частности, власти Китая, чтобы сдержать вирус, сначала продлили новогодние каникулы для предприятий, а затем ввели строгие ограничения на перевозку грузов. Это привело к значительному падению розничного трафика и резкому сокращению покупок, говорят аналитики Canalys. Остановка производства и логистические проблемы также привели к дефициту комплектующих как в самом Китае, так и на других рынках.
«Ещё в феврале многие предприятия сообщали о получении уведомлений о задержках поставок от ключевых поставщиков комплектующих для ПК. Поставщики предупреждали, что заказы могут прибыть в течение 14 недель в зависимости от того, где находятся предприятия-партнёры, что в три раза дольше обычного времени доставки. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, был в значительной степени непредвиденным вплоть до середины января. В этом году большинство лидеров производства ожидали срыва из-за политической нестабильности и стихийных бедствий, а не из-за пандемии».
На сегодня в топ крупнейших в мире производителей ПК по-прежнему входят компании Lenovo, HP Inc., Dell, Apple и Acer. Среди этих компаний увеличить поставки смогла только Dell (на 1%, до 10,5 млн шт.) Поставки Lenovo упали на 4,4%, у HP — на 13,8%. Больше всех из первой пятёрки производителей пострадала Apple: поставки компании упали на 21% по сравнению с началом 2019 года. Acer сообщает о падении на 12,6%.
В дальнейшем, по мнению аналитиков Canalys, ситуация будет развиваться следующим образом: во втором квартале года производственные и логистические ограничения в Китае ослабнут, однако «в ближайшем будущем признаков восстановления рынка не ожидается».
Ранее в Canalys прогнозировали, что в лучшем случае по итогам 2020 года будет отгружено 382 млн единиц ПК, что на 3,4% меньше, чем в прошлом году (396 млн). В худшем случае объёмы поставок могут снизиться до 362 млн единиц, — на 8,5% меньше, чем в прошлом году.
«Мы ожидаем, что при благоприятном прогнозе предприятия смогут вывести производство на полную мощность в апреле 2020 года. Если эти ожидания оправдаются, то самыми низкими станут объёмы продаж ПК в первые два квартала года. Рынок в данном случае восстановится в 3 и 4 кварталах, — заявляли в компании. — Поставки на мировом рынке ПК сократятся на 3,4% в 2020 году в том случае, если падение в 1 квартале составит 10%, во 2 квартале 9%».
В наихудшем сценарии аналитики предполагали, что предприятия по производству ПК не смогут вернуться к своей полной мощности даже к июню 2020 года. В этом случае восстановления рынка стоит ждать не раньше 4 квартала 2020 года.
В любом из этих сценариев ситуация по большей части будет зависеть от Китая, одного из крупнейших в мире производителей ПК.
«При наихудших сценариях китайский рынок сильно пострадает в 2020 году, при этом годовой спад производства ПК составит 12% по сравнению с 2019 годом, а последующая стабилизация займет больше времени, чем предполагается. Ожидаемый среднегодовой темп роста поставок между 2021 и 2024 годами в Китае составит 6,3%», — считают в Canalys.
Компания ASUS ожидает спад продаж настольных компьютеров, а также некоторых ключевых отдельных комплектующих для самостоятельной сборки ПК во втором квартале этого года. Со ссылкой на Си-Юань Сю (Hsien-Yuen Hsu, также SY Hsu), одного из директоров ASUS, об этом сообщает издание DigiTimes.
Источник изображений: ASUS
По мнению топ-менеджера ASUS, поставки готовых компьютеров снизятся на 10 % во втором квартале по сравнению с первым. В то же время ожидается спад поставок материнских плат и графических ускорителей на 10–15 %. Прогнозы ASUS совпадают с сегодняшним отчётом аналитического агентства Mercury Research. Как отметил специалист агентства Дин Маккаррон (Dean McCarron), в первом квартале текущего года сильно сократились продажи центральных процессоров AMD и Intel. Поставки настольных CPU рухнули на 30 % по сравнению с предыдущим кварталом, что является крупнейшим квартальным падением в истории этого рынка. Несмотря на это, AMD смогла увеличить свою долю на рынке процессоров до 27,7 %, что также является рекордным показателем для этого производителя.
Основной причиной спада продаж во втором квартале станет нестабильная геополитическая обстановка в мире, считают в ASUS. Помимо этого, в мире наблюдается рост инфляции, которая также замедляет продажи различной электроники. Что касается пандемии коронавируса, которая в прошлом являлась основным драйвером продаж и одновременно останавливающим фактором из-за проблем в логистике, то её воздействие на мировую цепочку поставок ослабевает.
Как пишет DigiTimes, спрос на видеокарты со стороны майнеров падает, однако спрос на ускорители со стороны геймеров по-прежнему высок, что предотвращает более серьёзное сокращение поставок GPU, о котором говорит ASUS.
Около 66 % выручки в первом квартале 2022 года тайваньскому производителю обеспечили продажи настольных ПК и ноутбуков. Компоненты для ПК принесли компании около 33 % выручки, а продажи смартфонов — всего 1 %. ASUS продолжит выпускать новые продукты в течение всего 2022 года для поддержания доходности. Производитель также сообщил, что большинство микросхем, которые ранее находились в дефиците, теперь доступны. Однако компания по-прежнему отмечает проблемы с поставками интегральных схем управления питанием (PMIC) и некоторых других компонентов на фоне новых локдаунов в Китае. Кроме того, ASUS указывает на повышение стоимости логистики.
Рынок ПК испытывает серьёзный кризис. Аналитики из IDC сообщают о том, что поставки компьютеров упали в первом квартале на внушительные 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года — это самый большой спад со времени начала отслеживания IDC этого рынка в 1994 году. Конкуренты из Gartner оценивает мировое падение поставок в 11,2%, что является самым большим падением с 2001 года.
Аналитики указывают на популярность планшетов и смартфонов в качестве основного фактора, негативно влияющего на рынок ПК. IDC дополнительно винит в проблемах Windows 8, отмечая, что выход новой системы с сенсорными возможностями не только не увеличил спрос, но и усугубил падение продаж — пользователи оказались не в восторге от смеси традиционного настольного окружения ПК и планшетного интерфейса WinRT. Аналитик Джей Чоу (Jay Chou) подытоживает: «Реакция на Windows 8 вполне реальна».
«Рынок ПК развивается и чрезвычайно динамично, — комментирует происходящее представитель Microsoft. — Вместе с нашими партнёрами мы будем выводить ещё больше новаций на рынок планшетов и ПК».
Предприятия в большинстве своём также держатся в стороне от Windows 8. Например, корпорация Ricoh Americas, которая заменяет около трети из своих 17 тысяч ПК, говорит, что в этом году она останется на Windows 7, выпущенной в 2009 году. Представители компании уверены, что минимальные преимущества новой платформы попросту не стоят усилий по обучению персонала.
Любопытно, что аналитики из Gartner не спешат винить Microsoft в проблемах индустрии и называют шаги программного гиганта, сделанные в Windows 8, правильной реакцией на рост интереса пользователей к мобильной сенсорной электронике. Руководители Microsoft говорят, что Windows 8 понадобится немало месяцев, чтобы завоевать популярность среди пользователей и особенно среди бизнеса, который приносит корпорации большую часть доходов.
Если детализировать данные IDC, то спад продаж HP оказался самым существенным среди лидеров рынка ПК — компания в первом квартале года поставила на 24% меньше компьютеров по сравнению с показателями годовой давности. Мировые поставки ПК от Dell упали на 11%, и даже Apple, которая обычно менее подвержена бурям на этом рынке, поставила, по данным IDC, на 7,5% меньше компьютеров. В США, впрочем, купертинская компания продолжает наращивать присутствие.
Многие производители ПК связывают с летним появлением чипов Haswell надежды на возрождения спроса, но аналитик Марк Московиц (Mark Moskowitz) из J.P Morgan выражает сомнения на этот счёт. Он отмечает: «Новые CPU обещают снизить энергопотребление, что может увеличить привлекательность очень тонких ноутбуков, которые медленно выходят на рынок. Мы продолжаем считать, что появление этих чипов может оказать помощь в увеличении интереса к ПК, особенно в сфере тонких ноутбуков, но после усиливающегося спада на рынке ПК в первом квартале мы полагаем, что вызванный чипами Haswell подъём спроса может оказаться недостаточным для возвращения рынка к росту поставок».
Господин Московиц считает, что с продолжением уменьшения объёма рынка ПК будет усиливаться взаимное конкурентное давление компаний в этом секторе; вдобавок контрактные производители могут начать требовать от поставщиков компонентов более значительных скидок на продукцию последних.
Удручающие показатели первого квартала этого года последовали за проблемным периодом рождественских продаж и в целом показателей 2012 года, когда индустриальные наблюдатели впервые стали бить в набат, сообщая о регистрации годового сокращения рынка ПК впервые более чем за десятилетие на фоне взрывного роста рынка планшетов и смартфонов. Ежегодно люди приобретают около 350 млн компьютеров. При этом в текущем году IDC прогнозирует, что смартфонов будет продано порядка 920 млн единиц, а планшетов — 200 млн. В 2012 году Microsoft занимала на планшетом рынке 1%, а к 2017 году её доля, по оценкам IDC, составит лишь 7,4%.
Фиаско после ошеломительного успеха
Одна из основных причин дефицита полупроводников – это пандемия коронавируса, захлестнувшая весь мир в начале 2020 г. До России она добралась в конце марта 2020 г. и заставила уйти на самоизоляцию всю страну.
Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре
Из-за пандемии люди перешли на удаленную работу, и им понадобилась техника – компьютеры, смартфоны, принтеры и т. д. – для обустройства домашнего офиса. В 2020 г. дефицита полупроводников еще не было, хотя продажи ПК и всего, что с ними связано, уже подскочили.
В 2021 г. дефицит проявил себя в полной мере, но это совершенно не помешало поставщикам отгрузить гигантское количество компьютеров и ноутбуков. В сравнении с 2020 г. мировые продажи компьютеров в 2021 г. взлетели на 14,8%. По подсчетам экспертов исследовательской компании IDC, за весь 2021 г. вендоры поставили 348,8 млн компьютеров, что на 14,8% больше показателей за 2020 г. С их слов, это наилучший результат с 2012 г.
Аналитики компании Canalys тоже говорили о рекордных продажах со времен 2012 г. По их данным, продажи ПК в 2021 г. достигли 341 млн шт. На фоне 2020 г. рост оказался 15-процентным, а в «доковидный» 2019 г. компьютеров и вовсе было продано на 27% меньше, чем в 2021 г.
Читайте также: