Обзор рынка компьютерной и оргтехники
Об увеличении отгрузки персональных компьютеров (ПК) в Россию до 5,8 млн единиц сообщила исследовательская компания IDC. В сравнении с поставками 2017 г. рост составил 18,7%. В 2017 г. в сравнении с 2016 г. поставки выросли на 9,2% и достигли 4,9 млн шт.
Наиболее массовая категория ПК, поставляемых в Россию, – ноутбуки, констатирует IDC. В 2018 г. в Россию было отгружено 3,9 млн таких устройств, это почти на 27% больше, чем годом ранее. В первую пятерку поставщиков ноутбуков в Россию входят компании HP, Lenovo, Asus, Acer и Apple, сообщает IDC.
В 2018 г. росли корпоративные закупки ПК, цитирует пресс-служба IDC менеджера программ исследований компании Наталью Виноградову. Организации продолжают заменять компьютеры, купленные пять лет назад, объясняет она значительный рост поставок. На увеличение продаж положительно влияет также возможность приобретать ПК в рассрочку, предполагает Виноградова.
Поставки ПК на мировой рынок последовательно сокращаются. По данным Gartner, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. они снизились на 1,3% и составили 249,4 млн единиц. В IV квартале прошлого года снижение в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. составило 4,5%.
Слабый спрос на ПК в некоторых странах аналитик Gartner Микако Китагава ранее объяснял политической и экономической неопределенностью. Китагава указывает еще на одну причину, сдерживающую поставки ПК на корпоративный рынок, – дефицит компьютерных микропроцессоров.
Российский компьютерный рынок возобновил рост еще в IV квартале 2016 г. – тогда поставки ПК выросли в годовом сопоставлении на 4,2%, – а в следующем квартале рост составил уже 18,3%. До этого поставки ПК в Россию стабильно падали в течение нескольких лет. Если на пике, в 2012 г., в Россию было поставлено 14,07 млн таких устройств, то в 2016 г. – всего 4,47 млн, т. е. почти втрое меньше, подсчитывала IDC.
Пиковыми для российского рынка компьютеров были 2012–2013 годы, после 2014 г. продажи упали из-за роста цен, рассказывал ранее «Ведомостям» директор направления «Цифровая техника» «М.видео-Эльдорадо» Андрей Губанов. Со второй половины 2016 г. началось восстановление рынка, а на 2018 г. пришлось массовое обновление парка ПК, средний срок службы которых истек, высказывал он предположение. Рынок растет не только в корпоративном, но и в потребительском сегменте, заключал Губанов.
Как сотовые телефоны истребили портативную электронику
Очевидно, на мировом рынке продолжается замещение традиционных ПК смартфонами, возможности которых постоянно увеличиваются, считает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко, объясняя разнонаправленность тенденций в России и в мире. Цикл замены домашних компьютеров удлиняется, приводит Кравченко еще одну причину незаинтересованности людей в покупке новых устройств, потому что не возникает новых сценариев их использования.
В России же рост можно объяснять отложенным спросом, возникшим из-за общеэкономических проблем последних пяти лет, продолжает Кравченко. Сейчас, по его мнению, как раз и настало время замены устройств, купленных 5–7 лет назад, когда продажи были на пике, отмечает он. Есть еще одна причина, предполагает Кравченко: ускоренными темпами растет сегмент игровых и ультратонких ноутбуков.
Компьютерный рынок в России мог бы расти еще быстрее, если бы не давление со стороны смартфонов, особенно широкоэкранных, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Во многих случаях, в том числе и для работы, они уже заменяют персональные компьютеры, констатирует он. Но все-таки полноценной заменой ПК портативные устройства стать так и не смогли, уверен Кусков.
По данным GfK, в 2018 г. в России было продано 29,6 млн смартфонов. Это примерно на 2,5% больше, чем годом ранее, с такой же примерно скоростью рынок смартфонов рос и в предыдущие годы.
Российский розничный рынок ноутбуков по итогам 2018 г. рос наиболее интенсивно за последние семь лет, говорит представитель «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева. Продажи в штуках и в деньгах выросли на 9 и 21% соответственно, подсчитала она. По ее данным, продажи настольных ПК выросли на 11% в штуках и на 16% в деньгах.
В 2018 г. действительно происходила активная смена устаревшего парка ПК, согласна Андреева с другими аналитиками. А доступные кредитные программы делают эту замену более комфортной в финансовом отношении, заключает она.
Хотите скрыть рекламу? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь
Наши проекты
Компьютеры теряют спрос
Мировые продажи персональных компьютеров и ноутбуков по итогам I квартала 2022 г. показали отрицательную динамику. Согласно статистике исследовательской компании Counterpoint Research, за отчетный период в масштабах всей планеты было отгружено 78,7 млн настольных и мобильных ПК. Это 4,3-процентное падение в годовом исчислении.
По оценке аналитиков Counterpoint Research, происходящее напрямую связано с дефицитом полупроводников, который терроризирует множество современных сфер, включая компьютерную и автомобильную. Также они говорят о проблемах с логистикой, но не уточняют, что именно они имеют в виду под ними.
Контакты
Ведомости в Twitter
Ведомости в Telegram
Ведомости в Flipboard
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
BusinesStat начиная с 2010 года проводит исследования рынка компьютеров.
Анализ рынка компьютерной техники в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта
Анализ рынка ноутбуков, лэптопов и сабноутбуков в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбытап
Анализ рынка запоминающих устройств в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта
Анализ рынка оптических дисков в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта
Анализ рынка оргтехники в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта
Анализ рынка процессоров и контроллеров в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта
Анализ рынка бытовой электроники в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта
АТЛАС РЫНКА
Дополнительно к любому Анализу рынка Вы можете приобрести Атлас рынка, где информация представлена в виде сборника карт с детализацией по регионам страны. Подробнее…
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 23, стр. 8, бизнес-центр Аронсо, офис № 407
После 15-процентного роста в 2021 г. мировой рынок ПК по итогам I квартала 2022 г. обвалился более чем на 4%. Эксперты связывают это с дефицитом полупроводников из-за пандемии коронавируса, однако же он возник еще в конце 2020 г. и никак не повлиял на рекордные продажи в 2021 г. Аналитики IDC предвидели спад продаж, заявляя, что глобальный рынок ПК уже преодолел пик «пандемического спроса». Среди лидеров рынка – компании, сбежавшие из России в марте 2022 г.
Обвал не стал неожиданностью
Эксперты не сомневались, что вероятность резкого снижения продаж ПК в 2022 г. после суперуспешного 2021 г., мягко говоря, сильно отлична от нуля. Такие прогнозы выдвигали специалисты IDC, утверждая, что мировой рынок ПК уже преодолел пик «пандемического спроса».
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства
Как показывает практика, они были правы, хотя и пока неизвестно, что будет с поставками ПК в следующих кварталах, и как на них отразится спецоперация.
Нельзя не отметить, что компания Intel, тоже покинувшая Россию, не разделяла опасений IDC в отношении спада рынка ПК в 2022 г. Нынешний гендиректор компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) ничуть не сомневался, что мировой компьютерный рынок взял курс на продолжительный устойчивый рост. С ним был полностью согласен старший вице-президент Dell Client Product Group Рахул Тику (Rahul Tikoo).
Глобальные продажи компьютеров в I квартале 2021 года выросли на 55%, главным образом, за счет роста популярности ноутбуков и мобильных рабочих станций. По мнению аналитиков Canalys, несмотря на активизацию потребителей в секторе малого бизнеса, дальнейший рост продаж будет сдерживать дефицит компьютерных комплектующих.
Продажи ноутбуков снизились на 15%
По данным IDC, лидером по отгрузкам в IV квартале 2021 г. также стали китайские ПК под брендом Lenovo – 21,7 млн штук с долей рынка в 23,4%. На втором месте – американская HP с 18,6 млн устройств (20,1% мирового рынка ПК), а на третьем – также американская Dell Technologies с 17,2 млн устройств и 18,6% рынка. ПК от Apple заняли четвертое место по отгрузкам в мире – 7,6 млн и 8,2% рынка. Пятерку лидеров замкнула ASUS с 6,1 млн и 6,6% рынка. Acer Group ненамного отстала от ASUS с 6 млн отгруженных устройств и 6,5% мирового рынка по итогам последнего квартала 2021 г.
В 2021 г. в России продолжился рост спроса на ПК, в первую очередь на ноутбуки, рассказал «Ведомостям» генеральный директор Lenovo в России Александр Катаев. «Мы по–прежнему видели продолжение истории, которая началась в 2020 г. с переводом на удаленную работу сотрудников и на дистанционное обучение студентов и школьников. Мы видим тенденцию перехода от потребления одного ноутбука на семью к ноутбуку на каждого члена семьи. Вследствие этого мы наблюдали спрос в 2021 г.», – пояснил он. В связи с дефицитом компонентов и усложнением логистической цепочки выросли цены на компоненты и на доставку, отмечает Катаев. «В среднем мы видим увеличение цен на персональные компьютеры на 25–30% за последние полтора года», – сказал он.
Если основываться на данных продаж компьютеров с полок, то в течение первых трех кварталов 2021 г. российский рынок падал, а в IV квартале начал расти, рассказал генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко. «Продажи с полок были затронуты дефицитом компонентов, который нарастал в течение 2020 г. и продолжался весь 2021 г.», – сказал он. Acer, по словам Кравченко, существенно увеличила отгрузки ПК в Россию в 2021 г. по сравнению с 2020 г.
С января по ноябрь 2021 г., по данным розничных сетей, средняя цена всех персональных компьютеров – ноутбуков и десктопных устройств – выросла на 24% в долларах США, отмечает Кравченко. «Причины роста средней цены в основном не в том, что подорожали дешевые продукты, стало больше продаваться дорогих. Есть подорожание компонентов, оно, конечно, отразилось на стоимости устройств, но также есть смещение спроса в сторону изделий с более продвинутыми конфигурациями, – поясняет Дмитрий Кравченко. – На 2022 г. в план заложен рост, и сдерживающим фактором является продолжающийся дефицит компонентов, который чуть менее выражен по сравнению с годом ранее». На рынке также сохраняются проблемы в логистике, есть нехватка контейнеров, а стоимость перевозки стала в разы дороже и существенно дольше, отмечает Кравченко.
Дальнейшие перспективы рынка
По мнению аналитиков Canalys, усилия полупроводниковой индустрии по восстановлению цепочки поставок и наращиванию производства уже приносят свои плоды, однако сложности, возникшие в период пандемии коронавируса, все же будут оказывать ограничивающее влияние на объемы поставок большую часть 2021 года.
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства
Кроме того, в компании также считают очень высокой вероятность возникновения непредвиденных событий, которые могут привести к еще большим сбоям и неопределенностям в полупроводниковой индустрии до конца 2021 г.
Фактором, который также позитивно отражается на восстановление рынка персональных ПК, в Canalys называют рост инвестиций в производство полупроводников, которые позволят производителям извлечь выгоду в долгосрочной перспективе.
«Сдерживающее влияние дефицита компьютерных комплектующих на экономическое восстановление стран должно стать знаковым сигналом для правительств к наращиванию инвестиций в производство полупроводников», – сказал Ишан Датт (Ishan Dutt), аналитик Canalys.
Ранее CNews рассказал со ссылкой на данные IDC Russia о том, что продажи на российском рынке ПК по итогам 2020 г. составили 5,9 млн систем, что на 11,6% превышает объем продаж в 2019 г. Четверть поставок ноутбуков и более половины поставок десктопов пришлись на модели для корпоративных заказчиков.
Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре
По итогам IV квартала 2020 г. пятерку лидеров российского рынка ПК возглавила HP Inc. с долей 18,3% от всех поставленных за квартал ПК. Таким образом, компания потеснила с первого места Lenovo с ее квартальной долей 18,0%, хотя по итогам II кв. китайская компания лидировала с долей 21,7% (против 20,6% у HP Inc.).
Третье и четвертое места в пятерке лидеров, как и прежде, заняли Acer Group с долей 17,1% и Asus с долей 11,8%. На пятом месте по итогам последнего квартала 2020 г. вышла Huawei с долей 5,4%. Ей удалось сместить с пятого места Dell Technologies, которая по итогам II кв. занимала 4,6% российского рынка.
Мировые поставки традиционных персональных компьютеров (ПК – настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций) достигли 92,7 млн единиц в IV квартале 2021 г., что на 1,0% больше, чем за тот же квартал 2020 г. Об этом говорится в исследовании Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, подготовленном Международной корпорацией данных (IDC). Общий объем поставок ПК в 2021 г. достиг 348,8 млн единиц, что на 14,8% больше, чем в 2020 г. Это самый высокий уровень поставок с 2012 г.
«2021 г. действительно стал возвращением к ПК», а общий рынок подобных устройств «вернулся к гораздо более высокому уровню, чем до пандемии», говорится в исследовании. Показатели могли быть еще выше, если бы не глобальный логистический кризис: многие покупатели все еще ожидают отправки своих заказов на ПК. Предложение, считают в IDC, останется ограниченным и в начавшемся 2022 г., особенно в коммерческом секторе, где наблюдается устойчивый спрос.
На первом месте по отгрузкам ПК, по данным IDC, в 2021 г. оказался китайская Lenovo с 81 млн устройств (рост на 14,1% год к году) и долей мирового рынка в 23,5%. Второе место заняла HP с 74,1 млн ПК (+9.3%) и с долей 21,2%. Тройку лидеров замкнула Dell Technologies с 59,3 млн ПК (+17,9%) и долей рынка в 17%. Apple оказалась на четвертом месте по отгрузкам – 27,7 млн с долей рынка в 8%, однако она показала самый большой рост в 2021 г. (+22,1%). На пятом месте оказалась Acer Group с 23,9 млн ПК (+14%) и долей рынка в 6,9%.
Фиаско после ошеломительного успеха
Одна из основных причин дефицита полупроводников – это пандемия коронавируса, захлестнувшая весь мир в начале 2020 г. До России она добралась в конце марта 2020 г. и заставила уйти на самоизоляцию всю страну.
Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре
Из-за пандемии люди перешли на удаленную работу, и им понадобилась техника – компьютеры, смартфоны, принтеры и т. д. – для обустройства домашнего офиса. В 2020 г. дефицита полупроводников еще не было, хотя продажи ПК и всего, что с ними связано, уже подскочили.
В 2021 г. дефицит проявил себя в полной мере, но это совершенно не помешало поставщикам отгрузить гигантское количество компьютеров и ноутбуков. В сравнении с 2020 г. мировые продажи компьютеров в 2021 г. взлетели на 14,8%. По подсчетам экспертов исследовательской компании IDC, за весь 2021 г. вендоры поставили 348,8 млн компьютеров, что на 14,8% больше показателей за 2020 г. С их слов, это наилучший результат с 2012 г.
Аналитики компании Canalys тоже говорили о рекордных продажах со времен 2012 г. По их данным, продажи ПК в 2021 г. достигли 341 млн шт. На фоне 2020 г. рост оказался 15-процентным, а в «доковидный» 2019 г. компьютеров и вовсе было продано на 27% меньше, чем в 2021 г.
Малый бизнес проснулся
Объем глобальных продаж персональных компьютеров, включая настольные ПК, рабочие станции, ноутбуки и хромбуки (за вычетом планшетов), по итогам I квартала 2021 г. подскочил на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 82,7 млн систем. Об этом сообщила исследовательская компания Canalys по итогам исследования PC Market Pulse.
Как отмечают аналитики, таких высоких показателей за I квартал не было уже с 2012 г. Несмотря на относительно низкую сравнительную базу 2020 г. из-за задержек с поставками – преимущественно ноутбуков, дополнительным фактором резкого увеличения спроса на ПК также стала активность малого бизнеса, который начал свое восстановление после пандемии.
Основной рост продаж в I квартале 2021 г. пришелся на ноутбуки и мобильные рабочие станции – их суммарные поставки выросли на 79% год к году и достигли 67,8 млн штук. В то же время, продажи настольных ПК и рабочих станций за квартал упали на 5% год к году до 14,8 млн штук.
«Хотя пандемия еще не закончилась, в конце туннеля уже виден свет, – сказал Рушаб Доши (Rushabh Doshi), директор по исследованиям Canalys. – Это также стимулирует малый и средний бизнес возобновить инвестиции в вычисления, которые резко прекратились в 2020 году».
Глобальные лидеры рынка
По итогам I квартала 2021 г. аналитики Canalys фиксируют двузначные процентные показатели роста продаж у всех пяти ведущих вендоров рынка персональных ПК. Компания Lenovo по-прежнему сохраняет за собой лидирующие позиции, занимая 25% долю мирового рынка ПК и демонстрируя рост продаж на 61% год к году, до 20,4 млн компьютеров.
Компания HP, удерживает вторую строчку в мировой пятерке лидеров с квартальными продажами в количестве 19,2 млн систем, что на 64% превышает показатели компании в I квартале 2020 г. По данным Canalys, высокие показатели HP напрямую связаны с ростом поставок хромбуков этого бренда.
Топ-5 лидеров глобального рынка ПК. I кв. 2021 г.
Компания | I кв. 2021 г., млн штук | I кв. 2021 г., доля рынка | I кв. 2020 г., млн штук | I кв. 2020 г., доля рынка | Рост год к году |
---|---|---|---|---|---|
Lenovo | 20,4 | 24,7% | 12,702 | 23,8% | 60,6% |
HP | 19,237 | 23,3% | 11,701 | 21,9% | 64,4% |
Dell | 12,948 | 15,7% | 10,496 | 19,6% | 23,4% |
Apple | 6,605 | 8,0% | 3,219 | 6,0% | 105,2% |
Acer | 5,69 | 6,9% | 3,125 | 5,8% | 82,1% |
Остальные | 17,795 | 21,5% | 12,227 | 22,9% | 45,5% |
Всего | 82,675 | 100,0% | 53,47 | 100,0% | 54,6% |
Источник: Canalys PC Analysis, апрель 2021
Несмотря на некоторую потерю рыночной доли в IV квартале 2020 г., Dell смогла удержать за собой третье место в Топ-5 глобальных поставщиков, нарастив поставки на 23% год к году до 12,9 млн систем.
Замыкают пятерку лидеров Apple и Acer с квартальными продажами в объеме 6,6 млн и 5,7 млн систем соответственно, однако по темпам прироста поставок год к года эти у этих компаний самые высокие показатели – 105,2% и 82,1%, соответственно.
В сумме пятерка лидеров обеспечила за отчетный квартал поставки в объеме 78,5% всего мирового рынка ПК.
Лидеры рынка
Непревзойденным лидером по объемам поставок ПК является компания Lenovo. Она удерживает первое место на протяжении многих кварталов подряд.
Lenovo – это китайская компания, начавшая свой путь в сфере ПК с покупки готового бизнеса по производству компьютеров у американской корпорации IBM в 2004 г. С этого момента данное направление деятельности Lenovo все время росло. В 2014 г. она выкупила у той же IBM еще и серверный бизнес.
По итогам I квартала 2022 г. Lenovo получила долю рынка в размере 23,1%. За это время она отгрузила 18,2 млн компьютеров по всему миру.
Второе и третье место занимают американские компании HP Inc. и Dell соответственно. Их поставки составили 15,9 млн и 13,8 млн. За ними следует Apple – еще одна американская корпорация с 7,1 млн проданных Mac Pro, iMac и MacBook. Все остальные участники рынка, в том числе тайваньские Asus и Acer, отгрузили суммарно 23,8 млн ПК и ноутбуков.
Следует отметить, что все перечисленные компании после начал спецоперации под различными предлогами сбежали из России. Сделали они это в марте 2022 г., так что их уход вполне мог отразиться на результатах I квартала 2022 г., завершившегося 31 марта. Но более сильное влияние потеря российского рынка может оказать на показатели II квартала 2022 г. (1 апреля – 30 июня).
Читайте также: