1c erp настройка рассылки
Основной целью обработки и хранения информации о взаимодействии с партнерами является возможность налаживать устойчивые внешние связи, не зависящие от внутренних проблем компании. Настройка функциональных опций и параметров взаимодействий выполняется в 1С:ERP в разделе НСИ и администрирование – Администрирование – Органайзер.
Рисунок 1 - Органайзер
Список взаимодействий доступен в рабочем месте Главное – Почта, задачи – Взаимодействия и может выводиться на рабочий стол пользователя.
Рисунок 2 - Список взаимодействий
Настройки 1C:ERP мы осуществляем в рамках услуги Аренда 1С:ERP или осуществляем отдельно поддержку 1С:ERP с привлечением квалифицированных консультантов 1С:ERP.
Взаимодействия могут быть следующих типов:
Каждое взаимодействие содержит в себе следующую ключевую информацию:
- ответственный (субъект) – инициатор взаимодействия;
- контакт (объект) – с кем выполняется взаимодействие;
- предмет – бизнес-процесс, для которого выполняется взаимодействие.
Рисунок 3 - Взаимодействие Телефонный звонок
Предмет – основной реквизит взаимодействия, позволяющий связать в единую цепочку несколько объектов системы. Это может быть претензия клиента, сделка или маркетинговое мероприятие. Если в информационной базе еще нет предмета взаимодействия (например, если сделка еще не создана), можно использовать цепочку взаимодействий.
Цепочка может состоять из взаимодействий разных типов (например, позвонил клиент и попросил каталог, отправили электронное письмо с каталогом, после чего провели встречу и т. п.).
Для удобства работы со списком взаимодействий в форме можно устанавливать различные фильтры и выбирать способы группировки, в т. ч. по ключевым параметрам. В качестве параметра группировки можно использовать любой дополнительный реквизит, который добавляется в документы взаимодействия в пользовательском режиме.
Для контроля и учета результатов работы по взаимодействиям с клиентами можно использовать отчет Календарь событий (раздел Главное – Почта, задачи).
С помощью отчета Календарь событий можно посмотреть список неотработанных взаимодействий с клиентами, проанализировать текущие события, связанные с продажами (оплата заказа, отгрузка и т. д.).
Получить сведения о контактах партнеров и их контактных лицах можно из отчетов Контактная информация партнеров и Контактная информация по контактным лицам. Эти отчеты можно сформировать из списка партнеров (клиентов, поставщиков) по группе выделенных клиентов (поставщиков). Для формирования отчетов необходимо, чтобы была установлена функциональная опция Роли контактных лиц (раздел НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Настройки CRM).
Изначально в базе уже есть созданная системная учетная запись. Она является основной почтой, которую использует 1С. Именно с нее отправляются уведомления из программы, а также осуществляется рассылка электронных чеков, если вы их отправляете сами, а не через ОФД.
В открытом ранее меню «Органайзер» нажмите на гиперссылку «Настройка системной учетной записи».
Рисунок 3 - Переход к настройке системной учетной записи
В открывшемся окне заполните все необходимые поля:
Рисунок 4 - Заполнение информации о системной учетной записи
Если системная учетная запись была предустановлена в программе, то необходимо проверить ее и заполнить недостающие поля.
По умолчанию поле Наименование заполнено автоматически значением Системная учетная запись.
Заполните поле Адрес электронной почты (поле является обязательным для заполнения) – в формате [email protected].
Имя отправителя писем – имя владельца учетной записи, например 1С:Предприятие.
Отправка Email через Amazon SES
Amazon SES — наиболее эффективный и экономичный способ организовать массовую отправку электронных писем.
Вот лишь несколько фактов:
- Стоимость отправки писем в 10 раз ниже, чем у других популярных сервисов
- Полный контроль над результатами отправки и управление репутацией домена
- Высокая скорость отправки на ресурсах Amazon, позволяющая не ограничивать себя в количестве писем
RFM-анализ, повторные продажи
Анализ данных основан на методах машинного обучения для обработки, визуализации и построения выводов по данным, а также применении современных методик взаимодействия с аудиторией и клиентской базой.
- Сегментировать клиентскую базу по давности, количеству и сумме покупок
- Получить рекомендации по взаимодействию с выделенными сегментами
- Сформировать списки рассылки по каждому сегменту для целей рассылок и иного взаимодействия
- Отслеживать прогресс мероприятий по переводу клиентов в активные сегменты
Применение RFM-анализа помогает осуществить повторные продажи "засыпающим" клиентам, повысить лояльность активных клиентов, вернуть часть "уснувших" клиентов. Как следствие, обеспечить общее увеличение выручки компании.
Директ Маркетинг интегрируется с модулем Програм Лайн: Анализ данных . Это позволяет формировать списки рассылки на основании сегментов RFM-анализа и далее выстраивать автоматическое взаимодействие с клиентами: отправлять персональные предложения, информацию об акциях, проводить опросы и так далее.
Динамическая адресация
Адресаты могут определяться динамически, исходя из обрабатываемых данных.
Для организации рассылок ведутся списки адресатов. Условия включения адресатов в список определяют отборы или выборка из базы. Новый клиент автоматически будет включен в рассылки, под условия которых он подпадает.
Директ Маркетинг умеет подключаться к документам в базе 1С. Создайте уведомление, связанное с документом, выберите ручной вариант отправки и в форме документа / списка документов появятся команды для отправки.
Пример настройки рассылки счетов в 1С:Бухгалтерии (3 мин):
Использование учетной записи
С помощью флажков укажите, для чего будет использоваться учетная запись:
- Для отправки писем;
- Для получения писем.
С помощью переключателя укажите, для кого будет использоваться учетная запись. Для системной записи переключатель установлен в положение Для всех.
Если учетная запись используется для конкретного пользователя, переключатель установите в положение Только для и выберите пользователя из списка.
Настройки подключения
Настройки подключения зависят от Вашего почтового сервера. Для того, что бы узнать какой сервер выбрать IMAP или POP, необходимо посмотреть настройки почты (это может быть яндекс, рамблер, гугл).
Выберите Тип учетной записи: IMAP или POP.
Системная информация
- Не влияет на обновления
- Встраивается в любую конфигурацию, включая УТ11, КА2, ERP, УТ10.3, КА1.1, УПП, Бухгалтерия, Розница, ЗУП, УНФ и т.д.
- Все настройки производятся в пользовательском режиме
- Количество рабочих мест не ограничено
- Предоставляется техническая поддержка, обновления
- Работает на платформе 8.3
- Решение получило сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» .
Установка модуля (2 мин):
Список учетных записей электронной почты
Настройка учетных записей осуществляется в списке Учетные записи электронной почты, который можно открыть с помощью ссылки в разделе Администрирование – Органайзер – Почта.
С помощью флажка Показывать персональные администратор может увидеть учетные записи всех пользователей.
С помощью флажка Показывать недействительные администратор может увидеть персональные учетные записи недействительных пользователей (например, уволенных сотрудников).
Рисунок 8 - Учетные записи электронной почты
В списке можно ввести новую учетную запись с помощью кнопки Создать.
Telegram боты
В Вашем распоряжении готовые к использованию боты:
- Отправка рассылок и уведомлений в персональные чаты и в информационные каналы компании
- Добавление и настройка команд бота
- Формирование уведомления по команде боту
- Программная обработка команд боту
- Генерация ссылок приглашений для отправки на email или sms, либо идентификация по номеру телефона
- Вложение печатных форм и любых других файлов
- Вебхуки или обновление данных Telegram по расписанию
1С: Лучше перестраховаться
Дело было прошлой зимой. Машину сдал в ремонт, так что к клиенту добирался пешком и на автобусе. Работы было невпроворот: приходил по будням с утра и сидел до позднего вечера, обедал в том же здании – солнца, в общем, почти не видел.
Тем утром представитель заказчика встретила меня с огромными от ужаса глазами: «Всё пропало!» - и в спешке отвела меня к компьютеру. Монитор показывал ошибку при запуске 1С – база «навернулась». Каждую пятницу она делала резервную копию, но все копии за последние 4 месяца куда-то исчезли из папки…
Как же хорошо, что я сам делал «бэкапы» и чуть ли не каждый день скидывал их на «облако», так что мы быстро привели всё в порядок. Восстанавливать с нуля было бы нереально – база довольно большая, выгружалась она около получаса.
Под конец недели была установлена причина пропажи резервных копий. Каждую пятницу Светлана ставила базу на выгрузку и уходила домой, чтобы не терять время. К слову, в компании было жёсткое правило: на выходные вся техника должна быть выключена. Поэтому Светлана предусмотрительно настроила ПК на автоматическое завершение работы через несколько часов после её ухода.
Но она была не единственным сотрудником, который строго соблюдал установленный закон: Вера Павловна, местная уборщица, регулярно и добросовестно выключала «компутеры» за всеми, кто это делать забывал. Устроилась она сюда как раз 4 месяца назад.
Женщины решили всё полюбовно, договорившись не распространять информацию о случившемся. А мне был подарен коньяк : )
Программные продукты компании 1С активной развиваются в части автоматизации тех или иных процессов в компании. Флагманский продуктом компании является продукт 1С ERP Управление предприятием 2. В рамках нашей статьи рассмотрим одну небольшую, но многим полезную задачу, которая так же автоматизирована в программе – Рассылка расчетных листов сотрудникам нашей организации.
Данная статья актуальна для организаций, которые приняли решение вести кадровый учет в 1С ERP Управление предприятием 2.
Для настройки автоматической рассылки расчетных листков необходимо перейти НСИ и Администрирование – Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки.
В открывшейся форме переходим «Рассылки отчетов»
Открывшееся рабочее место позволяет настраивать автоматические рассылки практически любых отчетов с учетом необходимых нам параметров
Нажимаем кнопку «Создать». Укажем наименование «Автоматическая рассылка расчетных листов ООО «Рога и Копыта»». Заполняем реквизит «Отправлять» одним из трех доступных значений - Свой отчет для каждого получателя (Выбор этого значения необходим для рассылки личных отчетов каждому из получателей). Заполняем реквизит «Получатели» значением «Физические лица». В табличной части Отчеты необходимо выбрать наш отчет «Расчётный листок».
После всех, вышеперечисленных действий у нас заполнилась таблица параметров отчета.
В настройках нам необходимо указать нашу организацию, а так же выделив параметр «Сотрудник» нажать на кнопку «Указать получателей рассылки».
На вкладке «Расписание» мы можем настроить время и периодичность выполнения нашей рассылки (можно не настраивать, а выполнять рассылку вручную).
На вкладке «Доставка (эл. Почта)» Нам необходимо выбрать получателей отчета путем подбора из справочника «Физические лица» (Важно: для корректной работы рассылки, в карточках физический лиц должна быть указана эл. Почта)
После указания получателей указываем учетную запись электронной почты с которой будет осуществляться рассылка.
На этом наши настройки закончены, рассылка будет автоматически выполняться согласно указанному расписанию.
Надеемся, данная статья была вам полезна! Остались вопросы? Задайте их нашим квалифицированным специалистам с опытом работы в 1С более 10 лет.
Програм Лайн: Директ Маркетинг предоставляет полный набор инструментов для создания рассылок из 1С. Это уникальный модуль по качеству реализации, удобству использования и глубине проработки задач автоматизации прямого маркетинга:
Электронные письма - удобный для потребителя способ коммуникации. Они не отвлекают внимание "сию секунду", хорошо подходят как для доставки маркетинговой информации, так и для различных уведомлений. Пользователи модуля отправляют:
Telegram это современный способ коммуникации. Помимо доставки информации, которая инициируется отправителем, через ботов Telegram возможно организовать получение данных по запросу. Представьте, что клиент не беспокоит вашу бухгалтерию для получения акта сверки, а просто вводит команду боту.
Аналогично через ботов легко организовать получение и возврат любой информации:
Состояние взаиморасчетов для партнеров.
Различные уведомления и напоминания клиентам.
Согласование заявок на расходование денежных средств руководителями.
Запуск любого алгоритма, инициированный ботом.
Обзорное видео (4 мин):
Полноценный HTML редактор для создания красивых профессиональных писем, одинаково хорошо выглядящих на разных устройствах и в разных почтовых клиентах.
Таблицы в теле писем.
Функции преобразования текста: выделение имени отчества, определение пола по ФИО, форматирование номера документа "на печать" и другие.
Вложение печатных форм и любых других файлов.
Ввод учетной записи электронной почты
При наличии прав доступа можно ввести свою учетную запись электронной почты (например, в разделе Органайзер). При вводе учетной записи необходимо указать данные для подключения к почтовому серверу. Они приведены в справке (документации) к Вашему почтовому серверу.
Программа помогает настроить учетную запись электронной почты. При нажатии в списке учетных записей электронной почты кнопки Создать открывается помощник Создание учетной записи электронной почты.
Рисунок 9 – Создание учетной записи электронной почты
Требуется заполнить только основные сведения:
Укажите Адрес электронной почты учетной записи в формате [email protected];
Введите Пароль учетной записи – пароль созданного почтового ящика электронной почты, подробнее см. раздел Примеры настройки почтовых ящиков.
Укажите с помощью флажков, как Использовать учетную запись:
- Для отправки почты;
- Для получения почты.
Администратор может ввести не только персональную, но и служебные учетные записи электронной почты.
В разделе Для кого учетная запись с помощью переключателя укажите:
Укажите Имя отправителя (имя пользователя или название организации), например, Техподдержка.
С помощью переключателя определите способ создания учетной записи:
- Определить параметры подключения автоматически (рекомендуется);
- Настроить параметры подключения вручную.
По умолчанию у созданной автоматически учетной записи электронной почты в поле Наименование проставляется ее адрес. При необходимости можно изменить наименование учетной записи, а также проверить другие параметры.
Автоматическая настройка учетной записи электронной почты может не состояться.
При обнаружении ошибок программа рекомендует проверить параметры (для возвращения к настройке параметров нажмите кнопку Настроить параметры подключения вручную) и повторить попытку.
Рисунок 10 - Настройка параметров подключения вручную
Проверка настроек учетной записи
Рисунок 7 - Проверка настроек учетной записи
Техподдержка
В течение 12 месяцев со дня покупки действует бесплатная техподдержка, включающая: помощь в установке, доступ к обновлениям, рекомендации по использованию функций модуля, решение возникающих проблем, прием заявок на развитие функционала.
Настройки POP сервера
Настройки учетной записи электронной почты зависят от Вашего почтового ящика.
Укажите Логин учетной записи в формате [email protected], введите Пароль учетной записи.
Если письма хранятся на сервере, при необходимости определите срок хранения писем на почтовом сервере с помощью поля Удалять письма с сервера через – например, через 10 дней (установлено по умолчанию).
Укажите Сервер POP, например,
- выберите с помощью переключателя Авто или Всегда (SSL).
Сервер SMTP, например,
- выберите с помощью переключателя Авто или Всегда (SSL).
Можно изменить настройки хранения электронной почты на сервере:
- При необходимости включите флажок Отправлять скрытые копии писем на этот адрес.
- Включите флажок При отправке писем требуется авторизация.
С помощью переключателя выберите:
- На сервере исходящей почты (SMTP);
- На сервере входящей почты (POP).
Рисунок 6 - Настройки POP сервера
Настройки IMAP сервера
Укажите Логин, например,
и Пароль учетной записи.
Укажите Сервер IMAP, например,
- выберите с помощью переключателя Авто или Всегда (SSL).
Укажите Сервер SMTP, например,
- выберите с помощью переключателя Авто или Всегда (SSL).
При необходимости включите флажок При отправке писем требуется авторизация на сервере исходящей почты (SMTP).
Рисунок 5 - Настройки подключения по IMAT
Причины купить
Даже простые уведомления об оплате счетов способны существенно упростить сбор дебиторской задолженности. Применение всех возможностей прямого маркетинга выводит коммуникацию с клиентами, уровень сервиса и лояльность на новый уровень.
Бонус - в поставку включены встроенные шаблоны рассылок:
- Приближение срока оплаты по заказу
- Просрочка платежа по заказу
- Приближение срока сгорания бонусных баллов
- После начисления бонусных баллов
- Поздравление клиента с днем рождения
- Поздравление сотрудников с днем рождения
- Годовщина регистрации партнера
Гарантия возврата денег
ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.
Лицензии
Техподдержка
Сервис отслеживания и сбора статистики
Статистика выводится для анализа результатов отправки отдельных рассылок и в укрупненном виде. Также доступен вывод отчетов с группировкой по адресатам.
Сбор статистики важен для контроля отправленных рассылок, управления репутацией домена-отправителя, анализа результатов, исключения невалидных адресов. На основе статистики можно выделить сегменты клиентов по степени вовлеченности ("читает" или "не читает" письма клиент) и планировать маркетинговую деятельность с учетом этого фактора.
Ручная настройка
Для ручной настройки при вводе учетной записи электронной почты переключатель установите в положение Настроить вручную.
Рисунок 11 – Создание учетной записи электронной почты вручную
Заполните настройки сервера исходящей почты, нажмите кнопку Далее.
Рисунок 12 – Настройка сервера исходящей почты
Укажите Дополнительные настройки:
- Наименование учетной записи (по умолчанию проставляется адрес учетной записи);
- Длительность ожидания сервера (например, 30 сек.)
нажмите кнопку Далее для настройки учетной записи.
Рисунок 13 – Дополнительные настройки
- правильность заполнения адреса и пароля электронной почты, а также других полей;
- настройки почтового ящика электронной почты (например, доступ почтовых клиентов)
1C:Предприятие 8
177 постов 2.6K подписчик
Правила сообщества
В 1С можно всё. Я проверял.
Специальные предложения
Выглядит профессионально. Возник вопрос: допустим, я - менеджер по продажам, и нужно мне уведомление об оплате от клиента Иванова. Есть другой менеджер, которому нужно уведомление об оплате от клиента Петрова. Каждому придется создавать свое уведомление? Если так, то это трудоемко. Если одно общее, то будут приходить мне уведомления о чужих, ненужных мне, оплатах. Или можно нормально как-то разрулить? Кроме того, если оповещение будет настроено так, что каждому приходит оповещение о своих клиентах (по реквизиту клиента "основной менеджер", например), то все равно неудобно т.к. мне не нужны регулярные оповещения. Это если я все правильно понял из описания. Короче, вношу рац. предложение: нужно быстрое включение/исключение объекта из списка отслеживаемых т.е. шаблон уведомления настроен так: "уведомление №11 = уведомлять менеджера, если его клиент внес оплату", но при этом уведомление срабатывает только для клиентов, в которых менеджер явно ткнул какой-нибудь флажок "включить в уведомление №11".
Специально для решения описанных задач предусмотрена возможность задать условие получения оповещения для каждого из адресатов в уведомлении (условия задаются как отборы СКД).
Для приведенного примера будет выглядеть так:
1) Если менеджеров много, то в уведомлении можно указать одну строку адресации, где адресат будет выбираться динамически как основной менеджер клиента, от которого пришла оплата.
Условие будет таким: ("Менеджер = Иванов" И "Клиент В списке ") ИЛИ ("Менеджер = Петров" И "Клиент В списке ") ИЛИ и т.д.
2) Если менеджеров не очень много, то можно явно указать их в списке получателей и тогда для каждого условие упростится: "Клиент В списке ".
Таким образом, получается одно уведомление с гибкой настройкой адресации.
Спасибо за комментарий!
Традиционный вопрос )
Пока нет - код открыт и защитить его в демоверсии не так просто.
Зато есть гарантия возврата денег от Инфостарт.
Вопросы
1) Скриншоты от управляемого приложения, работает в обычном приложении? конкретно 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.51.3)?
2) Как именно она интегрируется в конфигурацию? Прописывает в процеруру ПриПроведении (ПриСохранении) в каждый документ свой вызов? Вопрос не праздный так как у нас сильно переписанная конфигурация и не хотелось бы, что бы установка ее порушила.
3) В каком объеме можно рассчитывать на консультацию по установке в случае возникновения проблемы установке?
4) Есть опыт удачной реализации для документа "ЗаявкаНаРасходованиеСредств" при его "Согласовании"(обработка) (в стандартной УПП)?
Спасибо за вопросы:
1) В обычном приложении работает на УПП 1.3 (1.3.51.3) с 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109) в том числе.
Пилотный проект с большим количеством уведомлений был внедрен как раз на УПП.
3) Подсистема снабжена руководством, в котором подробнейшим образом со скриншотами каждого действия описывается установка и интеграция в конфигурацию. При наличии каких-либо вопросов будет дана консультация в течение суток (ну и дополнено руководство).
4) Для заявок опыт есть. Можно сказать, что сама идея этой подсистемы родилась из необходимости автоматизировать цепочку согласования заявок.
На уже упомянутом предприятии с УПП была реализована такая методика:
- при создании заявки уведомление о необходимости согласования приходит первому согласующему;
- при последующих согласованиях уведомления приходят очередным согласующим;
- если заявка отклоняется, то согласующий в обработке согласования пишет комментарий (это доработка стандарного функционала согласования УПП) и инициатор заявки получает уведомление об отклонении с указанием причины;
- при согласовании заявки последним согласующим, инициатор получает уведомление о том, что заявка утверждена (а значит, будет оплачена);
- при оплате заявки инициатор получает уведомление об оплате.
Письма о необходимости согласования заявки содержат гиперссылку на стандартную обработку согласования заявок из УПП. Работает web-сервер, так что согласующему даже не приходится открывать 1С, он прямо из письма по гиперссылке попадает в форму согласования в браузере.
Читайте также: