В 1с зуп не заполняется перечисление ндфл в бюджет почему не заполняется
В "Начислении зарплаты и взносов" есть сумма к выплате и в НДФЛ есть сумма налога. В "Ведомость в банк" сумма к выплате попадает за вычетом НДФЛ, но колонка "НДФЛ к перечислению" не заполняется. Не подскажите, что мы можем делать не так?
Коллеги, добрый день!
Спасибо за участие. В результате разобрался сам, вот мой путь решения:
После перепроведения "странной" ведомости налог в новой ведомости стал заполняться корректно.
О причинах не знаю, возможно связана с новым поколением релизов ЗУП 3.1.5.х, который видимо находится в процессе доработки.
Если кто-то из сообщества подскажет, как можно расследовать причину, буду благодарен!
Добавлю к предыдущему коментарию: Проверьте по регистру налогового учета по НДФЛ (раздел Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам - Регистр налогового учета по НДФЛ) несколько сотрудников и картина будет ясна, отчет удобен тем, что в нем можно увидеть сумму дохода/ облагаемую сумму дохода/налоговую базу/налог к начислению/сумму вычета/исчислено,удержано,перечислено налога/Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом/Сумма налога, не удержанная налоговым агентом.
P.S Не удобно, что отчет формируется по сотруднику и когда численность большая, тогда лучше применять другие отчеты из раздела Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам.
Коллеги, добрый день!
Спасибо за участие. В результате разобрался сам, вот мой путь решения:
После перепроведения "странной" ведомости налог в новой ведомости стал заполняться корректно.
О причинах не знаю, возможно связана с новым поколением релизов ЗУП 3.1.5.х, который видимо находится в процессе доработки.
Если кто-то из сообщества подскажет, как можно расследовать причину, буду благодарен!
Добрый день! ПОМОГИТЕ СИЛ БОЛЬШЕ НЕТ
В ведомости на перечисление заработной платы ставит сумму к выплате, и рядом стоит в т.ч. январь 2017, февраль 2017 и так далее до 2018 года. Я уже не знаю, что делать из=за этого неправильно 2 НДФЛ, 400 человек приходится исправлять в ручную. ЗУП 8.,3 редакция 3.1 (3.1.6.6.)
ПОМОГИТЕ СИЛ БОЛЬШЕ НЕТ
В ведомости на перечисление заработной платы ставит сумму к выплате, и рядом стоит в т.ч. январь 2017, февраль 2017 и так далее до 2018 года. Я уже не знаю, что делать из=за этого неправильно 2 НДФЛ, 400 человек приходится исправлять в ручную. ЗУП 8.,3 редакция 3.1 (3.1.6.6.)
Прикрепленные файлы
Посмотрите документы "ведомость в кассу", "ведомость в банк" - в них месяц выплаты должен стоять правильный.
(5)
В приложенном скрине:
Сумма с минусом идет с документом-основанием Начисление зп и взносов 19 от 31.01.17,
а с плюсом с документом-основанием Начисление зп и взносов 2 от 14.02.17.
И так все месяцы.
Скорее всего, был создан документ Начисление зп и взносов 19 от 31.01.17, по нему сформирована Ведомость.
После чего этот документ был удален, создан другой, 2 от 14.02.17 , а Ведомость не поправили.
Если по-умному, то необходимо в Ведомостях за 2017 год везде изменить документ-основание на существующий.
А если по-быстрому, то из текущей Ведомости удалить корректные суммы марта (при этом сумма Ведомости будет 0), нажать кнопку Обновить налог -и убедиться, что налога за март в расшифровке нет, дату Ведомости установить 25.12.17 (чтобы не мешало 6-НДФЛ 2018 года). А за март создать новую Ведомость, которая заполнится только суммами марта.
И дальнейшие Ведомости должны будут заполняться только суммами текущих месяцев.
Если пользователь в базе опять не будет совершать этой ошибки: создавать новый документ Начисление зп и взносов, а Ведомость не поправлять.
А что случилось с ведомостями за эти периоды (январь 2017, февраль 2017 и т.д.) Если 1С за те периоды выплачивает, значит выплат в тех периодах нет.
В том то и дело, что ведомости все на месте и все выплачено и в ведомостях ссылается на нужные документы, я же не могу за 2 года не платить заработную плату.
Да были созданы новые документы начисление заработной платы и страховых взносов, и во всех ведомостях тоже все поправили за весь 2017 год. И получается например: я выплатила заработную плату за март в ведомости такая некрасивая картина, ну ладно думаю программе надо посмотрю, что будет дальше. Выплачиваю заработную плату за апрель, все тоже самое, так же ссылается на теже месяцы, что и в марте. Где то что то не так, а понять не могу
Столкнулся с проблемой ТС. В моем случае НДФЛ не проставлялся в следствии того, что в ведомость подбирали начисление отпуска, которое хронологически было позже самой ведомости.
В статье Учет НДФЛ в ЗУП 3.1 мы рассмотрели, как происходит в программе учет исчисленного и удержанного НДФЛ, а в данной статье поговорим о том, как регистрируется перечисление НДФЛ в бюджет в 1С 8.3 ЗУП. В частности рассмотрим пошаговую инструкцию о том, как ввести документ Перечисление НДФЛ в бюджет .
Способы перечисления НДФЛ в бюджет в ЗУП 3.1
Перечисление НДФЛ в ЗУП 3.1 может регистрироваться двумя способами:
- при выплате дохода документом Ведомость: Ведомость в банк , Ведомость в кассу , Ведомость на счета и Ведомость через раздатчика ;
- документом Перечисление НДФЛ в бюджет .
Полный список документов, которыми зафиксировано перечисление НДФЛ можно посмотреть в разделе Перечисления НДФЛ в бюджет ( Налоги и взносы – Перечисления НДФЛ в бюджет ).
В журнале отражаются только те документы Ведомость , которые регистрируют перечисленный НДФЛ.
Перечисление НДФЛ при выплате дохода (способ по умолчанию)
Выплата заработной платы и удержание НДФЛ в 1С ЗУП 3 регистрируется документами Ведомость: Ведомость в банк , Ведомость в кассу , Ведомость на счета и Ведомость через раздатчика . Эти документы по умолчанию регистрируют также и факт перечисления удержанного налога в бюджет.
Информация о перечислении НДФЛ содержится в нижней части формы. Посмотреть и отредактировать ее можно по ссылке Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ .
По умолчанию флажок Налог перечислен вместе с зарплатой всегда установлен.
В поле Платежный документ следует вводить реквизиты платежного поручения на оплату налога.
Распечатать реестр перечисленного налога можно по кнопке Печать – Реестр перечисленных сумм НДФЛ .
В случае использования такого способа регистрации перечисленного НДФЛ, сумма перечисленного НДФЛ строго совпадает с суммой, указанной в Ведомости… в колонке НДФЛ к перечислению .
Перечисление НДФЛ документом Перечисление НДФЛ в бюджет — пошаговая инструкция
Если же по факту НДФЛ по ведомости не перечислен в день выплаты зарплаты, перечислен частично или сумма перечисления налога уменьшена в связи с возвратом НДФЛ сотрудникам, то в Ведомости… флажок Налог перечислен вместе с зарплатой следует снять, а перечисление НДФЛ в бюджет зарегистрировать документом Перечисление НДФЛ в бюджет .
Итак, первым шагом необходимо зарегистрировать в программе удержанный, но не перечисленный налог. Для этого в одном или нескольких документах Ведомость… должны быть сняты флажки Налог перечислен вместе с зарплатой .
Шаг 2. Создание документа Перечисление НДФЛ в бюджет
Создать Перечисление НДФЛ в бюджет можно:
- Непосредственно из Ведомости…
В Ведомости… при снятии флажка Налог перечислен вместе с зарплатой появляется ссылка Ввести данные о перечислении НДФЛ. При использовании этой ссылки может быть сразу создан документа Перечисление НДФЛ в бюджет (при этом в табличной части документа указывается ссылка на исходную ведомость, по которой происходит перечисление НДФЛ).
Если же в ведомости присутствуют сотрудники с НДФЛ по разным ИФНС, то при использовании ссылки Ввести данные о перечислении НДФЛ сначала открывается окно, в котором суммы НДФЛ к перечислению представлены в разрезе ИФНС. В этом окне необходимо указать даты платежа для каждой ИФНС и нажать Провести документы. В результате будут созданы документы Перечисление НДФЛ в бюджет. - Из раздела Налоги и взносы – Все документы перечисления НДФЛ в бюджет – кнопка Создать – Перечисление НДФЛ в бюджет .
В документе необходимо указать Организацию, также номер и дату платежного поручения, сумму и дату платежа. В поле Получатель выбирается ИФНС, по которой происходит перечисление НДФЛ. Ниже в табличной части можно подобрать одну или несколько ведомостей, по которым перечисляется НДФЛ.Это имеет смысл в том случае, если на момент ввода перечисления есть удержанный, но не перечисленный НДФЛ ещё по какой-то ведомости или ведомостям, который не должен быть отражен как перечисленный в этом документе (например, перечисляется НДФЛ с зарплаты 07.03, но ранее 05.03 были выплачены отпускные, по которым НДФЛ будет перечисляться только в конце месяца)
Шаг 3. Печать реестра перечисленных сумм на доходы физических лиц
По кнопке Реестр перечисленных сумм НДФЛ можно вывести на печать реестр, в котором будет видно по каким сотрудникам зарегистрировалось перечисление налога.
Обратите внимание, что распределение НДФЛ между сотрудниками происходит автоматически, на основании данных об удержанном, но не перечисленном НДФЛ в регистре Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ . Возможности скорректировать распределение вручную нет. Повлиять на распределение можно только через выбор в табличной части ведомости или ведомостей, по которым происходит перечисление.
Регистры, по которым происходит учет перечисленного НДФЛ в бюджет
Регистры накопления, по которым происходит учет перечисленного НДФЛ в бюджет:
- Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ — в этом регистре собирается информация об удержанном НДФЛ к перечислению в бюджет (записи с видом Приход ) и перечисленном налоге (записи с видом Расход ).
- Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) – в этот регистр попадают сведения об уплаченном НДФЛ в бюджет по документу Перечисление НДФЛ в бюджет (записи с видом Приход ). И сведения о распределении уплаченного налога между физическими лицами (записи с видом Расход ). При наличии переплаты налога в бюджет, при ближайшем следующем удержании НДФЛ, излишне перечисленный налог будет распределен между физическими лицами, по которым произошло удержание.
Просмотреть непосредственно записи регистров можно открыв регистр через Главное меню – Все функции – Регистры накопления , далее выбрать нужный регистр.
Можно просмотреть движения конкретного документа по регистрам прямо из формы этого документа. Для этого следует открыть документ и перейти в меню Главное меню — Вид – Настройка панели навигации формы . Откроется окно Настройка панели навигации :
В левой части формы расположены Доступные команды — список всех регистров, по которым может делать движения документ. В правой части Выбранные команды – список, отображающийся на панели навигации документа (по умолчанию этот список пустой и на панели не отображается). Перемещать команды между списками можно по кнопкам, расположенным между ними, либо просто двойным щелчком по наименованию регистра.
Если список Выбранные команды не пустой, вверху документа станет доступна Панель навигации .
Щелчком по ссылке с названием регистра можно посмотреть движения документа по этому регистру:
Аналитическая отчетность по НДФЛ
Для проверки корректности перечисленного налога можно воспользоваться аналитическими отчетами по НДФЛ, которые можно сформировать из раздела Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам :
- Анализ НДФЛ по месяцам ;
- Анализ НДФЛ по датам получения дохода ;
- Анализ НДФЛ по документам-основаниям ;
- Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками ;
- «Сводная» справка 2-НДФЛ ;
- Подробный анализ НДФЛ по сотруднику .
- Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8)
- Учет доходов для НДФЛ
- Код дохода НДФЛ
- Налоговые вычеты по НДФЛ
- Виды учитываемого НДФЛ
- Статус налогоплательщика НДФЛ
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
..Рассмотрим несколько часто задаваемых вопросов по поводу работы документа Перечисление.Рассмотрим, в виде пошаговой инструкции как принять на работу сотрудника.
(12 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Как распределяются суммы в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет»?
Распределение НДФЛ между сотрудниками в документе Перечисление НДФЛ в бюджет ( Налоги и взносы – Все документы перечисления в бюджет НДФЛ — Перечисление НДФЛ в бюджет ) происходит автоматически. Программа анализирует остатки по регистру Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ . Распределение происходит по методу ФИФО, т.е. в первую очередь перечисляется тот налог, который удержан раньше. Возможности скорректировать распределение вручную нет. Повлиять на распределение можно только через выбор в табличной части Ведомостей , по которым происходит перечисление.
Регистры накопления, по которым происходит учет перечисленного НДФЛ в бюджет:
- Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ ( e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ ) — информация об удержанном НДФЛ к перечислению в бюджет (записи с видом Приход ) и перечисленном налоге (записи с видом Расход ).
- Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) ( e1cib/list/РегистрНакопления.УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению ) – информация о переплате НДФЛ (записи с видом Приход ) и сведения о распределении уплаченного налога между физическими лицами (записи с видом Расход ).
Почему при проведении документа появляются суммы за прошлые периоды, в том числе за прошлые годы?
Если проблема возникает в документе Перечисление НДФЛ в бюджет , значит налог за прошлые периоды не перечислен в полном объеме.
Такая ошибка может возникать после переноса данных, например:
- за период до переноса (если перенос «полный»);
- за переходный период, когда учет велся в двух программах и за корректным отражением НДФЛ в ЗУП 3.1 не следили.
Если в Реестре перечисленных сумм НДФЛ ошибочно появляется перечисление за какой-то прошлый период, мы должны закрыть задолженность по перечислению НДФЛ за прошлый период. В противном случае невозможно получить корректное распределение НДФЛ в текущем реестре.
Зарплата за Май 2020 выплачена 05.06.2020:
НДФЛ перечислен 10.06.2020. Введен документ Перечисление НДФЛ в бюджет :
Однако Реестр перечисленных сумм НДФЛ по документу формируется не за Май 2020, а за Февраль 2019:
В первую очередь отменим проведение нашего документа Перечисление НДФЛ в бюджет от 10.06.2020 и проанализируем перечисленный налог за 2019 год по отчету Анализ НДФЛ по месяцам ( Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам — Анализ НДФЛ по месяцам ):
В отчете видно, что НДФЛ за февраль 2019 перечислен не в полном объеме.
- 86 936 (удержанный НДФЛ за Февраль 2019) – 38 480 (перечисленный НДФЛ за февраль 2019) = 48 456 руб.
Теперь введем фиктивный документ Перечисление НДФЛ в бюджет от 29.02.2019 на сумму 48 456 руб.
Корректировку нужно вводить в том периоде, за который обнаружена проблема.
Выведем Реестр перечисленных сумм НДФЛ :
В нем распределились суммы за Февраль 2019.
По отчету Анализ НДФЛ по месяцам видно, что налог после наших действий перечислен в полном объеме:
Теперь снова проведем Перечисление НДФЛ в бюджет от 10.06.2020 и сформируем его Реестр перечисленных сумм НДФЛ :
Теперь реестр формируется верно, перечисляются суммы за Май 2020 года.
Если такая проблема возникает при печати реестра из документа Ведомость , значит не указаны или не верно указаны реквизиты платежного поручения – см. В ведомости при печати «Реестра перечисленных сумм по НДФЛ» помимо сумм налога из текущего документа выводятся данные за предыдущие периоды
Почему из документа пропало поле «Месяц налогового периода»? Как теперь определяется за какой месяц перечисляется налог?
В версии 3.1.10 разработчики убрали поле Месяц налогового периода из документа Перечисление НДФЛ в бюджет . На самом деле, месяц, указанный в этом поле, и ранее не влиял на результат распределения в документе, т.к. распределение происходит по методу ФИФО. Алгоритм распределения не поменялся.
Правила формирования платежек так же не изменились. В соответствии с Письмом ФНС от 12.07.2016 N ЗН-4-1/12498@:
«На основании изложенного следует, что, налогоплательщиком должно быть обеспечено формирование отдельных расчетных документов с разными показателями налогового периода в случае, если законодательством о налогах и сборах предусматривается более одного срока уплаты налогового платежа и установлены конкретные даты уплаты налога (сбора) для каждого срока.»
Таким образом, ПП формируем с разбивкой по месяцу налогового периода и сроку перечисления:
- Дату получения дохода определяем согласно ст. 223 НК РФ.
- Срок перечисления налога определяем согласно п. 6 ст. 226 НК РФ.
Как узнать, что в документе есть ошибка?
- Если при формировании печатной формы Реестра перечисленных сумм НДФЛ выводится сразу несколько реестров за разные месяцы, значит допущена ошибка:Возможные причины:
- Реестр формирует неправильно (ошибка в текущем документе или в документах прошлого периода).
- Не верно сформировано ПП.
- Если в реестре появляется поле «Остаток нераспределенного авансового платежа», то с большой долей вероятности допущена ошибка в текущем документе или в документах предыдущих периодов.
Это поле содержит информацию о переплате НДФЛ в бюджет, а по закону переплата по НДФЛ не допускается (п. 9 ст. 226 НК РФ).
- Реестр формирует неправильно (ошибка в текущем документе или в документах прошлого периода).
- Действительно, НДФЛ в бюджет переплачен. В этом случае нужно обращаться в налоговую с заявлением о зачете или возврате излишне уплаченного налога.
Для исправления такой ошибки необходимо:
Зарплата за Май 2020 выплачена 05.06.2020:
НДФЛ перечислен 10.06.2020, для чего введен документ Перечисление НДФЛ в бюджет :
Однако в Реестре перечисленных сумм НДФЛ не появляется распределение, вся сумма отнесена к остатку нераспределенного авансового платежа:
Остаток нераспределенного авансового платежа отражается в отчете Анализ НДФЛ по месяцам .
Однако, к сожалению, проанализировать почему появилась нераспределенная сумма по этому отчету невозможно.
Можно проанализировать движения по документу Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) , узнав таким образом, на какой период отнесена уплаченная сумма.
Посмотрим движения документа Перечисление НДФЛ в бюджет от 10.06.2020:
В движениях по регистру Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) мы видим реквизиты ПП за февраль 2019 года.
Перейдем в документ Перечисление НДФЛ в бюджет , сформированный по ПП №37 от 05.02.2019 года:
На текущий момент в Реестре перечисленных сумм НДФЛ по этому документу формируется перечисление за Февраль 2019 и за Май 2020:
Сверив данные программы с данными первичных документов, обнаружим ошибку: этот документ сформирован в ЗУП 3 неверно, введена некорректная сумма: вместо 48 456 указано 84 456 руб.
Отменим проведение Перечисления НДФЛ в бюджет от 10.06.2020 и исправим ошибку в документе от 05.02.2019:
Затем проведем документ от 10.06.2020 и увидим, что теперь Реестр перечисленных сумм НДФЛ сформировался верно, в него попадает только НДФЛ за Май 2020 г.:
Можно ли вообще не вводить документ «Перечисление НДФЛ в бюджет», использовать для перечисления только «Ведомости»?
Перечисление НДФЛ документом Ведомость… следует регистрировать только если налог перечисляется в тот же день, когда выплачивается доход.
Документ Перечисление НДФЛ в бюджет требуется:
- Если НДФЛ перечисляется не в тот же день, когда выплачен доход;
- Когда одной Ведомость… удерживается НДФЛ за разные месяцы налогового периода или с разным сроком перечисления;
- В случае возврата НДФЛ.
Если НДФЛ перечисляется не в тот же день, когда выплачен доход
При перечислении НДФЛ в бюджет по флажку в документе Ведомость… датой перечисления НДФЛ считается Дата документа . Информация о дате перечисления налога учитывается в Регистре налогового учета по НДФЛ ( Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам — Регистр налогового учета по НДФЛ ). Если фактически НДФЛ перечисляется не в тот же день, когда выплачен доход, но реквизиты ПП указаны в Ведомости , то в Регистре налогового учета по НДФЛ дата уплаты отражается неверно:
В качестве обхода можно использовать перечисление НДФЛ документом Перенос данных ( Администрирование – Переносы данных ). Необходимо зарегистрировать перечисление НДФЛ движениями по регистру Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (движение с видом Расход ):
И по регистру НДФЛ перечисленный :
Когда одной Ведомостью удерживается НДФЛ за разные месяцы налогового периода или с разным сроком перечисления
Сотруднику Дубову Д.Д. в Августе 2020 года исчислен Больничный лист , порядок выплаты установлен С зарплатой 05.09.2020:
При выплате заработной платы по Дубову Д.Д, в одну Ведомость в кассу попадают суммы по документу Начисление зарплаты и взносов и по Больничному листу . В таблице НДФЛ к перечислению появляется надпись в т.ч. прочие доходы от трудовой деятельности :
По правилам формирования платежек, перечислять НДФЛ в бюджет с зарплаты и с прочих доходов следует разными платежными поручения, поскольку различаются:
- месяц налогового периода (Август для заработной платы и Сентябрь для пособия по больничному)
- срок перечисления налога (06.09.2020 для НДФЛ с заработной платы и 30.09.2020 для НДФЛ с пособия по больничному листу).
Так что документом Ведомость… отразить перечисление в данном случае невозможно.
В качестве обхода, чтобы избежать использования документа Перечисление НДФЛ в бюджет , можно регистрировать выплату различных доходов разными Ведомостями….
В документе Больничный лист укажем порядок выплаты В межрасчетный период 04.09.2020:
Введем отдельную Ведомость… и укажем в ней реквизиты платежного поручения:
Затем проведем выплату зарплаты, где также можем указать реквизиты платежного поручения:
В случае возврата НДФЛ
В условиях нового механизма возврата налога отказаться от использования документа Перечисление НДФЛ в бюджет в случае возврата НДФЛ стало сложнее, но по-прежнему возможно.
Решение, предложенное в кейсе Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности (Пример 3: Корректировка перечисления НДФЛ в бюджет, в связи с возвратом НДФЛ, с использованием документа Операция учета НДФЛ ( Налоги и взносы – Операции учета НДФЛ ) не работает в условиях нового механизма.
На данный момент можно воспользоваться документом Перенос данных .
Как провести корректировку перечисленного НДФЛ в случае возврата НДФЛ документом «Перенос данных» в условиях нового механизма возврата НДФЛ в ЗУП
Алгоритм корректировки
- Проводим Возврат НДФЛ ( Налоги и взносы – Возврат НДФЛ ) и анализируем его движения.
- Заполняем документ Перенос данных :
- Регистры Зарплата к выплате , Начисления удержания по сотрудникам , Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ , НДФЛ к перечислению заполняем аналогично движениям Возврата НДФЛ .
- В регистре НДФЛ перечисленный делаем только одну строку на возвращенную сумму.
- В регистре Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ делаем две строки с видами Приход и Расход на возвращенную сумму.
По строке с видом Расход указываем реквизиты ПП, по которому уменьшили платеж на возвращенную сумму. - Движений по регистрам Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению и Порядок выплаты документов не делаем.
- Отменяем проведение документа Возврат НДФЛ .
Пример корректировки
Сотрудник Берёзкин Б. Б. в Июле 2020 принес уведомление налогового органа о праве на имущественный вычет в размере 200 000 руб.
При расчете зарплаты за Июль 2020 вычет был применен в полном размере и рассчитана отрицательная сумма НДФЛ в размере -18 720 руб.
Эту сумму сотруднику необходимо вернуть.
Сформируем Справку о доходах (2-НДФЛ) ( Налоги и взносы — Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников ) по Березкину Б.Б. В ней отражается излишне удержанный и перечисленный НДФЛ:
Отразим возврат и перечисление НДФЛ с помощью документа Перенос данных .
Сформируем Справку о доходах (2-НДФЛ) Березкина Б. Б. после корректировки:
Суммы удержанного и перечисленного налога теперь равны исчисленного налогу.
Проверь себя
См. также другие публикации по учету перечисленного НДФЛ:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
В статье Учет НДФЛ в ЗУП 3.1 мы рассмотрели, как...Сотрудник, с которым заключен договор о дистанционной работе, выполняет работу.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Картинки идентичные и где ошибка, и где она исправлена. «В первую очередь отменим проведение нашего документа Перечисление НДФЛ в бюджет от 10.06.2020 и проанализируем перечисленный налог за 2019 год по отчету Анализ НДФЛ по месяцам (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам — Анализ НДФЛ по месяцам): В отчете видно, что НДФЛ за февраль 2019 перечислен не в полном объеме.»
Документ Перечисление НДФЛ в бюджет перестал заполнять физ.лицами. За январь и февраль всё было заполнено.
В марте создали все документы начисления и выплату. Создали Перечисление НДФЛ - Заполнить физ.лицами получавшими доходы - ошибка:
Не обнаружены данные для записи в документ.
Захожу в регистр РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ, там по каждому сотруднику стоит что Начислено.
Причем, попробовала перезаполнить ещё раз февраль. Получила туже ошибку, хотя в феврале всё заполнялось, а теперь нет.
Что это может быть? Можеть в обновлении что-то косячит? ИЛи в настройках учета что-то изменили?
на последний релиз обновитесь
Не помогло
ПОМОГИТЕ! Почему может не заполняться Перечисление НДФЛ в бюджет.
Причём я позвонила знакомой, у них 5 баз ЗУП и везде тоже не работает. А в одной базе из 5 заполнилось только по одному сотруднику, но на сумму НДФЛ организации.
В релизе 2.5.33.3 все заполняется.
Давайте попробуем разобраться. От куда документ Перечисление НДФЛ в бюджет берёт данные? Мне кажется из решистра РАсчет налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.
Я открываю этот регистр и вижу 5 строк:
+ 31.01.11 Январь 11 Иванов 2000 13% ОКАТО.
- 16.02.11 Январь 11 Иванов 2000 13%
+ 28.02.11 Февраль 11 Иванов 2000 13%
- 14.03.11 Февраль 11 Иванов 2000 13%
+ 31.03.11 Март 11 Иванов 2000 13%
То есть я вижу положительную сумму начисления, которая должна попадать в документ Перечисление в бюджет.
В самом документе заполнены данные платёжки.
Нажимаю Заполнить.
Не обнаружены данные для записи в документ.
УРА. Я разобралась.
Вообщем так, дата платёжки не должна быть меньше первого числа следующего месяца.
Поясняю. Так как работы много бухгалтер заранее сделала начисления зарплаты за март и уже 28.03 оплатила налог в бюджет.
Когда я в документе Перечисление НДФЛ в бюджет поменяла дату платежа и дату платёжки на 1.04.11 у меня всё правильно заполнилось.
Разработчики должны были предусмотреть, что кто-то платит раньше, кто-то позже.
Или может какой закон существует, что НДФЛ нельзя платить раньше месяца начисления? Тогда им, конечно, респект, за контроль.
Сейчас я обманула программу. Я поставила 1.04.11 и заполнила табличную часть, а потом дату платежа и платежки поменяла на 28.03.11 и провела. Вроде по регистрам всё правильно отразилось.
Спасибо всем.
Как определить сколько НДФЛ нужно перечислить к определенному сроку? Рассматриваем в статье.
Юлия Александровна, специалист "Центра автоматизации"
"По учету НДФЛ в ЗУП 3.1 всегда поступает множество вопросов от пользователей – разобраться в настройках программы, учесть все необходимые для расчета налога данные, определить категории каждого вида дохода сотрудников, при этом соблюсти законодательство с учетом всех изменений и, наконец, правильно сформировать и сдать отчетность – это действительно непросто. И сегодня мы рассмотрим один из наиболее актуальных вопросов – как правильно определить и перечислить нужную сумму НДФЛ в бюджет."
На сегодняшний день в ЗУП 3.1 нет полноценного отчета, позволяющего нам детально посмотреть сколько НДФЛ необходимо перечислить в разрезе ИФНС, месяцев налогового периода, сроков перечисления налога, сотрудников. Но знать и понимать эти цифры для бухгалтера очень важно, поэтому рассмотрим механизмы, которые есть на данный момент в программе, и научимся ими пользоваться.
1. В рабочем месте программы Выплаты-Платежи, перечисления на вкладке Налоги и взносы можно увидеть суммы НДФЛ к перечислению в разрезе ИФНС и месяцев налогового периода. Но здесь есть существенный недостаток - нет сроков перечисления налога. Учитывая, что каждая сумма может содержать в себе НДФЛ с различными сроками перечисления (например, НДФЛ, удержанный с различных категорий дохода: оплаты труда, больничного, отпуска, материальной помощи, по договору ГПХ и пр.), бухгалтер по зарплате хотел бы знать, какие суммы НДФЛ ему необходимо перечислить срочно, а какие он может «придержать». В данном случае нельзя однозначно понять, сколько именно НДФЛ мы должны перечислить к определенному сроку. Следовательно, этот вариант не совсем удобен.
2. Также в программе есть отчет для анализа НДФЛ, подлежащего перечислению в бюджет – Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам - «Контроль сроков уплаты НДФЛ».
В данном отчете можно увидеть суммы НДФЛ к перечислению и сроки, до которых указанная сумма должна быть перечислена. При формировании данного отчета необходимо правильно учитывать период, указанный в шапке отчета. Если мы выплачивали зарплату за февраль в марте, то период отчета необходимо указать «март» - то есть тот период, когда произошло фактическое удержание налога. Колонка «к уплате» показывает величину удержанного налога в разрезе срока перечисления. Но и тут есть одно маленькое «НО» - эти суммы могут быть исчислены за разные периоды. Например, если мы одной ведомостью выплачивали зарплату за февраль и больничный за март. А при перечислении НДФЛ нам необходимо указать точный месяц налогового периода, за который идет перечисление налога. Соответственно, в этом отчете мы тоже не увидим максимально полной картины по перечислению НДФЛ.
3. Еще один отчет, по которому можно посмотреть суммы НДФЛ к перечислению – «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками». Здесь также необходимо правильно указать период отчета – это период, когда была произведена выплата и, соответственно, удержание налога. По умолчанию здесь нет колонки с суммой НДФЛ к перечислению, но путем внесения небольших изменений в структуру отчета можно получить более удобный вариант для анализа сумм НДФЛ, которые необходимо перечислить в определенные сроки*. Таким измененным вариантом отчета вполне можно пользоваться.
4. Еще для удобства пользователя можно настроить журнал «Все ведомости на выплату зарплаты». При формировании ведомостей не во всех из них ставится по умолчанию флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой». Для того, чтобы быстро посмотреть в каких ведомостях у нас не стоял данный флажок, выполним некоторые действия:
· 1 Перейдем в журнал «Все ведомости на выплату зарплаты»;
· По кнопке «ЕЩЕ» - Изменить форму установим курсор на поле «Ссылка»;
· По кнопке «добавить поля» найдем и добавим «Перечисление НДФЛ выполнено».
Теперь в нашем журнале наглядно видно, по каким ведомостям мы не отразили автоматическое перечисление НДФЛ в бюджет. Не забываем, что после перечисления НДФЛ по этим ведомостям необходимо установить в них соответствующий флажок.
Читайте также: