Управление производством в excel
Строительные проекты имеют комплексную природу, поэтому и управлять ими достаточно сложно. Они обычно включают в себя много заинтересованных лиц, сотни деталей и огромное количество документации. Упущенный из виду элемент может повлечь за собой задержку выполнения проекта, увеличение временных и финансовых расходов владельца или подрядчика и даже судебные иски. Именно поэтому для успеха проекта так важна организованность на всех его этапах.
Структурировать все детали проекта очень просто с помощью шаблона Excel. Мы просмотрели ключевые шаблоны Excel, применимые к строительным работам, и составили для вас список, содержащий описание и основные способы применения.
Мы также расскажем, как использовать шаблоны для строительных работ в Smartsheet, инструменте управления с элементами электронных таблиц, который упрощает процесс управления и совместной работы ещё больше, чем Excel.
Как выбрать правильный шаблон для строительных работ
Каждый строительный проект отличается от другого, поэтому важно выбрать шаблон Excel, подходящий для целей вашего проекта. Шаблон для строительных работ может быть настолько простым или настолько сложным, как вы этого хотите. Ниже мы рассмотрим различные виды шаблонов для строительных работ, а также расскажем, как их создать и как использовать.
Со Smartsheet вы сможете управлять строительными процессами по-новому. Убедитесь сами.
Smartsheet позволяет контролировать каждый проект в отдельной таблице и визуализировать данные по всем проектам на единой панели мониторинга. Отслеживайте задачи из разных проектов и фиксируйте проблемы на объектах с помощью простой формы для ПК и мобильных устройств.
Шаблон бюджета строительных работ
Шаблон бюджета строительных работ полезен при выполнении проектов по строительству и ремонту. Этот шаблон позволяет вам создавать комплексный бюджет проекта и отслеживать ключевые элементы в списке. Кроме того, по мере реализации проекта эта электронная таблица будет служить ориентиром для отслеживания дефицита или профицита бюджетных средств.
Оценка строительных работ
В зависимости от типа строительного проекта подрядчику может быть необходимо предоставить собственную оценку работы. Этот простой шаблон оценки строительных работ поможет сделать первичную оценку трудовых и финансовых затрат, связанных с проектом. Воспользуйтесь этим шаблоном для отображения перечня работ, а также связанных с ними затрат и общей стоимости.
Временная шкала строительства
Строительные проекты могут включать в себя множество этапов и огромное количество задач, зависящих друг от друга. Если задача не выполнена в срок, могут возникнуть задержки зависящих от нее задач и даже задержки в выполнении всего проекта. Воспользуйтесь шаблоном временной шкалы строительного проекта для отслеживания прогресса всего проекта, определения рисков на ранних этапах и обеспечения выполнения проекта в срок, указанный в контракте. В этом шаблоне вы можете указать все задачи, необходимые для завершения проекта, а также даты начала, сроки выполнения и длительность для каждой задачи.
Перечень поданных коммерческих предложений
Зачастую бывает полезно и даже необходимо запросить от потенциальных подрядчиков или субподрядчиков коммерческие предложения для требуемой работы. Получение нескольких коммерческих предложений поможет вам убедиться, что вы заплатите адекватную цену за работу. Шаблон перечня поданных коммерческих предложений поможет вам сравнить все поданные заявки и принять верное решение о выборе подрядчика. Указав каждого подрядчика рядом с предложенной им стоимостью работы и квалификациями, вы сможете быстро просматривать полученные предложения и расставлять их по приоритету.
Реестр коммерческих предложений
В зависимости от типа строительного проекта возможно наличие огромного количества элементов поданных коммерческих предложений, сумма которых вместе образует окончательную стоимость заявки. В связи с такой сложностью данных, а также скоростью подачи заявок, возможны ошибки в подсчётах, которые могут существенным образом повлиять на окончательную стоимость коммерческого предложения и принятие решения о получателе тендера. Шаблон реестра коммерческих предложений – отличный инструмент для проверки окончательной стоимости предложения. Кроме того, шаблон включает в себя столбец для предварительной оценки владельца или инженера для сравнения каждого коммерческого предложения с первоначальной заложенной в бюджет стоимостью работ.
Шаблон средства отслеживания документов для строительства
Строительные проекты зачастую требуют отслеживания значительного количества документации на протяжении всего проекта. Структурирование всех деталей проекта – от планов и спецификаций до отчётов инспекторов и графика прогресса за неделю – поможет вам ускорить процесс завершения проекта. Используйте шаблон средства отслеживания документов для строительства и сможете быстрее выполнять поиск необходимых данных и обеспечивать отправку и получение всей необходимой документации.
Шаблон отслеживания документации субподрядчиков
Для строительных проектов, в которых участвуют субподрядчики, отслеживание документации, в частности, контрактов, лицензий и контактных данных, имеет важное значение. Кроме того, в зависимости от типа проекта, сбор и подача данных от субподрядчика в другие инстанции может быть обязательным требованием, невыполнение которого, в свою очередь, может повлечь отсрочку выполнения всего проекта. Именно поэтому шаблон средства отслеживания документации субподрядчика – полезный инструмент для сбора и хранения всех необходимых документов и сведений. Используйте этот шаблон для отслеживания данных, полученных от субподрядчика, охвата проекта и подробных сведений о контракте.
Шаблон графика оплаты строительных работ
На проектах, которые длятся достаточно продолжительный срок, скорее всего, вам придётся регулярно оплачивать выполненную за период оплаты работу подрядчиков и субподрядчиков. Шаблон графика оплаты строительных работ поможет определить сумму к оплате за определённый период времени на основании процента выполненной работы с учётом различных удержаний, изменений в заказе, а также предыдущих платежей. Кроме того, шаблон включает в себя вторую страницу, с помощью которой можно отслеживать процент выполненной работы по каждой задаче, чтобы без труда высчитывать общий процент выполненной на текущий момент работы.
Шаблон краткой сводки запросов на изменение заказов
В строительных проектах часто бывает нужно вносить изменения в первоначально оговоренную стоимость работ связанные с, например, изменениями условий работы на строительной площадке, увеличением или уменьшением объёма работ или возникновением непредвиденных обстоятельств. Этот шаблон краткой сводки запросов на изменение заказов позволит подрядчику предоставить подробное описание запрашиваемого изменения, чтобы вы могли принять обоснованное решение о необходимости изменения и определить ответственного за воздействие на общий бюджет и время выполнения проекта сотрудника.
Шаблон журнала отслеживания изменений заказов
В зависимости от длины и сложности проекта вам может быть необходимо отслеживать многочисленные изменения заказов во время всей работы над проектом. Этот шаблон журнала отслеживания изменений заказов поможет сохранять описания запросов изменений, дополнительное время, связанное с этими изменениями, а также общую стоимость изменений.
Шаблон запросов на предоставление информации
Шаблон журнала проведения инспекций
Крайне важно регулярно проверять прогресс вашего строительного проекта. Вы можете запланировать еженедельные собрания для обсуждения статуса проекта, но ещё более ценным является периодическое (каждый день или раз в неделю) посещение строительной площадки. Это ключевой элемент визуальной инспекции продвижения работ и определения потенциальных рисков. Проводя личные инспекции, используйте этот шаблон отчёта по итогам инспекции для отслеживания отработанных часов, использованных материалов и оборудования, а также общего продвижения проекта.
Шаблон сертифицированной формы зарплаты/почасовой оплаты
В зависимости от типа строительного проекта, основные подрядчики и субподрядчики могут быть обязаны предоставлять отчёты о полученной заработной плате. Хотя обычно предоставление таких отчётов не является обязательным на большинстве строительных проектов, этот шаблон сертифицированной формы зарплаты/почасовой оплаты поможет отслеживать выплаченные зарплаты.
Накладная типа "Время и материалы"
Накладная типа "Время и материалы" используется в случаях выполнения экстренной или дополнительной работы во время проекта. Возможность использовать такие накладные позволяет подрядчикам и субподрядчикам быстро выполнять экстренную работу, при этом отслеживая и выставляя требования к оплате на основе затраченных материалов и времени. Используйте этот шаблон накладной типа "Время и материалы" и вы сможете учитывать затраченные часы, использованные материалы, а также добавлять специальную наценку для определения общей суммы к уплате.
Шаблон списка задач для строительных работ
По мере приближения строительного проекта к завершению важно проверить все выполненные задачи и убедиться, что всё было сделано в соответствии с планами, спецификациями и стандартами. Этот шаблон списка задач для строительных работ описывает все исправления и обновления, которые вы хотели бы сделать, а также позволяет подрядчику и субподрядчикам быть в курсе этих изменений.
Шаблон контрольного списка закрытия проекта
Закрытие строительного проекта может занимать длительное время в связи с тем, что необходимо выполнить большое количество различных обязательных шагов – выполнить все пункты контрольных списков, провести финальные инспекции, проверить требования контракта, предоставить документацию и т.д. Чтобы убедиться, что все эти шаги своевременно выполняются, используйте контрольный список закрытия проекта. В этом шаблоне вы сможете перечислить все необходимые для выполнения задачи, а также подробные сведения о каждой задаче, указать особые требования и сроки выполнения.
Узнайте, как создать простой шаблон управления строительным проектом в Smartsheet
Держите все заинтересованные стороны в курсе событий на всех этапах проекта, от подготовки к строительству и до закрытия проекта, благодаря совместной работе в режиме реального времени и автоматическим обновлениям. Теперь вы сможете принимать более обоснованные решения, при этом выполняя проекты вовремя и в рамках бюджета. Платформа Smartsheet упрощает планирование, сбор, управление и составление отчётов о работе, помогая вашей команде работать более эффективно и добиваться большего, где бы вы ни находились. Создавайте отчёты по ключевым показателям и получайте информацию о работе в режиме реального времени с помощью сводных отчётов, панелей мониторинга и автоматизированных рабочих процессов, специально разработанных для поддержания совместной работы и информированности вашей команды. Когда у команд есть ясность в отношении выполняемой работы, невозможно предсказать, насколько больше они смогут сделать за одно и то же время. Попробуйте Smartsheet бесплатно уже сегодня.
Frequently Asked Questions
How Do You Calculate or Estimate Construction Costs?
To accurately estimate your construction costs, you must first determine specific aspects of your construction project, like schedule based unit prices, assembly based unit prices, and labor costs. This will give you a baseline understanding of what it will cost you to complete the project.
From there, apply a markup to your costs that will yield profits after any expenses. This will ensure that the project is profitable and comes in under budget. Make sure to track your estimates to ensure that your construction project is hitting under or on budget during every phase of the project.
What Are the Key Steps in Managing a Construction Project?
First, create a comprehensive project plan. Define roles and responsibilities for each phase of the project, and assign specific tasks.
Develop a clear project scope and baselines to assess your project plan for success. Create a schedule for the project and identify cost baselines that should be hit at each part of the project timeline. Analyze project risks and identify specific mitigation plans for any potential risks.
After all of these variables and project details have been established, hold a kickoff meeting to communicate the construction project plan to all involved team members and key stakeholders.
At this time, the procurement phase can begin where the project team obtains all necessary equipment, materials, and resources needed to complete the project.
The construction phase comes after the planning process and kickoff meeting are complete. The team must get ready for construction by setting up storage facilities, securing the site, and developing a handling and safety plan.
Once construction is complete, the team must commission the project by testing all new systems and equipment, and training personnel to use the updates appropriately. The owner or key stakeholder in the project can then occupy the space and decide whether or not the project meets the expectations that were outlined in the original contract.
The final phase of a construction project is project closeout, where the team completes any outstanding contractual obligations. The team may use a project punch list to identify and complete any tasks that didn’t get completed during the original project. A post-project review outlines all lessons learned and archives any project documents.
Шаблоны управления проектами являются неотъемлемой частью тиражирования успешных проектов. С помощью бесплатных шаблонов Microsoft Excel вы можете превратить ваши простые электронные таблицы в мощные инструменты управления проектами.
В этой статье вы найдете некоторые из самых полезных и бесплатных шаблонов управления проектами Microsoft Excel и отслеживания проектов, которые вы хотите использовать для своего следующего проекта.
В этой статье:
Шаблоны управления проектами Microsoft Excel
Давайте посмотрим на лучшие шаблоны управления проектами Microsoft Excel.
Примечание. Здесь мы рассмотрим как собственные, так и сторонние шаблоны. Чтобы найти предустановленные шаблоны таблиц Excel, откройте Excel и найдите соответствующее ключевое слово на экране « Новый документ». Если вы уже в Excel, перейдите в « Файл»> «Новый», чтобы вызвать поиск по шаблону. Обратитесь к разделу « Управление шаблонами Microsoft Excel » ниже для получения более подробной информации.
Шаблоны временной шкалы проекта Excel
Excel поставляется с несколькими временными шкалами и шаблонами диаграмм Ганта, предоставленными Microsoft, но также включает в себя шаблоны из Vertex42, одного из самых популярных сторонних ресурсов для электронных таблиц.
1. Рабочий план Хронология
Шаблон временной шкалы рабочего плана подходит для базового проекта с несколькими этапами. Когда вы вводите свои данные в таблицу, дорожная карта будет обновляться автоматически.
Этот шаблон поставляется с Microsoft Excel 2016.
2. Диаграмма Ганта с отслеживанием даты
Диаграммы Ганта являются одним из основных в каждом наборе инструментов менеджера проекта. Они помогают вам визуализировать поток ваших задач и отслеживать прогресс.
С помощью этого шаблона вы можете создать полную диаграмму Ганта с минимальными усилиями. Просто введите каждое задание, вместе с описанием, кому оно назначено, процентное значение для обозначения прогресса, дату начала и количество дней до завершения.
Этот шаблон является Microsoft Excel по умолчанию.
3. Сроки и задачи проекта
Если вы хотите интегрировать вехи в базовую временную шкалу, этот шаблон, предоставленный Vertex42, идеален. Он сочетает в себе лучшие элементы диаграммы Ганта, то есть визуализацию потока задач, с вехами, зависшими над временной шкалой. Просто заполните соответствующие таблицы, чтобы заполнить визуальный.
Вы можете найти этот шаблон, выполнив поиск в Excel.
Шаблон плана проекта Excel
План проекта — это документ. которые могут требовать диаграмм Excel, но в остальном составлены в Microsoft Word. Однако для базовых проектов вам может потребоваться только документ Microsoft Excel.
4. Простая диаграмма Ганта
При поиске в хранилище шаблонов Excel шаблонов плана проекта вы в основном найдете различные варианты диаграмм Ганта, включая эту простую диаграмму Ганта из Vertex42. Что отличает его от диаграммы Ганта, приведенной выше, так это включение этапов проекта.
Этот шаблон включен в Microsoft Excel.
5. Шаблон планировщика событий
План проекта действительно не то, что вы обычно составляете в Excel. Но если ваш проект достаточно прост, например, планирование вечеринки, вам нужен твердый одностраничный шаблон, в котором перечислены основные задачи и вы можете определить график и бюджет. Этот шаблон из Office Templates Online — отличное начало.
Шаблон отслеживания проектов Excel
При поиске трекера вы увидите удивительное сочетание личных и деловых шаблонов таблиц Excel для отслеживания. Вы можете сузить область поиска, выбрав категории, связанные с задачей управления проектом, с которой вы работаете.
6. Отслеживание затрат по видам деятельности
Этот шаблон отслеживания может помочь вам получить представление о прямых, косвенных, а также общих и административных затратах на продукт.
7. Шаблон отслеживания проекта
Этот шаблон Vertex42 необходим, если вы работаете с несколькими различными клиентами, проектами и / или результатами. Он объединяет детали проекта, расходы, статусы задач и сроки выполнения.
Шаблоны бизнес планов
В Microsoft Office есть собственная категория для бизнес-планов. Воспользуйтесь предложенным бизнес-поиском и выберите категорию « Бизнес-планы » справа.
Вы найдете следующие шаблоны Microsoft Excel:
- Затраты на запуск
- Контрольный список бизнес-плана
- Контрольный список бизнес-плана с SWOT-анализом
Дополнительные шаблоны бизнес-планов шаблоны бизнес-планов , посмотрите нашу специальную статью.
Поиск онлайн-шаблонов
Не можете найти нужный шаблон управления проектом в Excel? Обратитесь к стороннему онлайн-ресурсу для более широкого выбора шаблонов таблиц Excel. Мы рекомендуем следующие сайты.
Vertex42
На этом сайте есть несколько отличных шаблонов управления проектами для Microsoft Office 2003 и выше. Сайт отмечает, что его шаблоны в основном связаны с планированием проекта. Для более сложных задач может потребоваться Microsoft Project или другое программное обеспечение для управления проектами.
На странице, посвященной управлению проектами , вы найдете список полезных материалов, включая, помимо прочего, следующее:
Каждая страница содержит краткое описание того, что делает шаблон, один или несколько шаблонов, а также дополнительные советы и рекомендации для соответствующего инструмента управления проектами. Это отличный ресурс для начинающих менеджеров проектов.
TidyForm
TidyForm имеет респектабельный выбор шаблонов управления проектами Microsoft Excel. Самые популярные категории перечислены на главной странице. Если вы не можете сразу найти то, что вам нужно, переключитесь в раздел « Бизнес » или попробуйте функцию поиска.
Когда вы прокрутите до конца раздела, вы увидите список популярных категорий и связанных категорий. Это может быть полезно при поиске нужного шаблона.
Мы рекомендуем следующие страницы:
Все еще ищете идеальный шаблон? Возможно, вам придется создавать пользовательские шаблоны Excel. чтобы получить именно то, что вы хотите.
Управление шаблонами Microsoft Excel
Сначала посмотрим, какие шаблоны вы уже установили в Microsoft Excel. Для этой демонстрации мы использовали Excel 2016, но процедура аналогична в Microsoft Office 2013 и Office 2019.
Значения по умолчанию
Когда вы запускаете Microsoft Excel, первое окно, которое вы видите, будет содержать поле поиска для онлайн-шаблонов. Когда вы начинаете с существующей книги, перейдите в Файл> Создать, чтобы перейти к тому же представлению.
Microsoft Excel поставляется с набором предустановленных шаблонов. Они перечислены под полем поиска. Вы можете закрепить избранные, нажав на соответствующий символ в правом нижнем углу списка.
Искать в Интернете больше шаблонов проектов
Самый быстрый способ найти нужный вам шаблон — это поиск. Как только вы начнете поиск, например, для термина « проект» , вы также увидите категории шаблонов, перечисленные рядом с шаблонами, которые соответствуют вашему поиску.
Сузить поиск
Отличная особенность заключается в том, что вы можете сузить область поиска, выбрав несколько категорий. Это поможет вам исключить шаблоны, которые могут соответствовать вашему ключевому слову, но не нужной категории. С другой стороны, вы можете обнаружить, что идеальный шаблон не доступен в Microsoft Excel.
Предварительный просмотр и создание шаблона
При нажатии на шаблон вы увидите предварительный просмотр с кратким описанием того, что предоставляет шаблон. Вы также можете закрепить шаблон из его предварительного просмотра; символ находится в правом верхнем углу.
Чтобы загрузить и использовать шаблон, нажмите кнопку « Создать» , чтобы открыть новую книгу Microsoft Excel с предварительно заполненным шаблоном.
Шаблон готов, установлен, иди
Пока вы заняты этим, просмотрите наш список полезных офисных шаблонов. и запаситесь шаблонами деловых писем. Шаблоны
Мы рассмотрели много советов по управлению проектами и уловок прошлого. Когда вы разберетесь с шаблонами, вы можете рассмотреть дополнительные инструменты и решения. Например, знаете ли вы, что Outlook отлично подходит для управления проектами ? Аналогично, вы можете использовать OneNote для управления проектами. И вы можете интегрировать OneNote с Outlook для управления проектами. ? Возможности безграничны.
Для собственников бизнеса, которые хотят иметь под рукой наглядную картину положения дел в компании, ведение управленческого учета – осознанная необходимость. Причем, независимо от масштабов бизнеса, такой учет – это система таблиц и отчетов с аналитикой в самых разнообразных разрезах: по продуктам, по проектам, по поставщикам и др. Совокупность всех этих отчетов с актуальными данными нужна для принятия взвешенных управленческих решений.
Самым удобным инструментом для постановки и ведения управленческого учета долгое время были таблицы Excel. Но благодаря сервисам-конкурентам, у компаний появилось больше возможностей для выбора способа ведения управленческого учета и обработки нужных для аналитики данных.
Бюджетирование и управленческий учет
Главной целью управленческого учета является предоставление информации, необходимой руководителям различного уровня для повышения эффективности управления предприятием. Оно выражается в росте рентабельности компании и увеличении ее конкурентоспособности в занимаемом сегменте рынка. Поэтому часто главную цель управленческого учета формулируют как управление прибылью через управление затратами.
Основными задачами для достижения поставленной цели будут:
- планирование (на основе метода бюджетирования);
- определение затрат и контроль (в т.ч. калькулирование себестоимости на основе принятой классификации затрат);
- принятие решений.
На практике эти задачи реализуются следующим образом:
- формирование управленческой отчетности в виде различных бюджетов;
- контроль исполнения бюджетов на основании данных учета, в том числе контроль за исполнением договоров (в первую очередь с покупателями и поставщиками);
- ведение многосценарного планирования;
- осуществление план-фактного анализа.
Многие отечественные компании сегодня ведут «управленку» в таблицах Excel. Во многом это связано с тем, что программа является универсальным инструментом, который включает в себя огромный набор математических формул, алгоритмов, специальных механизмов учета и так далее, но при этом не требует каких-либо существенных затрат (к примеру, как этого требует иное программное обеспечение учета).
Плюсы ведения «управленки» в Excel:
- Доступность
- Excel имеет ряд специализированных финансовых функций
- Наглядность и относительная простота для небольших компаний
- Возможность развития системы с помощью макросов
- Таблицы Excel для управленческого учета по мере развития бизнеса увеличиваются и требуют очень много времени для поддержания корректности учета
- Минимальные возможности интеграции с другими системами
- Увеличение сложности таблиц, невозможность решения задач управленческого учета только простыми формулами, без использования программирования
- Низкая отказоустойчивость
Управленческая отчетность в Excel
В небольших компаниях использование дорогостоящих средств автоматизации управленческого учета не всегда оправдано. Excel имеет достаточный функционал для формирования основных отчетов:
- Отчета по доходам и расходам (ОДР, P&L, Profit and Loss, отчет по финансовому результату компании)
- Отчета по движению денежных средств (ДДС, CF, Cashflow)
- Баланса (БЛ, BS, Balance sheet)
На каждом предприятии, в зависимости от его направления деятельности, управленческая отчетность отличается по форме, содержанию, регулярности составления.
Но существуют общие рекомендации для создания управленческих отчетов в Excel.
- Таблицы с разными отчетами должны быть разделены
Для облегчения поиска и анализа информации в различных отчетах необходимо разделять отчеты по разным листам. Не стоит умещать все данные на одном листе, так как в этом случае сильно затрудняется обновление данных и получение актуальных отчетов. - Использование категорий для суммирования значений
Для удобства работы с отчетом хорошим тоном является размещение на первой странице сводных показателей отчета и их расшифровкой на последующих. Для этого необходимо объединить исходные данные по дополнительной группировке (категории) Такой формат представления информации будет нагляднее и удобнее для пользователей. - Использование автозаполнения
Справочники единиц бизнеса, центров финансового учета, проектов, статей значительно облегчают работу. С их помощью можно значительно экономить время на составлении аналогичных учетных таблиц, пользуясь автозаполнением ячеек или ограничивая выбор значения из списка. - Пользуйтесь дополнительным функционалом Excel
Встроенные аналитические функции, такие как дисперсия, корреляция, математическое и среднее ожидание, метод экстраполяции и другие, увеличивают качество анализируемой информации в отчетах и позволяют выявить основные тренды в развитии бизнеса и своевременно на них среагировать. - Листы корректировки
Если отчеты строятся на выгрузке данных из других систем, корректировать от руки данные в этих таблицах нельзя. Для этого создаются специальные листы корректировки, в которых можно отследить все изменения исходных данных. - Проверочные ячейки
При трансформации данных выделяйте проверочные ячейки цветом или другим способом. Они будут обращать на себя внимание и помогут не пропустить ошибки. - Настройка защиты листов
Контрольные листы отчетных форм, листы выгрузки данных, итоговые отчеты должны быть защищены от изменений. Изменения можно вносить только в корректировочные листы.
В интернете много примеров таблиц Excel для ведения управленческого учета. Но просто брать и пользоваться ими рискованно. Готовые таблицы Эксель для управленческого учета не учитывают специфику вашего бизнеса и, возможно, содержат неподходящую вашему бизнесу аналитику для принятия управленческих решений.
Примеры управленческого учета в Excel
Таблицы управленческого учета в Excel обычно выглядят следующим образом:
Рис. 1 Таблица управленческого учета Excel
Рис. 2 Таблица управленческого учета Excel
Есть ли альтернативы Excel для управленческого учета
В качестве альтернативы Excel для автоматизации управленческого учета компаний малого бизнеса можно использовать готовые онлайн-сервисы.
При всех своих плюсах ведение «управленки» в Экселе имеет свои недочеты. Например, вносить корректировки в бюджет с помощью Excel и поддерживать их актуальность очень сложно (а если уж быть точнее, практически невозможно). Если в бюджете что-то меняется, если внести в таблицу правку, то впоследствии крайне затруднительно понять, почему изменилась какая-то цифра, откуда она вообще взялась.
Все эти проблемы теряют свою актуальность для клиентов 1C-WiseAdvice, которые к комплексному бухгалтерскому обслуживанию подключили наш уникальный сервис управления финансами – «Управленка» .
Сервис позволяет, не тратя время на внедрение и настройку отчетов, сразу получить оперативную информацию по финансам компаний.
Диаграмму Ганта эффективно использовать в анализе планирования и управления проектов. Этот инструмент визуализации данных календарного планирования приставляет собой график работ или выполнения задач, достижения поставленных целей. Рассмотрим, как сделать автоматизированный шаблон диаграммы Ганта с переключением периодичности временных интервалов на календарном графике: по дням и по неделям. А в конце статьи можно скачать готовый пример.
Как сделать диаграмму Ганта в Excel – пошаговое руководство
Переименуйте название рабочего листа Excel «Лист1» в имя «Gantt». После на этом же листе создайте таблицу с исходными данными точно такую же как показано ниже на рисунке, с таким же расположением всех ячеек на листе:
Важно. Чтобы у Вас все адреса заполненных ячеек листа полностью совпадали с исходной представленной на рисунке.
С помощью маркера в нижнем правом углу курсора Excel заполните диапазон ячеек G1:O1 чередующимися датами от 09.09.2022 по 17.09.2022:
Подготовка исходных данных закончена переходим непосредственно к построению диаграммы Ганта на календаре.
Как построить календарь планов с диаграммой Ганта по таблице Excel
Заполните диапазон ячеек G4:O16 на листе «Gantt» одной и той же формулой:
=$C4;G$1
Теперь выделите диапазон ячеек G4:O16 чтобы присвоить ему условное форматирование:
Как видно на рисунке правило форматирования применяется для ячеек с текстовым значением «Достигнута», которое возвращают формулы в диапазоне G4:O16. Для эстетики снова используем 2 цвета заливки. Важно также отметить что на вкладке «Число» используя опцию «(все форматы)» задаем свой пользовательский формат из трех точек с запетой «;;;» - это позволит скрыть текстовое содержимое в ячейках. Получаем результат:
Перейдите на любую ячейку в диапазоне G4:O16 и откройте «Диспетчер правил условного форматирования». Для этого используйте меню «ГЛАВНАЯ»-«Условное форматирование»-«Управление правилами». Воспользовавшись кнопкой «Создать правило» создайте еще 2 правила для значений «В процессе» (желтый цвет) и «В ожидании» (красный цвет):
Теперь создадим курсор для выделения дат на графике – это сделает анализ по графику Ганта более удобным. Снова перейдите на любую ячейку в диапазоне G4:O16 и в диспетчере правил условного форматирования создайте новое правило, но уже с формулой =G$1=$F$1 и другими настройками формата ячеек:
Обратите внимание! Правило курсора должно быть в самом нижнем слое. Для управления порядком расположения правил форматирования используйте соответственные кнопки «Вверх» и «Вниз» в диспетчере. В результате получаем диаграмму Ганта с курсором выделения дат, которые указываются в ячейке F1:
Далее оформляем дизайн шапки таблицы в диапазоне B3:F3 используя градиентную заливку ячеек из двух цветов:
А также следует изменить цвет шрифта на белый в заголовках столбцов таблицы.
Как сделать управление диаграммой Ганта в Excel
Теперь в диаграмме Ганта сделаем интерактивные элементы управления из выпадающих списков. Начнем с простого. Перейдите курсором Excel на ячейку C1 чтобы в ней сделать первый выпадающий список:
В параметрах для поля ввода «Источник:» указываем два слова разделенных точкой с запятой «Дни;Недели», нажимаем ОК и выпадающий список из двух значений – ГОТОВ!
Второй выпадающий список будет более сложным. Перед его созданием сначала создадим именной диапазон с именем «Список_дат» и формулой:
Данное имя будет автоматически подгружать в себя все даты, находящиеся в первой строке листа начиная от ячейки G1. А теперь мы используем ссылку на это же имя (=Список_дат) в качестве источника для второго выпадающего списка в ячейке F1:
Теперь наш курсор для выделения дат – интерактивный и его перемещение по диаграмме Ганта управляется с помощью выпадающего списка в ячейке F1.
Пришел тот долгожданный момент, когда с помощью VBA-макроса мы будем делать магию для оживления диаграммы Ганта. Откройте редактор макросов Visual Basic нажав комбинацию клавиш ALT+F11 и создайте в нем новый модуль с кодом VBA-программы:
Полная версия кода макроса на языке программирования VBA:
Dim sh As Worksheet
Set sh = ThisWorkbook.Sheets( "Gantt" )
sh.Range( "G3:XFD3" ).UnMerge
sh.Range( "G1:XFD3" ).Clear
sh.Range( "G1:XFD3" ).Orientation = 0
Dim lc, lr As Integer
For i = Application.WorksheetFunction.Min(sh.Range( "C:C" )) To Application.WorksheetFunction.Max(sh.Range( "D:D" ))
If sh.Range( "G1" ).Value = "" Then
sh.Range( "G1" ).Value = i
Else
lc = sh.Range( "XFD1" ). End (xlToLeft).Column
sh.Cells(1, lc + 1).Value = i
End If
Next i
lc = sh.Range( "XFD1" ). End (xlToLeft).Column
lr = sh.Range( "B" & Application.Rows.Count). End (xlUp).Row
If sh.Range( "C1" ).Value = "Äíè" Then
sh.Range( "G3" ).Value = "=G1"
sh.Range( "G3" , sh.Cells(3, lc)).FillRight
sh.Range( "E3" ).Copy
sh.Range( "G3" , sh.Cells(3, lc)).PasteSpecial xlPasteFormats
sh.Range( "G3" , sh.Cells(3, lc)).NumberFormat = "D-MMM"
sh.Range( "G3" , sh.Cells(3, lc)).Orientation = 90
sh.Range( "G3" , sh.Cells(3, lc)).EntireColumn.ColumnWidth = 2.5
For i = 7 To lc Step 7
sh.Cells(3, i).Value = "Íåäåëÿ-" & i / 7
sh.Range( "E3" ).Copy
sh.Range(sh.Cells(3, i), sh.Cells(3, i + 6)).PasteSpecial xlPasteFormats
sh.Range(sh.Cells(3, i), sh.Cells(3, i + 6)).EntireColumn.ColumnWidth = 0.8
sh.Range(sh.Cells(3, i), sh.Cells(3, i + 6)).Merge
sh.Range(sh.Cells(3, i), sh.Cells(3, i + 6)).HorizontalAlignment = xlCenter
sh.Range(sh.Cells(3, i), sh.Cells(3, i + 6)).VerticalAlignment = xlCenter
Next i
lc = sh.Range( "XFD3" ). End (xlToLeft).Column + 6
End If
sh.Range( "G1:XFD1" ).NumberFormat = "D-MMM-YY"
sh.Range( "G1:XFD1" ).Font.Color = VBA.vbWhite
sh.Range( "H4:XFD" & Application.Rows.Count).Clear
sh.Range( "G5:G" & Application.Rows.Count).Clear
sh.Range( "A" & lr + 1, "A" & Application.Rows.Count).EntireRow.Clear
sh.Range( "G1:XFD3" ).Locked = True
sh.Range( "G1:XFD3" ).FormulaHidden = True
sh.Range( "G4:G" & sh.Range( "B" & Application.Rows.Count). End (xlUp).Row).FillDown
sh.Range( "G4" , sh.Cells(lr, lc)).FillRight
With sh.Range( "B3" , sh.Cells(lr, lc))
.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlDouble
.Borders(xlEdgeBottom).Color = vbBlack
.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlDouble
.Borders(xlEdgeLeft).Color = vbBlack
.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlDouble
.Borders(xlEdgeRight).Color = vbBlack
.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlDouble
.Borders(xlEdgeTop).Color = vbBlack
sh.Range( "B4" , sh.Cells(lr - 1, 6)). Select
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
Range( "C1" ). Select
Чтобы воспользоваться макросом нам потребуется новый (3-тий) элемент управления диаграммой Ганта. Ним послужит простая небольшая картинка в виде кнопки с иконкой «Обновить». Копируем картинку из любого источника и вставляем прямо на лист Excel. А затем подключаем к ней наш макрос Refresh_Data:
Нажимаем на кнопку и наслаждаемся «магией» автоматизации работы в Excel с помощью макросов:
Как говорят французы «Ву а ля»!
Переключение дней и неделей для диаграммы Ганта на календаре планов
Дальше магия продолжается. Возникает вопрос зачем нам нужен был первый интерактивный элемент управления графиком Ганта – выпадающий список? Все просто необходимо создать еще один макрос, но на этот раз не в модуле, а в листе. Возвращаемся в редактор макросов ALT+F11 и в нем открываем лист «Gantt» для ввода нового кода макроса:
Код макроса для вызова с листа Excel:
Private Sub Worksheet_Change( ByVal Target As Range)
If Target.Row = 1 Then
If Target.Column = 3 Then
Call Refresh_Data
End If
End If
End Sub
Протестируем второй макрос воспользовавшись первым выпадающим списком для переключения со значения «Дни» на значение «Недели»:
Второй макрос используется только для вызова первого при обновлении значения в ячейке C1 – где и находится первый выпадающий список.
Здесь описаны еще не все возможности первого макроса. Например, при заполнении таблицы новыми значениями и после нажатия на кнопку обновить таблица автоматически охватывает новый диапазон значений и добавляет их на график. Таким образом диаграмма Ганта автоматически расширяема и может быть использована в качестве шаблона готового к полноценной работе с новыми пользователями.
Упорядочивайте и отслеживайте простые проекты и временные шкалы на горизонтальной гистограмме с помощью этого шаблона диаграммы Ганта для проекта. Введите названия задач, даты начала и окончания и длительность задач, чтобы создать общее представление временной шкалы проекта, определить зависимости и отслеживать выполнение задач и проекта.
Шаблон для отслеживания проекта
Управляйте проектной информацией и обновляйте её, чтобы наблюдать за ходом выполнения проекта, с помощью этого шаблона для отслеживания. Фиксируйте задачи, статус, приоритет, сроки выполнения, затраты, затраченное время и другие данные для вашего проекта.
Шаблон плана проекта (гибкая методология)
Визуально управляйте графиками проектов, спринтами и длительностью задач, отслеживайте требования, устанавливайте сроки и упорядочивайте ресурсы, чтобы обеспечить своевременное выполнение всех спринтов с помощью этого шаблона плана проекта с гибкой методологией.
Повышение эффективности благодаря Smartsheet
В отличие от традиционных электронных таблиц Smartsheet позволяет переключаться между различными представлениями одних и тех же данных. Создавайте и редактируйте задачи и делитесь ими, используя предпочитаемый макет, а затем переключайтесь между представлениями сетки, карточек, диаграммы Ганта и календаря.
Шаблон бюджета проекта
Обеспечьте соответствие проекта установленному бюджету, отслеживая трудозатраты, стоимость материалов, фиксированные затраты и фактические значения. Контролируйте дополнительные расходы, выявляйте отклонения от бюджета и держите всех участников и заинтересованных лиц в курсе событий с помощью этого простого в использовании шаблона.
Шаблон списка задач
Документируйте важные задачи на каждую неделю, каждый день или даже каждый час с помощью этого удобного шаблона. Упорядочивайте личные и рабочие задачи, чтобы сфокусироваться на наиболее приоритетных из них, и просматривайте дела на неделю вперёд.
Шаблон временной шкалы проекта
С помощью этого шаблона вы можете отслеживать ход выполнения, определять потенциальные задержки и предупреждать возникновение проблем. Контролируйте фактическое время выполнения каждой задачи, чтобы не выйти из графика.
Шаблон для отслеживания проблем
Этот шаблон помогает определять, как потенциальные проблемы могут повлиять на сроки выполнения проекта, а также устранять возникшие проблемы. Назначайте лиц, ответственных за устранение проблем, по мере их появления, чтобы избежать задержек и обеспечить подотчётность.
Шаблон табеля учёта рабочего времени для проекта
Выделяйте ресурсы в рамках проекта и управляйте ими, чтобы все участники и заинтересованные лица знали, кто над чем работает. Отслеживайте доступность ресурсов на неделю или месяц вперёд и управляйте несколькими проектами одновременно без избыточного выделения ресурсов.
Шаблон для отслеживания проектных рисков
Выявляйте любые проектные риски, в том числе неправильно определённый объём работ и неправильно установленные зависимости, с помощью этого шаблона. Определяйте и устраняйте риски на ранних стадиях проекта, пока они ещё не успели повлиять на затраты и сроки выполнения. Держите всех заинтересованных лиц в курсе возможных проблем.
Панель мониторинга для управления проектами
Быстро сообщайте текущий статус проекта ключевым заинтересованным лицам и участникам и делитесь общим положением дел. Предоставляйте сведения о ходе работ и наиболее важные данные.
Оптимальные шаблоны для управления проектами любого размера
Шаблон для управления проектами — это эффективный инструмент для ведения любого проекта: большого или малого, простого или сложного. Даже если конечные результаты не слишком значительны, вам всё равно потребуется оценить, сколько времени займёт выполнение каждой задачи, определить необходимые ресурсы и назначить задачи каждому участнику команды. Вот почему важно подобрать подходящее решение для управления проектами, чтобы обеспечить своевременное выполнение работ и не выйти за рамки бюджета.
Одно из таких решений — Smartsheet, платформа для совместной работы, которая позволяет как крупным предприятиям, так и небольшим рабочим группам быстро воплощать свои идеи в реальность. Ведущие руководители проектов полагаются на Smartsheet при координации ресурсов, расписаний и усилий сотрудников для выполнения работы.
Стандартизируйте ключевые элементы проектов, ускорьте выполнение задач и оптимизируйте совместную работу с помощью масштабируемых решений Smartsheet, которые можно настроить в соответствии с потребностями организации. Поддерживайте подотчётность — собственную и всей команды, — обеспечьте чёткую видимость приоритетов и держите всё под контролем. Узнайте, как легко использовать шаблон для управления проектом в Smartsheet.
Откройте для себя лучший способ оптимизации рабочих процессов и навсегда избавьтесь от информационной разобщённости.
Читайте также: