Создание маршрута в 1с
Лицензия на сервер + 100 рабочих мест. Электронная поставка.
Типовой функционал, встроенный в прикладные решения 1С
Идеально подходит для средних, крупных компаний и холдингов со сложным документооборотом
Настройка и доработка 1С:Документооборот для борьбы с ошибками. Гарантия на все результаты работ.
Оперативные консультации по 1С:Документообороту. Первая консультация бесплатно.
Сложные бизнес-процессы обработки документов не получиться использовать без того, чтобы предварительно не настроить маршруты их прохождения. Давайте посмотрим, как настраивать и использовать маршрутизацию в системе электронного документооборота 1С:Документооборот.
Чтобы настроить условия маршрутизации в 1С Документооборот, переходим в раздел «Управление процессами» и выбираем меню «Условия маршрутизации».
Рис.1 Условия маршрутизации
В окне реестра условий в левой части расположен перечень объектов, по которым происходит маршрутизация, а в правой – сами условия по выбранному объекту.
Рис.2 Вкладка Условия маршрутизации
Внизу окна видны комментарии к условию, по которым легче найти и отобрать необходимое. Каким же образом настроить нужное нам условие?
Рис.3 Настройка условия маршрутизации
Для установки условия следует выбрать объект, на основании значения реквизитов которого это условие будет работать.
Рис.4 Выбор объекта
Такими объектами могут быть внутренние, входящие и исходящие документы, контрагенты, мероприятия, файлы, проекты и проектные задачи. Далее выбираем способ задания условия. Возможно три варианта:
- В режиме конструктора;
- На встроенном языке;
- Комбинация из других условий.
Давайте разберемся, что каждый из этих вариантов означает.
Создание условий в режиме конструктора
Позволяет сконструировать нужное нам условие из состояния или комбинации состояний реквизитов выбранного выше объекта.
Рис.5 Создание условия в режиме конструктора
Выбрав реквизит, нужно определить требование к его содержанию – вид сравнения. Выбор вариантов сравнения зависит от типа реквизита, но, как правило, это: Равно, Не равно, Заполнено, Не заполнено, В списке, Не в списке. Последнее сравнение предполагает ввод списка значений, с которым будет сравниваться значение реквизита.
Рис.6 Выбор вариантов сравнения
Отборы можно объединять в группы по разным условиям взаимного применения – группа И, группа ИЛИ, группа НЕ. В результате, если использовано объединение в группу И, должны будут выполняться все строчки условий, в группу НЕ, наоборот, – будет проверяться невыполнение всех строчек условия, а в группу ИЛИ – хотя бы одно из условий. При этом в группе ИЛИ условия будут проверяться по порядку их ввода, поэтому приоритет, то есть порядок, можно регулировать соответствующими кнопками.
Если нужно составить сложное условие, но при этом его невозможно построить с помощью конструктора условий и реквизитов объекта, можно построить требующееся условие на встроенном языке.
Условие на встроенном языке
Рис.7 Условие на встроенном языке
С правой стороны расположены реквизиты выбранного объекта для использования в выражениях встроенного языка. В этом же окне, не выходя из конструктора, можно проверить созданное условие на работоспособность. Безусловно, чтобы грамотно написать такое условие, нужны соответствующие знания и опыт разработки на языке 1С, то есть лучше всего привлечь для этого программиста 1С.
Комбинация существующих условий
Еще один вариант составления условий – комбинация из других, уже существующих условий. То есть, используя группировку по принципу логического И, логического ИЛИ или логического НЕ, можно составить достаточно сложное условие маршрутизации.
Рис.8 Сложное условие маршрутизации
Созданные условия маршрутизации можно использовать в простых процессах типа Исполнение, Согласование, Ознакомление.
Рис.9 Использование условий в простых процессах
Если у процесса несколько исполнителей, правильнее использовать условия маршрутизации, иначе при невыполнении условия процесс при запуске выдаст ошибку, поскольку исполнителей у него не будет. Также условия маршрутизации можно использовать в комплексном процессе для маршрутизации шагов процесса.
Рис.10 Комплексный процесс для маршрутизации шагов процесса
Для установки условий выполнения действия комплексного процесса перейдем по ссылке «Порядок выполнения» в действии и открыть меню настройки маршрутизации. Здесь можно установить порядок совместного применения, если условий несколько – логическое И или логическое ИЛИ. То есть действие будет стартовать при выполнении сразу всех отмеченных ниже действий или при выполнении любого из отмеченных ниже действий.
Рис.11 Настройка маршрутизации
В данном примере шаг регистрации будет выполняться, если согласован документ с большой суммой и подписан договор аренды на большую сумму.
Используя условия, как внутри простых процессов, так и в порядке выполнения действий, сложные условия маршрутизации на встроенном языке, а также всевозможные комбинации сложных условий, можно построить сложнейшие бизнес-процессы обработки документов, согласования контрагентов и так далее.
Например, нужно перед согласованием договора проверить, согласовывался ли ранее контрагент, и если нет – то сначала согласовать контрагента, а уже потом договор.
Рис.12 Согласование контрагента
Для этого на первом шаге процесса устанавливаем условие старта шага процесса – Контрагент НЕ согласован. А в настройке самого условия указываем, что «Вид контрагента» должен быть равен значению «Юридическое лицо», а «Группа доступа» – «Несогласованные контрагенты».
При встраивании условий маршрутизации в сложные процессы важно предусмотреть все варианты поведения системы – что будет происходить, когда условие будет выполняться и когда не будет.
Например, в выше рассмотренном примере с согласованием контрагента по условию нужно обязательно предусмотреть вариант, когда контрагент согласован, и первый шаг запускаться не будет. Чтобы процесс не выдал ошибку, нужно во втором шаге включить условие При старте, обратное условию на первом шаге – Контрагент согласован.
Рис.13 Включение условия
Таким же образом строится условие в шаблоне процесса, подготовленного с использованием схемы вместо табличной части.
Рис.14 Условие маршрутизации в шаблоне процесса
Рис.15 Вкладка Настройка условия
В настройке условия можно использовать результаты действий, предметы или создавать произвольные условия. Создание условий на основе предмета процесса мы уже рассматривали на примерах процессов с настройкой в таблице. Результат действий – настройка условия в зависимости от результата того или иного шага процесса, например, согласования с положительным результатом. Произвольное условие может быть построено на произвольных параметрах.
Графическая схема процесса упрощает управление выходами условия, его параметрами и составом, поэтому сейчас для более простого и наглядного конструирования в системе 1С:Документооборот развивается схематичное построение комплексных бизнес-процессов. Схемы процессов можно распечатывать и сохранять в электронных форматах, что позволяет их использовать в проектной и эксплуатационной документации системы.
Поможем подготовиться к автоматизации, просто выберите бесплатную услугу!
Быстрое внедрение, внедрение по Agile, проектное внедрение. ISO 9001:2015. Оценка стоимости - бесплатно!
Методология работы любой из программ 1С отражает последовательность проведения хозяйственных операций организации, которые при этом можно объединить в единую цепочку, называемую бизнес-процессом. Чтобы управлять бизнес-процессами, а также упорядочить и автоматизировать эту деятельность, в 1С был разработан специальный механизм, которым «укомплектованы» многие программы, в частности, решение для автоматизации документооборота и торговли.
Преимущества использования механизма регулирования бизнес-процессов в 1С
- Заранее заданная структура бизнес-процесса 1С определяет, согласно принятым процедурам, последовательность действий сотрудников, что обеспечивает системный и формализованный подход.
- Исключен пропуск какого-либо этапа, что не позволяет нарушать установленный порядок работы и существенно уменьшает вероятность возникновения ошибок.
- Постоянный, оперативный контроль, что и на каком этапе находится, а также оценка общего состояния выполняемого сегмента работы.
- Выявление неэффективных решений с последующей оптимизацией бизнес-процессов в 1С.
- Выстраивание (или моделирование) всей структуры бизнес-процессов по организации, что дает общее понимание для принятия управленческих решений разных уровней.
Прохождение в 1С бизнес процесса отображается посредством графической блок-схемы, называемой картой маршрута, которая дает наглядное представление, что, в каком порядке, при выполнении каких условий происходит. Карта маршрутов бизнес-процессов разделена на этапы. Этап в 1С отделен точкой маршрута, в которой нужно выполнить определенную задачу. Задача – это также объект карты маршрута в программе 1С. В задаче указывается исполнитель (или исполнители), кому адресована эта задача, сроки выполнения и важность. Исполнители – пользователи 1С. Адресатом задачи может быть назначен конкретный сотрудник, один из участников рабочей группы* (отдела, подразделения) или сотрудник, занимающий определенную должность (например, кассир, директор, кладовщик).
*Если задание должны выполнить все сотрудники рабочей группы, то такая адресация называется групповой.
Рассмотрим виды маршрутизации как цепочки действий (задач), которые нужно выполнить для реализации бизнес-процесса:
- Жесткая – бизнес-процесс 1С выполняется строго по определенному маршруту;
- Условная – реализация бизнес-процесса 1С зависит от выполнения условий. На маршруте условий может быть несколько, и у каждого – от двух и более вариантов выбора. В зависимости от этого будет построен маршрут;
- Параллельная – бизнес-процесс 1С может разделиться и идти по нескольким параллельным ветвям до конца маршрута или соединиться* вновь на каком-то этапе.
- Свободная – бизнес-процесс 1С не имеет маршрута, выполняясь в зависимости от поставленных задач, автоматически или вручную пользователями.
*Параллельный бизнес-процесс 1С может быть продолжен в точке соединения, например, только при условии ее достижения всеми входящими в него ветвями.
Работу бизнес-процесса 1С мы рассмотрим на примере операции типовой продажи в 1С: Управление торговлей версии ПРОФ 8.3 посредством демонстрационной базы с сайта ИТС 1С в редакции 11.3.2.193.
Карта маршрута бизнес-процесса 1С «Типовая продажа»
Карта начинается с пункта Старт, без которого бизнес-процесс не может быть начат (стартован). Точек старта может быть несколько, но в нашем примере условие выбора появляется после него, и продолжение маршрута зависит от результата заключения сделки.
Далее на блок-схеме присутствуют желтые прямоугольники – точки маршрута с указанием в них сотрудника*, который должен выполнить поставленную задачу. Все завершенные задачи будут заштрихованы. Конечная точка – Завершение. Белые прямоугольные сноски – справки – пояснение к точкам маршрута.
*Для простоты исполнителем на нашем примере схемы в желтых прямоугольниках везде указана должность «Менеджер», но на практике должности могут розниться, в зависимости от полномочий и обязанностей сотрудников, способных выполнить поставленную задачу.
Рис.1 Карта маршрута бизнес-процесса 1С «Типовая продажа»
Для запуска бизнес-процесса «Типовая продажа» требуется создание сделки с клиентом, поэтому сначала нужно установить или проверить настройки в соответствующем разделе нормативно-справочной информации (НСИ). Для этого в основном меню необходимо перейти в раздел «НСИ и администрирование – СRM и маркетинг – Настройка CRM» и последовательно установить флажки «Сделки с клиентами» и «Управление сделками».
Рис.2 Создание сделки с клиентом
В данном примере в разделе «НСИ и администрирование – Органайзер» имеется еще ряд настроек для бизнес-процесса, также отмеченных флажками:
- Подчиненные бизнес-процессы и задачи – возможность запускать подчиненные бизнес-процессы и задачи из текущего бизнес-процесса (можно создавать иерархические бизнес-процессы);
- Изменение запущенных бизнес-процессов – разрешение изменять задачи в уже запущенном бизнес-процессе;
- Дата начала задач – возможность изменения даты для старта выполнения задачи;
- Дата и время в сроках задачи – возможность введения сроков в задачах с точностью до минуты.
Помимо этого в рассматриваемом бизнес-процессе существует возможность получения почтовых уведомлений по новым и просроченным задачам. Для этого нужно установить соответственно флажки «Уведомлять о просроченных задачах по почте» и «Уведомлять исполнителей о новых задачах по почте». При необходимости по каждому пункту можно настроить (изменить) расписание получения почты.
Рис.3 Получение почтовых уведомлений
Лицензия на сервер + 100 рабочих мест. Электронная поставка.
Оперативные консультации по 1С:Документообороту. Первая консультация бесплатно.
Настройка и доработка 1С:Документооборот для борьбы с ошибками. Гарантия на все результаты работ.
Типовой функционал, встроенный в прикладные решения 1С
Идеально подходит для средних, крупных компаний и холдингов со сложным документооборотом
В этой статье мы рассмотрим вопросы настройки процессов согласования (в том числе сложные процессы согласования) в решении для построения системы электронного документооборота «1С:Документооборот».
Что чаще всего понимают под «согласованием документа»?
Согласование – это способ предварительного рассмотрения и оценки проекта документа с точки зрения оптимальности намеченных решений, соответствия предполагаемых решений положениям действующего законодательства, а также правовым актам, определяющим компетенцию организации, издающей документ.
Это относится не только к документам, например, согласованию приказа, согласовывать можно отдельные файлы, а также проведение мероприятий, заведение контрагентов для использования в системе и проектов, отдельные проектные задачи и многие другие объекты системы.
Рис.1 Возможные предметы для процесса
При этом глобальная цель процесса согласования – повысить качество не только согласуемых документов, но и реальных управленческих решений, которые обычно стоят за этими документами, поэтому процесс согласования является важнейшей административной процедурой и организационным инструментом, с помощью которого обеспечивается управляемость компании.
Процесс согласования в 1С:Документооборот
Процесс, реализованный в программе, можно использовать как самостоятельный процесс для согласования договоров перед их подписанием, а также заявок на оплату или закупку ТМЦ перед их оплатой (в отдельных случаях ежедневной «рутины» может быть даже настроено автоматическое согласование), так и в качестве элемента комплексного процесса для сложной многошаговой обработки документов.
Рис.2 Процесс Согласование
Для того чтобы настроить шаблон любого процесса, в том числе и согласования, необходимо перейти в раздел «Управление процессами» и выбрать пункт меню «Шаблоны процессов».
Рис.3 Шаблоны процессов
После этого откроется рабочее место администратора бизнес-процессов по настройке шаблонов процессов в системе.
Рис.4 Рабочее место администратора бизнес-процессов
Обратите внимание, что обычным пользователям этот функционал недоступен, настраивать шаблоны процессов могут только пользователи со специальными полномочиями, дающими права на данную подсистему.
Попробуем создать новый шаблон процесса на примере согласования документа «Заявка на расходование средств», а также построить маршрут согласования заявки в 1С.
Находясь в разделе «Согласование», нажимаем кнопку «Создать». Открывается окно создание нового процесса согласования.
Рис.5 Создание шаблона согласования
Заполняем уникальное название шаблона. Если необходимо показывать наш шаблон процесса ограниченному кругу пользователей – указываем рабочую группу шаблона. При этом можно разрешить изменение этого шаблона пользователям данной рабочей группы.
Рис.6 Название шаблона
На второй вкладке настраиваются основные параметры процесса согласования:
Рис.7 Параметры процесса согласования
Здесь указываем название процесса, которое будет видеть пользователь в своих задачах. Рекомендуем использовать имя предмета в наименовании, так сразу будет понятно, что именно нужно согласовывать.
Можно заполнить расширенное описание, чтобы пользователю при выполнении своей задачи было четко понятны функции и действия, которые необходимо выполнить.
Далее настройка маршрута согласования в следующей табличной части требует выбрать тип согласования. Система позволяет направлять процесс согласования документов всем участникам согласования сразу, по очереди, либо смешанно.
Далее из состава пользователей системы необходимо подобрать участников процесса, указать сроки исполнения для каждого из них. При этом в шаблоне можно указать только относительные сроки – в днях, часах или даже минутах.
Рис.8 Указание сроков исполнения процесса
Только при установленных сроках исполнения в дальнейшем мы сможем контролировать исполнительскую дисциплину, а также подключать возможность эскалации решений.
При подборе исполнителей можно использовать не только конкретных пользователей, но и встроенный механизм автоподстановок:
Рис.9 Механизм автоподстановок
Автоподстановки – встроенный предопределенный механизм системы, позволяющий подставлять значения реквизитов связанных объектов. Добавление своих автоподстановок возможно только с использованием программирования.
Еще один «умный» механизм подбора участников процесса – ролевая адресация:
Рис.10 Ролевая адресация
Роли исполнителей также настраиваются в разделе «Управления процессами».
Обратите внимание, что именно использование автоподстановок и ролевой адресации является наиболее предпочтительным при построении маршрутов бизнес-процессов в системе, поскольку именно такой подход в дальнейшем позволит значительно облегчить администрирование подсистемы управления бизнес-процессами в системе.
Если согласование заявок по условиям требует подбора согласующих, необходимо воспользоваться функционалом настройки маршрутизации бизнес-процесса.
Рис.11 Настройка маршрутизации бизнес-процесса
Настройка условий возможна по довольно сложным алгоритмам – с использованием практически всех реквизитов объектов системы или с использованием встроенного языка программирования системы.
Рис.12 Настройка условий бизнес-процесса
На третьей вкладке настройки шаблона маршрута согласования можно настроить предметы процесса.
Рис.13 Настройка предметов процесса
Предметы могут быть различными по типу:
- Основной предмет – в результате исполнения процесс будет изменять статус у документа – согласован, не согласован, согласован с замечаниями;
- Дополнительный предмет – статусы изменяться не будут;
- Заполняемый предмет – в ходе исполнения задачи пользователь будет должен заполнить этот предмет по предложенному шаблону и алгоритму.
Рис.14 Выбор роли предмета
Если в процессе будет использоваться несколько предметов, можно настроить порядок их отображения:
Рис.15 Порядок отображения ролей предмета
В следующей табличной части вкладки можно отрегулировать видимость того или иного предмета на каждом шаге процесса:
Рис.16 Видимость предмета процесса
Для заполняемого предмета процесса здесь настраивается шаг процесса, на котором от пользователя потребуется заполнений данного предмета:
Рис.17 Шаг процесса
На последней вкладке настройки маршрута согласования можно настроить проверку условия, при соблюдении которого пользователь сможет выполнить свою задачу. Настройка условий схожа по своей сути с настройкой условий маршрутизации.
Рис.18 Настройка условий процесса
На первой вкладке не забываем назначить настроенный нами шаблон определенному виду документа, в нашем случае – Заявке на расходование средств.
Рис.19 Назначение шаблона виду документа
Рис.20 Заполнение значения Кому назначен шаблон
Здесь же можно настроить механизм эскалации задач, позволяющий оптимизировать бизнес процесс и минимизировать человеческий фактор.
Рис.21 Настройка механизма эскалации задач
Рис.22 Автовыполнение задач
Настройка правил эскалации позволяет автоматически завершать тот или иной шаг процесса, либо перенаправлять неисполненную задачу, например, непосредственному руководителю исполнителя, в зависимости от временных условий.
Рис.23 Правила эскалации
Как показывает этот пример, даже настройка очень простого шаблона маршрута согласования требует от администратора достаточно знаний и опыта работы с системой, понимания внутренних механизмов и зависимостей объектов. Настройка же более сложных процессов согласования документов, например, такого процесса как согласование договоров в 1С Документооборот, потребует значительного времени и знаний, поскольку для него характерно такое явление, как повторное согласование или желание вовсе отменить согласование на каком-то этапе.
Для решения подобных задач, особенно на этапе внедрения системы, когда необходима методологическая и консалтинговая поддержка, наиболее оптимальным и выгодным подходом является вовлечение профессиональных исполнителей, имеющих достаточный багаж знаний и опыта внедрения подобных систем, что позволит исключить нелепые ошибки и добиться положительных результатов в короткие сроки, и что наиболее важно – сэкономить бюджет компании.
Профессиональные специалисты нашей компании готовы всегда помочь вам во внедрении системы электронного документооборота на базе программного продукта «1С:Документооборот 8»!
Маршрутные карты в 1С:ERP используются для ведения детальных схем технологических операций, выполняемых на одном этапе производства (по ресурсной спецификации).
Перейти к маршрутным картам можно через раздел Производство – Нормативно-справочная информация – Маршрутные карты:
Рисунок 1 - Доступ к списку Маршрутных карт
При создании маршрутной карты указываем производственное подразделение, которое будет использоваться для пооперационного планирования. Нажав на ссылку Настроить состав маршрутной карты, можно произвести настройку содержания маршрутной карты и включить или выключить следующие разделы: операции; выходные изделия; материалы и работы; трудозатраты.
Вкладка Основное
Рисунок 2 - Настройка состава маршрутной карты
Вкладка Выходное изделие
В табличной части указываются изделия, для производства которых составлена маршрутная карта. Первая строчка является основным изделием и выделяется жирным шрифтом.
Все, что описано в выходных изделиях, является минимальной неделимой партией производства по этой маршрутной карте.
Если основное выходное изделие имеет характеристики, но в маршрутной карте характеристика не указана, то такая маршрутная карта будет подходить для таких изделий с любой характеристикой. Для прочих выходных изделий при наличии характеристик их нужно обязательно указывать.
Рисунок 3 - Маршрутная карта. Вкладка «Выходное изделие»
Вкладка Материалы и работы
На вкладке материалы и работы в табличной части представлен перечень материалов и работ, необходимых для производства выходных изделий.
Рисунок 4 - Маршрутная карта. Вкладка «Материалы и работы»
Вкладка Операции
Производственный процесс в маршрутной карте описывается в виде списка операций.
Последовательность выполнения операций задается при помощи нумерации. В каждой операции указывается ее номер и номер следующей операции. Для завершающего операции указывается номер следующей операции - 0.
Для исключения зацикливания необходимо, чтобы следующая операция всегда имела номер больше, чем предыдущая.
Рисунок 5 - Маршрутная карта. Вкладка «Операции»
Процесс создания новой операции
На вкладке определяются основные реквизиты технологической операции:
- Количество - количественный измеритель выполнения операции. Может быть задан в физических единицах. По умолчанию без указания единицы измерения выполнение измеряется в количестве выполненных операций;
- Время штучное - время выполнения операции;
- Время ПЗ - подготовительно-заключительное время;
- Флаг Непрерывная взводится для технологических операций, выполнение которых не может прерываться интервалами недоступности.
- Реквизит Передаточная партия определяет размер партии, передаваемой на следующую операцию этапа производства. Если передаточная партия равна нулю, на следующую операцию передается вся партия этапа.
Вкладка Вспомогательные рабочие центры
На вкладке определяется перечень рабочих центров, загрузка которых планируется совместно с основным рабочим центром. В качестве вспомогательных рабочих центров могут выступать такие виды ресурсов как технологическая оснастка и бригада рабочих.
Рисунок 6 - Добавление новой операции для маршрутной карты
После заполнения всех нужных закладок необходимо установить статус маршрутной карты в состояние «Действует», также можно указать дату, начиная с которой будет действовать данная маршрутная карта.
Рисунок 7 - Установка статуса маршрутной карты
Далее создаем ресурсную спецификацию на основании маршрутной карты. Раздел Производство – Ресурсные спецификации.
Вкладка Производственный процесс
На вкладке в производственном этапе маршрутная карта привязывается к ресурсной спецификации и ее данные детализируются до момента, когда она будет исполняться.
При создании этапа подвязываем маршрутную карту, далее переходим на вкладку Виды рабочих центров и заполняем по маршрутной карте:
Рисунок 8 - Заполнение этапа ресурсной спецификации по маршрутной карте
Далее через меню Еще заполняем остальные вкладки ресурсной спецификации согласно маршрутной карте:
Рисунок 9 - Заполнение вкладок Материалы и работы, Трудозатраты по маршрутной карте
Устанавливаем статус действует, также если спецификация одна, то ее можно назначить основной:
Рисунок 10 - Установка статуса ресурсной спецификации
Настройки 1C:ERP мы осуществляем в рамках услуги Аренда 1С:ERP или осуществляем отдельно поддержку 1С:ERP с привлечением квалифицированных консультантов 1С:ERP.
Наиболее удобный и гибкий способ согласования – это настройка маршрута согласования. На один документ 1С может быть настроено множество маршрутов, которые при необходимости можно переключать.
Прикрепление определенного маршрута к документу выполняется из меню «Общие справочники и настройки»:
Далее выбираем требуемый документ:
В нем заходим в меню «Согласование» и нажимает на кнопку «Открыть матрицу полномочий»:
Затем кликаем дважды по квадратику с наименованием маршрута и открываем список всех существующих в системе маршрутов по данному документу:
После выбора определенного маршрута он становится прикрепленным к документу:
Важно! При смене маршрута согласования все текущие процессы согласования по данному виду документа следует сбросить и запустить заново.
2. Создание маршрута согласования
Маршруты согласований находятся в разделе «Процессы и согласования».
Нажимаем кнопку «Создать», пишем наименование и выбираем режим процесса «Маршрут согласования»:
После этого заполняем два появившихся реквизита:
В данном случае был выбран документ «Версия коммерческого договора.
Записываем и закрываем.
Теперь наш маршрут появился в списке. Открываем его. С этого и начинается процесс создания маршрута в 1С:
Нажимаем кнопку «Шаблоны этапов». У нас появляется меню с этапами процесса согласования. Чтобы применить шаблон, его надо перетащить мышкой в левое окно.
3. Основные этапы маршрута согласования в 1С
В этой статье рассмотрим самые распространённые этапы маршрута согласования в 1С.
3.1. Согласование в 1С
Согласование – основной этап маршрута. На этих этапах и происходит согласование либо отклонение согласования. Имеет такой вид (открывается сразу после перетаскивания мышкой):
Основные реквизиты – Наименование и Список согласующих.
В список согласующих можно выбирать либо пользователя, либо «Роли контактных лиц» (справочник «Ответственные по организациям»). В случае если выбрано несколько согласующих, то каждый из них может согласовать этап.
Кроме того, можно настроить реквизиты документа, которые может корректировать согласующий:
В данном примере настроена доступность корректировки вида договора:
Выбираем нужный реквизит и ставим признак «Есть».
Также в настройках этапа «Согласование» есть опция автоматическое утверждение.
Для включение этой опции надо выставить соответствующую «птичку» и количество часов:
В данном случае этап будет автоматически утвержден по истечении 2 часов от начала согласования этапа.
Для того чтобы этапы согласования в 1С имели взаимосвязь, в каждом из них необходимо прописывать «этапы-последователи»:
Открывается следующее диалоговое окно:
После выбора в качестве последователя «Этап 2» диаграмма приобретет такой вид:
Третий этап согласования (Согласующий Сидоров) пока никак не используется и поэтому он не связан стрелками с другими этапами.
3.2.Объект утвержден и Объект отклонен
Имеют такой вид:
Этап «Объект утвержден» ставят в конце маршрута согласования.
Например, в этапе 2 мы прописали этап последователя «Автоматическое утверждение»:
Маршрут приобрел такой вид:
По этому простейшему маршруту сначала документ должен согласовать Иванов, после чего он попадает на согласование к Петрову. После согласования Петровым документ считается утвержденным и приобретает статус «утвержден».
Этап «Объект отклонен» обычно применяется при этапах «Переход по условию», когда документ не соответствует определенным требованиям и не согласовывается.
3.3.Переход по условию
Этот этап служит для перехода по веткам голосования на основании логических условий:
Переходим в сами настройки перехода.
Начинаем с добавления логического условия.
После выбора имеем такой вид:
Следующий шаг – выбор реквизита для условия «если». Раскрываем «Согласуемый объект» и выбираем реквизит. Перетаскиваем его мышкой в поле «параметр», после чего выбираем логическое значение. В данном примере логическое выражение звучит так «Если договор является «Договором с поставщиком»:
Следующий шаг – выбрать действие для этого условия и выбор действия, если это условие не выполняется:
В результате мы получили следующий переход по условию:
Если договор является договором с покупателем, то идем в этап 1 (согласовывает Иванов), если же иначе (договор допустим «С покупателем»), то переходим к этапу 3 (согласовывает Сидоров»).
Маршрут согласования приобрел такой вид:
Желтый цвет стрелок говорит о том, что этап был недавно изменен.
По данному маршруту договоры с поставщиками согласовывают последовательно Иванов и Петров. Остальные договоры согласовывает Сидоров.
Остался неиспользованным этап с «автоматическим отклонением». Добавим еще одно условие в «переход по условию».
На шаге «Иначе» добавим еще одно условие.
Сначала удалим предыдущее действие:
Затем добавим условие:
Добавили условие по валюте.
Теперь этап «Переход по условию» выглядит так: если договор с поставщиком, то переходим на этап 1, иначе - если остальные договоры с валютой евро – то переходим на этап 3, иначе переходи на этап «автоматическое отклонение».
Маршрут согласования приобрел такой вид:
Новый маршрут можно читать так: если договор «с поставщиком», то его согласуют последовательно Иванов (этап 1) и Петров (этап 2); а если договор не с «поставщиком» и его валюта взаиморасчетов равно евро – то его согласовывает Сидоров (этап 3). Во всех остальных случаях договор не согласовывается.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
Читайте также: