При формировании отчетов можно использовать сегменты в 1с
Подскажите, есть 30 сегментов клиентов, формируемых вручную, но ни один отчет (по долгам, ведомость расчетов) нельзя сформировать по сегментам клиентов, в настройках просто нет такого пункта. Как выходить из ситуации?
(3) это было бы получение всех записей регистра сегменты партнеров, да и к тому же группировки ресурсов переделывать. В таких случаях я говорю менеджерью, что бы они хернёй не маялись, 1с-ки не зря это не реализовали. пусть через отбор работают.
(1) Как в случает группировки по сегменту менеджерьё хочет видеть сумму задолженности?
Дядя Вадя нам должен 10 рублей, а принадлежит к Сегменту1 и Сегменту3. Они хотят следующее?:
---------------- Сегмент1 - Сегмент2 - Сегмент3
Дядя Вадя--------10------------0-----------10
Это же каша. Обычный манагер запутается. Количество строк результата запроса умножится примерно на количество сегментов.
Или опять мимо?
ERP УТ11 КА2 .
У меня есть отбор в ERP (скрины), вам это надо?
Про проверку настройки не буду спрашивать
(2) полагаю, что требуется не отбор, а группировка по сегментам. Отвечаю - это невозможно в целом, потому что принадлежность к сегменту - более сложная вещь, чем принадлежность к группе. Но если очень надо - можно переделать отчет (если конечно он простой и позволяет изменения) под группировку в конкретной группе сегмента.
(4) если обратитесь к франчу, то это займёт не больше 2-3х часов с отладкой, посмотреть на базу, проверить, что она типовая и т.п.
Но чётко расскажите как хотите видеть отчёт в итоге и какая конфа.
(3) это было бы получение всех записей регистра сегменты партнеров, да и к тому же группировки ресурсов переделывать. В таких случаях я говорю менеджерью, что бы они хернёй не маялись, 1с-ки не зря это не реализовали. пусть через отбор работают.
(1) Как в случает группировки по сегменту менеджерьё хочет видеть сумму задолженности?
Дядя Вадя нам должен 10 рублей, а принадлежит к Сегменту1 и Сегменту3. Они хотят следующее?:
---------------- Сегмент1 - Сегмент2 - Сегмент3
Дядя Вадя--------10------------0-----------10
Это же каша. Обычный манагер запутается. Количество строк результата запроса умножится примерно на количество сегментов.
Или опять мимо?
(5) поэтому я и написал в - конкретной группе обычно сидят взаимоисключающиеся сегменты - например Виды продаж: Опт, Розница, СвоиФирмы. Вряд ли партнер будет более чем в одном сегменте. Для случаев, когда Дядя Вадя принадлежит к Сегменту1 и Сегменту3 - задача группирования решения не имеет в рамках запроса и СКД 1С.
(9)Автор таки знает что хочет. В отчете по продажам можно делать группировку по основному менеджеру, хотелось бы что б можно было делать такую же группировку по сегменту.
Только что в процесс написания данного коммента понял что если клиент входит в несколько сегментов то отчет будет не совсем корректным т.к. итоговые суммы будут не верными.
Действительно лучше использовать отбор. Как обычно 1С оказалась правее. Всем спасибо за уделенное время.
(5)Да вы совершенно правы. Задавая вопрос, я еще не понял сам к чему это может привести. Самый правильный вариант работать через отбор.
Справочник партнеров в 1С:ERP можно сегментировать по различным признакам. Сама функциональная возможность сегментации включается в меню НСИ и администрирование -> CRM и маркетинг -> Сегменты клиентов:
- Формировать вручную. Партнеры добавляются в сегмент просто вручную, безо всякой автоматизации
- Формировать динамически. Правила формирования сегмента задаются в виде СКД. Сам состав сегмента в системе не хранится; если же нужно просмотреть этот сегмент - то он формируется "на лету" и визуализируется в отчете.
- Периодически обновлять. Правила формирования сегмента также задаются в формате СКД. Состав сегмента хранится в системе. Поскольку он может периодически меняться, то предусмотрено перестроение сегмента - по кнопке Обновить в любой момент времени, а также по регламентному заданию в соответствии с заданным расписанием:
Рассмотрим особенности системы компоновки данных для сегментов типа "формировать динамически" и "периодически обновлять". Можно задать один из трех вариантов компоновки:
- по реквизитам справочника Партнеры (основная схема):
Вопрос 1.41 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Сегментацию можно проводить для:
- Покупателей
- Поставщиков
- Конкурентов
- Верны ответы 1 и 2
- Верны ответы 1 и 2 и 3
С одной стороны, нет никаких технических препятствий настроить сегмент для поставщиков или для партнеров с прочим типом отношений. Ссылка на сегменты доступна из карточки партнера любого типа:
С другой стороны, идеологически сегменты предназначены для использования именно в продажах. Сам справочник называется в конфигурации четко "Сегменты клиентов"; именно в соглашении с клиентом можно указать сегмент (а в соглашении с поставщиком нельзя); в самом сегменте есть ссылка на конкурентов - т.е. на тех, с кем мы конкурируем по данному сегменту:
Вопрос 1.42 экзамена 1С:Профессионал по ERP Управление предприятием 2.0. Откорректировать состав сегмента можно, если у него задан способ формирования:
- Формировать динамически
- Периодически обновлять
- Формировать вручную
- Верны варианты 2 и 3
- Верны варианты 1 и 2 и 3
Проверено. Правильный ответ - третий. К корректировке доступны только сегменты с типом Формировать вручную, остальные составляются автоматически на основе СКД.
- Определения цен отгрузки
- Определения действующих скидок/наценок
- Установки ограничений на размер ручных скидок/наценок
- Запрета отгрузки
- Верны варианты 1 и 2
- Верны варианты 1 и 2 и 3 и 4
Проверено. Правильный ответ - шестой. Сегменты клиентов могут быть использованы для любого из указанных кейсов. Например, скидки и наценки можно давать определенному сегменту (второй кейс):
В этом случае у клиента появляется соответствующая отметка, и его нельзя будет выбрать в документах продаж:
А также, в типовом соглашении с клиентом можно указать сегмент, а в самом этом соглашении установить вид цены отгрузки (первый кейс), и установить ограничение на ручные скидки/наценки (третий кейс):
Наша статья сегментация клиентов рассказывает о создании сегментов клиентов в программе «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3). Рассмотрим конкретную ситуацию.
Необходимо создать сегмент клиентов, в который будут входить только клиенты-оптовики.
В типовой конфигурации в справочнике партнеров нет признаков, которые определяли бы, является ли клиент оптовым. Поэтому, чтобы задать отбор оптовиков, потребуется создать не только сегмент, но и новый дополнительный реквизит для партнеров-клиентов.
Содержание:
Создание нового доп. реквизита
Создадим для клиентов новый доп. реквизит «Тип клиента».
Для этого перейдем в справочник партнеров-клиентов.
Откроем форму любого клиента, который, как мы считаем, является оптовиком, и воспользуемся командой меню «Еще – Изменить состав дополнительных реквизитов».
Откроется список дополнительных реквизитов.
Поскольку нам нужен новый реквизит не просто для партнеров, а для клиентов, выделим в левой панели поле «Клиенты», затем нажмем кнопку «Добавить – Новый».
В открывшейся форме реквизита введем его наименование (в нашем примере – «Тип клиента»).
Важно. При создании нового доп. реквизита необходимо правильно указать для него тип значения. Программа позволяет создавать доп. реквизиты с разными типами значений: число, дата, строка, элементы справочников и пр. По умолчанию установлен тип «Дополнительное значение». Это значит, что пользователь должен будет сам ввести возможные значения данного реквизита.
В нашем примере доп. реквизит будет иметь тип значения «Дополнительное значение».
Чтобы указать возможные значения доп. реквизита, перейдем на вкладку «Значения». По кнопке «Создать» введем и запишем значение «Оптовик».
Для доп. реквизита, имеющего тип значения «Дополнительное значение», можно ввести несколько возможных значений.
В нашем примере ограничимся одним значением.
Теперь дополнительный реквизит «Тип клиента» сохранен и отображается в списке доп. реквизитов. Закроем список.
Указание доп. реквизита в форме клиента
После того, как доп. реквизит для клиентов создан, он появится в форме клиента на вкладке «Дополнительно». В нашем примере это реквизит «Тип клиента». В поле доступен выбор значений. Выберем «Оптовик».
Запишем и закроем форму партнера. Затем укажем тип клиента «Оптовик» еще для нескольких произвольных клиентов.
Настройка сегмента клиентов
Теперь необходимо создать сегмент клиентов и включить в него клиентов с заданным признаком «Оптовик». Перейдем в список сегментов.
Создадим новый сегмент «Оптовики», укажем способ формирования «Формировать вручную». Затем для настройки схемы компоновки данных нажмем «Редактировать».
В форме настройки сегмента в левом поле (в подгруппе «Партнер») уже отображается созданный нами доп. реквизит «Тип клиента». Выберем его двойным щелчком, после этого строка с данным реквизитом появится в правом поле. Вид сравнения по умолчанию – «Равно». Значение в нашем примере укажем «Оптовик».
По кнопке «Завершить редактирование» сохраним схему компоновки данных. Затем запишем сегмент клиентов. Сегмент создан, но пока в нем нет клиентов. Необходимо сформировать сегмент. Для этого в форме сегмента нажмем «Сформировать».
Сегмент сформирован, т.е. в него включены клиенты, соответствующие заданным параметрам (в нашем примере – имеющие признак «Оптовик»). Просмотреть состав сегмента можно в соответствующем отчете по кнопке «Отчеты – Состав сегмента» в форме сегмента.
Ручное включение клиентов в сегмент
Если для сегмента задан способ ручного формирования, то возможно включать клиентов в этот сегмент вручную.Для этого в форме клиента следует перейти на вкладку связанной информации «Сегменты» (по ссылке «Еще – Сегменты»).
В списке сегментов на вкладке «Формируемые вручную» отображаются доступные сегменты клиентов. Необходимо выделить нужный и нажать «Включить в сегмент».
После включения клиента в сегмент последний будет отмечен «галочкой».
Использование сегмента клиентов в типовом соглашении
Откроем список типовых соглашений с клиентами.
Создадим новое соглашение, зададим в нем необходимые условия продаж и укажем сегмент клиентов «Оптовики». Таким образом, данное соглашение будет доступно в документах продаж только для партнеров, входящих в этот сегмент.
Читайте статьи о скидках в «1С:Управление торговлей»: о видах скидок, о настройке автоматических скидок в зависимости от формы оплаты и от объема закупок.
В практике торговых компаний нередко возникает необходимость разделить клиентов на категории, чтобы можно было применять разные условия продаж и цены для разных категорий. Программа «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) позволяет решить эту задачу при помощи сегментации клиентов.
Содержание:
Что такое сегменты клиентов?
В каждый сегмент клиентов входят партнеры-клиенты, которые соответствуют определенным правилам, заданным для этого сегмента. Сегменты могут «пересекаться» между собой, то есть, один клиент может входить в несколько сегментов.
Основное применение сегментов клиентов – типовые соглашения с клиентами. Если в типовом соглашении в соответствующем поле указать сегмент, то это соглашение будет доступно только для клиентов, входящих в данный сегмент.
Кроме того, сегментация клиентов позволяет проводить маркетинговые мероприятия для конкретного сегмента, а также формировать аналитические отчеты в разрезе сегментов.
Настройка возможности использования
Для использования в 1С сегментации клиентов необходимо, чтобы в настройках маркетинга был установлен соответствующий флаг – «Сегменты клиентов».
Важно. Отключение сегментации клиентов будет недоступно, если в настройках продаж включена функция запрета отгрузки (см. НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / Продажи).
Справочник «Сегменты клиентов»
Сведения о сегментах клиентов хранятся в соответствующем справочнике. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Каждый сегмент формируется в соответствии с заданными для него правилами. При этом имеет значение способ формирования, его необходимо выбрать в форме сегмента в соответствующем реквизите.
Доступны три способа формирования сегмента:
- Формировать динамически – достаточно задать правила для сегмента; формирование состава сегмента (то есть, включение в него клиентов) происходит автоматически на основе этих правил.
- Периодически обновлять – сегмент формируется по кнопке «Сформировать» из формы сегмента, а также при выполнении регламентного задания.
- Формировать вручную – доступно как автоматическое формирование по кнопке «Сформировать», так и ручное добавление конкретных клиентов в сегмент.
Важно. Сегмент, который формируется динамически, нельзя использовать в соглашениях. Такие сегменты могут быть использованы, например, для отражения в отчетах.
Правила формирования сегмента клиентов задаются в схеме компоновки данных, которая указана в форме сегмента. Для настройки схемы компоновки данных следует нажать «Редактировать».
По умолчанию для настройки открывается «Основная схема» компоновки данных, она привязана к справочнику «Партнеры». В левой панели окна настройки отображаются поля (характеристики партнера), доступные для выбора в качестве условий. При выборе поля двойным щелчком оно появляется в правой панели, где необходимо указать вид сравнения («Равно», «Не равно» и др.) и значение для сравнения.
По умолчанию в схеме компоновки данных для сегмента клиентов уже задан один отбор – партнеры, не помеченные на удаление.
Таким образом, возможно настроить отбор клиентов в сегмент по различным признакам: адрес, бизнес-регион, основной менеджер и другим, а также по их комбинациям. Например, на рисунке ниже задан отбор по бизнес-региону «Пермь».
Кроме «Основной схемы», при настройке сегмента клиентов доступны и другие схемы компоновки данных: «По взаимодействиям», «По продажам», «По расчетам». В них можно задать те же отборы, что и в «Основной схеме», и отборы по другим показателям (связанным с данными операциями).
В 1С Бухгалтерия 8.3 есть несколько способов сформировать отчеты по ОС:
- Стандартные отчеты;
- Унифицированные формы;
- Регистры налогового учета;
- Универсальный отчет.
Стандартные отчеты
На рис.1 видим пример стандартного отчета, это оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.
Кроме оборотов и остатков в этом отчете можно вывести дополнительные данные, например, заводской и инвентарный номер. Для этого нужно перейти на закладку «Показать настройки» и добавить нужные показатели и поля (рис.2). Дополнительные поля можно выводить как в отдельных колонках, так и в одной. Аналогично настраиваются все отчеты 1С.
Унифицированные формы
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Унифицированные отчеты находятся на закладке учета ОС и НМА (рис.3).
Отчет «Инвентарная книга» предназначен для учета основных средств малых предприятий (рис.4).
В этом отчете можно настроить фильтр по местонахождению, по подразделениям и материально-ответственным лицам (рис.5).
Для анализа начисленной амортизации используется отчет «Ведомость амортизации» (рис.6).
Регистры налогового учета
Регистры налогового учета также можно использовать для вывода информации по ОС и НМА (рис.7).
Пример такого отчета представлен на рис.8.
Универсальный отчет в 1С
Еще один способ вывести нужную информацию — использовать универсальный отчет (более подробно о нем можно прочесть в статье Универсальный отчет в 1С). Этот отчет строится по данным регистров. Какие именно регистры содержат нужную информацию, можно посмотреть по движениям, которые делает тот или иной документ.
Рассмотрим движения документа «Принятие к учету ОС» (рис.9).
Регистров много, выберем регистр сведений «Местонахождение ОС» и на его примере построим универсальный отчет (Все функции – Отчеты – Универсальный отчет).
Для формирования отчета сначала нужно выбрать объект хранения данных, в нашем случае это регистр сведений. Затем выбираем сам регистр – «Местонахождение ОС». В заключение выбираем показатели: организация, МОЛ, основное средство, период и регистратор.
Реквизит «Срез последних» используется только для регистра сведений и предназначен для выбора либо последних, либо первых по дате ввода данных, которые могут быть изменены в процессе эксплуатации, например, местонахождение или материально-ответственное лицо.
Можно задать сортировку, в нашем примере задана сортировка по организации и МОЛ. В результате получим отчет следующего вида:
По такому же принципу можно самостоятельно построить другие отчеты.
Как видим, в 1С есть несколько удобных и разнообразных способов для формирования отчетов по основным средствам.
Читайте также: