По документу не осталось сумм к выплате 1с зуп
Для каждой ситуации создавайте пожалуйста отдельные вопросы. Давайте разберемся с вопросом с отпуском, выплаченным 16 апреля.
- Я правильно понимаю, что при выплате зарплаты за апрель Вы сотрудника добавили вручную в Ведомость, НДФЛ автоматически подтянулся, но в колонке «К выплате» в расшифровке Вы ничего не заполняли?
- «соответственно в 6 НДФЛ эти люди подтянулись с суммой дохода от июня месяц» — поясните пожалуйста данную фразу. Где Вы это видите? Вначале речь идет об апреле, а здесь уже июнь упоминается
Добрый день.
1. Верно, добавили вручную и сумма дохода не заполнили, хотя строчки добавлены, но без сумм.
2. Т.к. суммы дохода за апрель не было, то она подтянулась в ведомость при выплате ЗП за май. В 6 НДФЛ заполнилось отдельной строкой с датой перечисления — датой выплаты майской зарплаты — 11 июня.
3. По отпуску ситуация такая, что при заполнении данного сотрудника вручную, подтягивается отрицательная сумма по аналитике, т.к. выплатили ему больше, чем было начислено, и как в таком случае доудержать НДФЛ, провести с отрицательной суммой не дает.
Здравствуйте!
Для того, чтобы удержать НДФЛ за месяц при появлении у сотрудника переплаты, следует в Ведомости в расшифровке колонки «К выплате» суммы отредактировать таким образом, чтобы в итоге общая сумма к выплате получилась нулевой.
Например, переплата составляет 191,08. Подбираем сотрудника в Ведомость, открываем расшифровку сумм в колонке «К выплате» и удаляем строку с минусовой суммой -191,08 (сумма сторнированных отпускных) (скриншот прилагаю).
Мы не можем сделать как Вы рекомендуете. У нас был выплачен аванс за первую половину месяца полностью отработанную — 30 000 р., была выплата отпуска в апреле в размере — 50 000 р., эту сумму сторнировали, т.к. в отпуск он не ушел, начислена ЗП в размере 60 000.р. Образовалось 3 строчки как на скрине. Если мы что-либо удалим, получится сумма к выплате, а нам этого не надо.
Здравствуйте!
На скриншоте я привела просто пример далее указав, что в в расшифровке колонки «К выплате» суммы необходимо отредактировать таким образом, чтобы в итоге общая сумма к выплате получилась нулевой. В Вашем случае следует строку с отпуском уменьшить на 20000, чтобы в итоге сумма получилась = -30000 руб. Тогда итоговая сумма «К выплате» получится нулевой и Ведомость проведется. Переплата в 20000 руб. в следующей Ведомости будет учтена
Спасибо за совет.
Можно еще уточнить, есть ли разница в таком случае, какую сумму уменьшать(аванс или отпуск)?
И если например суммы в расшифровке не трогать а просто очистить ячейку с сумой к выплате, где образовался минус в табличной части документа, это будет неправильно?
Здравствуйте!
1. Думаю, что в этом случае лучше уменьшить сумму по отпускным, т.к. получилась переплата именно по ним.
2. «просто очистить ячейку с сумой к выплате, где образовался минус в табличной части документа» — в этом случае суммы будут изменены автоматически. При этом изменится сумма по документу «Начисление зарплаты и взносов» и получится, что зарплата за месяц будет выплачена не полностью.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Мы продолжаем нашу серию «Секреты 1С:ЗУП» , в которой регулярно рассказываем об интересных «фишках» в программе.
Начиная с версии 3.1.4 в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» следует уточнять реальную дату выплаты и перечисления денежных средств сотрудникам.
Для этого рекомендуется такая последовательность работы с платежной ведомостью:
1. После заполнения документа, в случае, если НДФЛ перечисляется не в тот же день, что и выплата денег, в подвале документа снять установленный флаг Налог перечислен вместе с зарплатой (рис.1).
В дальнейшем нужно внести фактическую информацию об уплате НДФЛ.
2. Далее необходимо Провести платежную ведомость (рис.2)
3. Для указания реальной даты выплаты следует воспользоваться кнопкой проведенной платежной ведомости документ Подтверждение выплаты доходов (рис.3).
Рис.3
По умолчанию реальная Дата выплаты устанавливается в соответствии с Предполагаемой датой оплаты, указанной в ведомости. Но она может быть изменена. Именно эта дата реальной выплаты зарплаты используется в регламентированных (форма 6-НДФЛ) и аналитических (сальдо за месяц по дате выплаты) отчетах.
Корректировать и просматривать реальную Дату выплаты можно из платежной ведомости по ссылке Открыть подтверждение выплаты доходов.
Другие материалы этой серии можно найти по тэгу "секреты 1С:ЗУП" . Или просто следите за нашими новостями!
Если по сотруднику не осталось сумм к выплате в зарплату, так как за первую половину месяца ему был выплачен аванс, а всю вторую половину месяца сотрудник отсутствовал, например, болел или был в отпуске, то НДФЛ с него не удерживается, возникает разница между исчисленным и удержанным налогом. Что делать в этом случае – смотрите в нашей публикации.
В этом случае при выплате зарплаты сотрудник не попадает в Ведомость… . Из-за этого НДФЛ не удерживается, хотя сотруднику начислено за месяц, например, 30 000 руб., а выплачено в аванс за минусом НДФЛ – 26 100 руб.:
Если следовать НК РФ, то НДФЛ будет удержан в ближайшую выплату. Однако при большом ФОТ это может рассматриваться как способ ухода от налогов.
Поэтому в ЗУП 3 для регистрации удержания НДФЛ, если вся сумма была выплачена в аванс, следует создать «техническую» Ведомость… . Вручную по кнопке Подобрать добавить сотрудника в документ. Сумма НДФЛ подтянется автоматически:
Для корректного заполнения 130 строки в 6-НДФЛ в колонке К выплате автоматически загрузиться сумма ранее выплаченного аванса с минусом (в колонке Документ основание – Начисление за первую половину месяца ) и точно такая же сумма с плюсом по начисленной зарплате (в колонке Документ основание — документ Начисление зарплаты и взносов ):
Тогда в регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ ( e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ ) попадет сумма удержанного НДФЛ – 3 900 руб. и выплаченного дохода – 30 000 руб.
В 6-НДФЛ в Разделе 2 отразятся точно такие же данные
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:ЗУП, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Заполнение ведомостей – частый вопрос на линию консультации. Наш специалист Анастасия Черемных разобрала две популярные ситуации, которые возникают у пользователей ЗУП 3.1.
Ранее мы уже писали на эту тему:
1. Не все суммы попадают в ведомость к выплате, раньше все работало.
С июня 2020 в ведомостях обязательно указывается вид дохода. Какие они бывают, что означают об этом можете прочитать в статье: Как настроить в ЗУП 3.1 новые коды в платежных поручениях на выплату зарплаты с 1 июня 2020 .
В программе ЗУП 3.1, при формировании ведомости, к выплате попадают только те доходы, которые обладают тем же кодом, что указан в шапке ведомости. Таким образом, если в организации есть доходы, относящиеся к разным кодам, то выплатить их одной ведомостью не получится.
Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить)
Так, например, если в организации есть сотрудник, которому выплачивается пособие до полутора лет, то потребуется две разные ведомости. Отдельно на оплату сотрудникам по окладу, и отдельно на оплату такого пособия. Т.к. пособие до полутора лет и оклад относятся к разным видам дохода то и в шапке ведомости поле с видом дохода будет заполнено по-разному.
2. При заполнении ведомости на выплату на уволенного ранее сотрудника, не удается добавить строку об этом человеке в документ.
Добавить уволенного сотрудника в ведомость нам может понадобится в случаях, когда мы после увольнения что-то доплачиваем человеку или нам потребовалось пере заполнить прошлые, уже готовые ведомости.
При появлении сложностей с заполнением ведомости уволенному, сначала пробуем добавить сотрудника используя кнопку «Подбор».
Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить)
Если строка с указанием нужного сотрудника в документе не появляется, то следует проверить в карточке сотрудника: «Кадры» – «Сотрудники», отметку о том, что взаиморасчеты с сотрудником уже не ведутся.
Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить)
Эта галка проставляется вручную. Если она установлена, то сотрудник не будет попадать в ведомость, даже если есть суммы к выплате. Снимаем галку, оформляем ведомость, возвращаем галку обратно.
В рамках серии статей с полезными советами по работе в ЗУП 3.1 наш специалист линии консультаций Черемных Анастасия подготовила целый блок по теме «Ведомости».
О том, на что нужно обратить внимание при работе с ведомостями, читайте ниже.
Неотъемлемая часть ведения учета в ЗУП 3.1 – создание и заполнение ведомостей на выплату денежных средств (аванс, зарплата, отпускные и т.д.).
К сожалению, результат автоматического заполнения не всегда получается такой, как мы ожидали. Ниже рассмотрим несколько самых популярных ситуаций.
1. При заполнении ведомости мы неизбежно сталкиваемся с решением вопроса, какой месяц поставить в шапке документа.
Сбивает с толку само название этого поля – «Месяц выплаты».
Совет: заполнять «месяц выплаты» тем месяцем, за который мы выплачиваем зарплату, а не в каком. От этого будет зависеть, например: 1) заполнится ли следующая ведомость на аванс, 2) за какой месяц попадут суммы этой ведомости в зарплатный отчет.
2. В документе «Ведомость в банк» колонка «Номер лицевого счета» не заполняется автоматически.
Проверьте, все ли настроено и внесено должным образом:
-
создан/настроен зарплатный проект (Раздел «Выплаты» – «Зарплатные проекты»)
3. В ведомость попадают не все сотрудники.
Такая ситуация чаще всего решается одним из следующих способов:
1) Проверяем, есть ли у нужных сотрудников суммы к выплате. Например, по отчету «Задолженность по зарплате» (раздел «Выплаты» – «Отчеты по выплатам»)
2) Заполняем ведомость в кассу, а сотруднику назначена выплата в банк или наоборот. Исправление:
Соответствие способа выплаты и вида ведомости: через кассу – «Ведомость в кассу»; зачислением на карточку – «Ведомость в банк»; через раздатчика – «Ведомость через раздатчика»; перечислением на счет в банке – «Ведомость перечисления на счета»; как всем – способ выплаты читается из карточки организации.
Если выплата таким способом производится разово (например, всегда в банк, но возникла необходимость выплатить через кассу), то добавить сотрудника в ведомость возможно кнопкой «Подбор». Это позволяет оформить сотруднику выплату любым способом, не меняя постоянной настройки.
4. При заполнении ведомости на выплату в межрасчетный период (отпуска, больничные, командировки) программа запрашивает указать конкретный документ (основание для выплаты), но нужный отсутствует в списке предлагаемых.
Возможное решение: в документе начисления (отпуск, больничный, командировка, разовое начисление) – пункт «Выплачивать» – указать «В межрасчетный период».
. Внимание: при изменении способа выплаты в документе начисления будет полностью осуществлен перерасчет. Если в такой ситуации перерассчитывать документ уже нельзя, то для решения задачи необходимо выбрать другой способ выплаты в документе ведомости (выбрать «Зарплата за месяц»).
Читайте также: