Партнеры и контрагенты в 1с чем отличаются
Наша сегодняшняя тема – использование справочников партнеров и контрагентов в программе «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3).
Содержание:
Сравнение справочников партнеров и контрагентов
В конфигурации «Управление торговлей» редакции 11 для описания торговых партнеров организации используются два справочника – «Партнеры» и «Контрагенты». Зачем это нужно, в чем их сходство и различие?
Попробуем ответить на эти вопросы. Краткое сравнение справочников отражено в таблице:
Партнер | Контрагент | |
---|---|---|
1 | Управленческий учет | Регламентированный учет |
2 | Соответствует реальной ситуации | Соответствует юридическому лицу или ИП |
3 | Является аналитикой расчетов | Является аналитикой расчетов |
4 | Может соответствовать нескольким контрагентам | Может соответствовать нескольким партнерам |
5 | Может быть отключен | - |
- Справочник партнеров используется в управленческом учете, в нем сгруппирована вся информация, необходимая для этого. Справочник контрагентов используется в регламентированном учете, в нем содержится официальная информация о юр. лицах и индивидуальных предпринимателях – ИНН, КПП и другие коды, данные банковских счетов и т.п.
- Партнер не всегда соответствует юридическому лицу. Контрагент соответствует юр. лицу или ИП.
- И партнер, и контрагент являются аналитикой расчетов. Программа формирует типовые отчеты, отображающие задолженность по взаиморасчетам как с партнерами, так и с контрагентами.
- Партнер может соответствовать одному или нескольким контрагентам. Контрагент, в свою очередь, может соответствовать одному или нескольким партнерам. Такие взаимосвязи позволяют отражать в программе взаимоотношения как с группами компаний, так и с торговыми сетями. (Подробнее об этом читайте в наших следующих статьях).
- Существует возможность отключить управленческий учет по партнерам, в этом случае работа будет вестись только со справочником контрагентов.
Важно. Для включения или отключения учета по партнерам служит флаг «Независимо вести партнеров и контрагентов» в форме настроек CRM:
Ввод сведений о партнере и контрагенте
Необходимо занести в систему данные партнера – клиента «Денеб», которому соответствует контрагент ООО «Денеб». В информационной базе ведется независимый управленческий учет партнеров.
При включенном независимом учете партнеров непосредственно доступен только справочник партнеров. Сведения о контрагентах привязаны к партнерам.
Создадим нового партнера по кнопке «Создать». Откроется «Помощник регистрации нового партнера». Здесь необходимо:
- Отметить вид партнера – компания или частное лицо.
- Если требуется создание связанного с партнером контрагента, нужно поставить флаг «Указать идентификационные данные партнера». После установки флага становится доступным выбор вида контрагента (например, юр. лицо, ИП и другие), а также поля для ввода ИНН, КПП, кода по ОКПО.
- Ввести сокращенное юридическое и публичное наименование.
- Необходимо указать хотя бы один контакт партнера – e-mail или телефон.
- Опционально можно указать контактное лицо партнера (также хотя бы с одним контактом).
По кнопке «Далее» перейдем к следующей странице «Помощника».
- Рабочее наименование и основной менеджер заполнены автоматически, но доступны для изменения.
- Необходимо выбрать группу доступа пользователей.
- Здесь же следует отметить тип отношений с этим партнером. Доступные тип: клиент, конкурент, поставщик, прочие отношения. Партнер может иметь несколько типов.
- Ниже вводятся юридический и фактический адреса.
- Сегмент – необязательный параметр. Для упрощения дальнейшей работы в нашем примере выберем сегмент «Оптовые клиенты».
Следующая страница «Помощника» служит для ввода сведений о банковском счете контрагента. Этот шаг разрешается пропустить.
На следующем шаге «Помощник» для проверки выводит в виде текста занесенные сведения о партнере. При наличии ошибок можно вернуться назад и ввести правильный вариант.
Если ошибок нет, нажимаем кнопку «Создать». Создан и открыт новый партнер.
Чтобы просмотреть связанных контрагентов, нужно в форме партнера выбрать ссылку «Контрагенты» (если эта ссылка не отображается, ее можно найти в выпадающем меню по ссылке «Еще»).
На открывшейся странице отображен контрагент. Если у этого партнера несколько юридических лиц или ИП, их можно добавить сюда по кнопке «Создать», таким образом будет реализована связь одного партнера с несколькими контрагентами.
Важно. Именно в карточке контрагента содержатся все официальные сведения – такие как ИНН, КПП, адреса, телефоны, банковские счета. Если они не были занесены при регистрации партнера, то для их ввода нужно будет открыть контрагента.
Запишем и закроем партнера.
В документах при выборе партнера будет автоматически подставляться контрагент, если он у партнера один.
Если же у партнера несколько контрагентов, поле «Контрагент» останется пустым, контрагента нужно будет выбрать вручную.
В следующих статьях будет подробнее рассмотрена работа с группой компаний и взаиморасчеты с торговой сетью.
(1) справочник партнеры вроде как имеет отношения большой к управленческой области, а контрагенты к регламентированной.
Условно официально ты ведешь к примеру взаиморасчеты с контрагентом, но скажем контрагент это сеть магазинов, тогда ты можешь условно вести по каждой точке взаиморасчеты, где точка это партнер .
(3) с точностью до наоборот.
Контрагент это юридическое лицо, а партнер это сборное понятие юридических лиц. Т.е. раньше нужно было делать иерархию контрагентов, а теперь они объединены в партнер. На днях читал буклет к УП.
Возможен независимый учет контрагентов и партнеров.
Партнер - управленческое понятие.
(5)Партнеров можно, наоборот, применять для разбивки управленческой или территориальной структуры крупного контрагента.
(8) в принципе да, до ЭСЧФ филиалы у госов выделить было невозможно, т.к. не было классификатора, с вводом ЭСЧФ их стало возможно разделить. А с появлением справочника партнеры такое деление тоже выходит можно сделать, контрагент один а филиалы (партнеры) разные. Согласен буду иметь ввиду.
(9) А вас не смущает, что у различных филиалов может быть разный КПП - а это как раз справочник "Контрагенты"?
(11) КПП = Код причины постановки [на учет]. Да, эта заморочка только в РФ. Не посмотрел что вы из Белоруссии:) Собственно, в РФ у каждого филиала (обособленного подразделения) будет свое значение КПП
Есть два способа вести учет контрагентов и партнеров в ERP: партнеры как контрагенты и независимо.
Если первый, то вы справочник контрагенты даже не увидите, при попытке открыть сразу будете переходить на форму партнера.
Во втором будете редактировать все отдельно. Второй вариант более продвинутый, позволяет использовать партнера как объединяющий элемент для разных юр. лиц.
Справочник "Контрагены" используется в рег. учете в качестве аналитики субконто
Управление идет через константы "ИспользоватьПартнеровИКонтрагентов" и "ИспользоватьПартнеровКакКонтрагентов". Обязательно одна должна быть противоположна другой.
В видео рассказывалось, что может быть любая связь партнера с контрагентом:
1. Один к одному;
2. Один к множеству;
3. Множество к одному;
4. Множество к множеству.
У партнера нет прямой связи с контрагентом.
А у контрагента есть реквизит партнер.
Логично что 1 и 2 пункт могут отлично работать, но как тогда реализуется 3 и 4?
3 пункт можно было предположить, что справочник партнеры иерархический и иерархия партнеров формирует множество, но контрагент связывается только с одним элементом из иерархии.
Но тогда как же реализуется 4 пункт?
4 не может существовать. Связь контрагента с партнеров делает реквизит "партнер" у контрагента, а он один.
(15) посмотри презентацию! Про 4 пункт время в презентации 8:07.
Как я понял 4 они предполагают делать через вид контрагента "Обособленное подразделение юр. лица". Тогда у контрагента появляется реквизит главный контрагент и таким способом создается искусственная иерархия контрагентов.
Но потыкав в документе получается ограниченная связь множество к множеству.
Точнее вручную можно выбрать любого партнера и контрагента, а вот спец галки в подборе работают только снизу вверх, сверху вниз не получится отработать в удобном виде.
Может я все не верно истолковал, но более подробной информации там не было!
(15) ну есть еще регистр сведений, АналитикаУчетаПоПартнерам.
связь не только в разрезе партнер-контрагент, но еще и разрезе организации может быть
(17) этот регистр не служит основой для связи множество множество, а для фиксации аналитики по документам.
Или откуда у вас информация что именно для этого данный регистр?
(18) Да ниоткуда, просто логически рассуждаю и смотрю на конфигурацию.
Для чего вообще нужна связь. если не для аналитики. Связь ведь тоже понятие растяжимое, если конечно не смотреть на это исключительно как на справочник который заменил папку справочника контрагентов.
Функциональная опция она в отчетах везде и проверяется, а там обращение именно через этот регистр.
(19) Не, это не для связей партнер-контрагент. Это для хранения аналитики, так же как аналитика по учету номенклатуры, КлючиАналитикиУчетаНаборов, КлючиАналитикиУчетаПартий и т.п.
(17) скачал дополнительно презентацию в текстовом виде. И я все верно расписал.
Единственное 3 пункт работает как 1 к 1 плюс иерархия партнеров без указания подчиненным партнерам контрагента.
(21) я правильно понял из всего вышенаписанного, что.
изменение констант "ИспользоватьПартнеровИКонтрагентов" и "ИспользоватьПартнеровКакКонтрагентов" никаким образом на поведение форм документов и справочников не влияют , а служат лишь для различного формирования ключей аналитики, по которым потом строятся отчеты ?
Единственная наиболее распространенная связь которая возможна, это реквизит партнер у контрагента..а так в документах всегда можно выбрать любую пару партнер-контрагент ?
(22) по поводу изменения. Они влияют как раз таки на то можете вы редактировать контрагента на прямую и возможно ли создание партнера без контрагента.
Прямая связь реквизит партнер у контрагента. Не явная связь иерархия у партнеров и головной контрагент при обособленном подразделении.
(23)
по версии Комплексной 2.4
Меню: НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM.
Независимо вести партнеров и контрагентов
Ставить Галочку или нет ? Рис Независимо
Партнеры по версии 1С - это управленческое понятие. А Контрагент в данном случае равен юридическому лицу. Зачем может потребоваться их вести независимо?Мы часто сталкиваемся с тем, что одна компания имеет несколько юридических лиц, официально никак не связанных друг с другом.
В работе с такими группами компаний необходимо оценивать их совокупный объем продаж или закупок, предоставлять единые скидки и другие условия. С точки зрения ведения бизнеса это один партнер. Именно такую возможность предоставляет 1С.
Если установить этот флажок, то в системе будут вестись два справочника:
• Партнеры
• Контрагенты.
Правда, они не совсем независимы: Контрагенты по умолчанию подчинены Партнерам.
Тем не менее система поддерживает и более сложные варианты. Например, партнеров можно, наоборот, применять для разбивки управленческой или территориальной структуры крупного контрагента.
Как разделение контрагентов и партнеров выглядит на деле?
Для начала посмотрим на документы и справочники в ситуации, если Партнеры и Контрагенты не разделены.
Вот как выглядит документ продажи: Рис Реализация
Как видите, требуется заполнить одно поле - клиент. Если мы откроем список клиентов, то увидим, что справочник называется Контрагенты, то есть реально мы выбираем сразу контрагента.
Этот формат вполне привычен и ожидаем для любой программы, не только 1С.
Смотрим, что меняется, если мы установим флаг Независимо вести партнеров и контрагентов.
Во -первых, форма документов меняется: Рис Реализация Независимо
Как видите, теперь потребуется заполнять два поля: Клиент и Контрагент. В поле Клиент теперь открывается справочник Партнеры и в нем появляется гиперссылка на контрагентов партнера:
При выборе контрагента по умолчанию открывается список контрагентов с отбором по партнеру. При этом отбор устанавливается или снимается с помощью флажка внизу окна: Рис Контрагенты
Если мы снимем флажок, то 1С выведет список всех контрагентов без ограничения по партнеру.
Есть еще различия в ведении справочников. Поскольку Партнеры - справочник управленческий, то в нем не хранятся официальные данные, такие как ИНН. Зато к нему привязана дополнительная аналитика, соглашения (а значит все условия продаж), прайсы (для поставщиков) и т.п.
Контрагенты же, наоборот, содержат юридическую информацию. И к ним привязаны только договора.
Формально, ничто не мешает начав работу с объединенным справочником, потом настройку изменить.
Но от накопившихся дубликатов партнеров придется избавляться вручную.
Обратный переход, от отдельных справочников к единому, не рекомендует сама 1С. Почему, догадаться не трудно.
Что в такой ситуации прикажете делать с несколькими контрагентами привязанными к одному партнеру? Опять же предварительную подготовку справочника к изменению настройки учета придется проводить самим.
Остальные настройки этого раздела - это настройки дополнительной аналитики взаимоотношений с клиентами. Их использование вплотную завязано на организации ваших бизнес - процессов. Если сейчас у вас нет ясности в их использовании, то эти аналитики можно внедрять поэтапно, уже работая в системе.
Новый интерфейс программы "1С: Управление торговлей" дает много дополнительных возможностей. В статье расскажем, в чем состоит разница между категориями партнеров и контрагентов "1С: УТ" и как создать каждого из них.
Справочники "Партнеры" и "Контрагенты" – сходство и различие
Для описания поставщиков и покупателей в программе "1С: Управление торговлей" используются два справочника – "Партнёры" и "Контрагенты".
Справочник "Контрагенты" отражается в регламентированном учёте. В нем содержится вся официальная информация об ЮЛ или ИП, в том числе – ИНН, КПП, адрес регистрации, а также данные счетов в банке. Справочник "Партнеры" применяется в управленческом учёте.
Информация, занесенная о контрагент в справочник "Партнеры", не всегда соответствует реальной ситуации. Данные, указанные в справочник "Контрагенты", соответствуют ЮЛ или предпринимателю.
Данные из обоих справочников могут использоваться для формирования аналитических отчётов. Программа "1С: Управление торговлей" позволяет создавать типовые формы отчётов (например, задолженность по взаимным расчётам с контрагентами или партнерами).
При необходимости справочник "Партнеры" можно отключить, обратившись к разделу "Настройки". Управленческий учёт вестись не будет – вся работа будет выполняться только со справочником "Контрагенты".
Ввод данных о партнерах и контрагентах
Создание партнера
Для создания нового партнера перейдите в раздел "Главное" – "НСИ" – выберите раздел "Партнеры".
Для ввода данных о поставщике, покупателе или подразделении обратитесь к кнопке "Создать" или создайте его при помощи копирования уже имеющегося элемента (опция "Создать новый элемент копированием").
Укажите все имеющиеся данные о партере (можно воспользоваться помощником ввода) – публичное наименование, ИНН, КПП, ОКАТО, телефон и другую информацию. Во избежание возникновения дублей программа 1С контролирует все вводимые сведения.
После того как данные введены, обратитесь к опции "Записать". Программа "1С: Управление торговлей" может сохранить данные не только в справочнике "Партнеры", но и "Контактные лица", "Контрагенты". Для этого отметьте галочки в разделах "Указать идентификационные данные партнера" и "Указать идентификационные данные контактного лица".
Укажите вид партнера – юридическое лицо, ИП, обособленное подразделение или ЮЛ, находящееся за пределами России и нажмите кнопку "Далее".
Следующий шаг – выбор типа отношений с партнером. Программа "1С: УТ" предлагает несколько вариантов – клиент, поставщик и другие отношения. Не забудьте указать юридический и фактический адрес организации, бизнес-регион и выберите головное предприятие из раскрывающегося списка.
Введите данные о счете в банке, если они известны. Если вы впервые работаете с программой, подобрать кредитное учреждение можно их классификатора. Заполните банковские реквизиты и введите номер расчетного счета. Если он открыт в иностранном государстве, отметьте соответствующий чек-бок и нажмите кнопку "Далее".
После того как ввод информации завершен, система сформирует выписку для проверки данных о партнере. Если какие-то данные внесены с ошибкой, вы всегда сможете их отредактировать, обратившись к одному из предыдущих разделов. Убедившись в правильности указанной информации, нажмите кнопку "Создать".
В новой форме кликните на кнопку "Записать и закрыть" – информация о партнере будет сохранена. Теперь вы сможете использовать его при создания заказов и формирования аналитических отчетов.
Создание контрагента
Вариант 1
Если партнер в программе 1С соответствует только одному ЮЛ или ИП, ввести информацию о контрагенте можно одновременно с регистрацией нового партнера. Для этого необходимо кликнуть на опцию "Указать данные нового партнера (будет создан контрагент".
Вариант 2
Если партнер в 1С имеет несколько физических или юридических лиц, регистрация данных о контрагентах осуществляется сразу же после записи информации о партнере.
Далее необходимо перейти в раздел "Партнеры", выбрать нужное физическое или юридическое лицо из справочника "Контрагенты" и обратиться к опции "Создать".
Если это необходимо, укажите информацию на вкладках "Основное" и "Банковский счет", после чего переходите к разделу "Контрагенты". При создании контрагента можно указать не только рабочее, но и сокращенное наименование.
Вариант 3
Создать контрагента в 1С можно и через форму заказа поставщику или покупателю. Для этого необходимо перейти в раздел "Продажи", выбрать опцию "Заказ клиента" и кликнуть на опцию "Создать" в разделе "Контрагент". Укажите известные данные и нажмите опцию "Записать и закрыть" – теперь вы можете создавать заказы, выставлять счета, формировать отчетность.
Вы можете посмотреть CRM-систему, которая легко интегрируется с 1С:Управление торговлей
- Вся клиентская база сегментирована без риска потери данных
- Показатели эффективности сотрудников в одном экране 1С
- Автоматизированная воронка продаж
- Трекер задач
- Быстрое создание типовых документов
- Дашбоды показателей для управления продажами
Заключение
Все документы в программе "1С: Управление торговлей" должны содержать информацию о контрагентах и партнерах. 1С предусматривает возможность ведения взаимных расчетов в рамках заключенных между собственной организацией и компанией партнера договоров.
Для того чтобы вести раздельные списки контрагентов и партнеров, программа 1С использует опцию "Независимо вести партнеров и контрагентов" (доступна в разделе CRM и маркетинг". Если вы не осуществляете работу с партнерами, представляющими холдинги, опцию можно отключить. Отследить взаиморасчеты с поставщиком или покупателем можно из формы контрагента, обратившись к опции "Взаиморасчеты".
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
Новый интерфейс программы "1С: Управление торговлей" дает много дополнительных возможностей. В статье расскажем, в чем состоит разница между категориями партнеров и контрагентов "1С: УТ" и как создать каждого из них.
Справочники "Партнеры" и "Контрагенты" – сходство и различие
Для описания поставщиков и покупателей в программе "1С: Управление торговлей" используются два справочника – "Партнёры" и "Контрагенты".
Справочник "Контрагенты" отражается в регламентированном учёте. В нем содержится вся официальная информация об ЮЛ или ИП, в том числе – ИНН, КПП, адрес регистрации, а также данные счетов в банке. Справочник "Партнеры" применяется в управленческом учёте.
Информация, занесенная о контрагент в справочник "Партнеры", не всегда соответствует реальной ситуации. Данные, указанные в справочник "Контрагенты", соответствуют ЮЛ или предпринимателю.
Данные из обоих справочников могут использоваться для формирования аналитических отчётов. Программа "1С: Управление торговлей" позволяет создавать типовые формы отчётов (например, задолженность по взаимным расчётам с контрагентами или партнерами).
При необходимости справочник "Партнеры" можно отключить, обратившись к разделу "Настройки". Управленческий учёт вестись не будет – вся работа будет выполняться только со справочником "Контрагенты".
Ввод данных о партнерах и контрагентах
Создание партнера
Для создания нового партнера перейдите в раздел "Главное" – "НСИ" – выберите раздел "Партнеры".
Для ввода данных о поставщике, покупателе или подразделении обратитесь к кнопке "Создать" или создайте его при помощи копирования уже имеющегося элемента (опция "Создать новый элемент копированием").
Укажите все имеющиеся данные о партере (можно воспользоваться помощником ввода) – публичное наименование, ИНН, КПП, ОКАТО, телефон и другую информацию. Во избежание возникновения дублей программа 1С контролирует все вводимые сведения.
После того как данные введены, обратитесь к опции "Записать". Программа "1С: Управление торговлей" может сохранить данные не только в справочнике "Партнеры", но и "Контактные лица", "Контрагенты". Для этого отметьте галочки в разделах "Указать идентификационные данные партнера" и "Указать идентификационные данные контактного лица".
Укажите вид партнера – юридическое лицо, ИП, обособленное подразделение или ЮЛ, находящееся за пределами России и нажмите кнопку "Далее".
Следующий шаг – выбор типа отношений с партнером. Программа "1С: УТ" предлагает несколько вариантов – клиент, поставщик и другие отношения. Не забудьте указать юридический и фактический адрес организации, бизнес-регион и выберите головное предприятие из раскрывающегося списка.
Введите данные о счете в банке, если они известны. Если вы впервые работаете с программой, подобрать кредитное учреждение можно их классификатора. Заполните банковские реквизиты и введите номер расчетного счета. Если он открыт в иностранном государстве, отметьте соответствующий чек-бок и нажмите кнопку "Далее".
После того как ввод информации завершен, система сформирует выписку для проверки данных о партнере. Если какие-то данные внесены с ошибкой, вы всегда сможете их отредактировать, обратившись к одному из предыдущих разделов. Убедившись в правильности указанной информации, нажмите кнопку "Создать".
В новой форме кликните на кнопку "Записать и закрыть" – информация о партнере будет сохранена. Теперь вы сможете использовать его при создания заказов и формирования аналитических отчетов.
Создание контрагента
Вариант 1
Если партнер в программе 1С соответствует только одному ЮЛ или ИП, ввести информацию о контрагенте можно одновременно с регистрацией нового партнера. Для этого необходимо кликнуть на опцию "Указать данные нового партнера (будет создан контрагент".
Вариант 2
Если партнер в 1С имеет несколько физических или юридических лиц, регистрация данных о контрагентах осуществляется сразу же после записи информации о партнере.
Далее необходимо перейти в раздел "Партнеры", выбрать нужное физическое или юридическое лицо из справочника "Контрагенты" и обратиться к опции "Создать".
Если это необходимо, укажите информацию на вкладках "Основное" и "Банковский счет", после чего переходите к разделу "Контрагенты". При создании контрагента можно указать не только рабочее, но и сокращенное наименование.
Вариант 3
Создать контрагента в 1С можно и через форму заказа поставщику или покупателю. Для этого необходимо перейти в раздел "Продажи", выбрать опцию "Заказ клиента" и кликнуть на опцию "Создать" в разделе "Контрагент". Укажите известные данные и нажмите опцию "Записать и закрыть" – теперь вы можете создавать заказы, выставлять счета, формировать отчетность.
Вы можете посмотреть CRM-систему, которая легко интегрируется с 1С:Управление торговлей
- Вся клиентская база сегментирована без риска потери данных
- Показатели эффективности сотрудников в одном экране 1С
- Автоматизированная воронка продаж
- Трекер задач
- Быстрое создание типовых документов
- Дашбоды показателей для управления продажами
Заключение
Все документы в программе "1С: Управление торговлей" должны содержать информацию о контрагентах и партнерах. 1С предусматривает возможность ведения взаимных расчетов в рамках заключенных между собственной организацией и компанией партнера договоров.
Для того чтобы вести раздельные списки контрагентов и партнеров, программа 1С использует опцию "Независимо вести партнеров и контрагентов" (доступна в разделе CRM и маркетинг". Если вы не осуществляете работу с партнерами, представляющими холдинги, опцию можно отключить. Отследить взаиморасчеты с поставщиком или покупателем можно из формы контрагента, обратившись к опции "Взаиморасчеты".
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
Новый интерфейс программы "1С: Управление торговлей" дает много дополнительных возможностей. В статье расскажем, в чем состоит разница между категориями партнеров и контрагентов "1С: УТ" и как создать каждого из них.
Справочники "Партнеры" и "Контрагенты" – сходство и различие
Для описания поставщиков и покупателей в программе "1С: Управление торговлей" используются два справочника – "Партнёры" и "Контрагенты".
Справочник "Контрагенты" отражается в регламентированном учёте. В нем содержится вся официальная информация об ЮЛ или ИП, в том числе – ИНН, КПП, адрес регистрации, а также данные счетов в банке. Справочник "Партнеры" применяется в управленческом учёте.
Информация, занесенная о контрагент в справочник "Партнеры", не всегда соответствует реальной ситуации. Данные, указанные в справочник "Контрагенты", соответствуют ЮЛ или предпринимателю.
Данные из обоих справочников могут использоваться для формирования аналитических отчётов. Программа "1С: Управление торговлей" позволяет создавать типовые формы отчётов (например, задолженность по взаимным расчётам с контрагентами или партнерами).
При необходимости справочник "Партнеры" можно отключить, обратившись к разделу "Настройки". Управленческий учёт вестись не будет – вся работа будет выполняться только со справочником "Контрагенты".
Ввод данных о партнерах и контрагентах
Создание партнера
Для создания нового партнера перейдите в раздел "Главное" – "НСИ" – выберите раздел "Партнеры".
Для ввода данных о поставщике, покупателе или подразделении обратитесь к кнопке "Создать" или создайте его при помощи копирования уже имеющегося элемента (опция "Создать новый элемент копированием").
Укажите все имеющиеся данные о партере (можно воспользоваться помощником ввода) – публичное наименование, ИНН, КПП, ОКАТО, телефон и другую информацию. Во избежание возникновения дублей программа 1С контролирует все вводимые сведения.
После того как данные введены, обратитесь к опции "Записать". Программа "1С: Управление торговлей" может сохранить данные не только в справочнике "Партнеры", но и "Контактные лица", "Контрагенты". Для этого отметьте галочки в разделах "Указать идентификационные данные партнера" и "Указать идентификационные данные контактного лица".
Укажите вид партнера – юридическое лицо, ИП, обособленное подразделение или ЮЛ, находящееся за пределами России и нажмите кнопку "Далее".
Следующий шаг – выбор типа отношений с партнером. Программа "1С: УТ" предлагает несколько вариантов – клиент, поставщик и другие отношения. Не забудьте указать юридический и фактический адрес организации, бизнес-регион и выберите головное предприятие из раскрывающегося списка.
Введите данные о счете в банке, если они известны. Если вы впервые работаете с программой, подобрать кредитное учреждение можно их классификатора. Заполните банковские реквизиты и введите номер расчетного счета. Если он открыт в иностранном государстве, отметьте соответствующий чек-бок и нажмите кнопку "Далее".
После того как ввод информации завершен, система сформирует выписку для проверки данных о партнере. Если какие-то данные внесены с ошибкой, вы всегда сможете их отредактировать, обратившись к одному из предыдущих разделов. Убедившись в правильности указанной информации, нажмите кнопку "Создать".
В новой форме кликните на кнопку "Записать и закрыть" – информация о партнере будет сохранена. Теперь вы сможете использовать его при создания заказов и формирования аналитических отчетов.
Создание контрагента
Вариант 1
Если партнер в программе 1С соответствует только одному ЮЛ или ИП, ввести информацию о контрагенте можно одновременно с регистрацией нового партнера. Для этого необходимо кликнуть на опцию "Указать данные нового партнера (будет создан контрагент".
Вариант 2
Если партнер в 1С имеет несколько физических или юридических лиц, регистрация данных о контрагентах осуществляется сразу же после записи информации о партнере.
Далее необходимо перейти в раздел "Партнеры", выбрать нужное физическое или юридическое лицо из справочника "Контрагенты" и обратиться к опции "Создать".
Если это необходимо, укажите информацию на вкладках "Основное" и "Банковский счет", после чего переходите к разделу "Контрагенты". При создании контрагента можно указать не только рабочее, но и сокращенное наименование.
Вариант 3
Создать контрагента в 1С можно и через форму заказа поставщику или покупателю. Для этого необходимо перейти в раздел "Продажи", выбрать опцию "Заказ клиента" и кликнуть на опцию "Создать" в разделе "Контрагент". Укажите известные данные и нажмите опцию "Записать и закрыть" – теперь вы можете создавать заказы, выставлять счета, формировать отчетность.
Вы можете посмотреть CRM-систему, которая легко интегрируется с 1С:Управление торговлей
- Вся клиентская база сегментирована без риска потери данных
- Показатели эффективности сотрудников в одном экране 1С
- Автоматизированная воронка продаж
- Трекер задач
- Быстрое создание типовых документов
- Дашбоды показателей для управления продажами
Заключение
Все документы в программе "1С: Управление торговлей" должны содержать информацию о контрагентах и партнерах. 1С предусматривает возможность ведения взаимных расчетов в рамках заключенных между собственной организацией и компанией партнера договоров.
Для того чтобы вести раздельные списки контрагентов и партнеров, программа 1С использует опцию "Независимо вести партнеров и контрагентов" (доступна в разделе CRM и маркетинг". Если вы не осуществляете работу с партнерами, представляющими холдинги, опцию можно отключить. Отследить взаиморасчеты с поставщиком или покупателем можно из формы контрагента, обратившись к опции "Взаиморасчеты".
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
Читайте также: