Отчет по событиям в 1с
Приветствую. Продолжаем изучать объекты на дереве конфигурации и на очереди "Отчет" (Рисунок 1).
Создание отчета ничем не отличается от создания любого другого объекта дерева конфигурации: через контекстное меню или через значок плюсик.
Отчет - это объект дерева конфигурации, который предназначен для обработки данных и вывода их в виде, удобном пользователю.
Как и в жизни, отчеты хранят какую-то информацию, так и наши отчеты будут хранить информацию, которую хочет видеть пользователь.
Приступим к созданию отчета. Перед нами стоит задача: необходимо вывести список всех сотрудников по предприятию.
Добавляем отчет и называем его "Список сотрудников" (Рисунок 2).
Теперь необходимо нажать на кнопку "Открыть схему компоновки данных" (Рисунок 3).
Схема компоновки данных (СКД) - это специальный механизм (инструмент) платформы, который позволяет с легкостью создавать отчеты, даже не имея опыта разработки.
В открывшемся окне нажимаем "Готово"(Рисунок 4).
В следующем окне нужно подготовить все для создания отчета. Для этого создадим запрос (Рисунок 5).
После этого переходим в низ открывшегося окна и нажимаем кнопку "Конструктор запроса" (Рисунок 6).
В открывшемся окне нужно выбрать тот объект, по которому вы хотите сделать отчет, в данном случае нас интересует отчет по сотрудникам, значит выбираем справочник "СписокСотрудников" (Рисунок 7).
Перетаскиваем справочник (или двойным нажатием или на стрелочку вправо, выделив справочник) во второй столбец (Рисунок 7).
Теперь необходимо раскрыть элементы этого справочника и выбрать там те, которые мы хотим видеть в отчете (Рисунок 8). Перетаскиваем в столбец "Поля" нужные элементы (Рисунок 8).
После этого нажимаем "Ок" и в поле "" появится запрос (Рисунок 9).
Переходим на вкладку "Настройки" (Рисунок 10).
На этой вкладке нужно создать сам отчет (Рисунок 11). Создаем группировку.
В новом окне нажимаем "Ок", ничего не меняя (Рисунок 12).
После этого идем вниз и перетаскиваем нужные поля (Рисунок 13).
В итоге у вас должно получиться так (Рисунок 14).
После этого закроем все окна, отчет готов, но нужно добавить его в одну из подсистем, иначе пользователь не сможет им пользоваться (Рисунок 15).
Запустим пользователя, перейдем в подсистему и найдем наш отчет (Рисунок 16).
Как видите, отчета нет. Нужно нажать кнопку "Сформировать" и отчет появится (Рисунок 17).
Таким образом, нажимая на кнопку "Сформировать" отчет будет формироваться каждый раз по новым данным, которые пользователь может добавлять каждый час или день.
Создание отчета завершено - это самый простейший отчет, который может создавать платформа. Это минимально, что она может и ее функционал намного больше, чем мы сделали сейчас. Но все это еще впереди, пока остановимся на этом.
На этом статья урока подходит к концу. Попробуйте выполнить все действия, которые описаны в этом уроке. Если что-то не получается, то вы всегда сможете написать вопрос о том, что вам непонятно или вернуться к предыдущим урокам и посмотреть их - ссылки внизу!
06 февраля в офис компании позвонил клиент «Мобил», интересующийся приобретением телефонов. Менеджер договорился о встрече с клиентом 07 февраля в 14:00, а также пообещал выслать клиенту прайс-лист на электронную почту.
Менеджер запланировал встречу по договоренности с клиентом, а также поставил себе напоминание на 12:00. Далее он отправил клиенту прайс-лист, как и обещал.
Фиксация телефонного звонка в 1С
Меню: Документы – Управление отношениями с клиентами – События
В документе можно заполнить следующие реквизиты:
- Дата начала
- Дата окончания
- Контрагент
- Контактное лицо – конкретный сотрудник, с которым вы общались
- Тема – краткое указание предмета общения
- Содержание – подробное изложение основных обсуждаемых вопросов и достигнутых договоренностей
- Тип события – входящее или исходящее
- Вид события – телефонный звонок, личная встреча, почтовое письмо, электронное письмо, прочее
- Состояние – запланировано, завершено, отменено
- Важность – высокая, средняя, низкая
- Ответственный
Создадим документ для отражения звонка контрагента «Мобил». Укажем следующие значения:
- Контрагент – Мобил
- Контактное лицо – Сергеев Олег Борисович
- Дата начала – 06.02.2012 15:00
- Дата окончания – 06.02.2012 15:20
- Тема – Продажа телефонов
- Содержание – Клиент хочет сделать заказ на телефоны, договорились о встрече 07.02 в 14:00. Выслать прайс-лист.
- Тип события – входящее
- Вид события – телефонный звонок
- Состояние – завершено
Важность события указывается на закладке «Дополнительно», оставим значение по умолчанию – средняя.
Заполненное событие можно провести и закрыть по кнопке «ОК».
Планирование встречи в 1С
В программе также можно планировать будущие контакты с клиентом. Запланируем на 07 февраля встречу с контрагентом «Мобил». Ввести встречу можно с нуля или на основании предыдущего события – телефонного звонка.
Создадим на основании телефонного звонка документ «Событие», вид события укажем – личная встреча, а состояние – запланировано. Также заполним предполагаемую дату встречи, укажем тему и описание.
Заполненный документ может выглядеть следующим образом:
На закладке «Дополнительно» можно указать территорию, на которой пройдет встреча, а также конкретное помещение:
На закладке «Участники» можно перечислить участников встречи – контрагентов и контактных лиц, если от контрагента участвуют несколько человек.
Заполненный документ можно провести.
Создание напоминания в 1С
Напоминание можно создать на основе события с помощью кнопки «Задача с оповещением»:
В открывшемся окне создания новой задачи нужно указать время напоминания в графе «Напомнить». Событие, на основе которого создано напоминание, прописано в поле «Основание».
Если вы хотите сделать напоминание для другого пользователя, то его нужно выбрать в поле «Исполнитель».
По кнопке ОК сохраним и закроем напоминание.
Если в момент напоминания пользователь не работает с базой, то он увидит его позже, как только войдет в программу.
Напоминание можно отложить на срок от пяти минут до недели. Для этого внизу выберите необходимый период и нажмите «Отложить». Чтобы просмотреть напоминание используется кнопка «Открыть». Откроется задача, а в ней можно открыть само событие:
Для того чтобы напоминание больше не показывалось, нажмите кнопку «Выполнено».
Напоминания можно создавать не только на основании событий, но и просто так:
Меню: Сервис – Задачи с оповещением – Поставить задачу
Отчет по событиям в 1С
Часто бывает необходимо посмотреть всю историю общения с клиентом. Например, если основной менеджер по каким-то причинам не может общаться с клиентом, а другому менеджеру нужно быстро вникнуть в ситуацию. Посмотреть все события вы можете в отчете «Отчет по событиям».
Меню: Отчеты – Управление отношениями с клиентами – Отчет по событиям
В отчете вы можете сделать отбор по контрагенту, чтобы посмотреть события только по нему. Сначала вы увидите общий список всех событий, каждое из них можно посмотреть подробнее по «плюсу».
Календарь пользователя в 1С
Для более удобной работы со списком событий можно пользоваться обработкой «Менеджер контактов – Календарь пользователя».
Меню: Документы – Управление Отношениями с клиентами – Менеджер контактов – Календарь пользователя
С помощью обработки можно:
- Смотреть список запланированных событий пользователя.
- Смотреть все события пользователя в виде календаря на день/неделю/месяц.
- Работать с электронной почтой
- Список событий – показывается список запланированных событий
- День – показывается календарь на один/два дня
- Неделя – показывается календарь на неделю
- Месяц – показывается календарь на месяц
На закладках «День» и «Неделя» можно двойным кликом открыть любое из событий. Кроме того, можно выделить интервал времени, нажать правую кнопку мыши и, выбрав один из доступных вариантов, будет создано событие с указанным временем.
На закладке «Месяц» вы можете двойным кликом по дню открыть календарь на этот день.
Настройка календаря пользователя
По умолчанию календарь пользователя отображается не очень удобно: время показывается с 0:00 до 24:00, показываются субботы и воскресенья. Можно настроить календарь на свое усмотрение по кнопке «Настройка».
В настройке можно:
- Указать отображаемый интервал времени.
- Указать рабочее время (будет иметь более светлый фон).
- Включить отображение заказов покупателей и поставщиков. Тогда в календаре будут отображаться заказы с указанными датами оплаты/отгрузки/поступления
- Выбрать количество отображаемых дней недели – 5/6/7.
- Поменять пользователя календаря. По умолчанию выводятся события текущего пользователя. Пользователя можно сменить (требует дополнительных прав).
После этого все закладки поменяются.
На закладке «День» уменьшится отображаемый период времени, выделятся рабочие часы, появятся плановые оплаты/поступления/отгрузки по заказам.
На закладке «Неделя» также изменится отображаемое время, исчезнут суббота и воскресенье:
На закладке «Месяц» также исчезнут суббота и воскресенье.
Работа с электронной почтой в 1С
В программе есть возможность работать со встроенным почтовым клиентом (включается в настройках параметров учета). Если в вашей базе включено использование встроенного почтового клиента, то вы можете получать и отправлять письма прямо в базе.
Для работы с почтой используется обработка «Менеджер контактов – Календарь пользователя». При первом открытии почты программа предложит вам создать учетную запись. В учетной записи указывается:
- Представление
- Адрес электронной почты
- Параметры отправки писем
- Параметры получения писем
Пример учетной записи:
Почтовый клиент 1С поддерживает стандартные функции работы с почтой. Вы можете получать и отправлять письма, отвечать на письмо (отправителю или всем), пересылать письма, отправлять письма с вложениями.
Для отправки прайс-листа клиенту нажмем кнопку «Новое письмо».
В письме указываем адрес электронной почты, тему и содержание:
На закладке «Вложения» вы можете прикрепить к письму файлы. Нажимайте кнопку «Добавить» и выбирайте необходимые файлы на диске.
Вы можете сохранить письмо в черновики по кнопке «Записать и закрыть».
Таким образом, вы можете работать с электронной почтой из базы 1С, не прибегая к помощи других почтовых клиентов.
Статья с приложенным видеоуроком, благодаря которой вы научитесь добывать статистику кто из пользователей сколько создал/изменил документов и справочников (и какие конкретно), сколько времени проработал в программе и другую интересную информацию.
Ознакомившись с этой статьей вы научитесь добывать следующую любопытную статистику:
- кто из пользователей сколько создал/изменил документов и справочников (и какие конкретно),
- сколько времени человек проработал в программе в определенный день,
- количество ошибок и предупреждений, показанных пользователям,
- количество одновременно работающих пользователей в определенные дни.
Показывать буду на примере Бухгалтерии предприятия 3.0 (в остальных указанных конфигурациях все делается аналогично).
Итак, для сбора такой статистики нам понадобятся два отчета администратора:
Активность пользователя
В шапке отчета выбирается конкретный пользователь и период, за который нужно собрать статистику. В верхней части сформированного отчета можно увидеть статистику по введенным/измененным объектам конфигурации в разрезе дат и видов объектов:
Ниже идут те же данные, но в виде диаграммы:
Анализ активности пользователей
Теперь откроем второй отчет, для этого выберем его в вариантах отчета:
Этот отчет, в отличие от предыдущего, можно фильтровать также и по группе пользователей. Здесь уже представлена информация несколько иного рода (нет ссылок на конкретные объекты базы, только данные по количеству объектов, а также добавлено время работы каждого пользователя):
Данные можно смотреть как в разрезе недель, так и по дням (для этого надо развернуть группировки отчета до 3 уровня).
Ниже таблица с количеством максимально работавших пользователей в программе:
Теперь те же данные, только в виде диаграммы:
Вас может заинтересовать
Расширение для типовых конфигураций 1С:Предприятие 8.3, позволяет легко настроить учет согласований (утверждений) произвольных справочников и документов
В данной статье показано, какие существуют пользовательские интерфейсы и как переключиться между ними в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0
Прочитав эту статью, вы научитесь пользоваться универсальным отчетом и сможете создавать свои пользовательские отчеты в программе.
Программами 1С пользуется все больше и больше предприятий, как крупных, так и небольших. Для каждой организации можно подобрать необходимое решение. Например, для малых и средних предприятий удобным является продукт 1С :Управление нашей фирмой. Подробная информация об УНФ и ее возможностях есть на нашем сайте.
Тема статьи более узкая – «Где посмотреть активность пользователя в 1С УНФ?»
Содержание:
1.Пользователь программы: определение и права
Пользователем программы 1С: УНФ является физическое лицо. Это может быть любой сотрудник предприятия, которому предоставлены определенные права доступа. В решениях 1С при установки версий ПРОФ число таких лиц неограниченно. Соответственно, одновременно в программе могут работать несколько человек.
Права у каждого сотрудника для работы в системе могут быть разными. Полными правами, обычно, обладают системный администратор и руководитель предприятия. Остальным сотрудникам выдаются права на пользование либо отдельными блоками системы, либо с ограниченной функциональностью.
Например, сотруднику кадровой службы нет необходимости работать с документами коммерческого отдела. Соответственно, будут предоставлены права работы в модуле «Кадры». А рядовому сотруднику бухгалтерской службы могут быть установлены права на просмотр и печать документов без возможности их редактирования.
О том, как вводить нового пользователя в 1С и установить ему права можно прочитать в статье на сайте.
- отслеживать действия работников в системе,
- понимать с какими документами они работают,
- какие изменения вносят
в 1С: Управление нашей фирмой есть возможность посмотреть активность пользователей.
Впрочем, такая возможность есть во всех решениях 1С.
2.Где посмотреть активность пользователей в 1С: УНФ?
Для того, чтобы попасть в нужный раздел, следует перейти в меню «Компания». Затем в открывшемся списке категорий выбрать «Настройки» — «Администрирование».
В открывшемся окне, разделенном на 2 части, следует в левой колонке выбрать «Администрирование». Затем нажать на «плюс», чтобы раскрыть подразделы, и выбрать «Поддержка и обслуживание».
В правой части раскроется перечень гиперссылок, в котором есть «Активные пользователи».
Нажатием на гиперссылку откроется окно со списком всех сотрудников, работающим в программе в данное время.
3.Возможности работы с разделом «Активные пользователи»
В данном окне можно:
- посмотреть активность пользователя;
- завершить сеанс его работы;
- выбрать сотрудников, которые работают в определенном сеансе;
- узнать с какими событиями, данными и метаданными работает человек;
- посмотреть информацию о самом сотруднике и правах доступа;
- вывести список всех работников в табличный документ для редактирования, сохранения и печати;
- сортировать список по алфавиту в прямом и обратном порядке.
Активность пользователей представлена в табличном виде.
В колонке «Пользователь» указывается его имя так, как он был введен в программу. В графе «Приложение» указывается через какое приложение работник вошел в систему. Посмотреть все варианты можно в списке сеансов над таблицей. Соответственно, можно выбрать только участников определенного сеанса.
В колонке «Начало работы» отображается дата и время, когда сотрудник вошел в систему. Так можно отслеживать работу подчиненных.
Посмотреть через какой компьютер, если работа ведется через сервер организации, можно в следующем столбце. Количество сеансов одного участника отображается в соответствующей колонке.
Узнать информацию о сотруднике можно кликнув на строку с именем. Откроется окно, в котором отображены сведения об имени, аутентификации в системе, режиме запуска, контактных данных.
Из этого окна можно посмотреть и откорректировать настройки пользователя, права доступа, установить ограничения.
4.Как узнать с какими событиями работает активный пользователь?
В окне «Активные пользователи» над таблице расположена кнопка «Журнал регистрации». При клике на нее открываются сведения о событиях, данных и метаданных, с которыми работает сотрудник.
Если необходимо найти определенные события, например, где появилась ошибка, то следует указать «Критичность».
В этом случае в таблице отобразятся только события с ошибкой.
Кликнув на соответствующую строку можно раскрыть более полную информацию о происходящем, добавить комментарий.
Через кнопку «Выгрузить в файл» можно сохранить сведения из Журнала на свой персональный компьютер. Тогда можно поработать с информацией позже или передать ее другому лицу, например, техническому специалисту.
Вверху, в правой части экрана есть возможность сохранения и печати документа.
5.Завершение сеанса
Если система ограничена по количеству участников, то возникает момент, когда нужно удаленно завершить работу одного из них. Чтобы другой сотрудник мог войти в систему. Осуществляется эта операция также из окна «Активные пользователи».
Требуется выделить строку с работником и нажать над табличной частью кнопку «Завершить сеанс». В зависимости от настроек система запросит имя и пароль администратора кластера.
После ввода данных следует нажать кнопку «ОК».
Если по ошибке попытаться завершить сеанс своей работы, система выдаст предупреждение. После чего порекомендует завершить сеанс закрытием главного окна программы.
6.Блокировка пользователей
Встречаются ситуации, когда требуется блокировка пользователя программы. Это может быть нужно:
- Главному бухгалтеру для самостоятельной работы в программе, чтобы в данный момент не вносились никакие сведения или изменения.
- Администратору при проведении обновлений с целью верного отображения данных в программе.
- Руководству при проведении проверок.
Ждать, когда каждый из участников закончит свою работу в 1С, нецелесообразно, так как образуется простой в работе топ-менеджера. Соответственно, в Управлении нашей фирмой, да и в других решениях, предусмотрена возможность блокировать вход всем участникам.
Осуществить это может сотрудник с правами администратора в программе.
Для использования данной функции необходимо проделать тот же путь, что и для перехода к окну «Активные пользователи». Выбрать в меню «Компания», в категории «Настройки» раздел «Администрирование». В открывшемся окне в левой части нажать «плюс» рядом с «Администрирование» и выбрать «Поддержка и обслуживание». В правом списке нажать гиперссылку «Блокировка пользователей».
Заблокированные участники не смогут входить в систему.
Во всплывающем окне можно:
- посмотреть активных пользователей,
- написать комментарий для них,
- указать период блокировки, код для разблокировки.
Необходимо помнить, что блокировка затронет и аккаунт администратора. Поэтом необходимо вводить код разблокировки.
Сотрудники, которые работает в данный момент в системе получать уведомление в виде всплывающего окна то том, что в указанное время будет прекращена работа. Затем за 20 минут до начала блокировки несколько раз всплывет напоминание о завершении работы и выходе из программы.
Для снятия блокировки также необходимо пройти по гиперссылке «Блокировка пользователей». Во окне ввести код и нажать кнопку «Снять блокировку».
7.Отчет «Активность пользователя»
В системе предусмотрена возможность формирования отчета по работе сотрудника в программе. Здесь можно увидеть:
дату и время работы в программе,
с какими документами и справочниками работал участник,
осуществлялось создание или корректировка данных.
Для того, чтобы сформировать такой отчет, следует пройти в меню «Главное». В категории «Аналитика» выбрать «Отчеты».
В открывшемся окне представлены различные отчеты. Для быстрого выбора нужной формы следует в окне поиска ввести слово «активность». В выпадающем списке выбрать «Активность пользователя».
Затем установить период, за который требуется получить сведения, выбрать сотрудника и нажать «Сформировать».
Откроется информация в виде таблицы и графика к ней. Здесь можно посмотреть с какими документами работал выбранный сотрудник, какие изменения вносил, какие новые данные вводил.
Таблица демонстрирует сведения в свернутом формате. Чтобы узнать подробности следует нажать на «плюс». Мало того, кликнув на документ, можно открыть его прямо из отчета и посмотреть всю информацию.
8.Просмотр изменений
Оценить внесенные изменения и определить, когда они были сделаны можно в самом документе. Над табличной частью есть кнопка «История изменений» (карандаш с часами). Если такой кнопки нет, то следует нажать на кнопку «Еще» и в выпадающем списке выбрать требуемый пункт.
Появится таблица со сведениями об авторе изменения, времени и дате корректировок. При клике на нужную версию откроется информация о том, что содержится в документе. Версии можно сравнивать друг с другом, чтобы находить отличия. Для этого следует воспользоваться кнопкой «Сравнить».
На примере выше видно, что вносились изменения в характеристики номенклатурной позиции. В легенде можно понять, что именно производилось с информацией:
- изменение – голубой цвет,
- новые данные – зеленый цвет,
- удаление – красный цвет.
Так можно посмотреть все справочники и формы, с которыми работал пользователь.
9. Анализ активности пользователей
В УНФ предусмотрена возможность проанализировать работу сотрудников в программе. Благодаря чему, руководитель видит сколько времени работник провел в системе и чем занимался.
Попасть в этот раздел легко. В меню выбрать «Главное», категория «Аналитика, раздел «Отчеты». Также по аналогии в строке поиска ввести слово «активность» и в перечне выбрать «Анализ активностей пользователей».
Установить интересующий период и выбрать одного или нескольких участников. Для этого следует в открывшемся окошке в левой части выбрать одного человека или с помощью клавиши «CTRL» выделить нескольких сотрудников. Затем нажать на стрелку вправо, отмеченные работники отобразятся в правой части.
Если ошибочно выбраны не те сотрудники, то их можно переместить влево соответствующей кнопкой или полностью очистить список кнопкой с двойной стрелкой. После выбора нажать клавишу «Подобрать и закрыть».
Затем нажать «Сформировать». Откроется окошко с таблицами и графиком.
В первой таблице отображаются данные об активности каждого пользователя и суммарно:
- число подключений за период;
- количество часов работы в системе;
- объем измененных и введенных документов и справочников;
- ошибки и предупреждения.
Здесь также по нажатию на «плюс» можно раскрыть дополнительные строки с подробной информацией. Кликом на документ открывается его форма. В ней по алгоритму, описанному ранее, можно посмотреть историю изменений документа.
Во второй таблице содержатся сведения о максимальном количестве одновременно работавших в программе сотрудниках.
На графике отображается объем введенных и измененных отдельно документов и отдельно справочников с указанием автора корректировок.
10.Вывод
Таким образом, реализация в продуктах 1С возможности просмотра и оценки активности пользователей позволяет:
- определить кто и когда работал в программе,
- узнать какие сведения и в какие документы и справочники вносились,
- посмотреть новые данные, введенные в систему,
- Оценить объем работ сотрудников в целом и персонально,
- завершить сеанс пользователя при необходимости,
- заблокировать работу в программе всем пользователям.
Следовательно, данный функционал обеспечивает анализ и контроль работы сотрудников предприятия в системе.
Инструкция о том, как посмотреть активность пользователя в 1с: УНФ получилась подробной. Если все-таки остались какие-то вопросы, вы всегда можете задать их нашим специалистам.
Работа в программном комплексе 1С осуществляется как одним человеком, так и группой людей. Соответственно, существует необходимость проверки вносимых в документы изменений. Речь идет о том, чтобы посмотреть кто, когда и какие корректировки вносил в определенный объект данных. Даже если пользователь всего один, но при этом абсолютный новичок, он может совершать ошибки. И в данном случае также необходима возможность просмотра истории изменений. Как и где это можно сделать в 1С рассмотрим в статье.
- Механизмы отслеживания изменения данных в базах 1С
- Настройки хранения история изменений
- Просмотр истории изменения в документе
- Сравнение версий объекта данных
- Переход на предыдущую версию
- Как включить версионирование в различных решениях 1С
- Как узнать кто менял документ с помощью журнала регистрации
- Как узнать с какими объектами данных работал пользователь?
- Групповое изменение данных (ГИД)
- Просмотр ранее измененных реквизитов
1. Механизмы отслеживания изменения данных в базах 1С
В рассматриваемом программном продукте существуют 3 механизма, которые помогают отследить корректировки:
- журнал регистрации;
- платформенный механизм истории данных;
- версионирование
Для того чтобы каждый из этих механизмов правильно работал необходимо изначально провести настройки.
2. Настройки хранения история изменений
Стоит отметить, что настройку можно включить как для всего объекта данных, так и выборочно для каких-то его частей. Например, только для реквизитов. Тем самым экономится место объема сохраненных данных. Для того, чтобы сохраненные корректировки не занимали места больше, чем сами объекты, с которыми производилась эта работа, необходимо грамотно настраивать механизм версионирования. В противном случае произойдет замедление работы всей программы. Включить сам механизм может либо сотрудник предприятия, работающий в системе, либо разработчик в конфигураторе.
Для того чтобы настроить хранение истории изменений, следует перейти в левом меню в раздел «Администрирование», далее в раздел «Общие настройки» и затем «История изменений».
Читайте также: