Отчет по потерянным клиентам в 1с
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Пожалуйста, предоставьте подробное описание данного отчета и методику работы с ним.
Не могу понять как его настраивать.
Например: мне надо получить список клиентов, которые обслуживались в январе месяце и после 31 января по сегодняшний день больше не приезжали. То есть условно - потерянные клиенты, которые последний раз обслужились 31 января.
Как я только не выставляю настройки, у меня в список попадают клиенты, у которых есть заказ-наряды с датами после 31 января. И я не могу понять почему так, если у меня в фильтре указано, что дата последнего ремонта меньше либо равно 31,01,2014.
Или подскажите пожалуйста, каким другим отчетом можно воспользоваться, чтобы получить такие данные.
Добрый день.
Под "Датой последнего ремонта" подразумевается дата создания последнего заказ-наряда. Чтобы установить фильтры по фактическому закрытию заказ-наряда, добавьте в настройках следующие фильтры:
Цитата |
---|
Алена Самойлова пишет: Добрый день. Под "Датой последнего ремонта" подразумевается дата создания последнего заказ-наряда. Чтобы установить фильтры по фактическому закрытию заказ-наряда, добавьте в настройках следующие фильтры: |
Очень Вас прошу, прежде чем отвечать, вникните в суть вопроса и попробуйте проделать то что описано в нем!
Сделал все по Вашей рекомендации - отчет выдает клиентов которые были в сервисе после указанной даты окончания наряда.
Думаете я не попробовал этого прежде чем написать вопрос здесь?
Прошу предоставить подробную логику работы данного отчета!
Приношу свои извинения за ошибочную консультацию.
Настройка периода в верхней части отчета устанавливает период, за который клиенты считаются постоянными. То есть, в Вашем случае период будет с 31 января 2014 по сегодняшний день - клиенты, у которых в этот период начался ремонт, считаются постоянными. Клиенты, у которых ремонт начался раньше (дата создания последнего заказ-наряда раньше указанного периода), считаются потерянными клиентами.
Если включить в отчете параметр "Тип данных", то для постоянных клиентов также отобразятся данные по ранним ремонтам, не попавшие в указанный период.
После настройки периода можно добавить фильтр по последнему ремонту (например, больше или равно 01.01.2014), в этом случае будут выводиться потерянные клиенты начиная с указанного момента (т.е., потерянными будут считаться клиенты, у которых последний ремонт был с 01 по 31 января и больше не проводился).
При детализации по заказ-нарядам отчет может работать некорректно, поэтому не рекомендуется добавлять в группировку строк отображения заказ-нарядов.
Отчет выводит список клиентов компании с указанием даты последней продажи, количества дней с момента последней продажи и суммы последней выручки.
Артикул 290 Цена 2500 руб. Последнее обновление 2022-04-26 Изменение конфигурации Не требуется Исходный код Открыт
- Управление торговлей 11.4, 11.5
- Управление торговлей 3 (KZ) *
- Комплексная автоматизация 2.4 (KZ) *
- Управление торговлей 3 (BY) **
- Комплексная автоматизация 2.4 (BY) **
- Управление предприятием ERP 2.4, 2.5
- Комплексная автоматизация 2.4, 2.5
- Управление нашей фирмой 1.6
Наверняка, у вас есть много вопросов относительно оплаты (как оплатить, как получить разработку, не возникнут ли проблемы и т.п.).
Ответы на самые распространенные вопросы, относящиеся к процессу покупки моих разработок, приведены на странице заказа. Для перехода к ней нажмите Оплатить картой или Заказать счет .
Там же вы найдете мои контакты, на случай если останутся вопросы.
Отчет выводит список клиентов компании с указанием даты последней продажи, количества дней с момента последней продажи и суммы последней выручки. Сортировка контрагентов в отчете по убыванию количества дней, прошедших с даты последней продажи.
Отчет удобно использовать для мониторинга клиентской базы.
Релиз 290.1.1.2 от 21.03.2020
В отчете появились новые колонки с контактной информацией покупателей - телефоны и электронная почта.
Релиз 290.1.1.3 от 25.03.2020
Добавлена информация по тем клиентам, на которых не регистрировались ни продажи, ни заказы клиента.
Релиз 290.1.1.4 от 06.12.2020
При двойном клике на этой колонке открывается расшифровка с отображением всех взаимодействий по партнеру.
При двойном клике на колонке с датой последней продажи открывается расшифровка по всех продажам выбранного покупателя.
Изменения текущего релиза в полной мере актуальны в версии для УТ,КА и ERP. Для УНФ добавлена только расшифровка по продажам (т.к. взаимодействий там нет).
Вас может заинтересовать
Расширение позволяет пользователям вручную корректировать цены номенклатуры в рабочем месте кассира.
Расширение позволяет автоматически заполнить данные водителя и транспортного средства в документах Транспортная накладная и Задание на перевозку.
В трудные времена кризиса (спада продаж) любой коммерческий директор думает: как же увеличить продажи?! Продажи можно увеличить путем привлечения новых клиентов (и не только), но порой, более действенным методом является возврат бывших, но постоянных клиентов.
Почему бы не позвонить клиентам, с которыми мы так плодотворно работали, но вдруг по каким-то причинам они перестали у нас покупать? Возможно, получится узнать причину, найти компромисс, дать в конце концов хорошую скидку, подключить к бонусной системе и вернуть клиента - тем самым увеличив продажи?
Во всем этом нам поможет данный отчет.
Отчет выводит данные из регистра накопления Взаиморасчеты с контрагентами (по управленческому учету).
Отчёт разработан с использованием схемы компоновки данных, что позволяет выполнить гибкую настройку отчёта. Схема компоновки данных позволяет изменять детализацию выводимой информации, устанавливать отборы и сортировку, менять состав выводимых в отчёт полей и многое другое. Все настройки для работы отчёта уже сделаны, т.ч. достаточно открыть отчёт и нажать кнопку «Сформировать», чтобы получить информацию.
Возможно, кому-то подойдёт как готовый вариант или как шаблон для доработки под свои нужды.
Отчёт можно открывать через Файл – Открыть или добавить в дополнительные отчета и обработки.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644). Проверил на релизе 1С УТ 10.3.48.1, 10.3.55.1, КА 1.1.107.4, 1.1.115.1, УПП 1.3.112.4, 1.3.125.1.
upd 27.08.2019 г. Добавил телефон и Email контрагента.
Инструкция по подключению внешнего отчета.
В режиме 1С:Предприятие идем в меню Сервис – Дополнительные внешние отчеты и обработки – Дополнительные внешние отчеты. Создаем новый элемент справочника. В открывшемся окне нажимаем на кнопку выбора файла внешнего отчета (в виде желтой папки) и выбираем нужный файл.
Записываем элемент справочника нажатием на кнопку «ОК». Всё. Очет подключен.
Инструкция по работе с внешним отчетом.
В режиме 1С:Предприятие идем в меню Сервис – Дополнительные внешние отчеты и обработки – Дополнительные внешние отчеты. Открываем отчет.
В трудные времена кризиса (спада продаж) любой коммерческий директор думает: как же увеличить продажи?! Продажи можно увеличить путем привлечения новых клиентов (и не только), но порой, более действенным методом является возврат бывших, но постоянных клиентов.
Почему бы не позвонить клиентам, с которыми мы так плодотворно работали, но вдруг по каким-то причинам они перестали у нас покупать? Возможно, получится узнать причину, найти компромисс, дать в конце концов хорошую скидку, подключить к бонусной системе и вернуть клиента - тем самым увеличив продажи?
Во всем этом нам поможет данный отчет.
Отчет выводит данные из регистра накопления Взаиморасчеты с контрагентами (по управленческому учету).
Отчёт разработан с использованием схемы компоновки данных, что позволяет выполнить гибкую настройку отчёта. Схема компоновки данных позволяет изменять детализацию выводимой информации, устанавливать отборы и сортировку, менять состав выводимых в отчёт полей и многое другое. Все настройки для работы отчёта уже сделаны, т.ч. достаточно открыть отчёт и нажать кнопку «Сформировать», чтобы получить информацию.
Возможно, кому-то подойдёт как готовый вариант или как шаблон для доработки под свои нужды.
Отчёт можно открывать через Файл – Открыть или добавить в дополнительные отчета и обработки.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644). Проверил на релизе 1С УТ 10.3.48.1, 10.3.55.1, КА 1.1.107.4, 1.1.115.1, УПП 1.3.112.4, 1.3.125.1.
upd 27.08.2019 г. Добавил телефон и Email контрагента.
Инструкция по подключению внешнего отчета.
В режиме 1С:Предприятие идем в меню Сервис – Дополнительные внешние отчеты и обработки – Дополнительные внешние отчеты. Создаем новый элемент справочника. В открывшемся окне нажимаем на кнопку выбора файла внешнего отчета (в виде желтой папки) и выбираем нужный файл.
Записываем элемент справочника нажатием на кнопку «ОК». Всё. Очет подключен.
Инструкция по работе с внешним отчетом.
В режиме 1С:Предприятие идем в меню Сервис – Дополнительные внешние отчеты и обработки – Дополнительные внешние отчеты. Открываем отчет.
Любое торговое предприятие нуждается в поиске новых клиентов. Однако одним только поиском нельзя ограничиться. Непременным условием успешной деятельности организации является умение удерживать старых клиентов. Для того, чтобы выяснить, каким образом лучше всего их удерживать, необходимо проводить регулярный анализ клиентской базы.
Программа 1С: Управление торговлей 8 позволяет максимально снизить объем работы, выполняемый менеджерами и руководителями при проведении анализа клиентов. Для этого в программу включен ряд отчетов, описанных ниже.
- «Анализ зависимости от клиентов (АВС)». Перед формированием отчета необходимо провести АВС-классификацию клиентов автоматически (при помощи регламентного задания) или вручную. Сформированный отчет позволяет классифицировать клиентов по трем группам важности в зависимости от количества продаж, выручки и валовой прибыли. По каждому показателю строится наглядный график за период, указанный пользователем. На графике в группе «А» учитываются клиенты высокой степени важности, в группе «В» - средней степени, в группе «С» - низкой. Для успешного ведения бизнеса необходимо стремиться к увеличению числа членов группы «А» и уменьшению числа членов группы «В».
- «Анализ лояльности клиентов (XYZ)». В данном отчете параметрами классификации также являются выручка, валовая прибыль и количество продаж, по которым строятся графики. На графиках заказчики делятся на четыре группы: потенциальные, разовые, постоянные, потерянные. Клиентов группы «Постоянный клиент» дополнительно можно разбить на три класса по стабильности закупок: X, Y, Z. Класс «X» включает клиентов, осуществляющих стабильные закупки, «Y» - нерегулярные закупки, «Z» - эпизодические. В идеале, доля клиентов со стабильными закупками должна превышать долю клиентов классов Y и Z. Перед формированием «Анализа лояльности клиентов (XYZ)» требуется провести XYZ-классификацию (вручную или автоматически).
- «Матрица BCG» соотносит результаты анализов предыдущих отчетов. Данный отчет формирует таблицы «ABC/XYZ распределение», «Изменения АВС» и «Изменения XYZ». Таблицы позволяют отнести заказчиков к одной из четырех групп: «Звезды» (купившие неожиданно много), «Коровы» (покупающие постоянно и много), «Собаки» (покупающие очень редко и мало), «Вопросы» (остальные клиенты, которых нельзя отнести к другим группам). На основании данного деления руководитель может решить, стоит ли продолжать отношения с клиентами или нет.
- «Сравнение сегментов клиентов». Данный отчет позволяет сравнивать деятельность партнеров компании, принадлежащих к различным сегментам (дилеры, сетевые магазины, розничные клиенты и др.). Отчет содержит информацию о количестве клиентов различных сегментов, количестве выигранных сделок, сохраненном потенциале и другие данные).
Помимо представленных отчетов, в программе 1С: Управление торговлей 8 реализовано множество других полезных инструментов для ведения учета на торговом предприятии. Купить 1С: Управление торговлей 8 можно у фирм-франчайзи 1С. Представители фирмы при необходимости помогут выполнить обновление 1С: Управления торговлей 8.
Читайте также: