Отчет по клиентам 1с
Для принятия управленческих решений руководству компании требуется разнообразная аналитическая информация о результатах деятельности компании. Рассмотрим, какие возможности программа 1С Управление торговлей версия 11.2 предоставляет своим пользователям в части отчетов по CRM и маркетингу.
В соответствующем разделе «CRM и маркетинг», в панели, есть команда «Отчеты по CRM и маркетингу». В открывающейся панели присутствует список доступных пользователю отчетов.
Данный список, его состав, определяется двумя составляющими. Первое – это те роли и права, которые доступны пользователю в части данных отчетов. Второе – в рамках доступных пользователю отчетов каждый пользователь под себя может настраивать по соответствующей команде «настройка» видимость тех или иных отчетов в панели отчетов. Для этого нажимаем кнопку «настройка» и устанавливаем, либо снимаем галочки против тех отчетов, которые нам необходимо видеть на данной панели. Также, в верхнем левом углу, есть поле поиска, в котором мы можем набрать произвольное слово, и по команде «найти» система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 произведет поиск всех отчетов, в наименовании которых встречается введенное вами слово. Отменим поиск. Сейчас у нас доступны все отчеты. Рассмотрим некоторые из них.
Вероятностный прогноз выигрыша этапов сделок
«Воронка продаж»
Следующий отчет, который часто используется, - это «Воронка продаж». В данном отчете по соответствующим этапам наших сделок выводится информация о том, какое количество сделок находится сейчас на данном этапе в работе, какое количество сделок было выиграно по каждому этапу, какое количество сделок было проиграно, и продолжительность сделки на каждом этапе. Также данный отчет приводится в графическом виде в виде диаграммы, где мы видим ту же самую информацию. Есть диаграмма о потенциальной сумме продажи.
«Первичный интерес».
Рассмотрим следующий отчет - «Первичный интерес». Данный отчет предоставляет нам информацию о количестве сделок – например:
- «По типам источников», это маркетинговое мероприятие.
- «По каналам первичного интереса» - реклама на выставке.
- «По источникам первичного интереса» - какая конкретно выставка была, а именно, выставка «электроника».
Мы видим здесь количество сделок и количество новых партнеров, пришедших по данному источнику канала привлечения либо источника первичного интереса.
«Первичный спрос».
Следующий отчет - «Первичный спрос». Данный отчет содержит информацию о причинах неудовлетворения спроса (разумеется, если вы зарегистрировали такую информацию в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2), показывает информацию о совокупном неудовлетворенном спросе по ответственным менеджерам, а также информацию об удовлетворенном спросе.
В данном случае у нас в системе была проведена одна сделка, которая была удовлетворена на 100% по каждой позиции, и именно эту информацию мы и видим – то есть сделка была «продажа бытовой техники»; потребности клиента были телевизоры и холодильники (они удовлетворены на 100%). Количество сделок – 1. Сумма спроса потенциальная и сумма удовлетворенного спроса.
«Причины проигрыша сделок»
Отчет «Причины проигрыша сделок». В данном отчете приводится информация по причинам проигрыша сделок – они группируются по ответственным, по партнерам. Приводится количество проигранных сделок и потенциальная сумма продажи по таким сделкам.
«Эффективность сделок»
Следующий отчет - «Эффективность сделок». Данный отчет, во-первых, сейчас показывает, какая из сделок сейчас находится в статусе «в работе», «выиграно» либо «проиграно». Показывает информацию о сделках, которые сейчас находятся в работе и выиграны, а именно – подробно виды сделки, то есть типовая продажа. Приводятся сами сделки, информация о партнерах клиентов, об ответственном менеджере, о соглашении с клиентом, и также числовые параметры данных сделок.
Это основные отчеты, которые доступны нам в разделе «CRM и маркетинг». Есть другие отчеты. Например, можно провести «ABC» и «XYZ» анализ лояльности наших клиентов, проанализировать другие доступные отчеты, предоставляемые нам в программе 1С Управление торговлей версия 11.2.
Онлайн обучение 1С доступно и понятно для каждого пользователя
- > О проекте
- > Курсы
- > Консультации
- > Статьи
- > Задать вопрос
- > Бесплатно
- > 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Подпишитесь на канал YouTube:
Перейти к разделам:
Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
Конфигурации: 1С КА2, 1C ERP2
У меня есть вопрос по Комплексной автоматизации 2.4. Есть ли в ней отчет «Ведомость по заказам клиентов» или какой-то аналог его, в котором можно проанализировать как планируемые, так и уже произведенные отгрузки по заказам за период в разрезе клиентов и номенклатуры?
Я ничего подобного не нашла. Есть отчет «Продажи по заказу», но он открывается из конкретного заказа и убрать отбор по заказу не дает. И если по заказу отгрузки не было, то он пустой. А мне бы хотелось сводный отчет по заказам всех клиентов.
Заранее благодарна за ответ.
С уважением, Елена
В 1С Комплексной автоматизации 2 (и ERP 2 ровно также) в готовых отчетах мы можем отдельно посмотреть продажи по заказам клиентов и планируемые отгрузки.
Продажи в разрезе заказов клиентов можно вывести в отчете «Валовая прибыль предприятия».
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: продажи по заказам в отчете «Валовая прибыль предприятия»
Но если у вас только часть отгрузок оформляется по заказам (как в примере выше), то в отчет попадут все продажи. В том числе и без заказов.
Планируемые отгрузки можно проанализировать в рабочем месте «Состояние обеспечения заказов»
(2) 1С Комплексная автоматизация и ERP 2: состояние обеспечения заказов
Но что делать, если все это нужно в одном отчете с настраиваемыми группировками?
Тут пригодится «Универсальный отчет». Этот отчет очень часто выручает. Например, он позволяет создавать удобные отчеты в формате ведомостей.
Меню НСИ и администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Универсальный отчет.
Этот отчет можно формировать по любому справочнику или регистру. Нам с вами потребуется выбрать регистр накопления «Заказы клиентов» и вид данных «Остатки и обороты». Именно остатки и обороты сформируют нам ведомость по заказам клиентов.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Универсальный отчет с отбором данных по заказам
Если его сформировать как есть, то это будет набор строк без группировок. Чтобы получить группировки, идем в настройки структуры и выбираем только нужные нам группировки. Ниже пример, как настраивается отчет с группировкой по клиентам и номенклатуре.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Настройка универсального отчета с группировкой по клиентам и номенклатуре
Мы получаем вот такой удобный отчет по клиентам и номенклатуре. Видно и остатки, неотгруженные по заказам, и движения.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Ведомость по заказам по клиентам и номенклатуре
В отчет можно добавить группировку по заказу, менять группировки местами
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Ведомость по заказам с детализацией до заказов клиента
Можно настроить и сохранить несколько разных вариантов отчета для дальнейшего использования.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: сохранение варианта отчета
Вот такой замечательный инструмент, этот «Универсальный отчет». Его обязательно нужно знать и любить пользователям 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2. Думаю, он вам еще не раз пригодится.
Небольшой миниотчет для 1С. Выводит за указанный период продажи по новым партнерам-покупателям.
Покупатели считаются новыми если по ним не было продаж за старый период (до выбранной даты начала периода).
Сразу обновление - два отчета в одном.
Динамика продаж - Возможность выбирать любую периодичность для вывода динамики по периодам (будет наглядно видно продажи по новым покупателям).
Простой список - всех контрагентов с итогами.
Отчет сделан на СКД и является универсальным - любые группировки, отборы, возможность создавать множество отчетов и диаграмм одновременно.
Подходит для 1С УТ10 / КА1 / УПП1 / УТ11 / КА2 / ERP.
Для других конфигураций отчет нужно менять.
Скриншоты могут сильно отставать от текущих версий программ.
Запрос на демонстрацию
- По вопросам демонстрации обращайтесь по контактам указанным на сайте. Демо и тестовых версий нет по определенным причинам.
- Для Мегалайт есть возможность показать загрузку на ваших прайс-листах. Если вы сомневаетесь что ваши прайс-листы будут загружаться - мне достаточно их просто увидеть без 1С, скриншот или файл.
- Для получения счета необходимо оформить заказ. Договор-оферта опубликован в разделе Инфо.
- Все продукты поставляются в электронном виде после автоматического оповещения об оплате.
- Все материалы сайта являются объектами авторского и имущественного права. Распространение, публикация, размещение материалов на иных ресурсах должно быть согласовано с авторами программ.
Автор SubSystems
Создание 08.05.2019 19:07:41
Обновление 16.10.2020 16:35:14
Просмотры 988
Рейтинг 1
Мегапрайс PRO является модульной программой
- Вы можете купить любой отдельный модуль, например "Мегалайт-загрузка прайс-листов" (если вам нужно только загружать).
- До полного комплекта действует система доплата разницы.
Версия | Цена | В корзину |
---|---|---|
Отчет по продажам в 1С (по новым клиентам) для УТ10 / КА1 / УПП | 1 000 руб | Купить |
Отчет по продажам в 1С (по новым клиентам) для УТ11 / КА2 / ERP | 1 000 руб | Купить |
Версия для печати
Мы используем куки
Используя этот веб-сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пользователь перешел на сайт; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, Вы должны покинуть данный сайт.
Отчет выводит список клиентов компании с указанием даты последней продажи, количества дней с момента последней продажи и суммы последней выручки.
Артикул 290 Цена 2500 руб. Последнее обновление 2022-04-26 Изменение конфигурации Не требуется Исходный код Открыт
- Управление торговлей 11.4, 11.5
- Управление торговлей 3 (KZ) *
- Комплексная автоматизация 2.4 (KZ) *
- Управление торговлей 3 (BY) **
- Комплексная автоматизация 2.4 (BY) **
- Управление предприятием ERP 2.4, 2.5
- Комплексная автоматизация 2.4, 2.5
- Управление нашей фирмой 1.6
Наверняка, у вас есть много вопросов относительно оплаты (как оплатить, как получить разработку, не возникнут ли проблемы и т.п.).
Ответы на самые распространенные вопросы, относящиеся к процессу покупки моих разработок, приведены на странице заказа. Для перехода к ней нажмите Оплатить картой или Заказать счет .
Там же вы найдете мои контакты, на случай если останутся вопросы.
Отчет выводит список клиентов компании с указанием даты последней продажи, количества дней с момента последней продажи и суммы последней выручки. Сортировка контрагентов в отчете по убыванию количества дней, прошедших с даты последней продажи.
Отчет удобно использовать для мониторинга клиентской базы.
Релиз 290.1.1.2 от 21.03.2020
В отчете появились новые колонки с контактной информацией покупателей - телефоны и электронная почта.
Релиз 290.1.1.3 от 25.03.2020
Добавлена информация по тем клиентам, на которых не регистрировались ни продажи, ни заказы клиента.
Релиз 290.1.1.4 от 06.12.2020
При двойном клике на этой колонке открывается расшифровка с отображением всех взаимодействий по партнеру.
При двойном клике на колонке с датой последней продажи открывается расшифровка по всех продажам выбранного покупателя.
Изменения текущего релиза в полной мере актуальны в версии для УТ,КА и ERP. Для УНФ добавлена только расшифровка по продажам (т.к. взаимодействий там нет).
Вас может заинтересовать
Расширение позволяет пользователям вручную корректировать цены номенклатуры в рабочем месте кассира.
Расширение позволяет автоматически заполнить данные водителя и транспортного средства в документах Транспортная накладная и Задание на перевозку.
В подсистеме казначейства вместо прежнего отчета Ведомость по денежным средствам добавлены четыре отчета, которые помогают анализировать денежные потоки.
Ведомость по денежным средствам
Отчет состоит из двух таблиц. Первая – содержит начальные и конечные остатки по счетам и кассам организации, а также поступления и выплаты. Вторая – содержит информацию по денежным средствам в пути. Денежные средства в пути включают переводы денежных средств между кассами или счетами организации, либо проводимые инкассации, а также эквайринговые расчеты с покупателями.
Аналитика данного отчета состоит из:
- Организация;
- Валюта кассы / счета;
- Отправитель средств (для ДС в пути);
- Получатель средств (для ДС в пути);
- Контрагент (для ДС в пути);
- Вид перевода денежных средств (для ДС в пути).
Отчет можно сформировать в валюте управленческого или регламентированного учета, а также в валюте счета или кассы (валюта мест хранения). Если в аналитике группировки присутствуют разновалютные данные, то они не пересчитываются в единую валюту, а выводятся во всех имеющихся валютах. Это работает для вывода данных в валюте В валюте мест хранения. В остальных случаях все данные пересчитываются в валюту управленческого или регламентированного учета.
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Движения денежных средств
Данный отчет помогает анализировать движения денежных средств.
Отчет включает три поставляемых варианта отчета:
- Движения денежных средств;
- Движения денежных средств по направления деятельности;
- Корреспонденция движений денежных средств.
Вариант отчета «Движения денежных средств»
Отчет состоит из графической части и табличной части. Графическое представление позволяет увидеть:
- поступления;
- выплаты;
- денежный поток за отчетный период;
- денежный поток нарастающим итогом.
- Графический вариант представления движений денежных средств:
График может быть настроен пользователем, выведен в формате гистограммы или графика:
График включает как фактические данные, так и плановые, если эти данные в настройках отчета включены.
Плановые данные состоят из: планируемых платежей в отношении заказов покупателей и поставщиков, договоров с контрагентами и накладных, соответствуют графикам поступлений и выплат, а также содержат данные по договорам кредитов и депозитов.
Остатки по счетам и кассам на плановые периоды вычисляются исходя из планируемых оборотов и фактических остатков. Просроченные платежи отображаются на предшествующий день. Плановые данные выделяются курсивом.
Табличная форма отчета включает в себя разделы, соответствующие группам статей ДДС:
- Основная деятельность;
- Финансовая деятельность;
- Инвестиционная деятельность.
Добавлены три предопределенные группы статей ДДС для видов деятельности. При начальном заполнении информационной базы предопределенные статьи движения денежных средств выводятся в группе Основная деятельность.
Управление выводом данных только по необходимым разделам осуществляется в настройках отчета:
Отчет по структуре включает информацию о сальдо денежных средств на начало и конец отчетного периода, состоит из разделов по поступлению и списанию денежных средств. Далее информация детализируется до аналитических разделов, например, до статей движения денежных средств.
Аналитиками отчета могут быть следующие измерения (измерения денежных средств и корреспондирующие аналитики):
- Организация;
- Банковский счет / касса;
- Валюта кассы / счета;
- Отправитель средств (для ДС в пути);
- Получатель средств (для ДС в пути);
- Контрагент (для ДС в пути);
- Вид перевода денежных средств (для ДС в пути);
- Направление деятельности (контрагента);
- Подразделение;
- Статья движения денежных средств;
- Хозяйственная операция;
- Партнер;
- Договор;
- Объект расчетов;
- Объект оплаты;
- Статья/аналитика активов/пассивов, доходов/расходов;
- Корреспондирующее направление деятельности.
Для сравнительного анализа денежных потоков используется опциональный раздел отчета Сравнение денежных потоков:
Сравнение денежных потоков по видам деятельности:
Сравнение денежных потоков по статьям ДДС и сравнение денежных потоков по направлениям деятельности:
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Ведомость по денежным документам
Данный отчет используется для анализа движений денежных документов, отчет включает информацию о закупках денежных документов, а также о передаче их подотчетным лицам.
Отчет формируется в валюте:
- управленческого учета;
- регламентированного учета;
- валюте денежного документа.
Аналитическими разрезами отчета являются:
- Организация;
- Подразделение;
- Денежный документ;
- Валюта;
- Материально-ответственное-лицо.
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц
Отчет используется для анализа расчетов с подотчетными лицами. В отчете содержится информация по наличию авансов у подотчетных лиц или задолженности организации перед подотчетными лицами на начало и конец отчетного периода, а также данные по выданным авансам и их использованию подотчетными лицами.
Отчет можно детализировать до следующих аналитик:
- Подотчетное лицо;
- Организация;
- Подразделение;
- Валюта.
Информация в отчете может быть выведена в валюте:
- управленческого учета;
- регламентированного учета;
- валюте операции.
Отчет можно детализировать до первичных операций.
Использование данных отчетов помогает анализировать движения денежных средств на предприятии, принимать управленческие решения на основе этой информации.
Читайте также: