Мегаплан обмен с 1с
Компания «КФК Кредитные решения» на рынке 12 лет, специализируется на делах о банкротстве физических лиц. Сейчас в ее составе 10 филиалов на Юге России, на этапе запуска находятся еще два филиала в Москве. А начиналась история с одного офиса в Ростове-на-Дону. Мегаплан спросил директора «КФК» Юлию Лемешко, как ей удалось так быстро расширить бизнес и какую роль в этом сыграла CRM-система.
— Юля, сколько длится ваш «роман» с Мегапланом?
— Мы вместе уже четыре года (улыбается), а до этого все дела в компании вели на бумаге. Потом я приняла жесткое волевое решение перейти на цифру, ведь XXI век на дворе! К тому же я устала, что на бумаге всё терялось, забывалось, подделывалось и подтиралось предприимчивыми корректорами – она же всё стерпит!
— Как выбирали систему и почему остановились на Мегаплане?
— Изучая отзывы в Интернете, познакомилась Сергеем (Сергей Лихацкий – давний партнер Мегаплана, руководит компанией KUBIT), который порекомендовал под мой запрос именно Мегаплан. До этого пробовала другие CRM-системы. Битрикс24 оказался сложным в освоении: у меня не хватило сил и терпения его освоить. АмоCRM тоже не подошла, потому что заточена под отдел продаж и не очень гибкая. Лично для меня она бы не отвечала и половине потребностей. Я бы не смогла закрыть для себя вопросы платежей. Могла бы только отслеживать конверсии, что сейчас делаю в воронке без проблем. Мне важно иметь перед глазами всю аналитику по бухгалтерии: приход, расход, ожидания и итоги. В Мегаплане для этого есть финансовый модуль.
— А какой у вас бизнес-процесс, в чем его особенность?
— У нас достаточно длинный цикл сделки – от трех до пятнадцати месяцев. Всё это время наши клиенты, обратившиеся за юридической помощью, платят рассрочку. И это наш принцип работы. Вся работа завязана на бизнес-процессе, от него строятся финансовые операции. Начинаем с заявки и записи на консультацию, потом следуют заключение сделки и запуск рассрочки, в финале передача на юротдел и потом в суд.
Если очередной платеж от клиента не приходит, мы приостанавливаем работу по его делу. Поэтому календарь платежей, интегрированный с бухгалтерией, – ключевая функция, которая мне как руководителю необходима для планирования и контроля работы. На календаре я вижу, какая сумма должна прийти в следующем месяце, какая сумма пришла в прошлом, могу сравнить периоды, посмотреть динамику. Каждый месяц бухгалтерия формирует сводную таблицу: растем мы или падаем по оплатам наших клиентов. Мегаплан очень здорово помогает нам со сбором дебиторской задолженности.
— Как здорово! А какие еще возможности появились у вас с переходом на CRM-систему?
— Нам важно не только следить за платежами, но и знать, что у клиентов происходит в жизни. Поэтому для каждого из них в CRM создается карточка, где отражается наше взаимодействие. У нас нет штрафов за просрочку по платежам: мы считаем, что люди и без того находятся в трудной ситуации. И если очередной платеж не пришел, нам важно знать по каким причинам.
Кроме того, через Мегаплан мы с помощью шаблонов создаем все договоры. А также у нас интегрирована телефония, и все наши разговоры разносятся по карточкам клиентов. Мы в любой момент можем послушать, о чем тот или иной сотрудник разговаривал с тем или иным клиентом. Мегаплан теперь наше всё!
— Расскажите, как проходило внедрение.
— Мы внедряли Мегаплан в трех филиалах – в Каменск-Шахтинске, Шахтах и Ростове-на-Дону. Так вот в результате половина персонала уволилась. Тогда еще нужно было вручную заводить всех клиентов в Мегаплан, и многим это не понравилось. И конечно, все понимали, что увеличится контроль за их работой. Из-за этого началась череда увольнений, но, как видите, мы оказались стойкими. Не все люди хорошо относятся к изменениям. Эта ситуация – переход на цифру – выбила их из зоны комфорта.
Юля не пришла ко мне со знаниями IT-продукта. Года полтора мы вместе искали «золотую середину» в том, чтобы понять, как правильно оцифровать бизнес-процесс и закрыть ее боли как руководителя.
Когда мы начинали, у Мегаплана не было многих возможностей, которые доступны сейчас. Например, мы с Юлей сами придумали таблицу счетов и потом долго дорабатывали, чтобы компанию не «обували» ее же сотрудники. А они постоянно находили все новые и новые лазейки. Потом мы сделали другую схему, с новыми возможностями и подходами, куда добавили много интересных триггеров. Я считаю, что на сегодняшний день для KUBIT это одна из лучших настроек. Мы вложили туда много души и сил.
— Какие отделы компании сейчас работают в Мегаплане?
— Все, кроме маркетинга и частично колл-центра. Всего системой пользуются 30 человек из 60. Юристы ставят задачи бухгалтерии, руководство юристам, бизнес-процессы автоматизированы с помощью триггеров: создаются задачи на оплату и на заключение договоров, сделки меняют статус. Автоматически выставляются счета, генерируются первичные документы, договор и кассовый чек, финансовая операция по каждому приходу. Рассрочка тоже рассчитывается автоматически.
— А сейчас новые сотрудники быстро включаются в работу?
— Да, без особых проблем. Мы разработали методическое пособие по работе в Мегаплане и каждому новому человеку ее выдаем. В принципе все настолько ясно, что обучение в компании занимает 3–5 дней, за это время он изучает наш продукт и CRM-систему. На освоение Мегаплана уходит максимум 1–2 дня, потому что он интуитивно понятен.
— У вас разветвленная сеть филиалов. Как в работе с ними помогает Мегаплан?
— Он объединяет компанию. Часто клиенты одного филиала приходят в другой филиал: по номеру сделки или номеру телефона клиента легко проследить всю его историю в нашей компании. Таким образом, нам не нужно передавать документы транспортными компаниями — мы просто подгружаем их в Мегаплан. Мы связали все рабочие процессы в общий клубок.
— Давайте подведем итоги. Что дал вам Мегаплан как руководителю?
— У меня увеличилась выручка, я поняла свои реальные цифры, реальную конверсию, положение дел — и это дало точку для роста.
Я перестала волноваться о том, что сотрудники при увольнении заберут с собой базу клиентов. Раньше, когда список клиентов был на бумаге, такое не раз случалось. Мегаплан нас защищает: мы отключили возможность копирования и скачивания из него, так что забрать уже ничего не получится. Больше прецедентов не было.
На виду результативность сотрудников: сколько у кого закрытых и незакрытых задач. Эта информация привязана к системе мотивации и оплаты труда.
Сейчас я запускаю большой дистанционный отдел продаж на всю Россию и страны СНГ, где существует закон о банкротстве. К нам часто обращаются люди из городов, где у нас нет филиалов, и мы приняли решение научиться продавать услуги дистанционно. Так вот без Мегаплана реализовать это было бы почти невозможно!
— Что же, отличный бизнес-план на ближайшее будущее. Уверены, у вас всё получится, а Мегаплан станет отличным подспорьем!
Команда Мегаплана —
сертифицированный
партнер 1С
Подберем идеальное решение под сферу вашего бизнеса, установим, настроим и будем поддерживать вас 24/7
Опыт более
8 лет
Отзывы клиентов
Давно пользуемся услугами данной компании. Зарекомендовала себя как надежный поставщик услуг.
Бухгалтер ООО «НАСЛЕДИЕ-Проект»
Управляющий ООО «Современные Технологии Качества»
Используем 1C Fresh уже не первый год, а помогает нам в этом компания "Команда Мегаплана" и менеджер Андрей Ножеев.
Мы очень довольны выбором.
Работает стабильно, возможность работы дистанционно с программой радует.
Наш менеджер Андрей всегда помогает при возникновении любых вопросов.
Вежлив, всегда готов идти на встречу и объясняет технические вопросы терпеливо и понятным языком.
Спасибо за комфортное сотрудничество!
Генеральный директор ООО "Фильтры для Вас"
Исторически сложилось, что работаем с Командой Мегаплана для работы с 1cfresh, потому что сервис 1cfresh очень удобен, т.к. находится в облаке, есть доступ с любого ноутбука. А привержены этой компании, т.к. с нами работает один и тот же менеджер на протяжении многих лет, что очень удобно, комфортно!
ИП Челнакова Светлана Викторовна
Выбор программы 1Cfresh был быстрым и решительным, т.к. у нас только открылась новое юр.лицо и все как с «нуля» - новая база , первые продажи и решительные планы на развитие компании, которая должна идти "в ногу со временем"! 1Cfresh современная онлайн- программа с базой в облаке - нам это очень подходило. Удобный и понятный интерфейс программы дал возможность очень быстро разобраться в функционале. Актуальные в нынешнее время и помогающие в оперативности работы компании - опции раздела «Руководителю» в функциях программы 1Cfresh дали почувствовать свободу действий , общий обзор и удобство планирования задач нашей компании, а так же их результативность. Ну и конечно же консультации и помощь персонального менеджера от компании "Команда Мегаплана", который достаточно профессионально отвечает на все вопросы и содействует с легкостью в решении любых задач поставленными перед ним нашими сотрудниками.
Мы довольны своим выбором программы 1Cfresh и работой с компанией Мегаплан! Рекомендуем!
Генеральный директор ООО "ТРИЗ Автоматика"
Я являюсь руководителем бухгалтерской компании ДЕЛЬТА-ГРУПП. Долгое время мы с коллегами решали вопрос оптимальной учетной программы для ведения нескольких юридических лиц. Работали с разными компаниями-поставщиками программ 1С. Везде были свои плюсы и минусы. Но баланс в цене и качестве наша компания нашла при сотрудничестве с Командой Мегаплана.
Мы используем программы 1С:Предприятие, 1С:Зарплата и кадры, 1С:Касса (облачные версии 1СФреш).
Очень удобно работать в любом месте, где есть интернет. Стираются географические границы с Заказчиками наших услуг.
Клиентам не нужно устанавливать программы на свои компьютеры, а наши сотрудники в любой момент могут подключаться к базам и проводить необходимые операции, не отвлекая клиента от его дел.
Выражаем благодарность нашему менеджеру по сопровождению продуктов 1С Андрею Ножееву. Он всегда оперативно поможет найти решение любой задачи, подобрать нужный продукт и проконсультировать по вопросам интеграции программ.
Очень приятно работать с компанией, в которой работают такие квалифицированные специалисты!
Директор бухгалтерской компании ООО "ДЕЛЬТА-ГРУПП"
С компанией Команда Мегаплана работаем года полтора, и сама программа нравится, и то, что удаленно можно работать, и конечно же сопровождение и поддержка. Менеджер Андрей Ножеев всегда помогает и подсказывает, если возникают вопросы. В общем, очень довольны!
Бухгалтер "Студии Сезон"
Вопросы и ответы
Где будут храниться мои данные?
Ваши данные будут храниться на серверах администратора сервиса (фирмы «1С»), которые находятся в надежном и охраняемом дата-центре (в настоящее время используется самый крупный коммерческий дата-центр в России NORD-4).
Администратор сервиса и сотрудники дата-центра обеспечивают работу необходимого оборудования и программного обеспечения, оперативно устраняют неисправности, в случае их возникновения, осуществляют резервное копирование данных.
Возможна ли коллективная работа с приложениями?
Да, с приложениями сервиса одновременно могут работать несколько человек. Все данные приложений хранятся в одном месте и они одновременно доступны вам и вашим коллегам. Вы сами определяете, кому предоставить доступ и к каким данным, распределив права доступа ваших пользователей к различным приложениям.
Максимальное количество пользователей, которое может одновременно работать с приложениями, зависит от тарифов, на которые подписан абонент сервиса.
Кто обновляет приложения в сервисе?
Всю работу по обновлению и поддержке приложений в сервисе выполняет администратор сервиса — фирма «1С». Это гарантирует, что вы всегда будете работать с самой новой версией приложения.
Обновления приложений производятся в ночное время и очень быстро, так что пользователи сервиса не испытывают неудобств. Пользователи заранее оповещаются об обновлениях приложений в сервисе.
Как перенести данные из локальной информационной базы в сервис?
Если у вас имеется локальная информационная база того же прикладного решения, которое опубликовано в сервисе, то для переноса следует:
- Выгрузить в файл данные из имеющейся у вас локальной информационной базы прикладного решения. О том, как это делается, рассказано в статье по ссылке.
- Загрузить полученный файл с данными в сервис, как это описано в статье по ссылке.
В результате в сервисе будет создано новое приложение с данными, загруженными из файла. И вы сможете продолжить работу со своими данными в сервисе.
На Хабре уже много статей про 1С и ее «плохую» способность по интеграции с другими системами. И я соглашусь с ними, интегрировать 1С и Megaplan оказалась задачей, куда менее приятность чем я предполагал в начале.
В статье я не расскажу как взять и настроить синхронизацию через API с помощью веб-сервиса от начала и до конца. Но расскажу ключевые моменты после которых найти не достающею информацию будет не проблема.
Предыстория
Я попал в отдел 1С в котором была своя, написанная сотрудниками конфигурация по приему и управлению задачами «PM». Время шло конфигурация развивалась и обрастала новым функционалом и отказаться от нее уже не было возможности, так как она стала единым центром по приему и обработки задач, уже не только отдела 1С, но и всех IT отделов холдинга(на момент написания статьи обсуждается внедрение в систему Административно хозяйственного отдела и отдела эксплуатации зданий). В конфигурации была настроена синхронизация с LDAP, всеми базами холдинга, автоматическими уведомлениями по skype и другое.
История
Был взят заместитель технического директора, который в красках расписал преимущества Megaplana и убедил руководство, что нам жизненно необходимо его внедрить. После затяжных объяснений, что от «РМ» мы отказаться не можем, мне была поставлена задача синхронизировать нашу конфигурацию и Megaplan. Вооружившись львиной долей терпения я начал изучать возможности и сразу понял, что у Megaplana есть только API и надо копать туда. После нескольких дней поиска и экспериментов было ясно, что только средствами 1С это сделать не возможно.
Тут-то и начинается объяснение почему веб-сервисы это хорошо.
К сожалению у нас уже был настроен один веб-сервер, к которому я и подключил свой веб-сервис. По этой причине настройку самого веб-сервера я рассказать не смогу.
Настройка часть 1: Настройка веб-сервисной части.
Спасибо Megaplan, библиотеки api есть и даже все работают, поэтому нам остается только настроить только модели данных. В качестве примера добавление комментария.
Описываем метод которым будем вызывать из 1С
Описываем модель метода
Дальше допустим ваш веб-сервис виден по адресу вашДомен/api/comments/get_wsdl и при переходе вы видите XML с описанием вашего веб-сервиса.
Настройка часть 2: Настройка 1С части.
Дальше добавляем веб-сервис в нашу конфигурацию, открываем, смотрим и действительно все методы, что мы описали есть и никуда не делись. У меня конечно методом больше.
И наконец самое увлекательное пишем код на 1С.
Собственно все. Теперь осталось только прикрутить вызов функции куда вам нужно и все. Megaplan получает наши комментарии из 1С.
При первом запуске в Мегаплане будут созданы Клиенты и Сделки, за
определённый период времени. Этот период необходимо указать для того,
чтобы программист его внёс вручную.
- В 1С будет создан Контрагент с данными Плательщика из Мегаплана, прикрепленного к сделке (в случае, если ещё не была установлена связь этого клиента с 1С и в 1С нет контрагента с таким ИНН). Если привязка этого клиента к 1С уже была произведена с помощью интеграции от Polytell, или в1С уже есть Контрагент с таким ИНН — то новый Контрагент не будет создаваться.
- В 1С будет создан пустой Заказ покупателю.
- Только что созданный Заказ покупателю в 1С будет прикреплен к данной сделке в Мегаплане.
- Будет выполнена попытка открыть форму Заказ покупателю на компьютере пользователя 1С.
- При повторном нажатии виджета в сделке, которая уже связана с заказом в 1С, новый заказ в 1С создан не будет, а будет открыт тот, который связан.
- Если были заполнены Заказы покупателю в 1С (которые были созданы при нажатии виджета) — эти данные будут перенесены в позиции заказа сделки Мегаплана.
- Если были изменены позиции в Заказе покупателю в 1С, то они будут изменены в связанной сделке Мегаплана.
- Если в 1С к соответствующему Заказу покупателю был создан счёт — то он будет создан и в Мегаплане.
- Если соответствующий счёт будет отмечен как оплаченный в 1С — он будет отмечен также и в Мегаплане (данный функционал присутствует не во всех 1С).
- Если в 1С был создан Заказ покупателю — то в Мегаплане будет создан Клиент (если он ещё не был ранее создан) и сделка, а позиции заказа будут перенесены в Мегаплан.
- Синхронизация баланса по клиенту. Для этого в Клиенте Мегаплана выделяется дополнительное поле "баланс", которое, в зависимости от долга или переплаты клиента в 1С может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение (удобно для частичных оплат и сверок)
Замечание . Обратите внимание, что данные из Мегаплана в 1С не синхронизируются . То есть, при изменении привязанной сделки в Мегаплане данные в 1С не будут переданы.
Данные в 1С из Мегаплана передаются ТОЛЬКО при первоначальном связывании через виджет .
Предоставить свою конфигурацию 1С и сообщить необходимую информацию специалистам Polytell
для адаптации обработки
1. Наименование, редакция и версия конфигурации базы данных 1С, а также версия платформы 1С.
2. База данных : клиент-серверная или файловая.
3. ОС сервера, на котором находится 1С.
4. Какая Операционная Система на компьютере пользователей, где будет использоваться интеграция с 1С.
1. Файл конфигурации 1C (файл с расширением *.cf , в нём находятся только настройки, другой информации там нет).
2. Небольшая часть актуальной базы данных 1С
(для тестирования).
1. Карточка контрагента в 1С с указанием полей, необходимых для переноса в Мегаплан (скрины можно сделать, например, программой для скриншотов Joxy.ru): зайти в 1С, открыть карточку контрагента, сделать скрин этого окна и выделить нужные поля. При необходимости, можно сделать несколько скриншотов.
2. Карточка контактного лица в 1С : также, указать на скринах нужные поля для переноса в Мегаплан.
3. Карточка клиента в Мегаплане : сделать скрин карточки и выделить поля, которые будут соответствовать данным в 1С.
4. Карточка контактного лица в Мегаплане : также, сделать скрин и указать поля, которые будут соответствовать 1С.
5. Карточка заказа в 1С . Нужно выделить все поля, которые должны быть сопоставлены с Мегапланом, либо другого используемого документа продажи, если заказы не ведутся.
6. Карточка сделки в Мегаплане . Нужно выделить все поля, которые должны быть сопоставлены с 1С.
7. Если нужно будет переносить какие либо ещё сущности из 1С, например, "Договор" или другие, то также необходимо сделать скриншоты и описать потребность.
Управляйте продажами: выставляйте счета и следите за воронкой. Наведите порядок в задачах и контролируйте сроки.
Цены на Мегаплан
Удержание клиентов
Найдите индивидуальный подход к каждому клиенту
Найдите индивидуальный подход к каждому клиенту даже если их тысячи. Хранит всю информацию о клиенте – удобное время для связи, просьбы и договоренности, выставленные и оплаченные счета проведенные встречи и их результаты и многое другое.
Ускорьте процесс взаимодействия с клиентами благодаря умной строке ввода, которая установит нужное время встречи независимо от формата ввода.
Контроль сроков
Управляйте задачами подчиненных и собственными делами
Мегаплан позволяет назначить ответственного по задаче или исполнителя, а так же дает возможность диллегировать задачу другому сотруднику. Для сложных и объемных задач предусмотрен механизм деления на подзадачи. Если у вас нет доступа к компьютеру, вы можете использовать мобильное приложение для контроля задач или постановки новых или получать уведомления о выполнении задач по смс.
Дополнительные инструменты
Интегрируйте Мегаплан с другими сервисами
Интеграция с другими сервисами позволит вам сделать Мегаплан более эффективным. Бесплатное мобильное приложение позволяет вам работать с базой клиентов и контролировать задачи сотрудников в любом месте и в любое время.
Можно подключить телефонию, смс-уведомления, интегрировать систему с вашим сайтом, а также настроить обмен вашего Мегаплана с 1С, а так же установить программу на ваш сервер и настроить дополнительные поля с учетом специфики вашего бизнеса.
Детальная воронка продаж в CRM
Особенностью Мегаплан является детальная разбивка по каналам. Оценивайте каждый инструмент в отдельности или все вместе.
Работа с задачами в Мегаплан
Работайте с задачами в едином информационном пространстве CRM-системы. Визуально понятный формат поможет контролировать процесс работы над каждым проектом. Все данные синхронизированы с календарем и CRM.
Читайте также: