Какие действия существуют если вашу заявку отклонили и отправили на доработку в 1с нси
Для успешной работы с электронными подписями рекомендуем использовать криптопровайдеры следующих версий:
КриптоПро CSP
ViPNet CSP версии 4.2*
*ОС Windows 10 работает корректно только с ViPNet CSP версии 4.2.11.
2. Стоимость сервиса?
Исходящие электронные документы сверх установленного лимита на бесплатную отправку оплачиваются по цене 10 рублей за один комплект.
- Каждый отправленный электронный счет-фактура плюс два электронных документа, не являющихся счетами-фактурами составляют один пакет;
- Отправленные электронные документы, не являющиеся счетами-фактурами и не включенные вместе со счетами-фактурами в электронный пакет в соответствии с предыдущим абзацем, формируют пакет по правилу: 2 электронных документа составляют один пакет.
3. Какова стоимость подключения к ЭДО?
Подключиться к сервису ЭДО из программы 1С можно самостоятельно и бесплатно.
Если нужна помощь партнера в настройке и подключении ЭДО, партнер по соглашению с клиентом может взимать дополнительную плату за эту работу.
Оплата за использование ЭДО взимается с клиентов, отправляющих электронные документы своим контрагентам. Подробнее о расчетах за ЭДО – см. «Тарифы»
4. Порядок подключения пользователя к ЭДО?
Для подключения пользователей к 1С-ЭДО в программных продуктах 1С необходимо соблюдение нескольких условий:
- Сертификат электронной подписи.
- Наличие доступа в интернет.
5. Создание профиля ЭДО.
Пользователю для создания учетной записи ЭДО достаточно перейти к справочнику Организации, выбрать организацию, для которой необходимо получить учетную запись и выполнить команду Подключить организацию. Это можно сделать:
- Из общего списка справочника организаций.
- Из карточки организации.
Получить идентификатор организации – можно выбрать имеющийся, если ранее организация получала идентификатор или получить новый.
При выборе сертификата, пользователю придется указать пароль от контейнера закрытого ключа и при необходимости указать пользователя, под которым можно использовать сертификат. Если пользователя сертификата не указывать, то сертификат сможет использовать любой пользователь имеющий доступ к контейнеру с закрытым ключом.
После выбора сертификата пользователю необходимо заполнить информацию по организации, указать назначение учетной записи, поставить галочку согласия с условиями использования и выполнить команду Подключить.
После подключения, пользователь может переходить в настройке обмена с контрагентами.
6. Отправка приглашения при работе с электронными документами.
7. Отправка приглашения из справочника «Контрагенты».
Для настройки обмена необходимо перейти в справочник Контрагенты, выбрать контрагента (ов), выделив их мышкой, и выполнить команду Пригласить к обмену электронными документами меню ЭДО.
Перед отправкой приглашения для настройки обмена с контрагентами, пользователю необходимо выбрать учетную запись организации которой будет настраиваться обмен документами.
При массовой отправке приглашений, программа проверит всех контрагентов на возможность отправки приглашений для настройки обмена и выдаст предупреждения, если есть затруднения с настройкой.
Отслеживать состояние по отправленным и полученным приглашениям можно в Текущих делах ЭДО в соответствующей вкладке.
Приглашения, по которым получено согласие на обмен по ЭДО, будут попадать в папку «Ознакомиться».
При возникновении данной ошибки, необходимо проверить следующие настройки:
- Действительный ли сертификат ЭП указан в «Профиле настроек ЭДО» (не закончился ли срок действия);
- Выбран ли нужный вид документов в настройках сертификата, профиле настроек ЭДО и настройке ЭДО;
- Нет ли задвоения контрагента/организации в справочниках;
- Если в соответствующей «Настройке ЭДО» выбран договор с контрагентом, убедиться, что в документе ИБ указан тот же договор;
- Проверить права доступа к сертификату (например, доступ к сертификату разрешен одному пользователю 1С, а вход выполнен под другим)
9. Добавление нового сертификата электронной подписи в учетную запись ЭДО.
В случае, когда сертификат электронной подписи стал недействительным по сроку действия, нет необходимости в создании новой учетной записи и получении нового идентификатора, достаточно в существующей учетной записи заменить сертификат на актуальный. Для этого необходимо перейти в справочник "Организации".
В представленном списке необходимо выбрать Вашу организацию и нажать ЭДО – Учетные записи
В открывшемся окне представлены учетные записи ЭДО выбранной организации. Предупреждение указывает, что в учетной записи отсутствуют действующие сертификаты, об этом же свидетельствует красный индикатор в начале наименования.
Необходимо открыть выбранную учетную запись и перейти на вкладку "Сертификаты". В представленном списке имеется возможность удалить сертификаты, срок действия которых истек. Для удаления необходимо правой кнопкой мыши нажать на истекший сертификат и выбрать "Удалить".
Для добавления нового сертификата необходимо нажать "Добавить".
В открывшемся окне "Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования" необходимо выбрать актуальный сертификат электронной подписи. При отсутствии нужного сертификата необходимо нажать "Добавить" и выбрать сертификат из хранилища сертификатов "Личные" операционной системы.
После добавления актуального сертификата в список сертификатов учетной записи ЭДО необходимо нажать "Записать и закрыть".
В открывшемся окне "Подписание регистрационных данных на подключение к сервису 1С-ЭДО" требуется ознакомиться с пользовательским соглашением на подключение к сервису 1С-ЭДО, после чего ввести пароль закрытой части ключа электронной подписи и нажать "Подписать". Если при выпуске сертификата пароль не был задан, то данной поле нужно оставить пустым.
10. Как получить 1С:Подпись?
Для того, чтобы получить 1С:Подпись необходимо:
- Использовать программный продукт, в котором реализован сервис 1С-Подпись.
- Установить криптопровайдер (VIPNet или КриптоПро CSP).
- Иметь действующий договор информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС) с партнером 1С или приобрести один из пакетов сервисов: СтартЭДО или 1С:Подпись.
- Оформить заявление на получение электронной подписи.
11. Печать электронного документа.
Необходимо перейти в Архив ЭДО. Это можно сделать из Текущих дел ЭДО, перейдя по соответствующей ссылке, а также из раздела Администрирование – Архив ЭДО. Он предназначен для хранения всех входящих и исходящих электронных документов.
В Архиве ЭДО необходимо открыть соответствующий документ, нажать Ещё - Печать.
12. Состояние ЭДО в 1С.
Работая в программном продукте 1С посмотреть состояние по электронному документообороту можно несколькими способами:
13. Изменение регистрационных данных (1С-ЭДО).
Крайне важно обеспечивать актуальность сведений и своевременно информировать оператора ЭДО об их изменении.
Для изменения регистрационных данных на сервере оператора ЭДО необходимо:
- Изменить информацию в карточке организации 1С.
- Предоставить актуальные данные оператору ЭДО, путем нажатия на гиперссылку "обновить" рядом с соответствующим реквизитом в Учетной записи ЭДО.
14. Получение и принятие приглашения от контрагента.
Если Ваша организация планирует получать электронные документы от контрагентов отсутствующих в информационной базе, то перед началом обмена рекомендуется установить флаг "Создавать контрагентов автоматически". Контрагенты будут создаваться при получении документов и приглашений.
(Администрирование – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами).
Для последующей работы с данным контрагентом необходимо согласиться с приглашением, нажав кнопку "Принять".
После этого соответствующая настройка появится в Настройках ЭДО.
Теперь организация может получать документы от данного контрагента.
15. Убрать из Текущих дел ЭДО неактуальные документы. Закрыть принудительно.
При невозможности завершить ЭДО, имеется техническая возможность изъять документ из активного документооборота.
Для этого необходимо перейти в Текущие дела ЭДО, нажать правой кнопкой мыши по необходимому документу и выбрать "Закрыть принудительно".
В появившемся окне необходимо указать причину закрытия документооборота и нажать "Закрыть документооборот". Иные участники обмена не получат уведомлений, свидетельствующих о том, что по данному документу не требуется действий.
Состояние ЭДО по данному документу будет изменено на "Закрыт принудительно". Документ будет изъят из Текущих дел ЭДО и помещен в Архив ЭДО.
В том случае, если контрагент обработает документ после закрытия документооборота, состояние ЭДО изменится на актуальное.
Возможность закрыть документ принудительно имеется на каждой стадии активного документооборота.
16. Сертификат не найден на компьютере.
При возникновении ошибки "Сертификат не имеет связи с закрытым ключом" необходимо выполнить проверку сертификата электронной подписи.
Перейти в раздел "Администрирование" - "Обмен электронными документами" - "Настройка электронной подписи и шифрования" - На вкладке "Сертификаты" открыть используемый сертификат -. Нажать на кнопку "Проверить"-Ввести пароль закрытой части ключа и нажать "Проверить".
Отправка электронных документов может производиться:
19. Привязка сертификата к учетной записи 1С-ЭДО.
20. Работа в 1С-ЭДО (1С-Такском) с сертификатом электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012.
На сегодняшний день все типовые конфигурации 1С поддерживают работу с сертификатами электронной подписи, соответствующими ГОСТ Р 34.10-2012.
Для полноценного использования сертификатов нового стандарта необходимо:
- Обновить конфигурацию 1С до актуального релиза.
- Обновить средства криптозащиты *
* - до обновления рекомендуем сохранить контейнеры ключей электронной подписи на внешний носитель (флешку) во избежании их возможного удаления в процессе установки новой версии криптопровайдера.
21. Аннулирование электронного УПД.
Аннулирование электронного УПД, подписанного обеими сторонами, можно провести, используя шаблон письма «Предложение об аннулировании».
«Предложение об аннулировании» направляется стороной-инициатором аннулирования в виде произвольного электронного документа с признаком обязательности ответной подписи.
Если получатель "Предложения об аннулировании" утвердил полученный документ (поставил ответную подпись), исходный электронный документ является аннулированным по соглашению сторон.
После этого необходимо отменить проведение документа учетной системы, соответствующий аннулированному первичному документу, и/или пометить его на удаление.
22. Как подготовить заявление на выпуск сертификата с помощью 1С:Подпись?
24. Как подключиться к 1С-Такском из конфигурации, в которой нет или отключена Интернет-поддержка пользователей 1С?
Для подключения к сервису "1С-Такском" из конфигураций, в которых нет или отключена Библиотека Интернет Поддержки пользователей, необходимо:
- Зайти в личный кабинет на сайте поддержки пользователей "1С", и выбрать раздел регистрации в сервисе "1С-Такском", после чего пользователь будет перенаправлен на адрес страницу; если личный кабинет еще не создан, необходимо зарегистрироваться;
- Заполнить заявку на подключение к сервису (желательно приложить к заявке файл сертификата электронной подписи, в противном случае подключение будет отложено, пользователю будет предложено приобрести сертификат)
- После отправки заявки дождаться получения электронного письма с присвоенным Идентификатором участника ЭДО на адрес, указанный в заявке.
- Создать профиль настроек ЭДО в программе 1С (по команде или гиперссылке "Подключиться к сервису "1С-Такском", в зависимости от конфигурации) и в поле "Идентификатор участника электронного документооборота" указать полученный на шаге 3 Идентификатор.
25. Поддержка ЭДО в конфигурациях «1С:Предприятие».
С ЭДО в решениях 1С можно работать в следующих программах "1С:Предприятия":
- 1C:Управление нашей фирмой
- 1С:Розница, ред. 2 (в т.ч. базовая)
- 1С:Бухгалтерия, ред. 2.0 и 3.0 (в т.ч. базовые)
- 1C:Управление холдингом
- 1С:Управление торговлей, ред. 10.3 и 11 (в т.ч. базовые)
- 1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.0
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения ред. 1.0 и 2.0
- 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации
- 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО
- 1С:Управление производственным предприятием
- 1C:ERP Управление предприятием 2.0
- 1С:ERP. Управление холдингом
- 1С:Садовод (в т.ч. базовая)
- 1С:Клиент ЭДО, ред. 2
Состав прикладных решений, включающих "1С-ЭДО", планируется расширять.
Для пользоватей "1С:Предприятие 7.7" для работы в сервисе "1С-ЭДО" можно настроить правила обмена с программой "1С:Клиент ЭДО".
26. При смене организации нужно ли получать новый идентификатор ЭДО?
Идентификатор выдается на определенную организацию. У каждой организации должен быть свой Идентификатор участника обмена. Поэтому да, на новую организацию нужно получить новый Идентификатор.
27. Можно ли в базовых версиях программных продуктов 1С настроить ЭДО?
Можно, для использования сервиса необходимо наличие квалифицированной электронной подписи. Приобретение тарифа СтартЭДО, 1С:ИТС не является обязательным для работы с 1С-ЭДО.
28. Как получить и установить сертификат электронной подписи?
Сертификат электронной подписи можно получить используя сервис 1С:Подпись или в любом удостоверяющем центре (УЦ), имеющем аккредитацию Минкомсвязи либо использовать имеющийся сертификат, например, от системы электронной отчетности в ФНС.
Подробные инструкции по установке и настройке криптосредств и сертификатов электронной подписи можно найти на сайте производителя используемого криптосредства или удостоверяющего центра.
29. Как осуществить привязку нового сертификата в профиль настроек ЭДО?
30. Можно ли подключить несколько организаций по одному договору 1С:ИТС (тарифу СтартЭДО)?
Да, такая возможность есть. Необходимо при подключении каждой следующей организации указывать логин и пароль интернет-поддержки той организации, у которой есть договор 1С:ИТС (тариф СтартЭДО).
31. Если у принимающей стороны закончился срок действия договора ИТС или тарифа СтартЭДО, может ли она принимать/отправлять электронные документы?
Вне зависимости от срока действия договора ИТС или тарифа "Старт ЭДО" обмен электронными документами продолжает работать.
Для использования сервиса 1С-ЭДО наличие действующего договора ИТС или тарифа "Старт ЭДО" не обязательно.
32. Отправка произвольного документа.
Внимание! Обращаем Ваше внимание, что имя присоединяемого файла автоматический преобразуется в транслит. Этот функционал создан с целью корректного переноса между различными операционными системами. Если по какой-либо причине произвольный документ должен быть отправлен без транслита, то перед добавлением файла документа Вам необходимо зайти в "Ещё" и снять галочку с "Транслировать имя присоединяемого файла".
После отключения транслита файл будет добавлен с первичным наименованием документа.
Например, у физического лица Санина основной сотрудник с другой фамилией (Шемаханская) и период (дата начала, дата окончания) пересекается с другими записями регистра.
В нормальной ситуации для физического лица:
для каждой организации в базе может быть один сотрудник
для каждой организации может быть несколько сотрудников, но периоды пересекаться не должны
Для уверенности, какой сотрудник вызывает ошибку в списке, можно внести часть ФИО в поиск.
Например, когда ищем «Санин», ошибки нет.
Когда ищем «шема» ошибка проявляется.
Вариант 1
Если сотрудников не много, то можно найти ошибку непосредственно в регистре.
И правой кнопкой мыши на ошибочной строке выбрать Удалить
Перед всеми манипуляциями необходимо сделать копию базы!
Вариант 2
1. Отменить все кадровые документы (Прием, Перевод, Увольнение) по ошибочному сотруднику
2. Удалить в регистре Основные сотрудники физических лиц все строки по сотруднику
(список сотрудников уже будет отображаться без ошибки)
3. Последовательно провести кадровые документы.
Может получиться, что кадровые документы не проводятся, особенно когда одно и то же физическое лицо работает в организации и как основной сотрудник, и как совместитель, а в документах Прием везде выбрано Основное место работы.
Или принят в две организации в этой базе как основной сотрудник.
В этом случае нужно скорректировать вид занятости, указав нужный вид совместительства.
И тогда документ может быть проведен.
Если в организации много сотрудников, поиск непосредственно в регистре Основные сотрудники физических лиц может быть очень долгим.
Можно сформировать Универсальный отчет по указанному регистру.
Отчет находится в разделе Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки
Выбрать Регистр сведений Основные сотрудники физических лиц
В таком отчете искать так же трудно, как и в самом регистре
Если нажать Настройки, на вкладке Структура двойным кликом открыть группировку и снять флаги с последних трех полей
Затем по кнопке Добавить выбрать Сотрудник
Открыть группировку Сотрудник
Открыть группировку Сотрудник и добавить
Теперь отчет будет выглядеть более удобно
Нужно анализировать только физических лиц, по которым число записей больше 1.
Если периоды по одной организации не пересекаются, нет ошибки в том, что есть несколько записей.
Если ошибок уж очень много, можем предложить радикальный способ:
1.Распровести ВСЕ кадровые документы Прием, Кадровый перевод, Увольнение
2.Удалить ВСЕ записи регистра Основные сотрудники физических лиц
3.Последовательно (можно небольшими порциями с отбором по дате или месяцу) провести кадровые документы.
Типовые профили можно воспринимать как шаблоны, которые являются полноценными с точки зрения организации работы в базе и отражают наиболее массовые запросы к организации доступа.
Типовой профиль "Только просмотр" предназначен только для просмотра информации, без возможности изъять ее из ИБ (сохранение в файл, печать и т.п.).
Для расширения профиля зайдите в справочник "Профили групп доступа" (Администрирование – Группы доступа – Профили групп доступа) и скопируйте типовой профиль "Только просмотр", задать ему свое отличное наименование, а также установите дополнительные роли.
Для печати - добавить роль «Вывод на принтер, в файл, в буфер обмена»
Чтобы можно было не только печатать, но и сохранять в файл требуется добавить роль "Редактирование, отправка по почте, сохранение в файл печатных форм" (РедактированиеПечатныхФорм).
Одной роли «Редактирование, отправка по почте, сохранение в файл печатных форм» не достаточно для сохранения в файл, добавляйте две.
Не забудьте записать новый профиль групп доступа по кнопке Записать и закрыть.
Затем профиль назначается пользователю (Администрирование – Настройка пользователей и прав – Пользователи – проваливаетесь в нужного пользователя – Права доступа). Запишите изменения. Они вступят в силу со следующим входом этого пользователя в программу.
Как проводится доработка
1С достаточно гибкая система, и в ней имеются настройки для существенного изменения типового решения. Настройку рекомендуют делать непосредственно после установки ПО. Это помогает избежать ненужных растрат и проблем с эксплуатацией. Однако допустимо изменение конфигурации до нового уровня и в процессе её использования.
Стадии настройки 1С
- Установление и первоначальное заполнение 1С из коробки с настройкой баз данных, установкой системы безопасности и ключей.
- Пополнение классификаторов — списки контрагентов, валютные курсы, единицы измерения и пр. Автоматизация загрузки с серверов.
- Адаптация к учёту на основании особенностей в работе организации — настройка обмена данными между базами.
- Обучение пользователей.
- Перенос данных из прежней системы.
- Заведение пользователей, назначение и настройка прав.
- Введение в эксплуатацию.
Если первичная настройка не помогла подстроить функционал под Клиента, помогает доработка до нового уровня с привлечением программистов 1С. Она проводится в соответствии с составленным техническим заданием. Техзадание помогает заказчику определиться в ходе его составления с тем, что он хочет получить. Для доработчика техзадание выступает чётким перечнем задач, которые нужно исполнить. Если задачи непростые, прибегают к технологии проектного внедрения. Последняя включает исследование бизнес-процессов, написание технического задания, разработку внешних и глубинных доработок, тестирование и доработку внедрения 1С, установку модификаций, обучение пользователей.
Доработка должна быть правильной с объективной оценкой уровня необходимого внедрения в систему. По возможности нужно избегать внесения в систему серьёзных изменений. Несмотря на заложенный в программах потенциал по их изменению, доработчик должен понимать уровень своей ответственности. За глубокой доработкой идут определённые последствия по дальнейшему использованию и обновлению программы. Новый функционал может не удовлетворить пользователя из-за появления иных сложностей в работе с программой. Поэтому нужно объективно оценивать профессионализм посторонних доработчиков и обращаться за помощью к проверенным или рекомендованным компаниям. Если соблюдать рекомендации разработки, то при адекватных трудозатратах уже на проектной стадии получится обеспечить экономию на дальнейшей поддержке и на обновлении. Самостоятельные действия часто приводят к обратному эффекту. К тому же новый функционал потребует поддержки в будущем. Разовое взаимодействие с программистами на тему доработки возможно исключительно при небольших изменениях в системе.
Когда актуальна доработка программ 1С
Во все продукты на платформе 1С включён неплохой функционал возможностей. Будь то «Управление торговлей», «Бухгалтерия» и иные программные продукты. Но, если вы не находите в типовом решении ответы на все ваши вопросы и нужного функционала, рождается потребность в доработке. Основные цели доработки 1С — это доведение автоматизации процессов до желанного уровня, увеличение удобства работы в программе, внедрение нового функционала. Часто изменения касаются только части интерфейса, но бывают и серьёзные правки при внедрении какого-то нового алгоритма и подсистем. Это зависит от потребностей предприятия для поддержки должного уровня бизнеса или его продвижения на рынке.
Перечень ситуаций, когда доработка конфигурации становится актуальной
- Необходимо внедрить аналитические инструменты, в том числе в виде дополнительных форм отчётов (например, добавление нового внешнего отчёта без потери конфигурационной поддержки, доработка уже встроенных отчётов).
- Требуется изменить интерфейс, подстроив его под нужды пользователей.
- Необходимо осуществить разовый перенос данных в другую базу или из другой базы (1С или сторонние базы).
- Необходимо организовать постоянный обмен со сторонней базой данных — настройка интеграции с другими базами 1С, интернет-площадками, со сторонними программами (в том числе с разработкой нетиповых обменов и подключением оборудования).
- Необходимо ускорить работу программы и исключить зависание системы с замером её производительности, устранением ошибок в результате технических сбоев, отключением неиспользуемых модулей.
- Требуется усилить безопасность данных внутри системы и с учётом политики безопасности компании (организовать разграниченный доступ между старыми пользователями и с добавлением нового).
- Необходимо перенастроить документооборот и формы документов под нужды организации с доработкой встроенных печатных форм, добавлением печатей и логотипов, формированием печатных форм посредством 1С, MS Word и т. д.
Изменения в программном коде это тоже доработка, но более серьёзного уровня. Здесь можно поделить уровень внесения изменений в программу — внешнее изменение и внутреннее. Перечисленные в пунктах изменения являются внешними. Корректировка кода относится к внутреннему изменению программы.
Также обращение к доработчикам актуально при совершенствовании баз в облачном сервисе, при оптимизации оборудования, архивировании и восстановлении баз 1С, восстановлении доступа к ним, ручном обновлении конфигураций (в том числе доработанных ранее), апгрейде до нового уровня конфигурации (ПРОФ/КОРП).
Если в процессе работы сотрудником выполняются какие-то нестандартные ситуации, также можно рассмотреть возможность усовершенствования системы по ним. Таким образом, функционал системы поддаётся значительной корректировке. Главное условие доработки в этом случае — сделать работу так, чтобы система подвергалась дальнейшему обновлению. После таких изменений программа начинает называться нетиповой.
Что нужно освоить для доработки программы
Перед тем как прорабатывать конфигурацию, нужно приобрести базовые навыки по работе с программным обеспечением. Для этого надо обратиться к документированию и конфигурированию.
Документирование
Все привносимые в программу изменения должны быть зафиксированы. Документация в такой ситуации дополняет имеющуюся в хранилище или другой контрольной системе информацию. Документация при этом пишется программистом не ради самой документации. Это должна быть осознанная работа для облегчения процесса доработки и использования нового вида программы в дальнейшем.
При документировании специалисты минимизируют количество ошибок, которые потенциально могут возникнуть в процессе обновления конфигурации поставщиком.
Конфигурирование
Сделать универсальную коробочную разработку, готовую к работе для всех без исключения компаний, это непосильная задача. Поэтому 1С предоставляет пользователям возможность самостоятельного конфигурирования.
Самостоятельное конфигурирование позволяет улучшить систему и настроить её под собственные потребности. Но доработчикам и программистам рекомендуется предельно внимательно изучать рабочий функционал. Проблему можно обходить с минимальным ущербом для системы, находя альтернативные решения. Влезать глубоко в типовые механизмы нужно в исключительных случаях, когда безуспешно опробованы лояльные варианты внесения изменений. Множество задач можно эффективно решить и без применения опций конфигуратора.
Например, когда у пользователя наблюдается нехватка документальных и справочных полей, он может активировать дополнительные реквизиты в настройках и добавить их. Такие реквизиты не меняют конфигурацию и вполне годятся для использования.
Иной пример — формирование печатных форм. Для этого можно использовать механизм, предоставляемый в БСП, либо прописать код в модуле формы. Но надо понимать, поддержка и обновление программы усложнится. Поэтому нужно объективно оценивать необходимость внесения корректировок в конфигурацию.
Рекомендации и приёмы доработки
Доработка не должна выполняться поспешно или с совершением ошибок при оформлении кода, так как это приводит к проблемам при поддержке и обновлении системы. Поэтому лучше следовать простым рекомендациям для проведения доработки. В целом задача доработчика в этом случае состоит во внесении необходимых изменений, но при минимальном нарушении типовой конфигурации. Небольшие лайфхаки упрощают процесс взаимодействия с системой в будущем.
Перечень рекомендаций для оптимального модернизирования программы
Этот перечень рекомендаций не обязателен к применению в полном объёме. Отсюда можно взять и отдельные фишки. Они помогают внедрять изменения не столь разрушительно. То есть нивелируют ущерб и упрощают дальнейшую работу с системой. Не все программисты способны достойно сделать доработку установленной типовой конфигурации (или уже доработанной ранее). Принципиальной необходимости обращения к сторонним специалистам нет при наличии с установившей программу фирмой договора на обслуживание — договора информационно-технологического сопровождения.
Что ещё может облегчить процесс доработки: самоопределение тестовых баз, обработка инициализации, вставка элементов в справочник предопределённых значений, просматривание временно созданных табличек в отладчике.
Внесение изменений в код основных модулей это радикальный метод. Применять его лучше в крайних случаях. Избежать такой доработки можно через расширения. Благодаря им доработчики вносят изменения в специально предназначенную структуру данных. Проблема состоит в том, что целый перечень задач невозможно исполнить через расширения. Также доступна доработка типовых программ внешними отчётами и обработками. Изменения здесь тоже вносятся лояльно с сохранением прежнего уровня поддержки программного продукта.
Напоследок
Доработка программы 1С даёт повышение уровня информационной безопасности и удобства пользования программой. Благодаря этому растёт эффективность работы отдельных пользователей и целых подразделений. Этому способствует расширенный функционал программы, внедрение более точных отчётов и т. д. Управление рабочими процессами совершенствуется, а бизнес в целом развивается намного стремительней и выходит на лидирующие позиции в рыночной плоскости.
Важные моменты доработки
- Применение надёжных решений, которые можно хорошо реализовать только при привлечении профессионалов с опытом в этом направлении.
- Возможность изменения широкого профиля опций.
- Оперативность — удовлетворение поставленных задач в оптимальные сроки.
- Гарантия качества на услуги.
Учтите, что обновление доработанных программных продуктов это более сложный и финансово более затратный процесс. Если типовая разработка и обновляется благодаря типовым средствам, то для доработанной версии требуется особый подход. В противном случае можно просто потерять все доработки.
Настройка фоновых заданий и простая корректировка форм документов под силу даже обычному пользователю. Однако, несмотря на наличие в свободном доступе подробных инструкций по доработке, мы не рекомендуем заниматься этим самостоятельно. Расширение или иное изменение типовых решений может быть сделано хорошо исключительно профессионалами.
Наша компания готова адаптировать программное обеспечение под любые бизнес-требования на основании частных клиентских нужд. Обращайтесь только за профессиональной доработкой системы установленного у вас программного обеспечения и получайте уникальный продукт. С нашими услугами и их стоимостью вы можете ознакомиться по ссылке.
Взаимодействие процесса со смежными бизнес-процессами в системе 1С:Управление холдингом представлено на схеме (Рисунок 1):
Рисунок 1 Общая схема создания заявки на оплату в 1С
Процесс состоит из описываемых далее подпроцессов.
Создание документа «Заявка на оплату»
Непосредственное формирование ЗНО (инициатор платежа или автоматическое формирование).
Создание документа «Заявка на оплату» с видом «Расчеты с подотчетным лицом»
Документ «Расчеты с подотчетным лицом» формируется автоматически на основании документа «Авансовый отчет» (полученного из мастер-системы 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, далее – БП), в поле «Основание документа» указывается ссылка на Авансовый отчет.
Отражение заработной платы в казначействе
Расчет заработной платы производится в смежной системе. Учитываются как выплаты по зарплатному проекту, так и выплаты на отдельные банковские счета сотрудников.
Информация для передачи из ЗУП в 1С:УХ (осуществляется штатным механизмом):
· ведомость на выплату (для тех, кто не входит в зарплатный проект компании);
· банковский счет (для тех, кто не входит в зарплатный проект компании);
· отражение заработной платы в казначействе.
Проверка на соответствие лимитам
В документе происходит автоматический контроль по утвержденному лимиту БДДС. По результату проверки есть возможность формирования отчета.
Корректировка заявки
Подпроцесс необходим при несоответствии установленным лимитам (можно изменить сумму платежа или выбрать другой период оплаты).
Выгрузка данных в Axapta
Заявка на оплату проверяется на лимиты и согласовывается в 1С:Управление холдингом 8. Заявки с признаком «не выгружать» не попадают в реестр на оплату и передаются в смежную систему Axapta.
Сущности для того, чтобы подать Заявку на оплату со статусом «Согласована» из 1С:УХ в Axapta:
· Статья БДДС. Код
· Номенклатурная группа. Код
· Электронная почта инициатора ЗНО
· Файлы вложения в ЗНО
2. Требования к автоматизации (доработке) Заявки на оплату в 1С:УХ
В 1С:Управление холдингом 8 автоматизируются следующие функции:
· вид заявки на оплату в 1С должен быть единым для всех пользователей и устанавливаться централизовано;
· автоматическое создание ЗНО на основании графиков платежей договоров – за три рабочих дня до желаемой даты оплаты;
· при ручном создании заявки на оплату сроки оплаты не могут выбираться ранее чем за 3 рабочих дня;
· автоматическое создание ЗНО на основании авансовых отчетов;
· платежи за третью сторону (альтернативный плательщик), платежи в пользу третьей стороны (альтернативный получатель), а также платежи за третью сторону в пользу третьей стороны (альтернативный плательщик и альтернативный получатель);
· в заявке должна быть возможность иметь детализацию с отрицательными суммами (по аналитикам Статьи ДДС);
· система Управление холдингом должна формировать ЗНО с видом платежей «Банковская карта» (для перечисления денежных средств на банковские карты);
· закрытие Заявок на оплату, а после – закрытие связанных документов.
3. Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ
Варианты создания Заявок на оплату:
1. Ручное создание;
2. Автоматическое создание на основании данных в договоре;
3. Автоматическое создание на основании авансового отчета (доработка).
Ручное создание Заявки на оплату
Документ «Заявка на оплату» в 1С:УХ создается из раздела «Казначейство», в блоке «Централизованное казначейство». В форме списка нужно нажать «Создать», и выбрать необходимый тип ЗНО, как указано на Рисунке 2.
Рисунок 2 Создание документа "Заявка на оплату" в 1С УХ
На закладке «Основное» (Рисунок 3) указывается информация по оплате:
· Договор (необязательный реквизит для иностранных компаний)
· Вид платежа (наличные, безналичные, банковская карта)
· Желаемая дата (дата оплаты)
· Не позднее (данный реквизит указывает, на какое максимальное количество дней мы можем перенести оплату)
Желаемая дата при ручном создании заявки устанавливается автоматически – текущая дата плюс 3 рабочих дня. При этом плановый отдел и фин. директор имеют право изменить сроки заявки на оплату на более ранние.
Рисунок 3 Заполнение документа "Заявка на оплату" в 1С УХ
При ручном создании заявки подбор договора ограничивается видом заявки (Рисунок 4).
Рисунок 4 Заполнение поля "Договор"
При заведении Заявок на оплату с контрагентом-нерезидентом в поле «Договор» указывается «технический» договор, который автоматически создается при заведении в системе контрагента-нерезидента.
На закладке «Аналитики учета и планирования» (Рисунок 5) указывается статья ДДС и аналитики раскрытия к ней, по которым будет происходить списание. Указывается сумма и ставка НДС.
Используемые ставки НДС: 21%, 20%, 20/120, 19%, 18%, 18/118, 10%, 10/110, 0%, 9%, 8%, 7.7%, 5%, Без НДС.
Рисунок 5 Заполнение документа "Заявка на оплату"
На закладке «Контроль» (Рисунок 6) отражается информация по прохождению заявки контроля по лимитам. Если заявка превышает лимит, на закладке появится красный восклицательный знак, и система не даст провести заявку на оплату. Проведение заявки с превышением лимита будет возможно только для условий «мягкого» контроля, т.е. если набор аналитик будет совпадать с заведенными правилами для срабатывания «мягкого» контроля.
Рисунок 6 Отображение результатов контроля лимитов
При необходимости инициатор ЗНО может получить отчет по имеющимся лимитам из закладки «Контроль» при нажатии на гиперссылку «Подробнее…» (Рисунок 7), где отражается сумма утвержденного лимита по статье за период («Лимит»), сумма, заявленная в ЗНО, но еще не оплаченная («Заявлено»), и сумма фактической оплаты («Исполнено»).
Рисунок 7 Отображение отчета по контролю бюджета
После проведения документ автоматически отправляется на согласование.
Обязательные для заполнения поля, а также доступ к корректировке полей в зависимости от ролей пользователей и статуса заявки приведены в Приложении 1 данного документа.
К заявкам на оплату с любым видом операции должен обязательно прикладываться скан документа (счет на оплату и т.д.) (Рисунок 8).
Рисунок 8 Прикрепление электронного образа к документу
Автоматическое создание Заявок на оплату
Автоматическое создание Заявок на оплату в 1С:Управление холдингом 8 происходит на основании информации в графике платежей в договоре. Заявки создаются за 3 рабочих дня до указанной в договоре даты оплаты, с предварительной проверкой на отсутствие дублей по данной заявке. Проверка дублей производится по данным: Контрагент, Договор, Сумма.
Система Управление холдингом позволяет создать повторную заявку по набору данных (Контрагент и Договор) ручным способом. При этом, инициатору ЗНО приходит оповещение о том, что по данному договору уже сформирована ЗНО автоматическим путем.
Созданные автоматически на основании договора, заявки на оплату имеют статус «Черновик». Ответственному за договор на отдельную вкладку начальной страницы приходит оповещение об автоматически созданных ЗНО, как указано на Рисунке 9.
Рисунок 9 Оповещение ответственного за договор о созданных ЗНО
Поля в заявке автоматически заполняются данными из договора. Если в договоре какой-либо информации нет, поле в ЗНО остается пустым и требуется ручное дозаполнение заявки. В типовом варианте программы вид заявки автоматически устанавливается «Оплата поставщику», вне зависимости от вида договора. После доработки системы, вид заявки будет проставляться согласно виду договора.
При расчетах с подотчетными лицами, проведенный в 1С:БП документ «Авансовый отчет» автоматически мигрирует в 1С:УХ, и на его основании автоматически создается ЗНО со статусом «Черновик». В ЗНО, в поле «Основание обязательства» (Рисунок 10), автоматически указывается ссылка на авансовый отчет. Документ ЗНО должен отражаться на рабочем месте визирования пользователя с ролью «Менеджер взаиморасчетов с подотчетными лицами».
Рисунок 10 Создание заявки на оплату для расчетов с подотчетными лицами
По ряду договоров ЗНО не должны попадать в реестр на оплату – они мигрируют в Axapta. По этим ЗНО в 1C:УХ из Axapta должна передаваться информация с фактом оплаты. Признак «Не выгружать» устанавливается в карточке договора. В Заявке на оплату поле «Назначение платежа» соответствует размерности поля «Назначение платежа» в Axapta (256 символов).
Заявки, сформированные на основании договоров без признака «Не выгружать», идут по обычному маршруту (Реестр платежей, Платежное поручение, Выгрузка в банк). На этапе загрузки банковской выписки, сформированные списания ДС, связанные с заявками, а также поступления ДС, создадут документ «Отражение фактических данных». Вся цепочка, включая документ «Отражение фактических данных», будет видна в договоре по нажатию кнопки «Связанные документы». Также все связанные документы с фактом будут видны и в ЗНО.
Платежи за третью сторону (альтернативный плательщик), платежи в пользу третьей стороны (альтернативный получатель), а также платежи за третью сторону в пользу третьей стороны (альтернативный плательщик и альтернативный получатель).
В типовом варианте программы 1С:УХ не предусмотрена возможность участия третьей стороны, а также совершение оплаты третьей компанией. Данный функционал будет полностью доработан (для ЗНО и документа «Плановое поступление ДС»).
После доработки системы "Управление холдингом" на форму документа добавятся поля (Рисунок 11):
· Флажок активности реквизитов (включается если платежи за третью сторону)
Договор подтягивается по полям «Организация» и «Контрагент».
Контроль лимитов осуществляется по полю «Организация».
Рисунок 11 Форма документа после доработки с участием третьей стороны
Заявка на оплату с видом платежа «Банковская карта»
В типовом функционале отсутствует вид платежа «Банковская карта». После доработки функционала появился переключатель «Банковская карта» (Рисунок 12), который влияет на набор полей на форме документа. Набор полей при данном виде аналогичен виду платежа «Наличный», поле «Касса» меняется на поле «Банковская карта», где указывается карточный счет.
Рисунок 12 Доработка переключателя "Банковская карта"
4. Выполненные доработки в 1С:УХ
Описание доработки
Для ЗНО с документом «Расчеты с подотчетными лицами» в форме оставлена возможность связи ЗНО и Авансового отчета. Предполагается указание ссылки на Авансовый отчет в соответствующем поле документа ЗНО – «Основание обязательства»
Настроена автоматическая миграция проведенного в 1С:БП документа «Авансовый отчет» в 1С:УХ
Автоматическое создание ЗНО на основании Авансового отчета со статусом «Черновик». ЗНО отражается на рабочем месте визирования пользователя с ролью «Менеджер взаиморасчетов с подотчетными лицами»
Обязательное прикрепление скан-образа к документу ЗНО – без добавления прикрепленного файла, документ не проводится
В «Связанные документы» добавлено поле «Комментарий» – поле для ручного ввода комментария к каждому прикрепленному документу, не обязательное для заполнения
Прикрепленная информация по валютному контролю автоматически мигрирует из договора в заявку
Добавлена возможность добавления сумм с минусом в Заявке на оплату. При этом осуществляется проверка:
1) в расшифровке сумма может быть меньше нуля
2) итоговая сумма больше нуля
Автоматическое формирование Заявки на оплату происходит за три рабочих дня до указанной в Договоре даты оплаты с предварительной проверкой на отсутствие дублей по данной заявке. Проверка дублей производится по данным: Контрагент, Договор, Сумма
Новые ЗНО (ручное создание) создаются с желаемой датой оплаты не ранее чем текущая дата + 3 рабочих дня (доработка ограничения на установку даты). При этом плановый отдел и фин.директор имеют право изменить эту дату на более раннюю
Из графика Договора автоматически формируются ЗНО со статусом «Черновик»
На основании автоматически сформированной ЗНО (по графику договора) приходит оповещение на рабочее место визирования ответственному за договор
Оповещение о создании Заявки на оплату (по графику договора) автоматически удаляется из рабочего места визирования после отправки ЗНО на согласование
На форму документов Заявка на оплату и Планируемое поступление ДС добавлены «Плательщик» и «Получатель», а также реквизит, влияющий на доступность изменения данных полей. Значение поля «Плательщик» по умолчанию равно значению поля «Организация», значение поля «Получатель» по умолчанию равно значению поля «Контрагент»
Расчетные счета в ЗНО заполняются по полям «Плательщик» и «Получатель»
При оплате за третье лицо и/или в пользу третьего лица должно появляться обязательное для заполнения поле «Обоснование»
В платежных поручениях информация в полях «Организация» и «Контрагент» подтягивается из «Плательщик» и «Получатель» соответственно
В документах Поступления/Списания с р/сч используется информация из полей «Плательщик» и «Получатель»
Добавлен новый вид платежа «Банковская карта». Набор полей при данном виде аналогичен виду «Наличный», поле «Касса» меняется на поле «Банковская карта», где указывается карточный счет.
ЗНО с видом «Наличные» и «Банковские карты» не мигрируют в Axapta, а фактические данные по таким ЗНО – мигрируют
Доработаны ставки НДС - 21%, 19%, 9%. 8%, 7,7%;
Специалист компании «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Читайте также: