Как завести справку 2 ндфл с предыдущего места работы в 1с зуп
Ведущий ролика: Соколенко Евгений - специалист 1С.
Основание для выдачи сотрудникам справки 2-НДФЛ
Согласно п. 3 ст. 230 НК РФ предусмотрена обязательная выдача сотрудникам справки 2-НДФЛ по их заявлению. Справка выдается за определенный период. В справке должен быть указан полученный доход и удержанная сумма налога за этот период. Форма справки 2-НДФЛ для 2021 для сотрудников была утверждена еще приказом ФНС РФ №ММВ-7-11/556@ от 02.10.2018 и не менялась.
Настройка данных для формирования справки 2-НДФЛ (заполнение данных организации)
Для формирования справки 2-НДФЛ необходимо заполнить данные по организации, а именно: принадлежность к налоговой инспекции. Давайте проверим заполнение. Для этого нам понадобится раздел «НСИ и администрирование». Далее находим пункт «Организации» в рабочем месте «НСИ». Выбираем организацию и во вкладке «Общая информация» находим заполнение информации о налоговой инспекции. Если за определенное время информация о налоговой инспекции изменилась, то по ссылке «Изменить» откроется окно, где можно произвести изменения.
Справка 2-НДФЛ – информация о налоговой инспекции
Настройка данных для формирования справки 2-НДФЛ (заполнение данных сотрудников)
При создании новой справки 2-НДФЛ для сотрудника после заполнения данных по организации необходимо проверить данные и по сотрудникам. Для этого следует открыть карточку сотрудника. Из раздела «Кадры» переходим в рабочее место «Сотрудники». Нам нужны вкладки: личные данные, налог на доходы.
В личных данных обязательно должны быть записаны паспортные данные сотрудника. Во вкладке «Налог на доходы» отражаются полагающиеся вычеты.
Справка 2-НДФЛ – путь к паспортным данным сотрудника
С личными данными очевидно: они вносятся при приеме на работу. Вкладку «Налог на доходы» сотрудников рассмотрим подробней.
Налоги на доходы сотрудников в справке 2-НДФЛ
Статус определяет, в каком проценте будет выражен НДФЛ. Также сотрудником были предоставлено свидетельство о рождении ребенка и договор о прошедшем обучении с чеком об оплате. Все это было занесено и, значит, это будет отражено при заполнении новой справки 2-НДФЛ.
Как сформировать справку 2-НДФЛ?
Теперь ответим на главный вопрос: как сформировать справку 2-НДФЛ? Это можно сделать из раздела «Зарплата», перейдя в рабочее место «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников».
Справка 2-НДФЛ для сотрудника в 1С
В программах 1С в справке 2-НДФЛ для сотрудников заполняется период, необходимый сотруднику. Период выражается в годах. Выбирается сотрудник. По кнопке «Заполнить» данные вносятся автоматически на основе уже проведенных начислений и вычетов. Итоговая сумма уменьшена на вычеты. И уже из получившейся суммы произведен расчет удержанного НДФЛ. Также можно настроить строку «Подписи». Из предлагаемого перечня необходимо выбрать ответственное лицо, как в нашем примере справки 2-НДФЛ. Программа даст провести документ, если все данные по сотруднику будут заполнены.
В данной статье будет рассмотрено, где и как вводить данные о доходах по предыдущему месту работы на примере интерфейса программы 1С:Зарплата и управление персоналом, также будет приведен алгоритм правильного введения информации о зарплате от прошлого работодателя для расчёта пособий.
1. Данные о доходах по предыдущему месту работы
Итак, коллег, разберемся для начала с тем, как и где вносить информацию про заработок с предыдущего места работы. Данная процедура при работе в 1С:ЗУП 8 производится в двух формах: «Доходы с предыдущего места работы» и «Вычеты с предыдущего места работы».
Для произведения этой операции с заработной платой с предыдущего места работы необходимо проследовать нижеуказанной инструкции:
· находим форму «Сотрудники», которая располагается в элементе внутри справочника (Кадры → Сотрудники), в этой форме переходим, кликая на кнопку «Налог на доходы», в соответствующий раздел;
· после этого необходимо открыть две формы в ЗУП: «Доходы с предыдущего места работы» и «Вычеты с предыдущего места работы», где необходимо ввести некоторые обязательные сведения;
· в программе 1С:Зарплата и управление персоналом находим поле с наименованием «Год», в котором нём следует указать год, с которого началась регистрация дохода работника, при условии, что они подлежали налогообложению согласно ставке 13%;
· внутри формы в «Доходы с предыдущего места работы» переходим в табличную часть, в которой находим столбцы «Месяц» и «Доход»; в них следует указать, согласно месяцам, в которые было произведено налогообложение, то есть – налоговый период и доход, полученный на прошлом месте работы и подлежащий ставке 13% (не учитывается доход, который не облагался налогом);
· переходим в форму «Вычеты с предыдущего места работы», кликаем на «Добавить» и производим заполнение кода для суммы вычета на налогооблагаемый доход (или для частично налогооблагаемый);
· кликаем на «Записать и закрыть».
Рис. 1 Заполнение в 1С ЗУП «Доходов с предыдущего места работы» и «Вычетов с предыдущего места работы»
2. Предыдущий заработок от прошлого работодателя в программе 1С 8 ЗУП
В этом пункте рассмотрим, как правильно записать информацию про заработок от прошлого работодателя в 1С:Зарплата и управление персоналом 8.3, чтобы верно рассчитать пособие. Делается это при помощи документа под названием «Справка для расчёта пособий (входящая)», который можно найти по пути «Зарплата → Справки для расчёта пособий».
Эту же информацию можно занести и в сам документ в программе 1С 8.3 ЗУП, перейдя по пути «Зарплата → Больничные листы → Больничный лист»:
· войти в раздел «Главное» и кликнуть на «Изменить данные для расчёта среднего заработка», что вызовет форму с названием «Ввод данных для расчёта среднего заработка»;
· внутри данной формы нужно перейти во вкладку «Добавить справку с предыдущего места работы» и указать необходимые данные.
Рис. 2 Как верно записать данные о доходах от прошлого работодателя в программе 1С 8 ЗУП
Специалист компании «Кодерлайн»
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
В данной статье будет рассмотрено, где и как вводить данные о доходах по предыдущему месту работы на примере интерфейса программы 1С:Зарплата и управление персоналом, также будет приведен алгоритм правильного введения информации о зарплате от прошлого работодателя для расчёта пособий.
1. Данные о доходах по предыдущему месту работы
Итак, коллег, разберемся для начала с тем, как и где вносить информацию про заработок с предыдущего места работы. Данная процедура при работе в 1С:ЗУП 8 производится в двух формах: «Доходы с предыдущего места работы» и «Вычеты с предыдущего места работы».
Для произведения этой операции с заработной платой с предыдущего места работы необходимо проследовать нижеуказанной инструкции:
· находим форму «Сотрудники», которая располагается в элементе внутри справочника (Кадры → Сотрудники), в этой форме переходим, кликая на кнопку «Налог на доходы», в соответствующий раздел;
· после этого необходимо открыть две формы в ЗУП: «Доходы с предыдущего места работы» и «Вычеты с предыдущего места работы», где необходимо ввести некоторые обязательные сведения;
· в программе 1С:Зарплата и управление персоналом находим поле с наименованием «Год», в котором нём следует указать год, с которого началась регистрация дохода работника, при условии, что они подлежали налогообложению согласно ставке 13%;
· внутри формы в «Доходы с предыдущего места работы» переходим в табличную часть, в которой находим столбцы «Месяц» и «Доход»; в них следует указать, согласно месяцам, в которые было произведено налогообложение, то есть – налоговый период и доход, полученный на прошлом месте работы и подлежащий ставке 13% (не учитывается доход, который не облагался налогом);
· переходим в форму «Вычеты с предыдущего места работы», кликаем на «Добавить» и производим заполнение кода для суммы вычета на налогооблагаемый доход (или для частично налогооблагаемый);
· кликаем на «Записать и закрыть».
Рис. 1 Заполнение в 1С ЗУП «Доходов с предыдущего места работы» и «Вычетов с предыдущего места работы»
2. Предыдущий заработок от прошлого работодателя в программе 1С 8 ЗУП
В этом пункте рассмотрим, как правильно записать информацию про заработок от прошлого работодателя в 1С:Зарплата и управление персоналом 8.3, чтобы верно рассчитать пособие. Делается это при помощи документа под названием «Справка для расчёта пособий (входящая)», который можно найти по пути «Зарплата → Справки для расчёта пособий».
Эту же информацию можно занести и в сам документ в программе 1С 8.3 ЗУП, перейдя по пути «Зарплата → Больничные листы → Больничный лист»:
· войти в раздел «Главное» и кликнуть на «Изменить данные для расчёта среднего заработка», что вызовет форму с названием «Ввод данных для расчёта среднего заработка»;
· внутри данной формы нужно перейти во вкладку «Добавить справку с предыдущего места работы» и указать необходимые данные.
Рис. 2 Как верно записать данные о доходах от прошлого работодателя в программе 1С 8 ЗУП
Специалист компании «Кодерлайн»
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Справка 2-НДФЛ считается многофункциональной. Ее требуют банки для подтверждения дохода, сотрудник представляет ее на новом месте работы для введения первичных данных. Работодатель должен обязательно предоставлять справки 2-НДФЛ по сотрудникам в ФНС.
Формирование 2-НДФЛ в 1С
Расскажем, как формируется справка в 1С:ЗУП 8. В Бухгалтерии процесс происходит аналогично.
Сразу отметим, что программа предложит два вида справок:
- «2-НДФЛ для сотрудников»;
- «2-НДФЛ для передачи в ИФНС».
Как создать справку для сотрудников
Заходим в меню «Налоги и взносы». («Зарплата и кадры» в 1С:Бухгалтерия).
Необходимо отрыть список документов и нажать «2-НДФЛ для сотрудников».
Важно! Для каждого отдельного сотрудника справка создается отдельно за каждый год. Нажмите на кнопку «Создать».
Откроется окно, где сначала нужно заполнить шапку. Обязательно указывается период (нужный год), сотрудник и организация (если вы ведете несколько, то придется выбрать необходимую).
Как только вы внесете эти основные данные, остальные подтянутся автоматически. Чтобы их обновить, нажмите «Заполнить».
Если перед вами стоит задача сформировать справку 2-НДФЛ в разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога, то обязательно укажите эти значения в реквизите «Формировать».
Далее, когда вы сами проверили все заполненные данные, запустите программную проверку и проведите документ.
Остается только распечатать справку для сотрудника по нужной кнопке.
В шапке готовой распечатанной справки 2-НДФЛ вы увидите пометку, что эта форма не предназначена для передачи в ИФНС.
Как создать справку для передачи в налоговую
Следующие операции нужно выполнить, если вы готовите справку 2-НДФЛ для последующей передачи ее в ФНС.
Снова зайдите в меню «Налоги и взносы». Чтобы продолжить, создайте здесь новый документ.
Как и в предыдущем варианте первым делом нужно заполнить шапку. Отметьте здесь необходимый год и организацию, для которой вы готовите данную отчетность.
Следующим шагом указывается ОКТМО и КПП при выплате доходов.
Также откроются поля, где следует заполнить КПП и код ИФНС, куда вы отправите потом отчет.
В поле «вид справки» необходимо указать «Ежегодная отчетность».
И последний штрих, который необходимо заполнить в шапке, это уточнить вид. Справка может быть: исходная, корректирующая или аннулирующая с указанием номера корректировки.
Далее переходим к заполнению табличной части, где отражены все сотрудники компании.
Сделать это можно автоматически по кнопке «Заполнить». Или вбить необходимые данные в ручном режиме.
Обратите внимание, что для каждого отдельного сотрудника откроется своя собственная справка 2-НДФЛ.
В целом этот документ и выступает реестром справок по всем сотрудникам.
Данные внесены, вам необходимо их проверить и провести документ.
Если вам нужен бумажный вариант справки, распечатайте его по соответствующей кнопке. В одном отчете справки по всем выбранным сотрудникам.
Законодатели периодически меняют формы справок и других документов. Чтобы использовать актуальные формы, позаботьтесь о том, чтобы ваша программа 1С вовремя проходила обновления, а договор 1С:ИТС был действующим.
Справка 2-НДФЛ является многофункциональной и может использоваться на другом месте работы, в банках, ФНС для подтверждения размера заработка и уплаченных налогах. Ее может запросить ваш сотрудник, а так же она предназначена для обязательной сдачи в налоговую инспекцию.
Естественно, чтобы сформировать 2-НДФЛ на сотрудника, он должен быть принят на работу в программе, а так же нужно начислить ему заработную плату. Останавливаться на этом мы подробно не будем, так как все действия уже описаны в других наших статьях.
В 1С 8.3 ЗУП и Бухгалтерия предприятия существуют два вида справок:
- «2-НДФЛ для сотрудников»;
- «2-НДФЛ для передачи в ИФНС».
В 1С ЗУП они находятся в меню «Налоги и взносы», а в Бухгалтерии в меню «Зарплата и кадры».
Принцип из создания и заполнения в обеих типовых конфигурациях одинаков, поэтому в рамках нашей пошаговой инструкции мы будем рассматривать пример на демо-базе ЗУП 3.1.
2-НДФЛ для сотрудников
Перейдите в список документов 1С 8.3 «2-НДФЛ для сотрудников». Для каждого сотрудника на определенный год создается отдельный документ. Нажмите на кнопку «Создать».
В открывшемся окне созданного документа заполните шапку. Здесь необходимо заполнить поля: год, организация и сотрудник. Остальные данные будут подставлены автоматически. Для их обновления воспользуйтесь кнопкой «Заполнить».
В том случае, когда вам в 1С 8.3 необходимо формировать данную справку в разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога, укажите это в реквизите «Формировать». В данной ситуации нужно выбрать верное значение в поле «ОКТМО/КПП», которое расположено ниже.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
В том случае, когда доходов не было найдено, примечание программы будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже. Данные о доходах в таком случае отображаться не будут.
На последней вкладке расположены личные данные того работника, для которого делается данная 2-НДФЛ. Их можно отредактировать непосредственно в карточке документа. Если они будут отличаться от тех, что введены в карточке сотрудника, программа выдаст вам соответствующее предупреждение.
После самостоятельной проверки всех данных, вы можете запустить программную проверку соответствующей кнопкой и провести документ. Далее печатается уже сама справка 2-НДФЛ по сотруднику.
Эта форма является приложением № 1 к Приказу ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30 октября 2015 года, о чем указано в ее шапке. Так же там прописано, что эта форма не предназначена для передачи в ИФНС.
В конце 2016 года налоговая служба утвердила несколько новых кодов доходов и вычетов. Их использование в справке 2-НДФЛ обязательно. Полный список новых кодов приведен в приложении к приказу ФНС от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@.
Старайтесь внимательно следить за выходом новых релизов отчетности и изменением законодательства, чтобы вовремя обновлять 1С и использовать только актуальные формы отчетности и способы расчетов.
Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган
Данный документ так же расположен в меню 1С «Налоги и взносы». Создайте новый документ.
Перейдем к заполнению шапки. Первым делом укажите год и организацию, для которой формируется отчетность. Далее указывается ОКТМО и КПП при выплате доходов. Так же здесь нужно указать КПП и код ИФНС, в которую данный отчет в дальнейшем будет передан.
Вид справок в нашем случае – «Ежегодная отчетность». Так же у данного поля доступно значение «О невозможности удержания НДФЛ».
Последним этапом заполнения шапки будет указание вида справки: исходная, корректирующая или аннулирующая с указанием номера корректировки.
Заполнить саму табличную часть с сотрудниками вы можете автоматически (кнопка «Заполнить»), вручную, либо подбором. В рамках данного примера мы выбрали первый способ заполнения.
При нажатии на любую строку заполнившейся строки, для каждого сотрудника будет открыта отдельная справка 2-НДФЛ. Данный документ, по сути, является реестром справок сотрудников.
При печати в одном отчете сразу же сформируются справки по всем выбранным в документе сотрудникам. Они практически идентичны с той, которую мы формировали в предыдущем примере.
Как видите, здесь нет ничего сложного. Самое главное – правильно вести учет и следить за обновлениями программы.
Читайте также: