Как создать ткп в 1с
Лицензия на сервер + 100 рабочих мест. Электронная поставка.
Настройка и доработка 1С:Документооборот для борьбы с ошибками. Гарантия на все результаты работ.
Оперативные консультации по 1С:Документообороту. Первая консультация бесплатно.
Типовой функционал, встроенный в прикладные решения 1С
Идеально подходит для средних, крупных компаний и холдингов со сложным документооборотом
В офисной рутине сотрудники часто имеют дело с формированием каких-либо однотипных, повторяющихся документов, которые они зачастую просто копируют и чуть-чуть редактируют по своему усмотрению. Создание шаблона в 1С Документооборот позволяет существенно сократить время, регулярно затрачиваемое пользователем на создание и подготовку печатных форм типовых документов, при этом установив корпоративные форматы документов, не позволяя обычному пользователю вносить изменения в основной текст.
В формируемый пользователем файл документа данные подставляются автоматически из настроенной карточки документа. Помимо этого, работа с шаблонами позволяет ускорить согласование таких документов по сокращенной схеме обработки.
Чтобы программа имела возможность работать с автозаполняемыми шаблонами, нужна соответствующая настройка шаблонов. Перейдем по пути «Настройка и администрирование-Настройка программы-Работа с файлами».
Рис.1 Настройка программы-Работа с файлами
Рис.2 Работа с файлами
Для возможности работы с автозаполнением шаблонов документов должна быть включена функция «Использовать автозаполнение шаблонов файлов».
Рис.3 Использовать автозаполнение шаблонов файлов
Подготовить шаблон документов в 1С
Далее перейдем к созданию файла шаблона. Для этого нам нужен пустой файл документа MS Word, который в дальнейшем мы закрепим в настройках. Перейдем в раздел «Документы и файлы-Файлы».
Рис.4 Документы и файлы-Файлы
В открывшемся окне, выделив папку «Шаблоны файлов», загрузим нашу новую заготовку для шаблона по кнопке «Создать файл». В диалоговом окне выберем команду «Загрузить с диска».
Рис.5 Создание файла
В открывшемся окне выберем заранее подготовленный пустой файл документа MS Word. Для примера назовем его «Пример шаблона договора». В дальнейшем в нем будет разработан шаблон документа для заполнения.
Рис.6 Пример шаблона договора
Сохраняем по нажатию «Записать и закрыть».
Рис.7 Имя шаблона
Мы видим наш шаблон файла в списке.
Рис.8 Шаблон файла в списке
Чтобы открыть карточку нашего шаблона, нужно щелкнуть на нем правой кнопкой мышки и выбрать команду «Открыть карточку».
Рис.9 Открыть карточку
Создаем шаблоны в 1С Документооборот
Далее, для примера, создадим новый вид документа, который будет заполняться из шаблона. Откроем раздел «Нормативно-справочная информация» - «Виды документов».
Рис.10 Виды документов
С помощью кнопки «Создать» создадим новый вид документа.
Рис.11 Создание нового вида документа
Назовем его «Пример шаблона договора» и в настройках установим галочки «Использовать срок исполнения», «Является договором». При необходимости документ можно включить в какую-либо группу, задать индекс нумератора (префикс или суффикс документа) и установить другие настройки. Если каких-либо реквизитов не хватает, их можно задать, перейдя по гиперссылке «Набор дополнительных свойств документов данного вида».
Рис.12 Вид внутреннего документа
В открывшемся окне мы можем задать дополнительные реквизиты по кнопке «Добавить».
Рис.13 Дополнительные реквизиты
При создании нового реквизита указывается его наименование и задается тип значения из предложенного списка. Если тип значения задан как «Дополнительное значение», то их список можно задать на закладке «Значения».
Рис.14 Дополнительные значения
На закладке «Нумерация» задается порядок нумерации документа.
Рис.15 Порядок нумерации документа
Перейдем на закладку «Шаблон документа», дополнительная закладка «Настройка». Здесь можно:
- Запретить редактировать реквизиты;
- Запретить редактировать файлы;
- Запретить удалять присоединенные файлы.
Здесь же можно ограничить круг пользователей, для которых будет доступен шаблон.
Рис.16 Ограничение круга пользователей
На закладке «Реквизиты документа» можно заполнить значения по умолчанию, которые будут заполнены при сохранении документа.
Рис.17 Реквизиты документа
На закладке «Файл» мы добавляем файл шаблона. Нажав гиперссылку, можно выполнить настройку заполнения шаблона, выбрав реквизиты для заполнения текстовых полей в документе.
Рис.18 Файл шаблона
В открывшемся окне отметим галочками реквизиты и их количество. В шаблоне мы можем эти реквизиты вставлять в нужные места текста (используя команды «Копировать», «Вставить»).
Рис.19 Настройка заполнения шаблона
Все указанные реквизиты будут перенесены в наш пустой документ. Далее подготовим текст документа и вставим их в текст в нужные места.
Рис.20 Текст документа
Рис.21 Виды документов
Расчеты с поставщиками и покупателями осуществляют на основании заключенных договоров. Зачастую приходится готовить и распечатывать однотипные договоры, изменяя только данные контрагентов, что отнимает много времени. В программе «1С:Бухгалтерия», начиная с релиза конфигурации 3.0.37.21, появилась возможность формировать необходимые договоры непосредственно из программы. Для этого в 1С 8.3 используют шаблоны договоров. Их можно будет также распечатывать и отправлять по электронной почте непосредственно из программы, сохранять на жесткий диск компьютера в разных форматах, как и любой другой документ в 1С.
Текст договора формируется по заранее созданному шаблону. Причем шаблонов может быть неограниченное количество, и хранятся все они в информационной базе данных. Оформляя шаблон договор с контрагентом, мы указываем, в каких местах должны быть его реквизиты, наши реквизиты, где нужно указать номер и дату договора и т.д. Программа сама сформирует печатную форму договора с любым контрагентом в соответствии с этим шаблоном и подставит все его данные из справочника.
Рассмотрим пример создания шаблона договора в «1С:Бухгалтерия 3.0».
Создание шаблона договора. Справочник «Шаблоны договоров»
В программе «1С:Бухгалтерия» для хранения шаблонов договоров предназначен справочник «Шаблоны договоров». Находится он в меню «Справочники», в разделе «Покупки и продажи».
Рис.1 Раздел «Покупки и продажи»
В справочнике уже имеются некоторые виды стандартных договоров. И здесь же, с помощью кнопки «Создать», выбрав команду «Новый шаблон» мы можем создать шаблон своего договора, при этом можно создавать группы шаблонов - кнопка «Создать группу».
Рис.2 Создание группы
Рис.3 Новый шаблон
Нам откроется форма, для создания шаблона. Зададим ему название. Текст договора можно скопировать из вашего имеющегося договора. Оформление аналогично работе с любым текстовым редактором, используя кнопки на панели инструментов. Мы можем изменять размер и цвет шрифтов, выравнивать текст, вставлять картинки, гиперссылки, но единственное ограничение – не можем вставить таблицу.
Рис.4 Шаблон договора
После оформления текста у нас возникает вопрос – «Как вставить реквизиты?». Например, нам нужно,чтобы автоматически проставлялась дата и номер договора, подставлялись наши данные и реквизиты выбранного контрагента и т.п.
Установив курсор в нужное положение, зайдем в кнопку «Вставить в текст». В открывшемся списке выберем нужную позицию. Например, нам нужно установить шаблон номера договора. Мы выбираем «Договор» - «Номер». И в указанном месте у нас появляется шаблон вставки номера договора .
Рис.5 Работа с договором
Аналогично устанавливаем другие реквизиты – дату, срок действия договора, срок оплаты.
Далее переходим к нашим реквизитам. Также выбираем их, нажав кнопку «Вставить в текст» - «Наши реквизиты», и нажимаем на нужном реквизите. В нашем примере мы хотим вставить в начале текста договора полное наименование нашей организации, выбрав соответственно пункт – «Полное наименование». Аналогично из наших реквизитов заполняются и другие – адрес, ИНН, телефон, руководитель и т.д. В установленном месте документа появляются наши шаблоны реквизитов, выделенные желтым цветом.
Рис.6 Работа с шаблоном
Аналогично подбираем шаблоны данных контрагента в нужные места нашего договора: полное наименование, слова в текст договора – именуемый/именуемая (для автоматического определения), банковские реквизиты, адрес и т.д. Все это в дальнейшем будет заполняться из справочников.
Рис.7 Заполнение шаблона
При вставке шаблона «Руководитель», мы можем указать, в каком падеже использовать данные. Например, в лице «Кого?» – Иванова Иван Ивановича, устанавливаем «Винительный падеж».
Рис.8 Установка винительного падежа
Для подстановки в договор реквизитов счета, мы также можем воспользоваться заложенными шаблонами реквизитов документа – «Вставить в текст» - «Счет на оплату».
Рис.9 Постановка информации из счета
Так, после окончания формирования нашего шаблона договора он примет такой вид, где желтым цветом будут обозначены вставленными нами реквизиты. Сохраняем его, нажав кнопку «Записать и закрыть».
Рис.10 Заполненный договор
Наш шаблон договора появился в списке.
Рис.11 Шаблоны договоров
Печать договора из шаблона в 1С из справочника «Договоры»
Проверим, как работает наш шаблон на практике. Зайдем в справочник «Контрагенты». В карточке выбранного контрагента перейдем на вкладку «Договоры».
Рис.12 Печать договора из шаблона справочника «Договоры»
Обратите внимание, что для заполнения всех полей из шаблона договора, в справочнике «Контрагенты» должны быть заполнены все данные. Например, банковские счета в разделе «Банковские счета», адрес и другие реквизиты, в самом договоре заполнены данные о представителе контрагента – фамилия, должность и на основании чего действуют (Устава, Положения и т.п).
Открыв нужный договор (или создав новый), нажимаем кнопку «Печать» и из предложенного списка шаблонов выбираем созданный нами шаблон договора, в нашем примере – «Договор оказания консультационных услуг».
Рис.13 Печать договора
Рис.14 Договор оказания консультационных услуг
Нам удалось создать шаблон договора и сформировать из него договор.
Рис.15 Договор в печатном виде
Формирование договора из документов 1С
Печать договора доступна и при выписке документов. Например, при формировании документа «Счет», открыв кнопку «Печать», мы также можем распечатать договор, указанный в счете, выбрав его форму из предложенного списка шаблонов.
Рис.16 Формирование договора из документов
Полученный документ можно редактировать, форматировать.
Рис.17 Итоговый документ
В 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0) появилась совершенно замечательная возможность создания шаблонов договоров с контрагентами.
Что такое шаблон договора? Это когда вы один раз оформляете договор с контрагентом (в текстовом виде) расставляя в каких местах должны быть его реквизиты, в каких местах должны быть наши реквизиты, где нужно указать номер и дату договора и тому подобное. А затем 1С каждый раз сама формирует печатную форму договора с любым контрагентом в соответствии с этим шаблоном.
Вы думаете это сложно? А вот и нет - это проще чем вы думаете и прямо сейчас мы вместе с вами создадим простейший шаблон такого договора.
Для этого зайдём в раздел "Справочники" и откроем пункт "Шаблоны договоров" ( у вас другое меню? ):
Откроется стандартный список шаблонов договоров на оказание услуг, подряда и поставки. Наша задача создать свой шаблон.
Поэтому нажмём кнопку "Создать" на панели инструментов и из выпавшего списка выберем вариант "Новый шаблон":
Откроется окно редактирования шаблона. Сразу введём его наименование и напишем, например, такой текст в самом договоре:
Я не стал использовать никакого оформления для упрощения задачи, но вы можете оформить его как вам потребуется (аналогично документам word). Тут есть возможность даже вставить картинку. Но наша задача сейчас не в этом.
Ткнём мышкой внутри скобок, чтобы перевести туда курсор:
А затем нажмём на панели инструментов кнопку "Вставить в текст" и выберем вариант "Наши реквизиты"->"Полное наименование":
Далее ткнём мышкой в самый конец предложения перед точкой:
И снова на панели инструментов нажмём кнопку "Вставить в текст", но на этот раз укажем вариант "Реквизиты контрагента"->"Полное наименование":
Окончательный вариант нашего шаблона будет выглядеть вот так:
Нажмём кнопку "Записать и закрыть" и убедимся, что наш шаблон добавился в список:
Где и как мы теперь можем использовать наш шаблон?
К примеру, зайдём в любой договор любого контрагента и нажмём кнопку "Договор":
Откроется список шаблонов, выберем наш шаблон и нажмём кнопку "Выбрать":
А вот и окончательная печатная форма договора - 1С сама заполнила реквизиты в указанные нами места в шаблоне:
Чтобы сформировать печатную форму необязательно заходить в сам договор. Если к примеру мы составляем счёт на оплату покупателю, то есть возможность нажать кнопку "Печать" и выбрать вариант "Договор":
Кроме того, при составлении шаблона, есть возможность вставить в договор сумму из счёта на оплату:
Мы молодцы, на этом всё
Кстати, подписывайтесь на новые уроки.
С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).
Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.
В 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0) появилась совершенно замечательная возможность создания шаблонов договоров с контрагентами.
Что такое шаблон договора? Это когда вы один раз оформляете договор с контрагентом (в текстовом виде) расставляя в каких местах должны быть его реквизиты, в каких местах должны быть наши реквизиты, где нужно указать номер и дату договора и тому подобное. А затем 1С каждый раз сама формирует печатную форму договора с любым контрагентом в соответствии с этим шаблоном.
Вы думаете это сложно? А вот и нет - это проще чем вы думаете и прямо сейчас мы вместе с вами создадим простейший шаблон такого договора.
Для этого зайдём в раздел "Справочники" и откроем пункт "Шаблоны договоров" ( у вас другое меню? ):
Откроется стандартный список шаблонов договоров на оказание услуг, подряда и поставки. Наша задача создать свой шаблон.
Поэтому нажмём кнопку "Создать" на панели инструментов и из выпавшего списка выберем вариант "Новый шаблон":
Откроется окно редактирования шаблона. Сразу введём его наименование и напишем, например, такой текст в самом договоре:
Я не стал использовать никакого оформления для упрощения задачи, но вы можете оформить его как вам потребуется (аналогично документам word). Тут есть возможность даже вставить картинку. Но наша задача сейчас не в этом.
Ткнём мышкой внутри скобок, чтобы перевести туда курсор:
А затем нажмём на панели инструментов кнопку "Вставить в текст" и выберем вариант "Наши реквизиты"->"Полное наименование":
Далее ткнём мышкой в самый конец предложения перед точкой:
И снова на панели инструментов нажмём кнопку "Вставить в текст", но на этот раз укажем вариант "Реквизиты контрагента"->"Полное наименование":
Окончательный вариант нашего шаблона будет выглядеть вот так:
Нажмём кнопку "Записать и закрыть" и убедимся, что наш шаблон добавился в список:
Где и как мы теперь можем использовать наш шаблон?
К примеру, зайдём в любой договор любого контрагента и нажмём кнопку "Договор":
Откроется список шаблонов, выберем наш шаблон и нажмём кнопку "Выбрать":
А вот и окончательная печатная форма договора - 1С сама заполнила реквизиты в указанные нами места в шаблоне:
Чтобы сформировать печатную форму необязательно заходить в сам договор. Если к примеру мы составляем счёт на оплату покупателю, то есть возможность нажать кнопку "Печать" и выбрать вариант "Договор":
Кроме того, при составлении шаблона, есть возможность вставить в договор сумму из счёта на оплату:
Мы молодцы, на этом всё
Кстати, подписывайтесь на новые уроки.
С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).
Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.
Когда вступила в действие методика 421, у сметчиков появилась большая головная боль – проведение конъюнктурного анализа. В Методике №421 Минстроя строго прописан алгоритм действий для проведения конъюнктурного анализа (п. 13-24).
Эта тема болезненна для сметчиков, т.к. это требует большого количества личных усилий. Причем, как механических (создание сводной таблицы), так и, до какой-то степени, моральных – обзвон кучи поставщиков с целью выпросить у них коммерческие предложения с печатями и подписями. Сметные программы, к сожалению, не выводят форму конъюнктурного анализа из своего интерфейса.
По большому счету, полностью автоматизировать данный процесс невозможно. В любом случае нужно делать что-то вручную (заполнять реквизиты поставщиков, формировать таблицы ТКП, РКЦ и тд). Поэтому, сметчики, по возможности, стараются не применять в сметах материалы и оборудование в текущем уровне цен, чтобы не «попадать» на конъюнктурный анализ.
Содержимое статьи
Выходная форма конъюнктурного анализа для ПК «Гранд смета»
Зная об этой проблеме, я разработал выходную форму для ПК «Гранд смета» с макросом. Эта форма значительно облегчает жизнь сметчика.
Процесс проведения конъюнктурного анализа с помощью этой автоматизированной системы проходит в несколько этапов.
- Заполнение реквизитов поставщиков в файле выходной формы (по шаблону)
- Вывод данных из Гранд сметы
- Обработка данных макросом
Макрос, в свою очередь, обрабатывает данные так же в 2 этапа:
- Формирует сводную таблицу конъюнктурного анализа (КА) по приложению, рекомендованному Методикой №421
- Формирует коммерческие предложения (ТКП) от 3-х разных поставщиков
В конце статьи есть подробная видео демонстрация работы с инструкцией
Теперь подробнее поговорим о каждом из этапов…
Заполнение реквизитов поставщиков для конъюнктурного анализа
После того как вы скопируете форму в папку Гранд сметы «Мои формы», вы должны открыть файл формы с расширением .XLTM и заполнить (заменить) реквизиты ваших поставщиков (по шаблону) на листе №2.
* Макрос будет работать в любом случае, но реквизиты в форме заполнены для примера.
Важно!
Открыть файл формы с расширением .XLTM нужно не просто двойным кликом мышы, а нажать на нем правой кнопкой мыши — «открыть»:
На листе №2 с именем «Реквизиты» для примера заполнены несколько групп поставщиков.
После заполнения реквизитов на 2-м листе своими организациями, сохраните документ и закройте его.
Примечание: Если вы не хотите вносить изменения в шаблон выходной формы, вы можете заранее заготовить таблицу с реквизитами поставщиков в отдельном эксель файле.
После выгрузки формы из Гранд сметы вы скопируете и вставите вашу таблицу с реквизитами на лист №2, заменив на нем имеющиеся данные.
Важно, чтобы при этом не сбился порядок столбцов (A,B,C и т.д.)
Первая строка в группе –это основной поставщик с наименьшей ценой (как в смете). Следующие 2 строки в каждой группе – это альтернативные поставщики.
Таких групп может быть несколько, в зависимости от количества поставщиков по вашей смете (лишние группы вы можете удалить). Проверьте, чтобы реквизиты ИНН в первой строке группы поставщиков соответствовали ИНН в шифре сметы.
Например, у материала «Металлическая опора ОГК-4» шифр ТЦ_05.1.05.02_47_7814665092_04.04.2022_01.
В этом примере ИНН 7814665092. В группе на листе №2 первый поставщик должен быть с таким же ИНН.
Второй и третий альтернативные поставщики могут быть с любыми другими ИНН. После заполнения реквизитов, сохраните выходную форму и закройте ее.
Вывод формы конъюнктурного анализа из Гранд сметы
Когда реквизиты заполнены, можно выводить форму из ПК «Гранд смета». Открываем смету, переходим «файл» – «печать» – «мои формы» – «название формы» (в примере — это «КА»)
Важно!
Перед выгрузкой таблицы «КА» убедитесь, что у ваших материалов и оборудования заполнены текущие цены в ресурсной ведомости!
КА делается именно для текущих цен и макрос подгружает их из ресурсной ведомости. В противном случае, таблица выгрузится без цен
На следующем этапе выберите в окне то, что вам нужно вывести (обычно, это только материалы и оборудование).
После окончаний работы формы в экселе создается ресурсная ведомость с шапкой как у рекомендованной формы конъюнктурного анализа (КА) по методике №421.
Обработка таблицы конъюнктурного анализа макросом
Теперь нужно обработать таблицу конъюнктурного анализа макросом. Это делается в 2 этапа.
Первый этап. Формируем сводную таблицу «КА» по приложению, рекомендованному Методикой №421.
Для формирования таблицы нажмите на кнопку «Шаг №1 Заполнение формы «КА» (лист 1)» Откроется диалоговое окно, в котором уже заполнены все необходимые данные. В 90% случаев там не нужно ничего менять.
В этом диалоговом окне проверьте следующие данные:
- Коэффициент на доставку материалов (по умолчанию 1,03). Он должен быть как у материалов в смете. В смете-примере мы умножаем стоимость всех материалов на К доставки (1,03)
- Год формирования конъюнктурного анализа (КА)
- Квартал формирования конъюнктурного анализа (КА)
- Ключевая фраза для поиска материалов в текущем уровне цен (по умолчанию «ТЦ», соответствует методике №421)
- Коэффициент вариации цены поставщика №2 (по умолчанию 1,05) – во столько раз цена поставщика №2 будет выше цены материала по смете
- Коэффициент вариации цены поставщика №3 (по умолчанию 1,1) – во столько раз цена поставщика №3 будет выше цены материала по смете
Когда данные проверен, нажимаем на кнопку «Старт».
После работы макроса будет сформирована сводная таблица конъюнктурного анализа по рекомендованной Методикой №421 форме.
В таблице заполнены все реквизиты поставщиков (как основного, так и альтернативных).
Если макрос не найдет ИНН из шифра материала (например, в случае если шифр материала не сформирован, или сокращен до «ТЦ»), то ИНН и другие реквизиты поставщиков в сводной таблице КА берутся из первой группы поставщиков на листе №2.
Если реквизиты на листе №2 заполнены корректно, то макрос заполнит таблицу КА в соответствии с листом №2.
Второй этап. Формируем коммерческие предложения (ТКП) от 3-х разных поставщиков.
Когда таблица КА заполнена, нажимаем на вторую кнопку «Шаг №2 Заполнение комм. предл. (с листа 4)»
После нажатия на кнопку, макрос автоматически сформирует нужное количество коммерческих предложений в соответствии с таблицей на листе №1 («КА») и листе №2 («Реквизиты»).
Макрос создает отдельные листы для каждого поставщика материалов в том же файле после листа №3.
Все материалы с одинаковым ИНН поставщика объединяются в одно коммерческое предложение (ТКП). К каждому уникальному ТКП создается 2 альтернативных предложения от других поставщиков в соответствии со сводной таблицей конъюнктурного анализа (КА) на листе №1.
Макрос автоматически заполняет следующие данные:
- «Шапки» в ТКП — в соответствии с таблицей с листа №2 («Реквизиты»).
- Табличную часть ТКП — в соответствии с листом №1 («КА»)
- Подпись после таблиц ТКП («Составил __________________»)
Экспорт конъюнктурного анализа в PDF файл
Данные конъюнктурного анализа можно экспортировать в PDF формат. Для этого в экселе нажмите файл – экспорт – создать PDF/XPS.
Далее нажмите «Параметры» — «опубликовать всю книгу» и выберите место для сохранения.
В результате будет выведен файл PDF с разбивкой по страницам. В нем будет и сводная таблица конъюнктурного анализа (КА) и все уникальные ТКП поставщиков (основных и альтернативных).
При желании, перед публикацией в ПДФ формат, вы можете удалить ненужные листы (реквизиты — лист 2, и пустой шаблон — лист 3), чтобы они не выводились на печать. Конъюнктурный анализ полностью сформирован и готов для предоставления в нужные инстанции.
Ниже вы можете посмотреть подробное и наглядное видео по работе данной формы с макросом.
Видео обзор работы формы с макросом
Для первых 50 клиентов на форму с макросом действует скидка 40%.
Открою небольшой секрет! Вы можете получить эту форму еще дешевле в комплекте с другими выходными формами для ПК «Гранд смета»
Читайте также: