Как создать план продаж в 1с унф
В данной статье будет рассмотрена инструкция по автоматизации с помощью программы 1С: Управление нашей фирмой организации, предоставляющей услуги. Учитывается, что компания располагает перечнем тарифов обслуживания, здесь трудятся управленцы и штатные сотрудники, поэтому необходим учет издержек на аренду, по заработной плате, рекламе и, разумеется, издержек. Ввиду большого количества клиентов необходима автоматизация учета и выставление счетов по тарифам и вспомогательным работам.
Как настроить конфигурацию 1С: УНФ (Управление нашей фирмой)?
Для начала нужно включить в настройках биллинг – обеспечение возможности создания тарифных планов для постоянных видов обслуживания.
Программа обеспечивает ведение управленческого учета, поэтому возможна настройка плана счетов для максимального удобства работы, к примеру, с разделением издержек по разным счетам.
Можно создать различные счета для аренды, рекламы, издержек с целью их раздельного анализа. В приходных актах для этого требуется оформление номенклатуры с указанием интересующих счетов по отдельным видам издержек.
Ввиду необходимости автоматической рассылки счетов и актов требуется создание шаблона для письма. Для этого нужно открыть в настройках вкладку «Почта и СМС» и перейти по ссылке «Шаблоны писем и смс». Можно сформировать шаблон для письма. Указать значение «Договор обслуживания», применить параметры снизу окна, отметить документы для отправки с письмом – снизу есть соответствующие галки.
Как создать тарифные планы в 1С: УНФ (Управление нашей фирмой)?
Создание тарифов производится путем открытия вкладки «Продажи»– «Биллинг» – «Тарифные планы».
Возможно создание двух и более тарифных планов. Например, безлимитный - с оплатой в месяц,базовый - оплата определенного комплекта услуг. С учетом тарифов нужно создать номенклатуру в конфигурации «Безлимитное обслуживание» с ежемесячной стоимостью. Тут сложностей нет. В тарифе также нужно указывать с одной позицией. Снизу стоит галка с целью выдачи программой ошибки в случае дополнительной продажи чего-либо данному клиенту. При определении размера заработной платы будет учитываться, к примеру, чтобы сотрудник, который работает с действующим клиентом, получил процент по этому тарифному плану.Для этого требуется сформировать расходную накладную с указанием номенклатуры «Безлимитное обслуживание» и работника в качестве ответственного. В случае не начисления премиальной выплаты это не потребуется, программа автоматически сформирует счет и без расходной накладной.
Для базового тарифного плана с определенной стоимостью, подразумевающего определенный перечень услуг в определенном количестве, формируется номенклатура«Базовое обслуживание» с конкретной стоимостью. В результате должна получиться необходимая сумма.
Далее нужно включить группировку и выбрать значение для счета. Внизу отметить, что за дополнительные услуги предполагается доплата, входящая в счет. В данном случае они будут учитываться в программе (при необходимости возможна смена представления). Настроив конфигурацию таким образом, можно подсчитать количество оказанных услуг (единиц услуг, входящих в тариф), все, что не включается в абонентскую плату, будет прибавляться на автомате. Для премирования работников требуется проведение накладной либо правка счета ручным способом при его выставлении.
Для каждой фирмы, с которой идет работа по тарифным планам, следует отметить в договоре тарифный план, дату и почтовый адрес для отправки электронных счетов – «Основной договор (Договор)».
Как оформить услуги, входящие в тариф?
Использование «Заказа покупателя» позволит учитывать услуги по клиентам. Запись каждой конкретной услуги возможна, к примеру, в комментариях. Важно, что для учета премиальных выплат работникам требуется отмечать сотрудника в поле «Ответственный» в разделе «Дополнительно».
Учет издержек, касающихся определенных услуг
Если задачи клиента имеют связь с издержками, нуждающимися в фиксации, к сформированному заказу клиента (с услугой) надо сформировать заказ поставщику и расходную накладную. При этом требуются:
- создание заказа клиента;
- создание заказа поставщику с необходимым расходом и указанием в нем заказа клиента;
- создание приходной накладной с необходимой номенклатурой (нужно указать заказ поставщику).
Поскольку они имеют связь с заказами клиентов, издержки тоже будут указываться по заказам для анализа и контроля доходности деятельности сотрудников.
Выставление и отправка счета в 1С: УНФ (Управление нашей фирмой)
Необходимо создать автоматические счета и сопроводительные документы, с использованием шаблона для отправки всем заказчикам, также с выводом на печать для отправки обыкновенной почтой. Настройка этого возможна в меню с правой стороны. Внизу с деталями по договору – расшифровка платежей, первичка (расходники) с дополнительными продажами для выставления, закрывающие акты, если они были указаны (снизу их не видно).
Создание всех документов проблем вызывать не должно. Указать месяц (верхняя правая часть) и нажать«Сформировать документы».
В итоге все заказчики получат предназначенные им документы в максимально короткое время.
Зарплата и премиальные выплаты работникам в 1С: УНФ
Необходимо настроить начисления премиальных выплат работникам. Заранее включить в настройках блок «Зарплата».
После создания пользователей программы на автомате появятся работники компании (они не будут оформлены на работу). Требуется принять тех, кому будет начисляться заработная плата – «Кадровые перемещения». В начислениях и удержаниях требуется добавление необходимых типов начислений.
Например, у штатного сотрудника это будет «Оклад по дням» и «Процент от продаж по ответственному» (оклад в рублях, процент в %). Как было отмечено, в накладной нужно отметить ответственного – именно для этих целей, только так программа поймет, кому полагаются премиальные выплаты.
Для начала формируется табель учета времени работы – «Табель (создание)». Так система поймет, что работник отработал необходимое количество часов (если потребуется, здесь можно внести корректировки).
Поскольку уже имеются документы по месячным продажам и в них указан ответственный исполнитель, программа начислит почасовую заработную плату (из табеля) и премиальные выплаты (с учетом продаж).
Далее формируется документ «Начисление зарплаты», указать месяц и нажать«Заполнить и рассчитать». В 2-х строках программа отображает суммы по окладам и премиальным выплатам за предоставленные услуги заказчикам.
Анализ продаж и финансовые итоги в 1С: УНФ (Управление нашей фирмой).
Актуальные параметры можно отслеживать по отчету «Доходы и расходы по заказам покупателей (по отгрузке)».Заработная плата уже рассчитана заблаговременно, вот почему она оказалась в этом отчете.
По определенному заказу возможны открытие счета и просмотр остатка оплаты– «Анализ заказа покупателя». Кроме того, возможен просмотр данных в общем по контрагенту – «Взаиморасчеты с контрагентом».
Чтобы получить месячный результат, необходимо для начала закрыть месяц (нельзя забывать о начислении заработной платы и премиальных выплат) – «Закрытие месяца».
Финансовый итог определен – доходы/издержки распределились по правилам, указанным в учетных счетах. Выставление фильтра по заказам клиентов для удобства – «Финансовый результат».
Заработная плата, к примеру, «пошла» на каждый заказ клиента (иными словами, на продажи). В данном случае распределение осуществляется по доходам, поскольку это более оправдано с актуальными тарифами. В целом, план счетов – персональная настройка в управленческом учете, его можно применять по своему усмотрению – «План счетов управленческого учета».
Планирование финансов в 1С:Управление Нашей Фирмой (УНФ). Часть 2 - Документы планирования денежных средств
Запланировать поступления и расход денежных средств в 1С Управление Нашей фирмой (УНФ) можно разными способами, которые можно использовать в разных бизнес-процессах и для различных сотрудников. Например: специалисты отдела продаж планируют поступления сразу в документах "Заказах покупателя" и "Счетах на оплату", а специалист по закупу в "Заказе поставщику" и "Счете на оплату(полученный)" , Финансовый директор планирует через "Документы планирования денег", а технический директор планирует в УНФ расходы через "Заявки на расход денег". В 1С Управление Нашей Фирмой каждый сотрудник выполняя свою работу вносит свой вклад в управление фирмой.
В данной статье рассмотрим Документы планирования денег не включенные в другие документы.
Планирование прихода денежных средств.
Добавить приход денег отличный от продаж – поступление за продажу оборудования, доход от вложения свободных денег и др. можно непосредственно в Платежном календаре или через журналы раздела «Деньги» «Документы планирования денег» и «Поступления денег (план)»
В журнале «Документы планирования денег» мы видим все документы планирования и приходы и расходы. В табличной части красным выделены суммы расхода, а зеленым - поступления
В журнале «Поступления денег (план)» мы видим только плановые поступления денег
В обоих журналах нажимаем кнопку «Создать», но в первом журнале Вам надо выбрать документ «Поступление денег (План)», а во втором случае сразу откроется документ «Поступление денег (План)(создание)», где Вам необходимо заполнить нужные поля.
Указываем сумму поступления, Статью дохода – можно выбрать уже имеющиеся статьи или создать свою статью. Также необходимо указать куда придут деньги – касса, расчетный счет или не определено, если неизвестно пока решение покупателя по данному вопросу.
В комментарии описываем продажу, чтобы понимать причину поступления денег.
Ну и конечно наименование самого Контрагента.
Поступления денег от продаж в 1С Управление Нашей Фирмой лучше планировать в документах продаж – «Заказ покупателя», «Заказ-наряд», «Счет на оплату».
Планирование расходов
Как и в случае поступлений от Продаж, оплаты поставщикам в 1С УНФ лучше планировать непосредственно в «Заказе поставщику» или «Счет на оплату (полученный)», а прочие расходы необходимо планировать через документ «Заявка на расход денег», которую можно создать в журнале «Заявки на расход денег» в разделе «Деньги».
В журнале мы видим список поданных заявок
В первом столбце мы видим пиктограммы оплаты - в 1С Управление нашей фирмой в документах где есть указание на состояние оплат и отгрузок используются аналогичные пиктограммы:
- Красный кружок – просрочена оплата
- Зеленый кружок – не оплачен и не просрочен
- Зеленый закрашенный кружок – оплачен полностью и вовремя
- Оранжевый кружок закрашенный частично – оплачен частично, но срок оплаты оставшейся части наступает сегодня.
Чтобы подать заявку необходимо нажать кнопку «Создать»
Заполняем необходимые поля – сумму, статью расходов, откуда будет расход – касса или счет, наименование контрагента и дату оплаты.
Заявку можно распечатать, нажав пиктограмму принтера, и отнести на подпись ответственному лицу.
В заявке предусмотрен статус утверждения ее ответственным лицом.
Пока заявка не утверждена в календаре символ расхода «-» закрашен светло-серым цветом, но включается в плановый расход, а после утверждения цвет – меняется на красный.
Утвердить заявку можно и в самом календаре кликнув правой клавишей мыши на сумму и нажав значок с поднятым вверх большим пальцем. Отклонить заявку можно таким же способом, нажав на значок с большим пальцем вниз.
На этом обзор документов планирования завершен.
Специалисты РПС-Учет проведут анализ бизнес-процессов, предложит оптимальный вид настройки программы и разработает материалы для обучения Ваших сотрудников, а также обучит их работе в программе.
Мы можем провести обучение как лично на Вашем предприятии, так и удаленно.
Специалисты РПС-Учет консультируют и обучают методологии работы в 1С Управление Нашей Фирмой. Для подключения техподдержки РПС-Учет или запроса консультации заполните форму:
Сегодня поговорим о планировании продаж в программе 1С Управление Нашей Фирмой.
В настройках программы «еще больше возможностей» включаем возможность «планирование продаж».
Теперь в подсистеме «продажи» у нас появился раздел «планирование продаж».
Переходим туда и создаем новое планирование.
Первое, что мы видим в создании плана продаж — это сценарий и период планирования.
Сценариев планирования продаж существует два вида: план продаж менеджеров и продажи категорий номенклатуры. Каждый из сценариев можно редактировать.
Можно менять наименование, периодичность и измерение планирования.
Измерение планирования продаж может быть по: категориям номенклатуры, группам номенклатуры, менеджерам и номенклатурной позиции (более детализированный способ планирования).
Также есть возможность создать свой собственный сценарий.
Итак, рассмотрим план продаж «продажи категорий номенклатуры». В периоде планирования укажем нужный месяц.
В табличной части добавляем категорию номенклатуры (например, музыкальные центры). Указываем сумму, на которую мы планируем выполнить продажи.
Проводим документ
После того, как мы создали планирование продаж, у нас появилось два вида отчета: планы продаж и план-фактный анализ продаж.
Отчет «планы продаж» просто отображает планы продаж на определенный период.
Отчет «план-фактный анализ продаж» показывает более детальную аналитику. Мы можем увидеть какую категорию номенклатуры мы продаем, в каком количестве уже продано и сколько осталось продать, отклонение и т.д.
Ставим галочку напротив пункта «Планирование продаж».
Переходим в главном меню в «Продажи» - «Планы продаж».
Здесь мы можем настраивать период отбора планов продаж по сценарию планирования, подразделению и ответственным лицам, а также создавать планы продаж.
Нажимаем на кнопку «Создать».
В поле "Период с" указываем ввиде даты с какого по какое число будет планирование продаж.
Добавляем категорию номенклатуры во вкладку "План" нажимая на кнопку "Добавить".
Указываем категорию номенклатуры и всего сумма.
Нажимаем на кнопку «Записать и закрыть».
В результате у нас появились новые планы продаж.
Страна Австралия Австрия Азербайджан Албания Алжир Ангола Андорра Антигуа и Барбуда Аргентина Армения Афганистан Багамы Бангладеш Барбадос Бахрейн Белоруссия Белиз Бельгия Бенин Болгария Боливия Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Бруней Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Великобритания Венгрия Венесуэла Восточный Тимор Вьетнам Габон Гаити Гайана Гамбия Гана Гватемала Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гондурас Гренада Греция Грузия Дания Джибути Доминика Доминикана Египет Замбия Зимбабве Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Йемен Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Киргизия Кирибати Китай Колумбия Коморы Конго ДР Конго КНДР Корея Коста-Рика Кот-д’Ивуар Куба Кувейт Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливия Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Малави Малайзия Мали Мальдивы Мальта Марокко Маршалловы Острова Мексика Мозамбик Молдавия Монако Монголия Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Новая Зеландия Норвегия ОАЭ Оман Пакистан Палау Панама Папуа — Новая Гвинея Парагвай Перу Польша Португалия Россия Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Северная Македония Сейшелы Сенегал Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Сингапур Сирия Словакия Словения США Соломоновы Острова Сомали Судан Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Таиланд Танзания Того Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркмения Турция Уганда Узбекистан Украина Уругвай Микронезия Фиджи Филиппины Финляндия Франция Хорватия ЦАР Чад Черногория Чехия Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эсватини Эстония Эфиопия ЮАР Южный Судан Ямайка Япония
В программе 1С УНФ существует рабочее место под названием «Планировщик 1С». Данное рабочее место отвечает за функцию планирования загрузки ресурсов предприятия. В данной статье рассмотрим пример работы с планировщиком 1С на предприятии, специализирующемся на производстве пластиковых труб.
1. Настройка Планировщика в 1С 8.3
Для того чтобы начать работу в 1С 8.3 с планировщиком ресурсов, необходимо включить работу с разделом «Производство». Для этого необходимо перейти по гиперссылке «Еще больше возможностей» и включить его.
После этого в разделе «Производство» появляется поле «Планировщик 1С».
Данное рабочее место представляет собой табличную часть «План-график», где указываются текущие заказы на производство с реквизитами, указанными на рисунке ниже. Также в данной табличной части имеется возможность отбора по контрагенту, ресурсу предприятия, ответственному.
Данная таблица предназначена для систематизации и управления заказами на производство и задействованными ресурсами.
2. Создаем заказ на производство в 1С с указанием ресурсов
1. Указываем производящуюся продукцию в программе 1С УНФ:
2. Также указываем ресурс, необходимый для производства данной продукции и время его загрузки.
3. После того как появился загруженный ресурс, переходим ко второй части «Планировщика 1С» – «Загрузка ресурсов».
Данная часть планировщика 1С 8.3 представляет собой отчет, в котором содержатся все ресурсы предприятия и схема их загрузки, где красным указано время загрузки, а светло-голубым отмечено время простоя согласно производственному календарю.
В программе возможно представить данную таблицу в виде диаграммы, что позволяет выбрать более удобный способ просмотра отчета.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Николаев Павел Евгеньевич
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Читайте также: