Как посмотреть карточку клиента в 1с
Программные решения на платформе 1С Предприятие (версия 1С 8.3) имеют встроенные инструменты для ведения учета взаимоотношений с клиентами. В программе 1С УНФ встроены функции ведения карточек клиентов с указанием всей доступной информации о них. Но наиболее важная возможность — автоматизация воронки продаж, по которым ведется лид от получения информации о нем до совершения продажи, а в дальнейшем — повторных продаж.
Рассмотрим подробнее эти возможности программы 1С Управление нашей фирмой.
Создание карточек клиентов
С помощью панели меню программы 1С УНФ, которая выполнена в едином для всех решений 1С Предприятие стиле, можно создать карточку клиента, в которой имеются все необходимыеы данные:
- Фамилия и имя или название компании;
- Контакты лица, которое отвечает за закупки продукции;
- Адрес компании;
- Электронная почта, телефон или другие контактные данные.
Но наиболее востребованная возможность — создание полей свободного назначения. Их можно настроить с учетом специфики бизнеса компании. Это дает возможность адаптировать программу 1С УНФ под потребности конкретного пользователя без внесения изменений в код.
Кроме того, с помощью сервиса 1С Контрагент есть возможность автоматического заполнения данных о контрагенте, зная только его идентификационный код. Благодаря этому существенно снижаются трудозатраты сотрудников, они освобождаются от рутинного внесения информации.
Карточка дает возможность отслеживать все заказы клиента и документооборот с ним.
Руководитель отдела продаж или компании в целом может сформировать ответ о карточках клиентах и узнать, насколько полно они заполнены и как ведутся. Благодаря такой возможности качество сопровождения клиента не зависит от менеджера, который им занимается. При увольнении сотрудника контакт с контрагентом не потеряется. Кроме того, сам сотрудник может контролировать полноту и качество работы с клиентом.
Воронка продаж
Строить собственные воронки продаж с помощью программы 1С УНФ можно по различным схемам:
- Получение лида любым из возможных способов;
- Взаимоотношения по схемам B2C, B2B;
- Заказы и заказ-наряды.
Количество этапов воронки пользователь устанавливает самостоятельно, их число не ограничено. С помощью встроенных инструментов можно отслеживать конверсию воронки в целом, каждого из этапов, время нахождения клиента на одном этапе. С помощью формируемых отчетов оценивается работа менеджера по ведению клиента.
Для мотивации клиента на совершение сделки в 1С УНФ можно сделать скидку. Программа автоматически выполнит нужные расчеты и предупредит, если размер скидки приведет к потере рентабельности.
Где приобрести
Купить 1С для учета хозяйственной деятельности и контроля работы отдела продаж можно в ГК «В приоритете». Мы занимаемся продажами 1С и обслуживанием 1С, интегрируем решения на платформе 1С Предприятие в работу клиентов, обучаем сотрудников использованию программ. Для получения консультаций по этому вопросу и оформления заказа обратитесь к менеджерам по телефону либо отправьте запрос по электронной почте или через форму обратной связи.
В программе 1С УТ 11.4 реализована возможность использования различных вариантов дисконтных карт (карт лояльности). Есть возможность применять социальные карты, карты собственного производства, персональные и обезличенные карты. Также есть возможность использовать магнитные, штриховые и смешанного типа карты. По карте лояльности могут быть предоставлены как обычные, так и накопительные скидки. Все скидки и наценки клиентам делятся по способу предоставления на две группы: ручные и автоматические.
Для настройки возможности использования карт лояльности (дисконтных карт) необходимо зайти в раздел НСИ и администрирование – Администрирование – CRM и маркетинг – Маркетинг и установить флаг Карты лояльности.
Использование автоматических и ручных скидок настраивается также в этом разделе.
Для создания любых видов карт лояльности, которые могут быть применены в организации необходимо зайти в раздел CRM и маркетинг – Настройки и справочники - Виды карт лояльности.
В списке видов карт лояльности создаем новый элемент..
Вводим наименование , в нашем примере Дисконтная карта, указываем статус Действует, вводим дату начала действия с 01.01.2020. Также можем выбрать тип карты (магнитная, штриховая или смешанная), в нашем примере создадим штриховую. Также указываем организацию , продажи по которой подпадают под данный вид дисконта.
Также можно выбрать порядок активации карт данного вида, тип персонализации .
После заполнения этих данных перейдем на вкладку Шаблоны кодов карт лояльности и укажем длину кода, к примеру 6, нижнюю границу 100 и верхнюю границу - 999. При считывании карты лояльности по указанному диапазону определяется, к какому виду относится считанная карта.
Чтобы сохранить созданный вид карты нажмем Записать.
Для регистрации карты лояльности перейдем по ссылке Карты лояльности или через меню Продажи - См.также - Карты лояльности и нажимаем Создать. В появившемся окне считываем штрихкод с новой карты лояльности с помощью сканера или вводим вручную. Далее указываем необходимые данные и нажимаем Готово.
Возвращаемся к заполнению вкладки Скидки (наценки) по этому виду карт. Для этого зайдем в раздел CRM и маркетинг - Цены и скидки – Скидки наценки.
Из представленных в этом списке выбираем скидки, которые необходимо установиться для данного вида дисконтных карт. Если список пуст, есть возможность создать новую скидку (наценку) по соответствующей кнопке Создать .
В нашем примере выбираем необходимую скидку и в правой части на закладке В видах карт лояльности указываем флаг Все . Выделяем кнопкой мыши, созданный нами ранее вид карт лояльности Дисконтная карта и нажимаем Установить статус - Действует (или через кнопку Ещё - Установить статус - Действует ). Указываем в появившемся окне дату с которой применяется данная скидка в этом виде карт и сохраняем.
В данной статье мы расскажем о том, как с помощью Универсального отчета вывести в список контактную информацию по контрагентам — всю или только ее определенный вид, например, телефонный справочник или юридические адреса по всем контрагентам.
Для этого создадим и сохраним в программе собственный отчет. Вашему вниманию будут предложены две настройки:
- полный список адресной информации контрагентов, ИНН, КПП;
- список юридического адреса контрагентов, ИНН, КПП.
Настройка Универсального отчета
Универсальный отчет в программе расположен в разделе Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет .
Заполнение шапки отчета
В шапке отчета укажите:
- Справочник — тип источника данных, т.е. какой объект анализируется;
- Контрагенты — отчет будет формироваться по справочнику Контрагентов;
- Контактная информация — данные для построения отчета включают контактную информацию.
Настройка отчета
Откройте настройку отчета по кнопке Настройки . Выберите Вид — Расширенный.
Для отчета Вывод контактной информации контрагентов заполним вкладки:
Вкладка Поля и сортировки
На вкладке Поля и сортировки дополнительно к выставленным по умолчанию показателям по кнопке Добавить установите следующие показатели:
Данных показателей нет в списке полей, поэтому для добавления встаньте курсором на реквизит Контрагент и нажмите кнопку Добавить .
В появившемся окне разверните реквизит Контрагент и выберете нужные поля.
Используя стрелки «вверх» и «вниз», расположите поля в порядке следования и для более компактной формы отчета оставьте флажки только на следующих показателях:
В окне Сортировки по кнопке Добавить укажите порядок упорядочивания данных в отчете:
Вкладка Структура
Исходная структура отчета содержит только детальные записи. Для построения собственной структуры отчета удалите настройку, заданную по умолчанию по кнопке Удалить .
По кнопке Добавить задайте группируемые поля, как показано на рисунке.
Формирование отчета
По кнопке Сформировать отчет будет построен по заданной настройками форме.
Чтобы каждый раз не пришлось настраивать отчет сначала, БухЭксперт8 советует сохранить настройки отчета в 1С по кнопке Сохранить вариант отчета .
После ввода наименования настройки, например, Вывод контактной информации контрагентов, нам не придется каждый раз настраивать отчет заново. По кнопке Выбрать настройки достаточно обратиться к сохраненной настройке.
Настройки можно выгрузить или передать по почте. Подробнее:
Эту информацию можно вывести на печать и всегда иметь «под рукой». Очень удобно!
Вывод только юридического адреса
Усложним задачу: теперь нужно вывести только юридические адреса контрагентов.
Для этого дополнительно к указанным выше настройкам внесем изменения во вкладки:
Шаг 1. На вкладке Отборы по кнопке Добавить отбор укажите значения, как показано на рисунке:
Выставление звездочки перед полем Заголовок выводит данные отбора в шапку отчета. Для этого нажмите мышкой в колонку с желтой звездочкой и выберите из появившегося меню строчку В шапке отчета.
Шаг 2. На вкладке Поля и сортировки укажите данные, как показано на рисунке.
Шаг 3. На вкладке Структура оставьте только детальную группировку полей, как показано на рисунке:
По кнопке Сформировать отчет будет построен по заданной настройками форме.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
В статье приведена пошаговая инструкция создания отчета по выводу основных.В данной статье мы расскажем о том, как с помощью.Журнал справочника Договоры не несет никакую информацию: из него непонятно.В данной статье мы расскажем о том, как получить информацию.
(5 оценок, среднее: 4,80 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Хорошо было бы объяснить, чтобы было понимание, что вообще такое ссылка, тип, вид, представление. Если ссылка — это наименование контрагента в справочнике, то почему в первом примере вместе с наименованием через запятую ИНН и КПП притянулись?
Добрый день.
Данные, доступные только для чтения. — это ссылка.
Обратите внимание, что в первом примере на вкладке Показатели выбраны поля Ссылка.ИНН и Ссылка.КПП. Поэтому эти данные и выводятся в отчете.
Во втором примере на вкладке Показатели Ссылка.ИНН и Сслка.КПП не выбраны, следовательно и в отчете этих данных нет.
Важно настроить карточку Клиента наиболее удобным образом в зависимости от того, какая информация требуется для понимания специфики Клиента, а также для дальнейшего анализа клиентской базы. В 1С:CRM настройка полей карточки Клиента производится в режиме пользователя и обладать навыками программирования для этого нет необходимости.
Создание дополнительных полей происходит в карточке Клиента. Для этого необходимо перейти по гиперссылке «Настроить поля».
Настройка полей в карточке Клиента
Далее, чтобы открыть форму создания дополнительного поля, нажимаем кнопку «Добавить поле». В зависимости от выбранного раздела оно будет отображаться в соответствующем месте в карточке Клиента.
Создание дополнительных полей в карточке Клиента
Варианты принадлежности поля:
- «Общие» — создает новый дополнительный реквизит для всех клиентов.
- «Справочник „Клиенты” (Юридические лица)» — создает реквизит только для организаций.
- «Справочник „Клиенты” (Физические лица)» — создает реквизит только для физических лиц.
Например, при создании поля Лояльность, выбираем Принадлежность «Общие».
В Типе поля необходимо указать тип значения: Список, Строка, Число, Флаг или Дата.
Для поля Лояльность выбираем «Список», т.к. необходимо создать список значений для данного реквизита. Они создаются кнопкой «Добавить». По окончании нажимаем «Готово».
После этого в карточке Клиента в разделе «Дополнительно» появляется поле Лояльность.
Отображение дополнительных полей в карточке Клиента
При необходимости можно поменять местоположение созданного поля. Для этого необходимо мышкой «перетянуть» его в соответствующий раздел карточки Клиента.
Также кнопкой «Добавить группу» можно создать свой раздел карточки.
Создание раздела карточки Клиента
Создание раздела карточки Клиента
Новый раздел карточки Клиента
Групповое изменение полей клиентов
В приложении предусмотрено групповое изменение Клиентов, что значительно облегчает заполнение полей карточки.
Например, необходимо для части Клиентов указать Лояльность. Выберем несколько Клиентов из справочника. С помощью правой кнопки мыши вызовем контекстное меню, в котором выберем пункт «Изменить выделенные». Откроется форма группового изменения полей, в том числе и дополнительных.
Групповое изменение полей в карточке Клиента
Указание значения полей в карточке Клиента
Найдем созданное поле Лояльность и выберем необходимое значение (например, «Высокая»). Нажмем кнопку «Изменить реквизиты», и данное значение будет присвоено всем выделенным Клиентам.
Анализ клиентской базы
Теперь можно получать данные о клиентах с разными значениями Лояльности.
Откроем отчет Анализ клиентской базы (по ответственным менеджерам и регионам) в разделе Клиенты → Отчеты по клиентам → Все отчеты → Анализ клиентской базы. В Строках добавим и выберем строку «Лояльность (Клиент)» и сформируем отчет.
Добавление строки в Отчете
Отображение Лояльности Клиентов в Отчете
Проанализировав информацию выше, можно увидеть, какое количество клиентов в каждой степени Лояльности и предпринять возможные действия для того, чтобы изменить ее в сторону Высокой.
При необходимости можно выбрать Клиентов с определенным уровнем Лояльности. Для этого нужно добавить фильтр по полю Лояльность (Клиент. Лояльность). Например, отобрать Клиентов с Высокой степенью Лояльности.
Такой анализ позволит продумать индивидуальные шаги по работе с каждой группой Клиентов. Например, подготовить рассылку со специальным предложением.
По учету денежных средств в разделе Казначейство представлены три классификатора:
- статьи ДДС;
- расчетные счета;
- кассы.
Статьи движения денежных средств
Рассмотрим статьи ДДС. Для перехода в Статьи движения денежных средств кликаем по одноименной гиперссылке в разделе Казначейство, блок Планирование и контроль денежных средств.
Рисунок 1 - Местонахождение Статей движения денежных средств
Статья движения денежных средств характеризуется наименованием и видом движения денежных средств.
При отсутствии в списке статей ДДС необходимой статьи, создаем новую и заполняем наименование, в какую группу статей входит (при условии ведения групп статей ДДС) и вид движения денежных средств.
Рисунок 2 - Создание статьи ДДС
При помощи гиперссылки Хозяйственные операции в карточке статьи ДДС можно управлять тем, в каких именно хозяйственных операциях эта статья будет появляться в преднастроенном фильтре статей ДДС.
Рисунок 3 - Добавление списка хозяйственных операций для статьи ДДС
Теперь для примера создадим расходный кассовый ордер по оплате поставщику. При заполнении поля Статья ДДС наша статья Оплата поставщику (нематериальные активы) доступна для выбора в кратком отфильтрованном списке, согласно настроек, в Статье ДДС по типу хозяйственной операции.
Рисунок 4 - Выбор статьи ДДС в примере РКО
При необходимости выбрать другую статью не из преднастроенного списка, можно переключиться на Все статьи, где будет доступен весь список статей ДДС для выбора.
Рисунок 5 - Выбор в документе статьи ДДС из списка всех статей
Как посмотреть список расчетных счетов и касс предприятия
Расчетные счета и Кассы удобнее всего открывать через справочник НСИ и администрирование - Организации.
Рисунок 6 - Местонахождение справочника Организации
В карточке организации по гиперссылке Банковские счета размещен список всех банковских счетов организации, а по гиперссылке Кассы предприятия - соответственно, кассы организации.
Рисунок 7 - Банковские счета организации
Особенности заполнения карточки Расчетного счета организации
В карточке расчетного счета указывается номер счета и БИК банка, по которому из банковского классификатора автоматически заполняются данные по банку.
Рисунок 8 - Заполнение банковского счета организации
При этом можно установить галочку на Изменить реквизиты банка и самостоятельно отредактировать банковские реквизиты вразрез с банковским классификатором.
Рисунок 9 - Изменение банковских реквизитов
В карточке банковского счета на вкладке Учетная информация необходимо заполнить поле Счет учета - счет, на котором будут отражаться операции по расчетному счету. Также необходимо заполнить поле Подразделение.
Рисунок 10 - Заполнение счета учета и подразделения в карточке Банковского счета
Заполнение карточки Кассы организации
В список касс предприятия попадаем по гиперссылке в верхнем поле карточки организации Кассы предприятия.
Рисунок 11 - Список касс предприятия
В кассе также указываются наименование, валюта ведения кассы, счет учета и подразделение.
Читайте также: