Как делать вложения в эксель
Аннотация. Это первый учебник из серии, который поможет ознакомиться с программой Excel и ее возможностями объединения и анализа данных, а также научиться легко использовать их. С помощью этой серии учебников вы научитесь создавать с нуля и совершенствовать рабочие книги Excel, строить модели данных и создавать удивительные интерактивные отчеты с использованием надстройки Power View. В этих учебниках приводится описание возможностей средств бизнес-аналитики Майкрософт в Excel, сводных таблиц, Power Pivot и Power View.
Примечание: В этой статье описаны модели данных Excel 2013. Тем не менее те же функции моделирования данных и Power Pivot, Excel 2013, также относятся к Excel 2016.
Вы узнаете, как импортировать и просматривать данные в Excel, строить и совершенствовать модели данных с использованием Power Pivot, а также создавать с помощью надстройки Power View интерактивные отчеты с возможностью публикации, защиты и предоставления общего доступа.
Учебники этой серии
Импорт данных в Excel 2013 и создание модели данных
В этом учебнике вы начнете работу с пустой книги Excel.
Разделы учебника
В конце учебника есть тест, с помощью которого можно проверить свои знания.
В этом учебном ряду используются данные об олимпийских медалях, странах, принимающих олимпийских играх, а также различных олимпийских соревнованиях. Мы рекомендуем вам перейти к каждому учебнику по порядку. Кроме того, в учебниках Excel 2013 с Power Pivot включена. Дополнительные сведения о Excel 2013 можно найти здесь. Чтобы получить инструкции по Power Pivot, щелкните здесь.
Импорт данных из базы данных
Начнем работу с учебником с пустой книги. В этом разделе вы узнаете, как подключиться к внешнему источнику данных и импортировать их в Excel для дальнейшего анализа.
Сначала загрузим данные из Интернета. Эти данные об олимпийских медалях являются базой данных Microsoft Access.
Чтобы скачать файлы, которые мы используем в этом ряду учебников, перейдите по следующим ссылкам: Скачайте каждый из четырех файлов в папку, которую легко найти, например "Загрузки" или "Мои документы", или в новую папку:
> OlympicMedals.accdb Access
>OlympicSports.xlsx Excel книги
> Population.xlsx Excel книги
>DiscImage_table.xlsx Excel книги
Откройте пустую книгу в Excel 2013.
Выберите пункт ДАННЫЕ > Получение внешних данных > Из Access. Лента динамически изменяется по ширине книги, поэтому команды на ленте могут выглядеть не так, как в представленных ниже окнах. В первом окне показана лента при развернутой книге, а во втором ширина книги изменена таким образом, что она занимает лишь часть окна.
Выберите файл ОлимпийскиеМедали.accdb и нажмите кнопку Открыть. Появится окно "Выбор таблицы", в котором отобразятся таблицы, найденные в базе данных. Таблицы в базе данных похожи на листы или таблицы в Excel. Установите флажок Разрешить выбор нескольких таблиц. Затем нажмите кнопку ОК.
Появится окно "Импорт данных".
Примечание: Обратите внимание на то, что в нижней части окна вы можете добавить эти данные в модель данных ,показанную на следующем экране. Модель данных создается автоматически при одновременном импорте или работе с двумя или более таблицами. Модель данных интегрирует таблицы, позволяя провести большой анализ с помощью с помощью Power Pivot, таблиц и Power View. При импорте таблиц из базы данных существующие связи между ними используются для создания модели данных в Excel. Модель данных в Excel, но ее можно просматривать и изменять непосредственно с помощью Power Pivot надстройки. Модель данных подробно рассмотрена далее в этом учебнике.
Выберите параметр Отчет таблицы, который импортирует таблицы в Excel и подготавливает таблицу для анализа импортируемых таблиц, и нажмите кнопку ОК.
После завершения импорта данных будет создана сводная таблица на основе импортированных таблиц.
Теперь, когда данные импортированы в Excel и автоматически создана модель данных, можно приступить к их просмотру.
Просмотр данных в сводной таблице
Просматривать импортированные данные удобнее всего с помощью сводной таблицы. В сводной таблице можно перетаскивать поля (похожие на столбцы в Excel) из таблиц (например, таблиц, импортированных из базы данных Access) в разные области, настраивая представление данных. Сводная таблица содержит четыре области: ФИЛЬТРЫ, СТОЛБЦЫ, СТРОКИ и ЗНАЧЕНИЯ.
Возможно, придется поэкспериментировать, чтобы определить, в какие области следует перетащить поле. Можно перетаскивать из таблиц любое количество полей, пока представление данных в сводной таблице не примет нужный вид. Не бойтесь перетаскивать поля в любые области сводной таблицы — это не повлияет на базовые данные.
Рассмотрим в сводной таблице данные об олимпийских медалях, начиная с призеров Олимпийских игр, упорядоченных по дисциплинам, типам медалей и странам или регионам.
В разделе Поля сводной таблицы разверните таблицу Medals, щелкнув расположенную рядом с ней стрелку. В развернутой таблице Medals найдите поле NOC_CountryRegion и перетащите его в область СТОЛБЦЫ. Аббревиатура NOC обозначает Национальный олимпийский комитет — организационную единицу уровня страны или региона.
Затем перетащите виды спорта из таблицы Disciplines в область СТРОКИ.
Давайте отфильтруем дисциплины, чтобы отображались только пять видов спорта: стрельба из лука (Archery), прыжки в воду (Diving), фехтование (Fencing), фигурное катание (Figure Skating) и конькобежный спорт (Speed Skating). Это можно сделать в области Поля сводной таблицы или в фильтре Метки строк в самой сводной таблице.
В разделе Поля сводной таблицы перетащите поле Medal из таблицы Medals в область ЗНАЧЕНИЯ. Поскольку значения должны быть числовыми, Excel автоматически изменит поле Medal на Count of Medal.
В таблице Medals снова выберите поле Medal и перетащите его в область ФИЛЬТРЫ.
Давайте отфильтруем сводную таблицу таким образом, чтобы отображались только страны или регионы, завоевавшие более 90 медалей. Вот как это сделать.
В сводной таблице щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с полем Метки столбцов.
Выберите Фильтры по значению, а затем — Больше.
Сводная таблица будет иметь следующий вид:
Не затрачивая особых усилий, вы создали сводную таблицу, которая содержит поля из трех разных таблиц. Эта задача оказалась настолько простой благодаря заранее созданным связям между таблицами. Поскольку связи между таблицами существовали в исходной базе данных и вы импортировали все таблицы сразу, приложение Excel смогло воссоздать эти связи в модели данных.
Но что делать, если данные происходят из разных источников или импортируются не одновременно? Обычно можно создать связи с новыми данными на основе совпадающих столбцов. На следующем этапе вы импортируете дополнительные таблицы и узнаете об этапах создания новых связей.
Импорт данных из таблицы
Теперь давайте импортируем данные из другого источника, на этот раз из существующей книги, а затем укажите связи между существующими и новыми данными. Связи по возможности анализировать наборы данных в Excel и создавать интересные и иммерсивные визуализации на личных данных, которые вы импортируете.
Начнем с создания пустого листа, а затем импортируем данные из книги Excel.
Вставьте новый лист Excel и назовите его Sports.
Перейдите к папке, в которой содержатся загруженные файлы образцов данных, и откройте файл OlympicSports.xlsx.
Выберите и скопируйте данные на листе Sheet1. При выборе ячейки с данными, например, ячейки А1, можно нажать клавиши Ctrl + A, чтобы выбрать все смежные данные. Закройте книгу OlympicSports.xlsx.
На листе Sports поместите курсор в ячейку А1 и вставьте данные.
Нажмите клавиши Ctrl + T, чтобы отформатировать выделенные данные в виде таблицы. Кроме того, можно отформатировать данные в виде таблицы через ленту, выбрав команду ГЛАВНАЯ > Форматировать как таблицу. Поскольку у данных есть заголовки, установите флажок Таблица с заголовками в окне Создание таблицы, как показано ниже.
Форматирование данных в виде таблицы имеет множество преимуществ. Таблице можно присвоить имя, чтобы ее было легче идентифицировать. Также можно установить связи между таблицами, позволяющие просматривать и анализировать данные в сводных таблицах, Power Pivot и Power View.
Присвойте таблице имя. В средстве > КОНСТРУКТОР > свойства, найдите поле Имя таблицы и введите Sports. Книга будет выглядеть так же, как на следующем экране.
Импорт данных с помощью копирования и вставки
Теперь, когда данные из книги Excel импортированы, давайте сделаем то же самое с данными из таблицы на веб-странице или из любого другого источника, дающего возможность копирования и вставки в Excel. На следующих этапах мы добавим из таблицы города, принимающие Олимпийские игры.
Выпадающий список в Excel это, пожалуй, один из самых удобных способов работы с данными. Использовать их вы можете как при заполнении форм, так и создавая дашборды и объемные таблицы. Выпадающие списки часто используют в приложениях на смартфонах, веб-сайтах. Они интуитивно понятны рядовому пользователю.
Кликните по кнопке ниже для загрузки файла с примерами выпадающих списков в Excel:
Видео-урок Как создать выпадающий список в Экселе на основе данных из перечня
Представим, что у нас есть перечень фруктов:
Для создания выпадающего списка нам потребуется сделать следующие шаги:
- Выбрать ячейку, в которой мы хотим создать выпадающий список;
- Перейти на вкладку “Данные” => раздел “Работа с данными” на панели инструментов => выбираем пункт “Проверка данных“.
- Во всплывающем окне “Проверка вводимых значений” на вкладке “Параметры” в типе данных выбрать “Список“:
- В поле “Источник” ввести диапазон названий фруктов =$A$2:$A$6 или просто поставить курсор мыши в поле ввода значений “Источник” и затем мышкой выбрать диапазон данных:
Если вы хотите создать выпадающие списки в нескольких ячейках за раз, то выберите все ячейки, в которых вы хотите их создать, а затем выполните указанные выше действия. Важно убедиться, что ссылки на ячейки являются абсолютными (например, $A$2), а не относительными (например, A2 или A$2 или $A2).
Как сделать выпадающий список в Excel используя ручной ввод данных
На примере выше, мы вводили список данных для выпадающего списка путем выделения диапазона ячеек. Помимо этого способа, вы можете вводить данные для создания выпадающего списка вручную (необязательно их хранить в каких-либо ячейках).
Например, представим что в выпадающем меню мы хотим отразить два слова “Да” и “Нет”. Для этого нам потребуется:
- Выбрать ячейку, в которой мы хотим создать выпадающий список;
- Перейти на вкладку “Данные” => раздел “Работа с данными” на панели инструментов => выбрать пункт “Проверка данных“:
- Во всплывающем окне “Проверка вводимых значений” на вкладке “Параметры” в типе данных выбрать “Список“:
- В поле “Источник” ввести значение “Да; Нет”.
- Нажимаем “ОК“
После этого система создаст раскрывающийся список в выбранной ячейке. Все элементы, перечисленные в поле “Источник“, разделенные точкой с запятой будут отражены в разных строчках выпадающего меню.
Если вы хотите одновременно создать выпадающий список в нескольких ячейках – выделите нужные ячейки и следуйте инструкциям выше.
Как создать раскрывающийся список в Эксель с помощью функции СМЕЩ
Наряду со способами описанными выше, вы также можете использовать формулу СМЕЩ для создания выпадающих списков.
Например, у нас есть список с перечнем фруктов:
Для того чтобы сделать выпадающий список с помощью формулы СМЕЩ необходимо сделать следующее:
- Выбрать ячейку, в которой мы хотим создать выпадающий список;
- Перейти на вкладку “Данные” => раздел “Работа с данными” на панели инструментов => выбрать пункт “Проверка данных“:
- Во всплывающем окне “Проверка вводимых значений” на вкладке “Параметры” в типе данных выбрать “Список“:
- В поле “Источник” ввести формулу: =СМЕЩ(A$2$;0;0;5)
- Нажать “ОК“
Система создаст выпадающий список с перечнем фруктов.
Как эта формула работает?
На примере выше мы использовали формулу =СМЕЩ(ссылка;смещ_по_строкам;смещ_по_столбцам;;).
Эта функция содержит в себе пять аргументов. В аргументе “ссылка” (в примере $A$2) указывается с какой ячейки начинать смещение. В аргументах “смещ_по_строкам” и “смещ_по_столбцам” (в примере указано значение “0”) – на какое количество строк/столбцов нужно смещаться для отображения данных. В аргументе “” указано значение “5”, которое обозначает высоту диапазона ячеек. Аргумент “” мы не указываем, так как в нашем примере диапазон состоит из одной колонки.
Используя эту формулу, система возвращает вам в качестве данных для выпадающего списка диапазон ячеек, начинающийся с ячейки $A$2, состоящий из 5 ячеек.
Как сделать выпадающий список в Excel с подстановкой данных (с использованием функции СМЕЩ)
Если вы используете для создания списка формулу СМЕЩ на примере выше, то вы создаете список данных, зафиксированный в определенном диапазоне ячеек. Если вы захотите добавить какое-либо значение в качестве элемента списка, вам придется корректировать формулу вручную. Ниже вы узнаете, как делать динамический выпадающий список, в который будут автоматически загружаться новые данные для отображения.
Для создания списка потребуется:
- Выбрать ячейку, в которой мы хотим создать выпадающий список;
- Перейти на вкладку “Данные” => раздел “Работа с данными” на панели инструментов => выбрать пункт “Проверка данных“;
- Во всплывающем окне “Проверка вводимых значений” на вкладке “Параметры” в типе данных выбрать “Список“;
- В поле “Источник” ввести формулу: =СМЕЩ(A$2$;0;0;СЧЕТЕСЛИ($A$2:$A$100;””))
- Нажать “ОК“
В этой формуле, в аргументе “” мы указываем в качестве аргумента, обозначающего высоту списка с данными – формулу СЧЕТЕСЛИ, которая рассчитывает в заданном диапазоне A2:A100 количество не пустых ячеек.
Примечание: для корректной работы формулы, важно, чтобы в списке данных для отображения в выпадающем меню не было пустых строк.
Как создать выпадающий список в Excel с автоматической подстановкой данных
Для того чтобы в созданный вами выпадающий список автоматически подгружались новые данные, нужно проделать следующие действия:
- Создаем список данных для отображения в выпадающем списке. В нашем случае это список цветов. Выделяем перечень левой кнопкой мыши:
- На панели инструментов нажимаем пункт “Форматировать как таблицу“:
- Из раскрывающегося меню выбираем стиль оформления таблицы:
- Нажав клавишу “ОК” во всплывающем окне, подтверждаем выбранный диапазон ячеек:
- Затем, выделим диапазон данных таблицы для выпадающего списка и присвоим ему имя в левом поле над столбцом “А”:
Таблица с данными готова, теперь можем создавать выпадающий список. Для этого необходимо:
- Выбрать ячейку, в которой мы хотим создать список;
- Перейти на вкладку “Данные” => раздел “Работа с данными” на панели инструментов => выбрать пункт “Проверка данных“:
- Во всплывающем окне “Проверка вводимых значений” на вкладке “Параметры” в типе данных выбрать “Список“:
- В поле источник указываем =”название вашей таблицы”. В нашем случае мы ее назвали “Список“:
- Готово! Выпадающий список создан, в нем отображаются все данные из указанной таблицы:
- Для того чтобы добавить новое значение в выпадающий список – просто добавьте в следующую после таблицы с данными ячейку информацию:
- Таблица автоматически расширит свой диапазон данных. Выпадающий список соответственно пополнится новым значением из таблицы:
Как скопировать выпадающий список в Excel
В Excel есть возможность копировать созданные выпадающие списки. Например, в ячейке А1 у нас есть выпадающий список, который мы хотим скопировать в диапазон ячеек А2:А6.
Для того чтобы скопировать выпадающий список с текущим форматированием:
- нажмите левой клавишей мыши на ячейку с выпадающим списком, которую вы хотите скопировать;
- нажмите сочетание клавиш на клавиатуре CTRL+C;
- выделите ячейки в диапазоне А2:А6, в которые вы хотите вставить выпадающий список;
- нажмите сочетание клавиш на клавиатуре CTRL+V.
Так, вы скопируете выпадающий список, сохранив исходный формат списка (цвет, шрифт и.т.д). Если вы хотите скопировать/вставить выпадающий список без сохранения формата, то:
- нажмите левой клавишей мыши на ячейку с выпадающим списком, который вы хотите скопировать;
- нажмите сочетание клавиш на клавиатуре CTRL+C;
- выберите ячейку, в которую вы хотите вставить выпадающий список;
- нажмите правую кнопку мыши => вызовите выпадающее меню и нажмите “Специальная вставка“;
- В появившемся окне в разделе “Вставить” выберите пункт “условия на значения“:
- Нажмите “ОК“
После этого, Эксель скопирует только данные выпадающего списка, не сохраняя форматирование исходной ячейки.
Как выделить все ячейки, содержащие выпадающий список в Экселе
Иногда, сложно понять, какое количество ячеек в файле Excel содержат выпадающие списки. Есть простой способ отобразить их. Для этого:
- Нажмите на вкладку “Главная” на Панели инструментов;
- Нажмите “Найти и выделить” и выберите пункт “Выделить группу ячеек“:
- В диалоговом окне выберите пункт “Проверка данных“. В этом поле есть возможность выбрать пункты “Всех” и “Этих же“. “Всех” позволит выделить все выпадающие списки на листе. Пункт “этих же” покажет выпадающие списки схожие по содержанию данных в выпадающем меню. В нашем случае мы выбираем “всех“:
- Нажмите “ОК“
Нажав “ОК“, Excel выделит на листе все ячейки с выпадающим списком. Так вы сможете привести за раз все списки к общему формату, выделить границы и.т.д.
Как сделать зависимые выпадающие списки в Excel
Иногда нам требуется создать несколько выпадающих списков, причем, таким образом, чтобы, выбирая значения из первого списка, Excel определял какие данные отобразить во втором выпадающем списке.
Предположим, что у нас есть списки городов двух стран Россия и США:
Для создания зависимого выпадающего списка нам потребуется:
- Создать два именованных диапазона для ячеек “A2:A5” с именем “Россия” и для ячеек “B2:B5” с названием “США”. Для этого нам нужно выделить весь диапазон данных для выпадающих списков:
- Перейти на вкладку “Формулы” => кликнуть в разделе “Определенные имена” на пункт “Создать из выделенного“:
- Во всплывающем окне “Создание имен из выделенного диапазона” поставьте галочку в пункт “в строке выше“. Сделав это, Excel создаст два именованных диапазона “Россия” и “США” со списками городов:
- Нажмите “ОК“
- В ячейке “D2” создайте выпадающий список для выбора стран “Россия” или “США”. Так, мы создадим первый выпадающий список, в котором пользователь сможет выбрать одну из двух стран.
Теперь, для создания зависимого выпадающего списка:
- Выделите ячейку E2 (или любую другую ячейку, в которой вы хотите сделать зависимый выпадающий список);
- Кликните по вкладке “Данные” => “Проверка данных”;
- Во всплывающем окне “Проверка вводимых значений” на вкладке “Параметры” в типе данных выберите “Список“:
- В разделе “Источник” укажите ссылку: =INDIRECT($D$2) или =ДВССЫЛ($D$2);
- Нажмите “ОК“
Теперь, если вы выберите в первом выпадающем списке страну “Россия”, то во втором выпадающем списке появятся только те города, которые относятся к этой стране. Также и в случае, когда выбираете “США” из первого выпадающего списка.
Функция IF (ЕСЛИ) может быть вложенной в случае, когда нужно проверить несколько условий одновременно. Значение FALSE (ЛОЖЬ) может измениться на другое, если функция продолжит проверку. Для примера посмотрите на формулу ниже:
=IF(A1=1,"Bad",IF(A1=2,"Good",IF(A1=3,"Exellent","No Valid Score")))
=ЕСЛИ(A1=1;"Bad";ЕСЛИ(A1=2;"Good";ЕСЛИ(A1=3;"Exellent";"No Valid Score")))
- Если значение в ячейке A1 равно , функция возвращает Bad.
- Если значение в ячейке A1 равно , функция возвращает Good.
- Если значение в ячейке A1 равно , функция возвращает Excellent.
- Если ячейка A1 принимает другое значение, функция возвращает No Valid Score.
Вот еще один пример:
=IF(A1
Лист Excel – это рабочая область под полосой инструментов. Лист состоит из множества ячеек упорядоченных между собой относительно строк и колонок.
Его внешний вид напоминает большую таблицу. В каждой новой книге Excel по умолчанию 3 листа.
Для пользователя лист представляет собой файл с документом который вложен в скоросшиватель (рабочая книга Excel). Листами можно и нужно управлять. Их можно перемещать в другие рабочие книги. Данная операция экономит много времени чем просто копировать и переносить содержимое самого листа.
Листы Excel как среда для работы с данными
В стандартной книге каждый лист представляет собой большие таблицы, которые заполняются данными и формулами. Как добавить лист в Excel? По мере необходимости можно вставлять дополнительные листы (SHIFT+F11) или удалять неиспользуемые. Сделать новый лист в Excel, можно кликнув по последней закладке листов, как показано на рисунке:
Книга может содержать от 1-го до 255 листов.
Как скопировать лист в Excel? Для быстрой реализации данной задачи необходимо:
- Навести курсор мышки на закладку листа (ярлычок), который необходимо скопировать.
- Сделать щелчок, левой кнопкой мишки, удерживая кнопку + клавишу CTRL переместить курсор в то место закладок листов, куда следует вставить копию.
Если листов очень много или необходимо скопировать / переместить лист в новую книгу тогда выполняем следующие действия:
- Правой кнопкой мышки кликаем по закладке листа (ярлычку) для вызова контекстного меню, где выбираем опцию «Переместить или скопировать…».
- В появившимся окне настраиваем параметры копирования листа. Сверху выбираем, в какую из открытых книг следует скопировать лист. Снизу указываем, между какими листами следует вставить копию.
- Если мы копируем лист, а не переносим его, следует отметить галочкой опцию «Создать копию».
Упражнения с элементами листов
Задание 1: Щелкните по каждому элементу, указанному на рисунке выше и постарайтесь запомнить их расположение, название.
Задание 2: Щелкните по расположенных в низу закладках (Лист2, Лист3 и Лист1) поочередно. После щелчка ярлычок каждого листа становится активным, а его закладка подсвечивается.
Примечание: каждая книга может содержать в себе множество листов (до 255шт.), подобно как скоросшиватель содержит в себе файлы.
Различные операции с листами рассмотрим на следующих уроках.
Работа с ячейками листов
Самым главным элементом листа является ячейка. Каждая ячейка имеет свой порядковый номер относительно строк и латинскую букву относительно колонок. Таким образом, каждой ячейке присвоен свой адрес (подобно клеткам в шахматной доске). То есть, первая ячейка (в верхнем левом углу) имеет адрес A1, а под ней ячейка с адресом A2. С правой стороны в ячейке адрес B1 и т.д.
Количество строк в каждом листе Excel 2010 чуть более одного миллиона, а точнее 1 048 578 шт. Количество колонок значительно меньше – 16 384шт.
Примечание: Обратите внимание! После 26 латинских букв название колонок состоит уже не из одной, а из 2 и более букв в логическом, алфавитном порядке. Таким образом, адрес последней ячейке в самом нижнем правом углу листа является XFD1048578.
В каждую ячейку можно записать:
- текст;
- число;
- дату и время;
- формулы;
- логические выражения.
Каждой ячейке можно задать формат и присвоить примечание. Все данные и стили форматирования ячеек можно изменять. Так же стоит отметить, что форматирование границ ячеек являются ключевой основой по оформлению внешнего вида таблиц (например, для печати бланков и др.).
Привет! Сегодня решил осветить один из тех инструментов, а именно массовую рассылку (слияние) документов. Этот инструмент относится к тем, что:
- легки в использовании
- малоизвестны
- приносят охрененную пользу
и еще один нюанс — это единственный из всех инструментов, который использует связь с Word. Даже более того, этот инструмент больше относится к Word, чем к Excel.
Применение инструмента
Представим ситуацию. Вы начальник отдела кадров, в котором утвержденный проект трудового договора. Каждый сотрудник, включая гендира, подписывает ежегодно один и тот же документ, который каждый раз отличается только в деталях, индивидуально присущих каждому человеку — ФИО, должность, зарплата, домашний адрес и т.д.
Как обычно делается? Либо вы вносите каждый раз перед распечаткой в установленный шаблон нужные изменения либо создаете на каждого сотрудника (адресата) отдельный документ, в котором только корректируете дату подписания.
В любом случае вы работаете с каждым адресатом. Это отнимает много времени и является рутинной процедурой, которую легко можно сократить.
Что необходимо
В первую очередь нам нужны:
- Документ-шаблон в Word’е
- Список адресатов с их характеристиками (адресами, полом, обращением…)
У меня для примера простенькое письмецо:
Серым отмечены блоки, индивидуальные для каждого адресата. Как видите, нужно подготовить обращение (Уважаемый/Уважаемая), нужные поля в родительном падеже (Иванову). Соответственно, на каждый такой блок я готовлю табличку в Excel:
Слияние — вот как называется этот инструмент. Для этого открываем наш шаблон в Word и нажимаем на вкладке «Рассылки» — «Начать слияние» — «Пошаговый мастер слияния».
Далее появится справа панель, где поэтапно надо выбирать нужный вариант.
- Выбор типа документа. Я выбрал «Письма»
- Открытие документа. Я уже открыл, поэтому «Текущий документ».
- Выбор получателей. У меня уже готовый список, поэтому «Использование списка» и Обзор. Там выбираю свой файл.
- Создание письма. Мне много блоков надо ввести, поэтому поочередно выбираю нужное место в письме и через «Другие элементы» вставляю нужный мне элемент.
- Просмотр писем. Здесь можно прокрутить ваши записи, т.е. посмотреть все документы, нажимая на соответствующие стрелочки.
- Завершение слияния. Тут есть два варианта — «Печать» — можете готовые документы, при этом выбрав только тех, кто нужен. И другой вариант «Изменить часть писем» — здесь каждый документ формируется друг за другом. Это нужно для того, чтобы внести какие-то редкие изменения, которые просто нецелесообразно втыкать в таблицу. При этом также можно выбрать какие письма вам выгрузятся в Word, а какие не нужны.
Сохраните документ. Потом при открытии вас будут спрашивать
Отвечаете «Да» и можете просматривать шаблон с текущими адресами прямо на панели, слияние делать больше не придется.
Очевидный плюс этого инструмента — никакой рутины. Подготовка документа будет сводиться лишь к открытию, выбору адресатов и распечатке (отправке).
Обычно я делаю быструю пояснялку для Youtube, но этот инструмент уже освещен в моем бесплатном часовом видеокурсе «. Все мои подписчики его получили, если же его у вас нет, можете его получить, введя в поле в правой части свои контакты и после подтверждающего письма (где надо кликнуть на ссылке) вам придет письмо со ссылкой на видеокурс. Там вы заодно познакомитесь еще с 9ю инструментами, которые приносят огромную пользу в работе всем пользователям Excel.
«Глаза боятся, а руки делают»
P.S. Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку в правой части страницы (Бесплатный курс «Топ-10 инструментов Excel») и будьте в курсе новых событий.
Постановка задачи
Имеем таблицу в Microsoft Excel, в которой хранится информация о ключевых клиентах нашей компании (адреса эл.почты, имена, названия компаний и т.д.), которых мы хотим поздравить с очередным праздником.
В терминах Microsoft Office такая процедура называется Слиянием (Mail Merge). Поехали…
Подготовка списка клиентов в Excel
Таблица со списком клиентов для рассылки должна удовлетворять нескольким простым условиям:
- Шапка таблицы должна быть простой — одна строка с уникальными названиями столбцов (без повторений и пустых ячеек).
- В таблице не должно быть объединенных ячеек.
- В таблице не должно быть пустых строк или столбцов (отдельные пустые ячейки допускаются).
Если планируется отправка по электронной почте, то, само-собой, в таблице должен быть столбец с адресами получателей.
Поскольку Excel и Word не смогу сами определить пол клиента по имени, то имеет смысл сделать отдельный столбец с обращением (господин, госпожа и т.п.) или с родовым окончанием (-ый или -ая) для обращения «Уважаемый(ая)…» Как вариант, возможно полуавтоматическое определение пола в зависимости от окончания отчества («а» или «ч»), реализованное функцией ПРАВСИМВ (RIGHT).
В новых версиях Microsoft Excel 2007/2010 для таких таблиц очень удобно использовать инструмент Форматировать как таблицу (Format as Table) с вкладки Главная (Home). Подробнее про такие «умные таблицы» можно почитать тут.
Потом запускаем пошаговый Мастер Слияния на вкладке Рассылки (Mailings) кнопкой Начать слияние (Start Mail Merge) – Пошаговый мастер слияния (Step-by-Step Merge Wizard):
В Word 2003 и старше эта команда была доступна в меню Сервис — Письма и рассылки — Мастер слияния (Tools — Letters and Mailings — Mail Merge).
Этап 1. Выбор типа документа.
Этап 2. Выбор документа
Этап 3. Выбор получателей
На этом шаге мы подключаем список клиентов в Excel к документу Word. Выбираем Использование списка и жмем на Обзор (Browse), после чего в диалоговом окне открытия файла указываем где лежит наш файл со списком клиентов.
После выбора источника данных, Word позволяет провести фильтрацию, сортировку и ручной отбор записей при помощи окна Получатели слияния:
Этап 4. Создание письма
На этом этапе пользователь должен указать – куда именно в документ должны попасть данные из подключенного списка. Для этого необходимо установить курсор в точку вставки в письме и использовать ссылку Другие элементы — она выводит полный набор всех полей списка, из которого мы и выбираем нужное поле для вставки:
В итоге, после вставки всех полей слияния у нас должно получиться нечто похожее (вставленные поля выделены красным):
Если в исходной таблице не было специального столбца для окончания «ый»/»ая» к слову «уважаем» (как в нашем примере), но был обычный столбец «Пол» с классическими «муж» и «жен», то можно воспользоваться кнопкой Правила (Rules) на вкладке Рассылки (Mailings):
Эта кнопка открывает список правил (функций и полей), доступных для вставки в документ при создании рассылки. Для подстановки нужного окончания к слову «уважаемый/ая» выберем третий пункт IF…THEN…ELSE. В открывшемся затем окне зададим правило подстановки правильного окончания в зависимости от пола:
Этап 5. Просмотр писем
На этом этапе мы уже можем предварительно просмотреть результаты слияния, используя кнопки со стрелками. При необходимости, также, можно исключить любого получателя из списка.
Этап 6. Завершение слияния
На завершающем этапе возможны несколько вариантов:
Нажатие ссылки Печать (Print) приведет к немедленной отправке всех результатов слияния на принтер без вывода на экран.
Если необходимо сохранить созданные в результате слияния документы для дальнейшего использования или требуется внести ручную правку в некоторые из документов, то лучше использовать ссылку Изменить часть писем (Edit individual letters), которая выведет результаты слияния в отдельный файл:
Ссылки по теме
Сегодня массовые рассылки почти по умолчанию предполагают персонализацию. Это касается любых рассылок, от корпоративных новостей до массовых маркетинговых кампаний. И любого способа отправки, от стандартного слияния почты в MS Word до специализированных SendGrid или MailChimp. Зачастую единственный общий знаменатель — это список получателей в Excel. Так возможно ли отправлять массовые персонализированные рассылки без помощи Word или других программ?
Надстройка XLTools «Email рассылки» позволяет создать слияние вашей почты со списком получателей в Excel и отправлять массовые персонализированные рассылки напрямую из интерфейса Excel:
Добавить «Email рассылки» в Excel 2016, 2013, 2010, 2007
Подходит для: Microsoft Excel 2016 – 2007, desktop Office 365 (32-бит и 64-бит).
Как работать с надстройкой:
Кому будет полезна надстройка XLTools «Email рассылки»
Обратите внимание, что надстройка XLTools «Email рассылки» не является сервисом email-рассылок — это надстройка Excel для повышения продуктивности работы. И хотя XLTools не устанавливает лимит отправки, ваш почтовый домен его наверняка устанавливает лимит, как и штрафы за его нарушение.
Как работает слияние почты в Excel
Надстройка XLTools «Email рассылки» НЕ является сервисом email-рассылок. Это надстройка Excel для повышения продуктивности работы, которая упрощает массовую отправку персонализированных рассылок, с быстрой настройкой параметров:
Надстройка «Email рассылки» никак не может повлиять на спам-фильтры какой-либо электронной почты. В конечном итоге, вы не можете предугадать, отправит (или не отправит) почтовый ящик получателя ваше письмо в спам. Каждый почтовый домен устанавливает собственные алгоритмы фильтрации спама.
Как связать «Email рассылки» в Excel с вашим почтовым ящиком
Свяжите «Email рассылки» в Excel с вашим почтовым ящиком посредством SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — простой протокол передачи электронной почты). Это работает практически с любым email аккаунтом: личной или рабочей почтой на Outlook, Gmail, Yandex, Интернет провайдеры, провайдеры веб-хостинга, сервисы SMTP ретрансляции, т.д.
Как создать список получателей в Excel
Чтобы создать создание список получателей с нуля:
Чтобы использовать свой существующий список контактов:
- Откройте ваш список контактов в Excel.
- Отформатируйте список как таблицу:
Выделите диапазон > На вкладке «Главная» нажмите «Форматировать как таблицу» > Выберете любой подходящий стиль таблицы. - Присвойте заголовки столбцам, напр., «Email», «Имя», «Фамилия», «РегНомер», «Вложение», т.д.
С помощью OLE можно включать контент из других программ, таких как Word или Excel.
OLE поддерживается многими различными программами, а OLE используется для того, чтобы содержимое, созданное в одной программе, было доступно в другой программе. Например, можно вставить документ Office Word в книгу Office Excel. Чтобы узнать, какие типы содержимого можно вставить, на вкладке Вставка в группе Текст нажмитекнопку Объект. В поле Тип объекта отображаются только программы, которые установлены на компьютере и поддерживают объекты OLE.
При копировании данных между Excel или любой программой, которая поддерживает OLE, например Word, вы можете скопировать их как связанный объект или внедренный объект. Основные различия между связанными и внедренными объектами заключается в том, где хранятся данные и как обновляется объект после его конечный файл. Внедренные объекты хранятся в книге, в которую они вставляются, и не обновляются. Связанные объекты остаются отдельными файлами, и их можно обновлять.
Связанные и внедренные объекты в документе
1. Внедренный объект не имеет подключения к исходным файлам.
2. Связанный объект связан с исходным файлом.
3. Исходный файл обновляет связанный объект.
Когда использовать связанные объекты
Если вы хотите, чтобы данные в конечный файл обновлялись при исходный файл изменения, используйте связанные объекты.
При связываемом объекте исходные данные сохраняются в исходном файле. В конечном файле отображается представление связанных данных, но хранится только расположение исходных данных (и размер, если объект является объектом диаграммы Excel). Исходный файл должен оставаться доступным на компьютере или в сети, чтобы сохранить связь с исходными данными.
Связанные данные могут обновляться автоматически при изменении исходных данных в исходном файле. Например, если вы вы выбрали абзац в документе Word, а затем вклеили его как связанный объект в книгу Excel, то при изменении сведений в документе Word сведения могут обновляться в Excel.
Когда использовать внедренные объекты
Если вы не хотите обновлять скопированные данные при их внесении в исходный файл, используйте внедренный объект. Версия источника полностью внедрена в книгу. При копировании данных как внедренных объектов в файле назначения требуется больше места на диске, чем при связываи.
Когда пользователь открывает файл на другом компьютере, он может просмотреть внедренный объект, не имея доступа к исходным данным. Поскольку внедренный объект не имеет ссылок на исходный файл, он не обновляется при изменении исходных данных. Чтобы изменить внедренный объект, дважды щелкните его, чтобы открыть и изменить в программе-источнике. На компьютере должна быть установлена программа-источник (или другая программа, которая может редактировать объект).
Изменение способа отображения объекта OLE
Вы можете отобразить связанный объект или внедренный объект в книге точно так же, как в программа-источник или в качестве значка. Если книга будет просмотрена в Интернете и вы не собираетесь ее печатать, вы можете отобразить объект в виде значка. Таким образом уменьшается объем отображаемого пространства, занимаемого объектом. Пользователи, которые хотят отобразить сведения, могут дважды щелкнуть значок.
Project Online Desktop Client Publisher для Microsoft 365 Excel 2021 Word 2021 PowerPoint 2021 Microsoft® Project профессиональный 2021 Microsoft Project стандартный 2021 Publisher 2021 Excel 2019 Word 2019 PowerPoint 2019 Project профессиональный 2019 Project стандартный 2019 Publisher 2019 Excel 2016 Word 2016 PowerPoint 2016 Project профессиональный 2016 Project стандартный 2016 Publisher 2016 Excel 2013 Word 2013 PowerPoint 2013 Project профессиональный 2013 Project стандартный 2013 Publisher 2013 Excel 2010 Word 2010 Project 2010 Project стандартный 2010 Publisher 2010 Еще. Меньше
Если Outlook не является стандартным почтовым приложением, потребуется сделать его таковым, чтобы использовать эту функцию. Дополнительные сведения см. в статье Выбор Outlook в качестве программы по умолчанию для работы с электронной почтой, контактами и календарем.
Отправка в виде вложения
Excel, PowerPoint и Word
Выберите файл >поделиться, а затем выберите один из следующих вариантов:
Примечание: Конкретный набор доступных параметров будет варьироваться в зависимости от используемого приложения Office.
OneNote, Visio, Publisher и Project
Выберите файл >поделиться, а затем выберите один из следующих вариантов:
Примечание: Конкретный набор доступных параметров будет варьироваться в зависимости от используемого приложения Office.
Этот параметр требует отправки файла в OneDrive.
Отправка в виде вложения
Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio и Word
Выберите Файл > Общий доступ > Электронная почта, а затем — один из указанных ниже параметров.
Примечание: Конкретный набор доступных параметров будет варьироваться в зависимости от используемого приложения Office.
OneNote
Отправка в виде вложения
Приведенные ниже инструкции относятся к приложениям Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio и Word.
Откройте вкладку Файл.
Примечание: В приложении Project 2010 форматы PDF и XPS недоступны.
Ниже приведены инструкции для приложения OneNote 2010.
Откройте вкладку Файл.
Читайте также: