Есть ли возможность выгрузить базу данных сделок контактов и компаний в формате excel
Хотите перенести клиентов из Excel в Битрикс24, но не уверены, что все переедет так, как вы ожидаете? С бесплатным приложением “Импорт из Excel” загрузить данные в CRM намного проще, чем кажется на первый взгляд.
- Перенос данных из .xls/.xlsx и .csv файлов в CRM;
- Создание связанных контактов, компаний и сделок при импорте из одного файла;
- Поиск дубликатов как внутри файла, так и по вашей базе клиентов в CRM;
- Возможность отменить загрузку и вернуть CRM к состоянию на момент начала импорта.
Вы можете перенести в Битрикс24 не только базу контактов, которую ведете в Excel или Google Docs, но и данные, выгруженные из любой внешней системы.
Мигрируйте базу клиентов в CRM без предварительной обработки. Не тратьте время на то, чтобы привести файл в стандартный вид - загружайте базу “как есть”, а приложение поможет распределить информацию в CRM так, чтобы ей было удобно пользоваться.
Импортируйте только нужное. Проверка на дубли позволит загрузить в CRM только уникальные записи из файла и даст возможность обновить или дополнить данные в уже существующих CRM-карточках, не создавая их дубликатов.
Экспериментируйте. Если вам не понравится результат, отмените последнюю загрузку и попробуйте снова. Вся загруженная информация будет удалена, а данные, сохраненные в CRM до импорта, - восстановлены.
Ваши данные в безопасности и хранятся только в вашей CRM.
Как работать с приложением
- Подготовьте файл с базой клиентов и загрузите его в приложение (будет обработана только первая вкладка Excel-файла);
- Сопоставьте колонки из файла с полями в CRM.
- Дождитесь окончания загрузки.
- добавлен импорт пользователей;
- добавлен импорт пользовательских полей типа "привязка к элементам инфоблока", "привязка к разделам инфоблока";
- реализовано сохранение маппинга полей, при повторном импорте файла маппинг проставится автоматически.
Версия 1
Приложения для загрузки данных из Excel в CRM Битрикс24
Мы осуществляем поддержку с помощью чата в Открытых линиях. Вы можете связаться с нами двумя способами:
1. В чате внутри вашего Битрикс24 (ссылка откроет чат в вашем Битрикс24).
Первый способ наиболее удобен: ответ и историю переписки вы всегда найдете в мессенджере вашего Битрикс24. Однако чтобы ссылка работала в коробочной версии, у вас должны быть установлены и настроены необходимые модули, а портал должен иметь связь с внешним миром. Если по какой-то причине у вас первый способ не работает, воспользуйтесь вторым.
Обратите внимание: мы не оказываем техническую поддержку продукта по телефону и электронной почте.
Мы действительно неравнодушны к вашей обратной связи и делаем всё, чтобы ни один вопрос не потерялся. Напишите нам :)
Установите приложение в Битрикс24. Сразу после установки можно приступать к работе, дополнительные настройки не требуются.
Подробнее о том, как работать с приложением, читайте на нашем сайте.
Для начала вам нужно перейти в раздел "Контакты", выбрать "Контакты" или "Компании" или "Все контакты или компании" (при выборе кнопки "Все контакты или компании" будут выгружены и контакты, и компании в одном файле) – справа вверху нажать на "Еще" – из списка выбрать "Экспорт".
Если вы делаете экспорт контактов, то система выгрузит название компании которое относится к этому Контакту и название сделки.
Следующий шаг – выбор формата, в котором будет сделан экспорт:
- Экспорт в Excel (экспорт контактов в формате Microsoft Excel);
- Экспорт в CSV-файл (разновидность формата Excel. Служит для импорта в различные программы);
- Экспорт в vCard (формат поддерживает мобильный телефон).
Важно! Вы можете нажать на "экспорт всех контактов", и у вас выгрузятся все контакты. Однако в нашей системе существует системное ограничение на количество контактов, экспортируемых за один раз – 500 элементов. Если у вас больше 500 контактов, чтобы экспортировать всю базу, вам нужно нажать поочередно на каждую цифру внизу. У вас будет несколько файлов по 500.
В результате экспорта, вы получите файл со следующими столбцами:
- Тип (показывает контакт или компанию);
- Наименование (название контакта или компании);
- Компания (название компании; если в поле "наименование" указана компания, то этот столбец будет пустой);
- Дата создания (дата создания контакта или компании);
- Создатель (пользователь, который создал контакт или сделку);
- Дата изменения (дата, когда были внесены изменения в контакт или компанию);
- Автор изменения (тот пользователь, который внес изменения в контакт или компанию);
- Теги (теги, которые поставлены к контакты или компанию);
- Ближайшая задача (отображается дата ближайшей задачи);
- Ответственный (пользователь, ответственный за сделку или контакт);
- Сделки (указаны названия сделок, которые привязаны к контакту или компании);
- Должность,Телефон,Email,Адрес,Web (стандартные и дополнительные поля которые указаны в карточке контакта или компании);
- Mailchimp (экспортируется в том случае, если есть интеграция с Mailchimp. Показывается подписан ли контакт на рассылку);
- Примечания (экспортируются примечания, которые создал пользователь. Будет создано столько столбцов, сколько примечаний у вас создано в контакте или компании);
- Дополнительные поля (Экспортируются все поля, которые созданы в контакте или компании. В названии будет указано название этого поля);
Если у вас закончилась пробный/тестовый период, доступ к базе у вас сохраняется, вы в любой момент сможете экспортировать свою базу.
Для начала вам необходимо перейти во вкладку "Сделки", справа вверху нажать на "Еще", нажать на "Экспорт".
Следующий шаг – выбор формата, в котором будет сделан экспорт:
- Экспорт в Excel (экспорт контактов в формате Microsoft Excel);
- Экспорт в CSV-файл (разновидность формата Excel. Служит для импорта в различные программы).
Важно! При экспорте сделок есть ограничение по выгрузке файлов – не более 500 сделок в одном файле.
В результате экспорта сделок вы получите файл со следующими столбцами:
- Название сделки;
- Компания (название компании, которая прикреплена к сделке);
- Основной контакт (контакт, который прикреплен к сделке. Если к сделке прикреплено несколько контактов, то основным является тот, который был создан первым);
- Компания контакта (компания, которая прикреплена к основному контакту);
- Ответственный (пользователь, ответственный за сделку);
- Статус сделки (статус, который присвоен сделке);
- Бюджет (бюджет сделки);
- Дата создания (дата, когда была создана сделка);
- Кем создано (пользователь, который создал сделку);
- Дата изменения (дата последнего изменения сделки);
- Кем изменено (пользователь, который последним изменил сделку);
- Теги сделки (теги, которые присвоены сделке);
- Поля статистики(выгрузится информация всех полей вкладки статистики);
- Ближайшая задача (отображается дата ближайшей задачи);
- Дата закрытия (отображается дата, когда сделка переведена в статус "успешно реализовано" или "закрыто и не реализовано", то есть закрыта. Если сделка не закрыта, то будет указан статус "не закрыта");
- Должность, телефон, E-mail, Адрес (стандартные поля, которые указаны в основном контакте);
- Примечания (экспортируются только последние 5 примечаний сделки);
- Дополнительные поля (Экспортируются все поля, которые созданы в сделке или в прикрепленном контакте. В названии будет указано название этого поля).
Экспорт сделок по фильтру, возможно?
Да, такая возможность есть. Вы можете сделать нужный фильтр или выбрать определенный период. После этого экспортируются те сделки, которые вы выбрали.
Если у вас закончилась пробный/тестовый период, доступ к базе у вас сохраняется, вы в любой момент сможете экспортировать свою базу.
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.61.47.
Загрузка файла выполняется по кнопке Загрузить из формы справочника Контрагенты. Предварительная подготовка файла не требуется.
Загружаться могут основные реквизиты контрагента (краткое и полное наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса, телефон, контактные лица, банковские реквизиты).
На первом этапе обработки Загрузка контрагентов из файла данные загружаются в табличный документ, который при необходимости можно отредактировать следующим образом:
На втором этапе обработки производится сопоставление загружаемых контрагентов с данными информационной базы. Если сопоставить имеющегося контрагента с данными из файла не удается, то автоматически создается новый контрагент, который отмечается в списке знаком «+». На этом же этапе требуется указать группу справочника Контрагенты, в которую будут записаны новые элементы
По кнопке Загрузить в указанной группе справочника Контрагенты создаются новые элементы.
Второй раз любую подобную задачу обмен контрагентами с особенностями, передачу документов, передачу заказов, контактов можно сделать за 40-80 часов. Если же вам нужны дополнительные объяснения, обращайтесь ко мне!
Не лишним будет упомянуть, что есть торги по сути. Когда вы выставляете ордер на продажу, например 1 BTC, биржа подбирает для вас покупателей. Ваш ордер может быть исполнен в одну сделку – если кто-то сразу купит ваш биткоин целиком, либо в несколько – когда ваш биткойн раскупят по частям. Так вот, история торгов – это история именно таких сделок.
Выкачиваем информацию с биржи в Excel
Если сложить все суммы сделки (вот почему покупку мы делали отрицательной), то получим сальдо или как там его – мне больше нравится слово профит, хотя и «прибыль» тоже ничего. В данном случае вроде бы 63 копейки прибыли, но….. Тут, насколько я вижу, хотя надо бы и проверить, сумма указывается ДО вычета комиссии биржи – 0.2%.
Что такое загрузка контрагентов в Битрикс24 и зачем она нужна?
Одна из самых востребованных задач при внедрении Битрикс24 – загрузка базы контрагентов из 1С CRM, 1С: Управление торговлей, 1С: Комплексная автоматизация и других ERP- и CRM-систем.
Даже если 1С нет, почти у всех компаний хоть в каком-то виде база клиентов есть, и ее нужно загрузить.
Все клиенты от всех систем ждут развитых возможностей по обмену информацией.
Это же касается инструкции, как выгрузить контрагентов из 1С 8.2. Для этой версии программы можно использовать универсальные методы работы, которые позволят обойтись без помощи расширенного доступа. Однако это касается далеко не всех типов задач при работе с приложением.
Использование программ для ведения бухгалтерского учета это удобный способ обработки данных к примеру, можно выгрузить контрагентов из 1С и дополнить расширенной информацией. Если же вам нужны дополнительные объяснения, обращайтесь ко мне!
В Битрикс24 есть штатный импорт компаний и контактов. Что он умеет?
Он умеет загружать контакты и компании из файла csv стандартного формата (скачать пример).
Подобный файл можно собрать из “базы клиентов в экселе”, если она у вас есть.
Как сделать выгрузку из 2гис в excel?
Необходимо заполнить эту форму характеристиками, которые уже есть в базе. Например, если у здания уже есть характеристика «Общая площадь», тогда её и следует выбрать. После того, как во всех закладках указаны имеющиеся характеристики, следует нажать кнопку «Создать все характеристики». В этом случае для оставшихся пустыми полей будут созданы характеристики.
История торгов из Exmo в Excel
Ок, работает, писать данные можем. Теперь давайте попробуем забрать с exmo.me всю историю торгов. Точнее не так – всю историю Эксмо не дает, а дает максимум 10 000 последних торгов по паре.
Вот код – вставим в IDLE, сохраним как exmo_excel.py и запустим (о том, что такое API и как работать с ним на Exmo читайте в других статьях цикла – ссылки в конце статьи, над комментариями).
Должны увидеть список пар, по которым торговали, и кол-во полученных сделок по каждой их них. У меня это выглядит так:
Не лишним будет упомянуть, что есть торги по сути. Когда вы выставляете ордер на продажу, например 1 BTC, биржа подбирает для вас покупателей. Ваш ордер может быть исполнен в одну сделку – если кто-то сразу купит ваш биткоин целиком, либо в несколько – когда ваш биткойн раскупят по частям. Так вот, история торгов – это история именно таких сделок.
Вообще, стоило бы сравнить с историей торгов на сайте Эксмо, но там как будто специально неудобно сделано.. В общем, похоже на правду, на этом и остановимся пока. Если что, историю торгов можно смотреть тут (раздел сделки):
Теперь, собственно, нужно объединить оба скрипта, что бы получить историю торгов и выгрузить в эксель. Немного магии и вуаля:
Вставляем этот код в IDLE, сохраняем, запускаем.. У вас должен появиться Excel-файл exmo_excel.xlsx рядом со скриптом. Откроем, посмотрим.
Я поставил фильтр по паре LTC_RUB, что бы еще раз акцентировать внимание на сделках, так в файле все торги по всем парам (точнее, последние 10 000 торгов). В первой колонке время сделки (по времени биржи), в остальных вроде понятно, объясню про ID ордера и ID сделки.
Смотреть стоит по времени, т.е. снизу вверх. 14 августа я на почти 150р купил 0, 618LTC по курсу 242,38. Для этого я создавал отложенный ордер (52466257), который был исполнен в рамках одной сделки (5227092).
После этого я, видимо, выставил отложенный ордер на продажу купленного (52466294), который исполнился опять же одной сделкой.
После этого я создал отложенный ордер на покупку (62752648), который был исполнен частями –обратите внимание, что тут две строки с одним и тем же номером ордера и одной и той же ценой, но разными суммами, временем и id сделки. Т.е. сначала кто-то купил почти всё, а потом кто-то еще докупил, что осталось.
Если сложить все суммы сделки (вот почему покупку мы делали отрицательной), то получим сальдо или как там его – мне больше нравится слово профит, хотя и «прибыль» тоже ничего. В данном случае вроде бы 63 копейки прибыли, но….. Тут, насколько я вижу, хотя надо бы и проверить, сумма указывается ДО вычета комиссии биржи – 0.2%.
Если еще раз обратите внимание, то первую сделку я провел за 150 рублей, купив 0,618LTC, а продаю 0,617LTC – потому что часть купленного в LTC съела комиссия (рубли не псотрадали). Когда же я продаю купленное, комиссия берется с рублей – но тут я не вижу, что бы это отражалось. Поэтому, наверное, более точно было считать так (дополнил столбец руками):
Для положительных сумм сделок мы вычитаем комиссию 0.2% (формула видна на рисунке), отрицательные считаем как есть – так правильно. Итого, профит составил 2,8 копейки, юхууу))
Не помню, что я тестил на этой паре год назад, и какие настройки прибыльности стояли, но в общем имейте в виду такую выдачу инфы, что через API, что на сайте.
Если хотите, можете сразу выводить в эксель прибыль за вычетом комиссии. Для этого строку
В общем, делайте с экселем теперь что хотите, стройте графики или сводные таблицы, инструмент для получения данных у вас есть.
После ввода наименования настройки, например, Вывод контактной информации контрагентов , нам не придется каждый раз настраивать отчет заново. Если же вам нужны дополнительные объяснения, обращайтесь ко мне!
Необходимо разобраться, как выгрузить контрагентов из 1С в Эксель при помощи функций расширенного доступа, если пользователю предстоит работа с большим объемом данных. Для заданий меньшего масштаба будет достаточно предустановленных функций. Для консольного режима ввода желательно заручиться помощью профессионала.
Синхронизация контрагентов 1С и компаний Битрикс24
Мы реализовали таймаут при экспорте, чтобы не попадать под ограничения облачного API (по ощущениям 1-3 запроса в секунду, не более.
Если этого не сделать, вы сначала увидите нестабильную работу API (массовые ответы 503 “too many requests”, а при следующем обмене: 403 Forbidden).
4. После уточнения деталей экспорта нажмите на кнопку "Выполнить" — Битрикс24 сформирует для вас файл для экспорта.
Затем скачайте его, нажав на кнопку "СКАЧАТЬ".
Затем можно закрыть окошко экспорта. Всё.
ПРОБЛЕМЫ С ЭКСПОРТОМ
Иногда может случиться такое, что система вам указывает, что у вас нет данных для экспорта. При этом база клиентов есть.
Это происходит из-за того, что в карточке клиента установлена галочка "Не участвует в экспорте"
Это правило можно изменить массово.
Для этого:
1. выберите все элементы сразу (Контакты, например) — галочкой слева сверху
2. внизу нажмите на кнопку "Выберите действие"
3. выберите пункт "Участвует в экспорте"
4. можете установить галочку так же и в пункте "для всех", но аккуратнее. — действие будет применено абсолютно для всех элементов (всех Контактов, например). Если вам нужно сделать доступными для экспорта только часть элементов, то тогда не нужно устанавливать эту галочку и наоборот.
5. после этого вы сможете экспортировать базу клиентов
Как из CRM Битрикс24 выгрузить сделки с емейлами контактов?
Используем CRM Битрикс24. Есть множество сделок на определенной стадии. Хотим по контактам этих сделок сделать емейл рассылку (не через Битрикс). У каждой сделки есть контакт с емейлом (и именем). Как выгрузить все сделки на определенной стадии с емейлами контактов в csv файл?
Проблема в том, что емейл для отображения никак не выбрать, отображается только имя контакта.
Если идти через страницу контактов, там отображается емейл, но нет ссылки на сделку.
Задача кажется очень типовой, при этом саппорт Битрикса ответил, что выгрузить сделки вместе с емейлами их контактов невозможно.
Как вручную выгрузить нужный сегмент из базы CRM Битрикс24 в сервис рассылок UniSender?
Думаете, что ручная выгрузка не совсем удобна и занимает много времени? Не спешите так думать, ведь у нас для вас есть хорошая новость! Мы разработали функционал выгрузки необходимых контактов в нужный список в личный кабинет Unisender.
Как это работает и что это дает, читайте в статье.
Что для этого необходимо?
1. Создаем список в личном кабинете Unisender.
2. Вводим название списка и сохраняем.
3. Видим, что необходимый список создан.
Подготовительный этап на стороне Unisender завершен.
Теперь нам необходимо выбрать нужные данные в Битрикс24 и добавить в созданный нами список в личном кабинете Unisender.
4. Открываем приложение по автоматической рассылке и переходим в раздел Рассылки.
5. И создаем новую рассылку.
6. Настраиваем необходимую сегментацию.
7. Выделяем необходимые контакты и добавляем в рассылку.
8. А теперь выгружаем выбранные контакты в список, который мы создали на стороне Unisender.
9. Нажимаем кнопку сохранить в список и видим, что контакты выгружены.
10. Проверяем выгруженные контакты на стороне Unisender.
Выводы
Благодаря простым шагам, мы сделали ручную выгрузку нужного нам сегмента из базы CRM Битрикс24 в сервис рассылок UniSender. Как видно из описанного выше — процедура не сложная и не занимает много времени.
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Читайте также: