1с унф срм как пользоваться
Знание своих клиентов, история взаимодействия с каждым из них, ответственность в исполнении данных обещаний и высочайшее качество обслуживания – это основа для удержания имеющихся и привлечения новых клиентов .
Работа с клиентами в 1С:УНФ: обязательность, четкость, наличие обратной связи
В системе "1С:Управление нашей фирмой 8 (1С УНФ)" присутствуют некоторые элементы CRM-технологии (Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами).
УНФ дает возможность вести подробные истории отношений с имеющимися и возможными клиентами – фиксировать письма, звонки, встречи, переговоры, обещания, заказы, пожелания и пр.
В системе можно планировать встречи и контакты с клиентами – скажем, необходимость выставить счет или выслать коммерческое предложение, перезвонить в определенный час, назначить встречу. УНФ поможет сохранить данные клиентам обещания и достигнутые договоренности – они фигурируют в "Календаре сотрудника" ответственного за контакт.
Данная организация работы позволяет:
взаимодействовать с клиентами на регулярной основе, сократить риски ухода клиентов,
организовать системную работу по повышению качества обслуживания, сохранения лояльности клиентов, увеличению клиентской базы и пр.,
в сложных ситуациях или при отсутствии ответственного менеджера оперативно получать историю взаимоотношений и информацию о достигнутых с клиентом договоренностях.
Анализ базы клиентов – для персонального подхода к каждому клиенту
1С:УНФ позволяет произвольным образом дополнять структуру данных – для накопления информации о качестве и составе имеющейся клиентской базы. К примеру, можно добавить реквизиты о принадлежности клиента к определенному классу важности, типу, региону , масштабу предприятия , виду деятельности и пр. Для добавления новых характеристик не требуется программировать систему – эта задача решается в пользовательском режиме системы.
1С:УНФ позволяет получать широчайший спектр отчетов по различным разрезам: по заказам, контактам, сегментам клиентов и пр.
Фирма «1С» систематизировала описание последних изменений подсистемы CRM в 1С:УНФ. Разбираем особенности и главные фишки.
Не такая, как все
Фирма «1С» опубликовала обновленное описание подсистемы CRM в 1С:УНФ. Разработчики рассказали о нескольких характерных возможностях конфигурации: едином контакт-центре, интеграции с мобильными приложениями, автоматизации с помощью бота Даши и бизнес-отчетности в части управления продажами.
В результате пользователи получили продукт, который не похож ни на какое другое тиражное решение 1С, и который, безусловно, в части CRM умеет значительно больше, чем любая другая «торговая» конфигурация.
То, что она не такая, как все – это баг или фича?
1С:УНФ – это действительно оригинальное решение. Чтобы научиться отражать типовые бизнес-процессы в этой конфигурации, даже при наличии аналогичного опыта, нужно начинать с нуля. Или почти с нуля.
Хотя, если судить по данным «Справочника внедренных решений», оригинальность решений в 1С:УНФ, скорее, идет на пользу, чем во вред. Например, внедрений на базе «1С:Управлении торговлей», сейчас значительно больше, чем на УНФ, но число проектов с использованием УНФ стабильно растет, а с использованием УТ также стабильно падает.
Внедрений 1С:УТ больше, но последние 5 лет идет спад. Внедрений 1С:УНФ меньше, но ежегодно фиксируется рост (за исключением 2020, коронакризисного, года). Источник: Справочник внедренных решений на сайте 1С
Что нового в подсистеме CRM в 1С:УНФ
Подробное описание обновленного раздела CRM в 1С:УНФ доступно на сайте «1С».
Мы попробуем указать основные, на наш взгляд, направления развития CRM в УНФ.
Расширение каналов продаж: интеграция с мессенджерами, соцсетями, корпоративным сайтом – присутствие везде, где могут оказаться потенциальные клиенты.
Простая техническая реализация на стороне пользователя: например, для сборки мобильного приложения или веб-витрины потребуются буквально минуты.
Общая картина для руководителя и для менеджера: дашборды, рабочие места с календарем или канбан-досками.
Кроме текстовых описаний, для всех ключевых возможностей в раздел добавлены видеоинструкции по настройке. Узнать больше о новых возможностях CRM в 1С:УНФ можно на сайте «1С».
Целью создания коммерческих предприятий является извлечение прибыли, источником которой выступает своевременное удовлетворение потребительского спроса, сопровождаемое оптимизацией собственных затрат. Достижение желаемого уровня доходов требует организации эффективной деятельности персонала, воплощающего стратегические замыслы руководителей фирмы. Некрупный масштаб бизнеса не должен становиться препятствием на пути внедрения современных технологий управления. Предназначенная для небольших фирм конфигурация УНФ включает многие инструменты CRM–систем и обеспечивает менеджеров необходимыми инструментами управления.
Философия CRM–технологий
Программное обеспечение этого класса отличает ориентация на увеличение объемов продаж через автоматизацию маркетинговых операций, анализ сведений о клиентах и их заказах, всесторонняя оценка деятельности менеджеров по продажам. Для решения названных задач в программное обеспечение включают типовые компоненты:
- Рабочие места для сотрудников фронт-офиса, обеспечивающие авторизацию пользователей, возможность работы с базой клиентов, оформление продаж и осуществление иных операций;
- Централизованное хранение данных;
- Подсистему бэк-офиса для руководителей среднего и высшего звена, реализующую функции планирования работ и формирования аналитической отчетности разных срезов.
Предполагается, что имея в распоряжении CRM-инструментарий, менеджер повысит «степень удовлетворенности клиента». Опираясь на сведения системы, он в состоянии предугадывать возможные пожелания клиента, формировать адресные коммерческие предложения, поддерживать оперативную связь с заказчиками посредством различных каналов связи, то есть быть незаменимым и желанным контрагентом. Руководство, в свою очередь, из данных приложения будет знать о различных аспектах деятельности сотрудников, планировать и корректировать их работу в соответствии с выбранными ориентирами.
Управление отношениями с клиентами в УНФ
В меню приложения необходимые инструменты собраны в разделе CRM. Здесь пользователь получает доступ к справочникам, журналам документов и операциям, объединенным в логические группы:
1СПАРК Риски – приложение, автоматизирующее деятельность по управлению налоговыми рисками и оценку надежности партнеров. Пользователь, создав в УНФ мониторинг по контрагенту, будет получать из 1СПАРК Риски полезную информацию при условии покупки лицензии.
Все о покупателях
Выбрав ссылку «Покупатели» в группе инструментов CRM, пользователь открывает справочник «Контрагенты» с предустановленным фильтром, обеспечивающим вывод сведений исключительно о потребителях продукции и услуг.
Интерфейс содержит инструменты, которые обычны по сути, но при этом позволяют повысить скорость работы менеджера за счет сведения разнообразной информации:
- На правой панели расположены инструменты создания фильтров, обеспечивающих отбор записей, например, закрепленных за конкретным менеджером;
- Здесь же выведена контактная информация, что исключает затраты времени на ее поиск в других источниках;
- Табличная часть содержит столбец «Долг», содержание которого безусловно полезно при работе с дебиторской задолженностью или отслеживании неисполненных заказов;
- Кнопка «Досье» открывает окно, содержащее обзор сведений о партнере в официальных источниках, в том числе в государственных реестрах ЕГРИП/ЕГРЮЛ и собственную информацию фирмы;
- Кнопки «Купить», «Продать» и «События» обеспечивают быструю возможность создания документов, заполненных данными выбранного контрагента.
Систематический контроль – залог эффективной работы
В группу включены отчеты, которые представляют сводные данные в соответствии с философией CRM:
- Анализ базы контрагентов – отражает динамику развития клиентской базы в разрезе менеджеров;
- Анализа работы менеджеров – содержит графические и числовые характеристики, иллюстрирующие результаты работы персонала в разрезе выручки, количества заказов, зафиксированных событий и существующей задолженности клиентов;
- Воронка продаж – форма носит имя известного маркетингового термина, содержание соответствует наименованию, но более специфично: отчет строится на основании истории состоянии заказов;
- Календарь событий и другие.
Качество отчетов зависит от того, насколько полно фиксируют свою деятельность в программе сотрудники, взаимодействующие с клиентами: для создания многих отчетов необходима история изменения состояний заказов. Другим важным фактором является создание в приложении заданий персоналу и настройка правил рабочих процессов. Качество отчетов снижается, если инструменты CRM используются не в полном объеме.
Данный материал содержит краткий обзор CRM-инструментов. При подробном знакомстве специалисты в сфере продаж безусловно найдут в УНФ значительно больше полезных нюансов.
Вебинар будет интересен владельцам и директорам небольших компаний и индивидуальным предпринимателям, которые хотят повысить объем и рентабельность продаж.
1. CRM-сиcтема 1С:УНФ как первая программа для бизнеса
— CRM как первая программа для бизнеса – тренд малого бизнеса
— Почему 1С:УНФ – выгоднее, чем другие CRM
— Включаем в 1С:УНФ только нужные функции
2. Как запустить CRM в вашей работающей программе 1С:УНФ
— Пошаговая инструкция для начинающих: источники рекламы и учет лидов
— CRM для продвинутых: настройка этапов продаж и специализированные воронки
— Как CRM-отчеты помогают принимать решения
3. Рентабельность сделки во главе угла: продаем только с прибылью!
Уникальный CRM-инструмент Калькуляция заказа: ваша CRM-система окупится за 5 сделок.
Вебинар проходил 17.11.2016, разобрана версия 1С:УНФ 1.6.7.
Добавить комментарий Отменить ответ
Оснащение для магазина с доставкой от компании Ru-Holod
Выбор оборудования зависит от цели его эксплуатации. В магазине оборудование для реализации продуктов питания, условия хранения которых требуют поддержания особой .
Проверка отчетности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в 1С ЗУП 3.1
Какие проверки необходимо произвести для успешной сдачи отчетов 6-НДФЛ и 2-НДФЛ и какие средства в 1С ЗУП 3.1 в этом .
Как сократить издержки в производственной компании малого бизнеса. Вебинар
18 февраля 2020 г. состоялся вебинар «Как сократить издержки в производственной компании малого бизнеса. Планирование, фактическая себестоимость, анализ в 1С:Управление .
Появился новый инструмент для планирования работы - Задачи. Планируйте свои задачи или назначайте задачи другим сотрудникам.
Опишите что нужно сделать, установите время выполнения и ответственного. Теги позволяют группировать задачи по разным темам.
Создавайте задачи по любому из объектов в программе, нажав на иконку Напоминание - Создать задачу.
Контакт-центр: обрабатываем входящие, ставим задачи, планируем в календаре
Теперь менеджер в одном списке видит все дела на сегодня: задания на работу, события, а также новую возможность - задачи.
Перенаправление входящего на другого менеджера происходит по стрелочке в карточке, с выбором сотрудника. Если входящее не требуется обрабатывать, просто закроем карточку.
Для просмотра дел в контакт-центре предусмотрено несколько вариантов: список, канбан, календарь.
При работе в варианте Канбан можно менять сроки задач, перемещая из одной колонки в другую.
Можно планировать дела на сегодня, перемещая задачи из колонки Без срока в колонку Сегодня.
Программа отслеживает задачи, по которым просрочено выполнение, в колонке Просрочено.
Вариант просмотра Календарь выведет дела на сегодня, неделю или месяц на календаре.
Смотрите свободные периоды времени в календаре для оперативного планирования своих дел.
Контакт-центр доступен для работы сотрудников с профилем Продажи и располагается в разделе CRM.
Для планирования работы других сотрудников используется инструмент Календарь.
Открыть для работы календарь можно в разделах: Главное и Работы (при включенной возможности выполнения работ).
В календаре сотрудник также сможет увидеть все свои дела и запланировать новые: события, задачи, задания на работу.
С новой возможностью Контакт-центр сотрудники в одном рабочем месте общаются с клиентами, решают текущие и просроченные задачи, отвечают друг другу, планируют работу в календаре.
Доска в виде канбан
В контакт-центре начиная с версии 1.6.24 добавлена возможность создавать свои доски для работы со списком дел.
Доски в виде канбан — это группировка дел одного календаря в виде колонок.
Используя доски можно упорядочить и оптимизировать задачи.
Для просмотра списка досок выберите вариант отображения Доски в разделе CRM - Контакт-центр.
Используйте личные доски для планирования своих дел, а командные доски, добавляя участников для выполнения задач рабочей группы.
Для создания новой доски нажмите карточку со знаком +.
Для начала работы с доской выберите ее в списке. Можно настраивать и изменять порядок колонок в зависимости от цели доски. Например, личная доска может содержать колонки В работе, На согласовании, Завершены.
Настройка колонок выполняется нажатием на кнопку со знаком шестеренки.
Можно настроить правила быстрого изменения состояния задачи или события при переносе в колонку. Для этого в настройках выберите колонку (кроме колонки Необработанное) и перейдите по гиперссылке + правило.
Для изменения созданной доски перейдите в настройки и выберите поле Календарь.
Массовое создание задач
Для более удобного наполнения досок делами включили возможность постановки задач сразу по нескольким элементам списка, например, контрагентам. В списке выделите несколько элементов и в меню Напоминание выберите Создать задачу.
Заполните данные задачи и запишите ее. Задачи будут созданы по каждому элементу отдельно.
Доски для телемаркетинга
Для привлечения и удержания клиентов используем инструмент телемаркетинг. С помощью телемаркетинга рассказываем об акциях, новых возможностях, получаем обратную связь от клиентов по существующим услугам или продуктам.
Используйте доски для проведения телемаркетинга. С помощью доски сотрудники быстро обрабатывают клиентскую базу, а руководитель постоянно видит, сколько клиентов уже обзвонили и результаты.
Как создать доску для телемаркетинга:
- Создайте личную или командную доску, добавляя участников телемаркетинга.
- Настройте порядок и состав колонок. Например: Необработанное, Перезвонить позже, Завершены.
- Подготовьте список клиентов для обзвона. Используйте отчет, отсортируйте или отберите клиентов по выбранному признаку, поставьте задачу сразу по всем выбранным клиентам. Например, выберите клиентов конкретного сегмента или тега или отсортируйте по сумме продаж.
- Менеджеры могут обзванивать клиентов по порядку, перенося задачи в нужную колонку в зависимости от результатов звонка. Просматривайте доску и анализируйте количество клиентов, которым уже позвонили, результат звонка, количество оставшихся клиентов.
- После завершения обзвона доску можно перевести в недействительные.
Читайте также: