1с унф создать контрагента
В данном обзоре мы рассмотрим как в программе 1С:УНФ работать со справочником Контрагенты.
Работа со справочников Контрагенты в 1С:УНФ
Журналы Покупателей, Поставщиков и прочих контрагентов
Иерархия и быстрые отборы
Создание контрагентов и заполнение реквизитов по ИНН
Контактная информация и контактные лица
Настройка аналитики расчетов и счетов учета
Документы, договоры, банковские счета, события, прикрепленные файлы, отчеты, виды цен и номенклатура поставщиков, отчеты по контрагентам в 1С:Управление нашей фирмой
Карточка контрагента начиная с версии 1.6.25 стала еще наглядней. Теперь вид контрагента - юридическое или физическое лицо - стал основной информацией для заполнения. Добавлена возможность изменить основной вид контрагента, используемый по умолчанию. Теперь, если компания работает в основном с физическими лицами, можно указать это в настройках. При создании нового контрагента по умолчанию будет выбран нужный вид. Ранее все контрагенты по умолчанию создавались как юридическое лицо.
Контактная информация контрагента отображается в более удобном виде. Теперь она занимает меньше места, но при этом стала более функциональной. Не нужно переключаться между вкладками для просмотра истории или должности. Вся информация по работе с контактами содержится на вкладке Основное. Кроме того, благодаря свернутому отображению контактов карточка контрагента открывается быстрее даже при большом количестве контактов. В карточке и списке контрагентов появились данные о головном контрагенте и его подразделениях. Это поможет просматривать структуру подразделений контрагента и быстро находить нужного контрагента из иерархии.
В новой версии обновился внешний вид карточки контрагента. Она стала информативнее: вид, юридические данные и контактная информация контрагента вынесены на первый план. При создании новой карточки эти данные будут указываться пользователями в первую очередь.
Изменение поможет организовать корректное отображение данных в программе и подстановку в печатных формах документов.
Информация о контактах занимает меньше места благодаря свернутому отображению. В свернутом виде информация о контакте выводится строкой: наименование, должность и контактная информация контакта.
Такой вариант отображения помогает визуально отделить контакты с заполненной информацией от незаполненных.
По кнопке Еще в группе контакта можно указать для него:
- Использовать как основной. Контакт, установленный как основной, автоматически подставляется в события и печатные формы.
- Использовать как подписанта. Контакт, назначенный подписантом, автоматически подставляется в печатные формы.
- команды Переместить вверх и Переместить вниз позволяют изменить порядок контактов в карточке контрагента.
- Показать контакт в списке. Открывает список контактов контрагента в отдельной форме для просмотра дополнительной информации.
Появилась возможность настроить основной вид контрагента, заполняемый программой по умолчанию.
Ранее все контрагенты по умолчанию создавались как юридическое лицо.
Теперь, если компания ведет работу в основном с физическими лицами или ИП, можно указать основной вид, который будет использоваться по умолчанию в новой карточке.
Для настройки переходим в раздел Настройки - Настройки пользователей и прав - Пользователи - Настройки пользователя. Настройка Основной вид контрагента заполняется для каждого пользователя.
При создании нового контрагента в карточке сразу будет выбран вид, указанный в настройке Основной вид контрагента.
Если Основной вид контрагента не заполнено для пользователя, то, как и раньше, по умолчанию создается контрагент вида Юр. лицо.
В карточке и списке контрагентов отображается информация о головном контрагенте и его подразделениях.
Это поможет просматривать структуру подразделений контрагента и быстро находить нужного контрагента в иерархии. Установить признак головного контрагента можно в группе Юр. данные.
Обратите внимание, если контрагент уже используется как основной для другого контрагента, в его карточке отсутствует поле Головной контрагент.
По ссылке Подразделения можно просматривать структуру головного контрагента и его подразделений.
Для просмотра информации о головном контрагенте в списке справочника Контрагенты необходимо включить отображение колонки Головной контрагент в меню Еще - Изменить форму.
Для этого в окне Настройка формы отметьте флажками группу Головной и элементы в группе. Примените изменения.
В списке контрагентов появится колонка Головной с информацией о головной компании контрагента и ее подразделениях.
Такой вариант отображения позволит выполнять поиск по данным головного контрагента или подразделений.
При клике на данные в колонке выводится иерархия контрагентов.
Кроме того, информация о головном контрагенте доступна в панели контактной информации (справа).
1С-Контрагент сервис для получения информации о контрагентах в программах 1С в частности расскажем о его применении в 1С Управление Нашей Фирмой.
1С-Контрагент — сервис который позволяет заполнить карточку по ИНН или названию, проверить данные клиента по ЕГРЮЛ, а также проверить благонадежность контрагента. Сервис разделен на 2 части — заполнение по ИНН и Досье
Рассмотрим сервис 1С Контрагент подробнее
1. Заполнение данных контрагента по ИНН или названию.
Данная функция позволяет уменьшить ошибки связанные с человеческим фактором и снизить время и количество данных, запрашиваемых у клиента, при его регистрации в базе контрагентов.
Для заполнения основных реквизитов клиента Вам достаточно получить от него Название предприятия и ИНН
При создании карточки клиента в базе нажимаем кнопку «Заполнить по ИНН или наименованию»
В открывшейся форме вводим ИНН или Наименование
и нажимаем «Найти»
При поиске по ИНН программа покажет данные одного предприятия, если вводим Наименование, то программа выдаст все предприятия с аналогичным наименованием.
Если предприятий много, то программа выдаст первые 20 вариантов и попросит уточнить реквизиты для поиска
Уточнить можно по региону или/ адресу предприятия
Если мы нашли нужное нам предприятие, то нажимаем в нижней части формы кнопку «Выбрать».
В карточке предприятия заполнятся следующие поля:
Контакты — заполняется ФИО руководителя указанные в ЕГРЮЛ
Компания — название предприятия как оно указано в ЕГРЮЛ
Юридический и фактический адрес предприятия
Проверка на наличие дублей
Юридические данные предприятия — ИНН, КПП и ОГРН
Используя сервис 1С-Контрагент мы исключаем ошибки в основных юридических данных предприятия.
2. Досье Контрагента
В Досье собраны данные для проверки Контрагента на благонадежность. Все сведения взяты из открытых сведений из ЕГРЮЛ, Росстат и др.
Чтобы зайти в Досье контрагента нажимаем на кнопку «Досье» в карточке контрагента.
На первой странице Досье собрано самые важные показатели из других страниц:
Основные реквизиты из ЕГРЮЛ
Наличие Бухгалтерской отчетности и за какой период из вкладки «Бухгалтерская отчетность»
Показатели за последний отчетный год взяты их вкладки «Анализ отчетности»
Показатели Оценка риска и Кредитоспособность - из «Финансовый анализ»
Если были проверки, то эти данные тоже появятся на Главной странице.
Вкладка «ЕГРЮЛ»
Вкладка «ЕГРЮЛ» представляет собой упрощенный вариант выписки из ЕГРЮЛ
Благодаря Досье и 1С-Контрагенту не требуется запрашивать выписку о контрагенте в налоговой или у самого контрагента — в течении одной минуты мы получаем достоверную информацию на текущий момент.
Часть информации интерактивная и позволяет провести анализ также и аффилированных юридических лиц
Вкладка «Бухгалтерская отчетность»
В данной вкладке содержатся основные отчеты из базы Росстата — Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках» и другие
Бух отчетность взята за последние 3 года от последнего опубликованного Баланса
Вкладка «Анализ отчетности»
«Анализ отчетности» содержит основную краткую информацию из Бухгалтерской отчетности.
Вкладка «Финансовый анализ»
«Финансовый анализ» показывает и визуализирует основные коэффициенты из анализа финансовой деятельности. По каждому показателю приведено описание его расчета.
Вкладка «Проверки»
Данная вкладка содержит информацию о последних проверках.
Данное досье не является абсолютно верным средством оценки предприятия — т. к. данные используются обобщенные из официальных источников и могут быть искажены. Досье позволяет быстро оценить работоспособность контрагента.
Более полный анализ на основе дополнительных источников с выдачей юридически значимой правки можно получить в сервисе «1СПАРК риски»
Приобретение сервиса
Сервис можно купить у партнеров компании 1С — в том числе и у нас — позвоните нашим специалистам и они подключат Вам 1С-Контрагенти проконсультируют о его использовании.
1С-Контрагент входит в состав тарифов ИТС(КП) уровня Проф и подключается автоматически при подключении интернет-поддержки.
Также сервис можно получить платно по следующим тарифам:
"1С:Контрагент" тестовый на 3 месяца
Автозаполнение реквизитов контрагента или организации по ИНН или наименованию на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП – 20 обращений
"Досье контрагента" – 10 отчетов
Возможность получать данные с веб-сервиса "1С" для ввода и проверки адресов – без ограничений
Автоматическое заполнение и проверка реквизитов инспекций ФНС и филиалов ФСС и ПФР – без ограничений
"1С:Контрагент" на 12 месяцев
Стоимость - 4800 руб.
Автозаполнение реквизитов контрагента или организации по ИНН или наименованию на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП – 7200 обращений
"Досье контрагента" – 360 отчетов
Возможность получать данные с веб-сервиса "1С" для ввода и проверки адресов – без ограничений
Автоматическое заполнение и проверка реквизитов инспекций ФНС и филиалов ФСС и ПФР – без ограничений
"1С:Контрагент" безлимитный
Стоимость - 3500 руб/месяц
Автозаполнение реквизитов контрагента или организации по ИНН или наименованию на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП – без ограничений
"Досье контрагента" – без ограничений
Возможность получать данные с веб-сервиса "1С" для ввода и проверки адресов – без ограничений
Автоматическое заполнение и проверка реквизитов инспекций ФНС и филиалов ФСС и ПФР – без ограничений
Специалисты РПС-Учет консультируют и обучают методологии работы в 1С Управление Нашей Фирмой. Для подключения техподдержки РПС-Учет или запроса консультации заполните форму:
Редактирование информации о контрагентах и контактных лицах в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) начиная с версии 1.6.1 стало гораздо быстрее и удобнее.
Для быстрого отбора в списке Контрагентов можно установить признаки Покупатель, Поставщик и Прочие отношения.
В карточке контрагента появилась строка состояния, содержащая сводную информацию по взаиморасчетам, объему продаж и датам последних взаимодействий.
Из панели навигации в карточке контрагента можно открыть журнал всех документов по этому контрагенту. Создавать новые документы можно сразу в этом журнале.
Кроме того, добавили возможность быстрого ввода контактной информации, присвоения тегов и создания дополнительных реквизитов.
В документах можно заполнить контрагента по его номеру телефона.
В списке контрагентов добавили правую панель для быстрого отбора, в том числе по дате создания.
В правой панели списка контрагентов и в списках документов выводится панель контактной информации, включающая полную контактную информацию о контрагенте и его контактных лицах для текущего документа.
Из панели контактной информации можно быстро подготовить e-mail или создать новое событие.
Работать с карточкой контактного лица стало легче.
Были добавлены следующие новые возможности:
- заполнение должности из списка созданных введённых;
- отдельное поле с датой рождения;
- отражение в списках только актуальных контактных лиц.
Коды организаций - нерезидентов
При постановке на учет иностранной организации в налоговом органе Российской федерации ей присваивается ИНН, в противном случае для идентификации иностранной организации можно использовать регистрационный номер.
Если в карточке иностранной организации ИНН не заполнен, вместо него в печатных формах будет выводиться регистрационный номер рядом с наименованием контрагента.
Нововведения используются только произвольных (не унифицированных) печатных формах документов.
Сегодня поговорим о том, как создать печатную форму КП без программиста.
Представим, что нам необходимо в программе 1С Управление Нашей Фирмой создать макет печатной формы с шаблона.
У нас есть шаблон в формате какого-либо текстового документа. В нем есть шапка документа, логотип, табличная часть, какие-либо реквизиты, место для подписи и другое.
В программе открываем подсистему “CRM” и переходим в пункт «шаблоны КП и договоров».
Создаем новый документ, нажимаем кнопку «создать».
Первое, что мы должны заполнить — это назначение (т.е. откуда мы будем печатать данный шаблон). Для примера выберем «договор контрагента + заказ покупателя».
Далее придумываем наименование данного документа.
В пункт 2 «прикрепите документ шаблон» загружаем с компьютера тот шаблон в текстовом документе, который нам необходимо перенести в программу.
Далее необходимо произвести настройку документа. Установить формат даты и времени.
Далее в выпадающих списках отмечаем галочкой реквизиты, которые мы хотим видеть в нашем документе.
После того, как выбраны все необходимые пункты и параметры, нажимаем на кнопку «добавить отмеченные параметры в файл».
Мы загрузили шаблон в программу и добавили необходимые реквизиты для заполнения. Далее нажимаем на кнопку «редактировать». У нас откроется документ для редактирования.
Пока он выглядит некрасиво. Все, что мы хотели добавить, отражается списком в верхней части.
Что мы делаем? Мы выделяем, вырезаем нужные поля и расставляем их на свои места.
После того, как мы привели внешний вид документа в понятный приемлемый вид, сохраняем его и в программе нажимаем на кнопку «завершить редактирование».
Таким образом, мы создали шаблон печатной формы коммерческого предложения.
Осталось проверить присутствуют ли в программе реквизиты, которые мы выбрали, чтобы они выводились в печатную форму.
Для начала хотелось бы внести ясность и начать с определения понятия контрагента. Контрагент - это лицо или учреждение, которое является одной из сторон договора и берет на себя обязательства по договору в гражданско-правовых отношениях.
Данный раздел предназначен для сохранения данных о производителях и покупателях. Для отображения контрагентов определенного класса (это могут быть производители или покупатели) вам необходимо поставить галочку над перечнем деталей раздела. Дополните контрагента в разделе по кнопочке Создать и внедрите данные по объединениям в раскрывшуюся карту (рис. 1). Сам справочник вы можете открыть из блоков Продажи-покупатели, CRM-покупатели, Закупки-поставщики.
Для начала вам необходимо заполнять данные о контактных личностях в объединении, под наименованием, Контакты. Для этого, в строчном подразделе, наберите имя или фамилию в раскрывающемся реестре вам будут представлены для подбора необходимые версии из раздела Контакты. При отсутствии необходимого контакта в перечне, новейший вариант добавится в пособие и привяжется, вслед за заполнением информации.
Обратите внимание, что одиночный контакт возможно привязать не только к одному контрагенту. Если личность не одна, присоедините их по ссылке +контакт. В источниках +телефон, адрес для любого лица вы можете указывать добавочную информацию – различные социальные сети.
В объединении сведений правового характера найдите субъект контрагента – юридический субъект, бизнесмен, физ. лицо или гос. орган. Заполняйте открытые обязательные данные в связи с вашими предпочтениями. Данная вероятность открыта лицам, функционирующим в сервисе 1C Fresh.
Для тех, кто пользуется устойчивым вариантом программы непроизвольное занесение по идентификационному номеру налогоплательщику доступно, если включен сервис 1С Контрагент.
В разделе Компания заполните / проверьте (если данные занеслись по идентификационному номеру налогоплательщика) наименование контрагента, правовой и достоверный адреса, телефон и иные данные.
В блоке Представление занесите наименование контрагента для отображения в базе данных.
В блоке Детали найдите вид связей с контрагентом – Потребитель или Производитель, определив соответственную галочку (рис. 2). Поставьте обе галочки, если он в то же время выступает в качестве поставщика или же покупателя. Для гос. организаций и банков поставьте галочку Иные взаимоотношения.
Потребители откроются в области торговли, Производители – в блоке Закупки, Другие отношения – для исчисления налогов и платежей и связей с банками.
Для потребителя заполняйте Источник привлечения клиента, для всех контрагентов – Ответственный.
Отметьте Статью передвижения денежных средств для занесения в документах по банку и актам, которые применяются для учета различных кассовых операций по данному контрагенту. При необходимости прибавьте добавочные реквизиты для контрагента в отделении +Свой реквизит.
В блоке взаимных расчетов предпочтите исследование для приема взаимных расчетов с контрагентом – по контрактам, актам, заказам (рис. 3). Избранное исследование будет приемлемо для занесения в актах и уточнения в докладах.
Читайте также: