1с унф настройка биллинга
В наше время современные программы 1С позволяют легко выполнять действия, которые раньше требовали сложных работ программиста.
В частности, конфигурация «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ) позволяет настроить права доступа к разделам для каждого пользователя информационной базы индивидуально, и без особых усилий.
В наше время современные программы 1С позволяют легко выполнять действия, которые раньше требовали сложных работ программиста.
В частности, конфигурация «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ) позволяет настроить права доступа к разделам для каждого пользователя информационной базы индивидуально, и без особых усилий.
Если Вам необходимо настроить аккаунты менеджеров или других пользователей и ограничить доступ к ценной информации внутри программы, Вы можете сделать это по нашей инструкции.
Выполните следующие действия в Вашей информационной базе 1С Управление нашей фирмой:
Для примера сделаем пользователя для менеджера с ограниченными правами.
Зайдем в программу 1С под пользователем с полными правами. Раздел «Компания», «Еще больше возможностей»
Рис. 1 (нажмите для увеличения)
Необходимо найти подраздел «Настройка пользователей и прав» и открыть список пользователей кнопкой «Пользователи»
Рис. 2 (нажмите для увеличения)
В списке пользователей отредактируем одного из них. (Создайте своего пользователя, если необходимо)
Рис. 3 (нажмите для увеличения)
В окне редактирования необходимо перейти на вкладку «Права доступа»
Рис. 4 (нажмите для увеличения)
В этих настройках Вы можете выбрать те разделы, которые будут доступны пользователю, а так же установить ограничения по видам доступа к организациям, кассам, группам контактов и т.д.
При необходимости ограничения доступа к контрагентам, в программе «1С:Управление нашей фирмой» есть возможность создать отдельную группу, к которой будут привязаны только нужные для Вас карточки контрагентов. Это позволит ограничить доступ пользователя, если необходимо скрыть от него справочник частично или полностью.
Для создания группы контактов и контрагентов откроем повторно раздел «Настройки пользователей и прав». Установим галочку на «Ограничивать доступ на уровне записей», откроем справочник «Группы доступа контактов и контрагентов»
Рис. 5 (нажмите для увеличения)
Данные настройки не сложно произвести. В окне справочника создадим несколько групп
Рис. 6 (нажмите для увеличения)
Чтобы тот или иной контрагент был привязан к определенной группе, необходимо в карточке контрагента выбрать необходимую группу
Рис. 7 (нажмите для увеличения)
В настройках прав пользователя установить доступ к тем или иным группам, которые Вам необходимо
Рис. 8 (нажмите для увеличения)
Для проверки работы настроек необходимо авторизоваться под данным пользователем в программе
Рис. 9 (нажмите для увеличения)
Как видно на скриншоте ниже, доступ к разделам ограничен, перечень доступных контрагентов тоже
Рис. 10 (нажмите для увеличения)
В случае, если после создания менеджером документов с выбранными контрагентами Вы поменяете контрагента, то после записи документа он не будет отображаться у данного пользователя.
Данную схему можно применять, когда к примеру есть необходимость нанять сотрудника для выставления счетов и заказов с обезличенным контрагентом.
Если пользователь с ограниченными правами зайдет в раздел настроек программы, они будут недоступны для редактирования.
Рис. 11 (нажмите для увеличения)
Таким образом Вы дополнительно защитите настройки Вашей программы от случайного изменения пользователями «1С:Управление нашей фирмой».
Настройка прав доступа в 1С 8.3 завершена.
Теперь можно не только отправлять письма из 1С:Управление нашей фирмой, но и получать всю входящую корреспонденцию и просматривать ранее отправленную. Загрузка почты поможет всегда быть в курсе происходящего с покупателями и партнерами.
Вы можете подключиться к любому почтовому ящику, работающему по протоколу IMAP или Gmail API.
Например Яндекс.Почта, Mail, Rambler, Yahoo, Gmail, Hotmail и многие другие.
Учетные записи настраиваются в персональных настройках пользователя (Компания – Еще больше возможностей – Персональные настройки) или в списке Событий по кнопке (Мои учетные записи).
Если e-mail контрагента или контактного лица уже есть в базе, программа заполнит отправителя автоматически.
А если почтовый адрес в базе не найден, Вы можете самостоятельно заполнить новый контакт (контрагента или контактное лицо) или привязать к имеющемуся.
Вся история взаимодействия с клиентом доступна в одном окне – в карточке контрагента.
Не надо собирать общую картину из разных источников. Информация всегда под рукой в вашей базе 1С:УНФ.
На основании входящего письма можно подготовить заказ покупателя, счет, заказ поставщику, задание на работу, заказ-наряд или другое событие.
В этом случае события будут автоматически сопоставлены с документом и видны в структуре подчиненности.
События переписки (входящие/исходящие письма) по умолчанию доступны всем, но при необходимости можно разграничить доступ к событиям по пользователям. Для этого нужно настроить ограничение доступа на уровне записей в настройках пользователей и прав (Компания – Администрирование).
Чтобы почта загружалась в 1С:УНФ автоматически, установите флаг Автоматически загружать почту и настройте расписание.
Нежелательная почта
При работе с почтой добавлена возможность отмечать нежелательную почту и больше не получать письма с выбранных адресов.
В разделе CRM - Письма выберите письмо. Из командного меню выберите команду Пометить как СПАМ/не СПАМ.
Состояние работы с письмами
В настройках загрузки писем добавлена возможность указать состояние письма и назначить ответственного по умолчанию. Устанавливайте состояние писем по умолчанию при загрузке с почтового сервера. Назначайте ответственного сотрудника для обработки входящей почты.
Настраиваем в разделе Компания - Еще больше возможностей - Персональные данные - Почта и SMS по ссылке Настройка учетных записей.
Настройка подписей для писем
Появилась возможность указать несколько подписей для письма. Настраивайте гибко подпись как для всех, так и для конкретной учетной записи в разделе Компания - Еще больше возможностей - Персональные данные - Почта и SMS выберите Настройка подписи писем.
Создавайте подписи для быстрой и удобной работой с почтой. Используйте возможность для подстановки подписи в письма.
Копии и скрытые копии
Дополнена возможность указать копию и скрытую копию для письма. Отправляйте письма в привычном корпоративном формате.
Для пользователей системы "1С Управление нашей фирмой" давно реализован замечательный механизм автоматического выставления счетов и актов выполненных работ.
Рассказываем как настроить биллинг и облегчить жизнь менеджеров.
Первое, что необходимо сделать - включить возможность использования биллинга: Компания - Продажи - Биллинг и работа с регулярными услугами. Ставим галочку и продолжаем.
Важно понимать, что у клиента на регулярном обслуживании обязательно должен быть договор, в котором и будет настраиваться механизм автоматического выставления счетов.
Переходим в карточку клиента, раздел договоры. Выбираем нужный.
Отметим, что если у клиента несколько разных видов регулярных услуг с разной периодичностью, то нужно создать несколько договоров и в каждом настроить биллинг.
Разворачиваем пункт "Биллинг" и ставим галочку "Это договор обслуживания". Теперь можно настраивать тарифные планы и периодичность.
Период действия - с какой даты и, возможно вы знаете, по какую будет выставляться регулярный счет.
Периодичность - как часто: день, неделя, месяц, квартал, полгода, год - реже нельзя
Дата выставления документов. В зависимости от периодичности будут предложены разные периоды выставления счетов. Для ежедневных нет такой настройки, для еженедельных определенный день недели, для месяца - указания в какой день месяца выставлять, для квартала, полугода и года - день и месяца, в который выставлять счет.
Тарифный план - это набор номенклатуры, количества и стоимости, который надо выставлять с определенной периодичностью.
Если разным клиентам вы оказываете одинаковый набор услуг, то можно создать один тарифный план и выбрать в настройках каждого клиента.
Для создания тарифного плана указываем понятное наименование, выбираем номенклатуру и, если необходимо, характеристику, указываем количество и указываем цену. Если в договоре указан вид цен и создана необходимая установка цен, то можно оставить "По виду цен договора", если цена индивидуальная, то переключаете на "Фиксированное значение" и указываете нужную цену.
Выбираем нужный тарифный план. Если планируется автоматическая рассылка счетов - отмечаем электронную почту, куда будут уходить счета и акты.
Для примера будем выставлять ежеквартально девятого числа счета на информационные услуги. Так выглядит данная настройка.
Договор и тарифный план настроен - осталось выставить счет.
Переходим в раздел Продажи - Выставление счетов
Рассмотрим настройки в правой части окна
Колонки - информация, которая выводится для пользователя информативно.
Сформировать на дату - каким числом будут автоматически созданы документы
Отправлять по почте - документ автоматически будет отправлен указанному в настройках договора получателю
Печатать - автоматическая отправка документов на печать
В разделе акты выполненных работ - акт можно не создавать вручную - сделать это позже, или программа автоматически это сделает за вас.
Шаблон для рассылки - текстовая информация, которую получит адресат вместе с документами - настраивается отдельно.
В основном рабочем поле выбираем покупателя и ставим галочки, что будем формировать
Нажимаем "Сформировать документы". После выполнения программа отобразит, что по данному пункту все документы созданы и их можно найти ниже
Внизу рабочего окна есть подробности по договору.
Расшифровка - информация по тарифному плану, что будет использовано в счетах и актах
Можно штрафовать ответственных. Рады они будут навряд ли, но в какой-то мере это поможет. А можно без зазрения совести высылать счет «за то, что было год назад», если настолько не страшно потерять клиента.
А можно воспользоваться полезным и удобным функционалом программы «1С: Управление Нашей Фирмой» -биллинг. Биллинг, в переводе с английского, так и переводится «процесс выставления счетов» (англ “bill” – счет).
Как это настраивается?
Достаточно просто! Даже мне понадобилось не более часа, чтобы полностью разобраться с принципом работы. Для начала работы, необходимо этот функционал включить: в разделе «Администрирование – Продажи» ставим галочку напротив «Биллинг и работа с регулярными услугами».
Осталось только настроить тарифные планы и включить их.
Для настройки тарифных планов идем в «Продажи – Тарифные планы». Здесь хранятся всевозможные записи о том, какая именно номенклатура, в каком количестве и за какую стоимость может выставляться. Так например, если несколько клиентов получают за обозначенный период одну и ту же услугу – запись мы делаем одну, а использование включим у обоих. Очень удобно.
Итак, как добавить тарифный план? Добавляем номенклатуру из нашего справочника и, если ведется учет по характеристикам, то и характеристику, ставим галочку обязательно, что включается в счет, какое количество и цену. Можно брать исходя из данных вида цены для клиента, можно указать фиксированную стоимость.
Так же в нижней строчке можно внести вручную наименование для печати по усмотрению.
Таких тарифных планов создается необходимое количество.
Далее настраивается сам договор покупателя. Переходим в карточку клиента, на ссылку договоры. В нужном договоре отмечаем галку «Это договор обслуживания» и начинаем заполнять: период действия, с какой периодичностью требуется выставление, какого числа и по каким месяцам (если реже 1 раза в месяц) или по каким дням недели (если чаще 1 раза в месяц) и, конечно же, нужный тарифный план.
Так же можно указать электронные почты получателей для автоматической рассылки.
На этом настройка биллинга и заканчивается
Как это работает?
Созданные документы автоматически появляются в разделах «Счета покупателям» и «Акты выполненных работ», где впоследствии их можно найти.
На данный момент Управление Нашей Фирмой – единственная программа, в которой есть такой функционал. Но это не единственное, что она умеет. Мы рекомендуем ее обслуживающим организациям, для тех, у кого есть производство (например, сервисные и ремонтные центры) и в целом компаниям малого и среднего бизнеса.
В конфигурации 1С:Управление нашей фирмой, редакция 1.6 есть инструмент, позволяющий оперативно в онлайн-режиме получать полную информацию о том, что происходит в компании. В разделе «Компания — Развитие бизнеса» можно сформировать отчет «Анализ бизнеса».
Рассмотрим как с помощью данного отчета анализировать учет денежных средств.
Строки отчета представляют собой отдельные показатели, которые можно настроить в зависимости от того, какую и в каком виде информацию хотим увидеть.
Показатели можно изменять, удалять, добавлять новые. Для показателя можно ввести правила расчета, а также место расположения в отчете.
Предположим, что на нашем предприятии выделено направление выплат «Расходы на рекламу». Соответствующая статья занесена в справочнике «Статьи движения денежных средств».
Добавим новый показатель для анализа бизнеса, который будет отражать денежный поток по статьи движения денежных средств «Расходы на рекламу».
Для этого переходим в разделе «Компания – Развитие бизнеса – Показатели бизнеса —
ссылка Денежный поток» и нажимаем «Создать». Откроется форма создания показателя.
* расположение в группе «Платежи»
* тип показателя «Выбытие»
* источник данных — выбираем соответствующую статью из справочника «Статьи ДДС»
* способ получения — Кт (оборот)
Отразим затраты по рекламе. В банковской выписке в поле «Статья ДДС» выберем статью «Расходы на рекламу».
Сформируем «Анализ бизнеса» по денежному потоку за Апрель 2021 и увидим, что в нем отразились понесенные расходы.
Короткое видео, в котором рассказывается, как это делать в программе 1С:УНФ, смотрите на нашем канале Youtube.
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.
*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы (для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)
Читайте также: