1с унф как поставить задачу
Для повышения эффективности работы специалистов по продажам в 1С Управление Нашей Фирмой есть несколько модулей которые ускоряют, упрощают и минимизируют ошибки «человеческий фактор». В данной части рассмотрим Напоминания, Задачи и Контакт-центр
1. Напоминания и Задачи
Напоминания — создает пользователь для себя для того, чтобы не пропустить какое либо событие
Задача — напоминание или задание, которое создает пользователь для другого пользователя.
1.1. Напоминание
Выбираем ссылку «Напомнить». Если необходимо, то изменяем название напоминания для быстрой идентификации.
Ниже настраиваем время срабатывания напоминания.
«Записать и закрыть»
В указанный период времени программа выведет в центральной части экрана напоминание
Если напоминаний несколько — программа выдаст их списком.
Для работы с напоминанием выделяем его - на него надо кликнуть один раз — и выбираем нужную кнопку
- «Открыть» для открытия документа основания(в данном случае «Заказ покупателя»)
- «Прекратить» для того чтобы закрыть уведомление без дальнейших показов
- «Отложить все» - закрывает уведомление и открывает его через определенное время, указанное перед кнопкой.
1.2. Задача
Задача это новинка, которая появилась в версии 1.6.23
Заказе покупателя нажимаем на кнопку уведомлений — рис.1 - выбираем пункт «Создать задачу» и заполняем по
явившуюся форму.
В самом большом поле формулируем задачу
Устанавливаем временной интервал выполнения задачи и при необходимости устанавливаем напоминание - с помощью ссылки «Найти время» проходим в календарь и смотрим есть ли свободное время у сотрудника, которому назначена задача.
В Верхней части календаря выбираем сотрудника, ниже определяем временной интервал отображения календаря и выбираем свободное время и нажимаем кнопку «Выбрать»
Возвращаемся в форму задачи и назначаем ответственного сотрудника по данной задаче — кому назначили Задачу.
Календарь заполниться Автоматически.
Нажимаем - «Записать закрыть»
Задача поставлена и напоминание сотруднику создано — увидеть его он может в «Контакт-центре»
1.3. Контакт-центр
Контакт-центр одна из новинок в 1С: Управление Нашей Фирмой 1.6.23 — более удобная версия Календаря
В Контакт-центре добавили выбор отображения списка задач — Список, Канбан, Календарь.
В Календаре контакт-центра для создания Задачи, События или Задания на работу можно нажать на кнопку в верху «Создать» или просто кликнуть на нужную дату в табличной части
Ниже выбираем временной интервал отображения.
В правой части шапки календаря расположены чек-боксы «Без срока» и «Просроченные» - при установке галочек в эти чек-боксы в центральной части появляются записи, которые не имеют конкретного срока действия, и ниже записи срок которых уже истек.
Вид Контакт-центра Канбан отличается тем, что задачи и события располагаются в несколько столбцов между которыми можно перетаскивать записи.
При перетаскивании записи между колонками автоматически меняются даты записи.
Вид Список выводит все задачи и события в один список
на этом пока остановим описание инструментов для специалистов продаж и продолжим в следующей части — рассмотрим создание прайс-листов.
Зачем записывать задачи в ежедневник, если за вас это сделает 1С:УНФ? Настройка автоматической постановки задач на e-mail прямо из программы.
Для настройки Рабочего процесса необходимо настроить почту организации и сотрудников, которые будут получать уведомления. Для этого перейдем в пункт меню «Ещё больше возможностей» из любого раздела программы, выберите «Администрирование», затем «Почта, SMS, напоминания».
В открывшихся настройках перейдем по ссылке Настройка системной учетной записи почты.
В появившемся окне заполним данные уже имеющейся почты и нажмем кнопку .
В появившемся окне заполним данные уже имеющейся почты и нажмем кнопку
После подключения почты вашей организации произведем настройки на вкладках «Отправка писем», «Получение писем» и «Прочие настройки».
В обычном случае, автоматически сформированных настроек достаточно, поэтому проверяем правильность данных и переходим к настройке почты пользователей 1С (ссылка Учетные записи электронной почты).
В открывшемся окне нажимаем кнопку . Вводим данные почты сотрудника. Создайте столько учётных записей пользователей, скольким сотрудникам вы хотите отправлять уведомления о заказах и текущих работах.
После настройки почты пользователей перейдем к настройке правил рабочего процесса. В разделе CRM выберите Сервис -> Правила рабочего процесса.
В открывшемся окне нажимаем кнопку . Введем наименование и выберем условие старта.
Условие старта определяет при изменении статуса какого документа будет настроена отправка уведомлений на почту. Галочка определяет работает (активен) процесс или нет.
В Критериях правила можно настроить отбор, по определенной организации или конкретному состоянию заказа, или исключить эту организацию и состояние(ия) из правила рабочего процесса Также можно добавить свои условия нажав кнопку
.
При создании действия самостоятельно, можно указать конкретного получателя в поле Ответственный. Таким образом мы можем указать нескольких ответственных за заказ.
В случае, когда нужно разграничить ответственность сотрудников за определенные стадии заказа, например выставлением счета занимается только бухгалтер, а отгрузкой только менеджер, то нужно создать несколько рабочих процессов. В этом случае в Критериях правила следует установить отбор по нужному состоянию заказа.
В Выполняемом действие в поле Ответственный указать конкретного сотрудника.
В результате у вас будет столько правил, сколько состояний заказа вы хотите разграничить по разным сотрудникам.
Для отправки письма сотрудникам — контрагентам письма определенного вида, следует создать шаблон. Шаблон письма можно создать в разделе CRM ->Шаблоны писем, sms.
Настройка рабочих процессов в УНФ для организации по производству кухонной мебели
Рассмотрим ситуацию в компании, которая занимается производством кухонной мебели. Внутри компании используется документ «Заказа покупателя».
Организация работает следующим образом:
- Потенциальный клиент делает предзаказ кухни
- Дизайнеры разрабатывают проект кухни
- Клиент заключает договор разработанному проекту и вносит предоплату
- Начинается производство кухни
- Клиент оплачивает полную стоимость
- Кухню устанавливают
- Заказ закрывают
Заказ на производство
Шаг 1. Настройка системной учетной записи почты
Для начала настроим почту непосредственно организации.
- Зайдем в меню «Еще больше возможностей»
- Развернем группу «Администрирование», перейдём в «Почта, SMS, Напоминания»
- Переходим в «Настройка системной учетной записи почты»
- В открывшемся окне заполним поля: «Адрес электронной почты», «Пароль».
- Нажмём кнопку «Создать»
- Перейдём в «Учётные записи электронной почты» для настройки почты сотрудников
- Настроим почту менеджера. Заполним поля «Адрес электронной почты» — почта сотрудника; «Пароль» — пароль (от почты сотрудника); «Имя отправителя» — ФИО сотрудника. Нажмём кнопку создать. Повторим аналогичные действия пункта 2 для создания учетных записей электронной почты для других сотрудников (дизайнер, главный технолог, бухгалтер)
- Перейдём в раздел «CRM»
- Зайдем в пункт «Правила рабочего процесса»
- В открывшемся окне выберем правило «Оповещать автора заказа покупателя об изменении состояния».
- Настраиваем отбор по ответственному. Выбираем «Вид сравнения» — «Равно», а в «Значении» укажем в качестве сотрудника только Менеджера.
- Настраиваем отбор по состоянию заказа. Выбираем «Вид сравнения» — «В списке», а в «Значении» укажем все состояния Заказа покупателя.
Произведем аналогичные настройки для Дизайнера и Бухгалтера. В случае с настройкой правил для Главного технолога в «Условие старта» будем выбирать «Изменение состояния заказа на производство»
Для того, чтобы активировать (запустить) рабочий процесс установим в каждом рабочем процессе.
Шаг 4. Результаты
Теперь при смене статусов в документах Заказ покупателя и Заказ на производство ответственным сотрудникам будут приходить уведомления на электронную почту
Задач много, а я один. Сделал Заказ покупателя в 1С:УНФ - записал в ежедневник, что нужно позвонить. Здесь мы расскажем, как окончательно отказаться от ежедневника и сделать 1С:УНФ главным помощником.
Напоминания
Напоминания можно установить на любой объект в программе, мы покажем как это делать на примере Заказа покупателя.
Напоминания можно установить как из списка, выделив нужный объект
Так и из самого объекта
Укажите конкретное или предложенное время, когда необходимо напомнить или выберите время напоминания до определенного события, указанного в Заказе покупателя (доставки, отгрузки и т.п.).
В результате в нужное время в программе откроется окно с напоминанием, которое можно отложить, прекратить или открыть
Помнить все
Теперь забыли делали ли вы уже напоминание по этому объекту? :)
На Начальной странице перейдите в раздел Текущие дела
По ссылке откроется список ваших напоминаний
У меня не всегда открыта 1С
Тогда предлагаем установить 1С:Предприятие – оповещения и запуск
Программа централизованно отображает оповещения от разных прикладных решений, и позволяет использовать систему взаимодействия в том случае, когда ни одно клиентское приложение 1С:Предприятия не запущено. Кроме этого программа позволяет быстро открыть нужное клиентское приложение и перейти к выбранному напоминанию.
Ничего не забывайте,
с теплотой Простые решения
Понравилась статья? У нас еще много интересных и полезных материалов. А еще мы оказываем поддержку программ 1С.
С условиями можно ознакомиться здесь =)
А если вы только планируете внедрять УНФ, то почитайте, что мы можем вам предложить
Появился новый инструмент для планирования работы - Задачи. Планируйте свои задачи или назначайте задачи другим сотрудникам.
Опишите что нужно сделать, установите время выполнения и ответственного. Теги позволяют группировать задачи по разным темам.
Создавайте задачи по любому из объектов в программе, нажав на иконку Напоминание - Создать задачу.
Контакт-центр: обрабатываем входящие, ставим задачи, планируем в календаре
Теперь менеджер в одном списке видит все дела на сегодня: задания на работу, события, а также новую возможность - задачи.
Перенаправление входящего на другого менеджера происходит по стрелочке в карточке, с выбором сотрудника. Если входящее не требуется обрабатывать, просто закроем карточку.
Для просмотра дел в контакт-центре предусмотрено несколько вариантов: список, канбан, календарь.
При работе в варианте Канбан можно менять сроки задач, перемещая из одной колонки в другую.
Можно планировать дела на сегодня, перемещая задачи из колонки Без срока в колонку Сегодня.
Программа отслеживает задачи, по которым просрочено выполнение, в колонке Просрочено.
Вариант просмотра Календарь выведет дела на сегодня, неделю или месяц на календаре.
Смотрите свободные периоды времени в календаре для оперативного планирования своих дел.
Контакт-центр доступен для работы сотрудников с профилем Продажи и располагается в разделе CRM.
Для планирования работы других сотрудников используется инструмент Календарь.
Открыть для работы календарь можно в разделах: Главное и Работы (при включенной возможности выполнения работ).
В календаре сотрудник также сможет увидеть все свои дела и запланировать новые: события, задачи, задания на работу.
С новой возможностью Контакт-центр сотрудники в одном рабочем месте общаются с клиентами, решают текущие и просроченные задачи, отвечают друг другу, планируют работу в календаре.
Доска в виде канбан
В контакт-центре начиная с версии 1.6.24 добавлена возможность создавать свои доски для работы со списком дел.
Доски в виде канбан — это группировка дел одного календаря в виде колонок.
Используя доски можно упорядочить и оптимизировать задачи.
Для просмотра списка досок выберите вариант отображения Доски в разделе CRM - Контакт-центр.
Используйте личные доски для планирования своих дел, а командные доски, добавляя участников для выполнения задач рабочей группы.
Для создания новой доски нажмите карточку со знаком +.
Для начала работы с доской выберите ее в списке. Можно настраивать и изменять порядок колонок в зависимости от цели доски. Например, личная доска может содержать колонки В работе, На согласовании, Завершены.
Настройка колонок выполняется нажатием на кнопку со знаком шестеренки.
Можно настроить правила быстрого изменения состояния задачи или события при переносе в колонку. Для этого в настройках выберите колонку (кроме колонки Необработанное) и перейдите по гиперссылке + правило.
Для изменения созданной доски перейдите в настройки и выберите поле Календарь.
Массовое создание задач
Для более удобного наполнения досок делами включили возможность постановки задач сразу по нескольким элементам списка, например, контрагентам. В списке выделите несколько элементов и в меню Напоминание выберите Создать задачу.
Заполните данные задачи и запишите ее. Задачи будут созданы по каждому элементу отдельно.
Доски для телемаркетинга
Для привлечения и удержания клиентов используем инструмент телемаркетинг. С помощью телемаркетинга рассказываем об акциях, новых возможностях, получаем обратную связь от клиентов по существующим услугам или продуктам.
Используйте доски для проведения телемаркетинга. С помощью доски сотрудники быстро обрабатывают клиентскую базу, а руководитель постоянно видит, сколько клиентов уже обзвонили и результаты.
Как создать доску для телемаркетинга:
- Создайте личную или командную доску, добавляя участников телемаркетинга.
- Настройте порядок и состав колонок. Например: Необработанное, Перезвонить позже, Завершены.
- Подготовьте список клиентов для обзвона. Используйте отчет, отсортируйте или отберите клиентов по выбранному признаку, поставьте задачу сразу по всем выбранным клиентам. Например, выберите клиентов конкретного сегмента или тега или отсортируйте по сумме продаж.
- Менеджеры могут обзванивать клиентов по порядку, перенося задачи в нужную колонку в зависимости от результатов звонка. Просматривайте доску и анализируйте количество клиентов, которым уже позвонили, результат звонка, количество оставшихся клиентов.
- После завершения обзвона доску можно перевести в недействительные.
Чтобы начать использовать механизмы рабочих процессов в настройках программы требуется активировать опцию Рабочие процессы (Компания – Еще больше возможностей – Компания).
Далее Вам потребуется настроить правила рабочих процессов. Для этого в разделе Компания – Сервис и перейдем по ссылке Правила рабочего процесса.
В программе уже подготовлены 2 правила, по умолчанию они не активны. Вы можете включить эти правила или сформировать свои.
При настройке нового правила, предлагается выбор из следующих условий для выполнения действия:
Некоторые условия будут доступны только, если в программе активна соответствующая подсистема (сервис, производство).
В зависимости от используемого условия старта настраиваются критерии правил. В них мы задаем, при каких значениях документа будет стартовать событие. Критерии можно добавлять самостоятельно, либо выбирать из имеющихся.
В группе Выполняемые действия настраивается, что должна выполнить программа при наступлении условия старта. Возможно выполнение одновременно нескольких действий.
Набор действий зависит от типа документа.
Действия рабочего процесса, используемые в программе:
Для письма и SMS дополнительно необходимо подготовить шаблон.
При подготовке шаблона можно выбирать предопределенные параметры, которые будут заполняться из документа-основания автоматически.
Наименование действия будет заполнено автоматически.
Настройки заполнения влияют на то, какие реквизиты будут установлены в документе, подготовленном по правилу рабочего процесса.
Выберем подготовленные действия в таблице Выполняемые действия. На этом настройка правила рабочего процесса завершена.
Важно! Не забудьте включить правило рабочего процесса. Чтобы это выполнить, нужно поставить флаг напротив параметра Включено. При этом рядом с правилом в списке правил появится значок (если правило отключено - ). Если правило выключено, никаких действий по нему производиться не будет.
Узнать о том, какие действия были выполнены программой по правилу рабочего процесса можно в форме правила, на вкладке Выполнение правила.
В списке отражаются все произведенные действия, время выполнения и какой объект был сформирован в результате работы сценария.
Читайте также:
- 1с как удалить внешнюю обработку
- При запуске word автоматически открывается
- Как в опере скопировать адрес ссылки
- Как контролировать текст программы до выхода на компьютер
- Идеи для оформления powerpoint как включить