1с унф crm настройка
Вебинар будет интересен владельцам и директорам небольших компаний и индивидуальным предпринимателям, которые хотят повысить объем и рентабельность продаж.
1. CRM-сиcтема 1С:УНФ как первая программа для бизнеса
— CRM как первая программа для бизнеса – тренд малого бизнеса
— Почему 1С:УНФ – выгоднее, чем другие CRM
— Включаем в 1С:УНФ только нужные функции
2. Как запустить CRM в вашей работающей программе 1С:УНФ
— Пошаговая инструкция для начинающих: источники рекламы и учет лидов
— CRM для продвинутых: настройка этапов продаж и специализированные воронки
— Как CRM-отчеты помогают принимать решения
3. Рентабельность сделки во главе угла: продаем только с прибылью!
Уникальный CRM-инструмент Калькуляция заказа: ваша CRM-система окупится за 5 сделок.
Вебинар проходил 17.11.2016, разобрана версия 1С:УНФ 1.6.7.
Добавить комментарий Отменить ответ
Оснащение для магазина с доставкой от компании Ru-Holod
Выбор оборудования зависит от цели его эксплуатации. В магазине оборудование для реализации продуктов питания, условия хранения которых требуют поддержания особой .
Проверка отчетности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в 1С ЗУП 3.1
Какие проверки необходимо произвести для успешной сдачи отчетов 6-НДФЛ и 2-НДФЛ и какие средства в 1С ЗУП 3.1 в этом .
Как сократить издержки в производственной компании малого бизнеса. Вебинар
18 февраля 2020 г. состоялся вебинар «Как сократить издержки в производственной компании малого бизнеса. Планирование, фактическая себестоимость, анализ в 1С:Управление .
Фирма «1С» систематизировала описание последних изменений подсистемы CRM в 1С:УНФ. Разбираем особенности и главные фишки.
Не такая, как все
Фирма «1С» опубликовала обновленное описание подсистемы CRM в 1С:УНФ. Разработчики рассказали о нескольких характерных возможностях конфигурации: едином контакт-центре, интеграции с мобильными приложениями, автоматизации с помощью бота Даши и бизнес-отчетности в части управления продажами.
В результате пользователи получили продукт, который не похож ни на какое другое тиражное решение 1С, и который, безусловно, в части CRM умеет значительно больше, чем любая другая «торговая» конфигурация.
То, что она не такая, как все – это баг или фича?
1С:УНФ – это действительно оригинальное решение. Чтобы научиться отражать типовые бизнес-процессы в этой конфигурации, даже при наличии аналогичного опыта, нужно начинать с нуля. Или почти с нуля.
Хотя, если судить по данным «Справочника внедренных решений», оригинальность решений в 1С:УНФ, скорее, идет на пользу, чем во вред. Например, внедрений на базе «1С:Управлении торговлей», сейчас значительно больше, чем на УНФ, но число проектов с использованием УНФ стабильно растет, а с использованием УТ также стабильно падает.
Внедрений 1С:УТ больше, но последние 5 лет идет спад. Внедрений 1С:УНФ меньше, но ежегодно фиксируется рост (за исключением 2020, коронакризисного, года). Источник: Справочник внедренных решений на сайте 1С
Что нового в подсистеме CRM в 1С:УНФ
Подробное описание обновленного раздела CRM в 1С:УНФ доступно на сайте «1С».
Мы попробуем указать основные, на наш взгляд, направления развития CRM в УНФ.
Расширение каналов продаж: интеграция с мессенджерами, соцсетями, корпоративным сайтом – присутствие везде, где могут оказаться потенциальные клиенты.
Простая техническая реализация на стороне пользователя: например, для сборки мобильного приложения или веб-витрины потребуются буквально минуты.
Общая картина для руководителя и для менеджера: дашборды, рабочие места с календарем или канбан-досками.
Кроме текстовых описаний, для всех ключевых возможностей в раздел добавлены видеоинструкции по настройке. Узнать больше о новых возможностях CRM в 1С:УНФ можно на сайте «1С».
Интеграция 1С УНФ с сайтом позволяет фиксировать, идентифицировать и хранить все Лиды в Базе.
Дополнительно настроенные поля в карточке Лида классифицируют Лид по различным характеристикам. Существует возможность фильтрации по интересующим нас критериям:
Настройка состояний Лидов позволяет работать по единому регламенту отдела продаж, контролировать этап взаимоотношений с потенциальным клиентом:
Настроенная система Напоминаний поможет ответственным за обработку Лида не пропустить ни одно обращение в компанию, своевременно и качественно обработать Лид.
Настроенная система состояний по работе с Лидами доводит Лид до Покупателя. Вся история взаимоотношений с Лидом сохраняется в карточке Лида, а при конвертации в Покупателя -переносится.
В случае конвертации Лида в Некачественный Лид можно анализировать причины завершения работы с Лидом. Отчет по анализу причин завершения работы с Лидом - хороший инструмент для анализа работы менеджеров по продажам и для принятия управленческих решения при создании регламента по обработке обращений:
Отчет по работе с Лидами показывает результативность работы с Лидами менеджеров отдела продаж:
Источник поступления Лидов - телефонный звонок.
Интеграция 1С с телефонией - инструмент для улучшения качества обслуживания всех телефонных звонков в компанию: впервые обратившихся клиентов (Лидов), постоянных клиентов и т.д.
Переадресация звонка на нужного человека в компании, приветствие человека по имени. Накопление истории отношений с клиентом - все это возможно:
При первичном обращении в компанию необходимо создать Лид, который будет двигаться по воронке продаж компании.
Таким образом, ни одно первичное обращение в компанию не будет потерянным, сохранится в Базе, пройдет все состояния Лида и станет/не станет Покупателем.
Источник поступления Лидов - обращение на электронную почту.
Интеграция 1С с электронной почтой – еще один инструмент для насыщения CRM. На основании поступающих писем можно также создавать Лиды и контролировать их движение.
Специальные предложения
Логика поведения и работы с лидами не доработана разработчиками УНФ. Лид - это сущность второго порядка, которая АВТОМАТИЧЕСКИ должна создаваться на коммуникацию произошедшую с отсутствующими в базе контактами. При интегрированных почтах и телефонии это должно выглядеть так: потупил звонок - телефония отдала данные о нем - создался звонок - на основе звонка обработка проверила базу - номера нет - создала автоматом лид, пришло письмо с неизвестного е-маила - создалось письмо - на основании его система проверила есть ли в базе - если нет, то создала лид. Иначе вся суть лида теряется. Лид это инструмент КОНТРОЛЯ входящего потока новых контактных данных. А так получается менеджер не создал лид на основе звонка, руководитель не узнал о том, что потеряли сделку на миллион. И те кто это понимает, (как и те кому это требуется) идут кормить компании Битрикс и АмоЦРМ, занимаясь контролем только продаж, а не всей основной хозяйственной деятельности компании.
Целью создания коммерческих предприятий является извлечение прибыли, источником которой выступает своевременное удовлетворение потребительского спроса, сопровождаемое оптимизацией собственных затрат. Достижение желаемого уровня доходов требует организации эффективной деятельности персонала, воплощающего стратегические замыслы руководителей фирмы. Некрупный масштаб бизнеса не должен становиться препятствием на пути внедрения современных технологий управления. Предназначенная для небольших фирм конфигурация УНФ включает многие инструменты CRM–систем и обеспечивает менеджеров необходимыми инструментами управления.
Философия CRM–технологий
Программное обеспечение этого класса отличает ориентация на увеличение объемов продаж через автоматизацию маркетинговых операций, анализ сведений о клиентах и их заказах, всесторонняя оценка деятельности менеджеров по продажам. Для решения названных задач в программное обеспечение включают типовые компоненты:
- Рабочие места для сотрудников фронт-офиса, обеспечивающие авторизацию пользователей, возможность работы с базой клиентов, оформление продаж и осуществление иных операций;
- Централизованное хранение данных;
- Подсистему бэк-офиса для руководителей среднего и высшего звена, реализующую функции планирования работ и формирования аналитической отчетности разных срезов.
Предполагается, что имея в распоряжении CRM-инструментарий, менеджер повысит «степень удовлетворенности клиента». Опираясь на сведения системы, он в состоянии предугадывать возможные пожелания клиента, формировать адресные коммерческие предложения, поддерживать оперативную связь с заказчиками посредством различных каналов связи, то есть быть незаменимым и желанным контрагентом. Руководство, в свою очередь, из данных приложения будет знать о различных аспектах деятельности сотрудников, планировать и корректировать их работу в соответствии с выбранными ориентирами.
Управление отношениями с клиентами в УНФ
В меню приложения необходимые инструменты собраны в разделе CRM. Здесь пользователь получает доступ к справочникам, журналам документов и операциям, объединенным в логические группы:
1СПАРК Риски – приложение, автоматизирующее деятельность по управлению налоговыми рисками и оценку надежности партнеров. Пользователь, создав в УНФ мониторинг по контрагенту, будет получать из 1СПАРК Риски полезную информацию при условии покупки лицензии.
Все о покупателях
Выбрав ссылку «Покупатели» в группе инструментов CRM, пользователь открывает справочник «Контрагенты» с предустановленным фильтром, обеспечивающим вывод сведений исключительно о потребителях продукции и услуг.
Интерфейс содержит инструменты, которые обычны по сути, но при этом позволяют повысить скорость работы менеджера за счет сведения разнообразной информации:
- На правой панели расположены инструменты создания фильтров, обеспечивающих отбор записей, например, закрепленных за конкретным менеджером;
- Здесь же выведена контактная информация, что исключает затраты времени на ее поиск в других источниках;
- Табличная часть содержит столбец «Долг», содержание которого безусловно полезно при работе с дебиторской задолженностью или отслеживании неисполненных заказов;
- Кнопка «Досье» открывает окно, содержащее обзор сведений о партнере в официальных источниках, в том числе в государственных реестрах ЕГРИП/ЕГРЮЛ и собственную информацию фирмы;
- Кнопки «Купить», «Продать» и «События» обеспечивают быструю возможность создания документов, заполненных данными выбранного контрагента.
Систематический контроль – залог эффективной работы
В группу включены отчеты, которые представляют сводные данные в соответствии с философией CRM:
- Анализ базы контрагентов – отражает динамику развития клиентской базы в разрезе менеджеров;
- Анализа работы менеджеров – содержит графические и числовые характеристики, иллюстрирующие результаты работы персонала в разрезе выручки, количества заказов, зафиксированных событий и существующей задолженности клиентов;
- Воронка продаж – форма носит имя известного маркетингового термина, содержание соответствует наименованию, но более специфично: отчет строится на основании истории состоянии заказов;
- Календарь событий и другие.
Качество отчетов зависит от того, насколько полно фиксируют свою деятельность в программе сотрудники, взаимодействующие с клиентами: для создания многих отчетов необходима история изменения состояний заказов. Другим важным фактором является создание в приложении заданий персоналу и настройка правил рабочих процессов. Качество отчетов снижается, если инструменты CRM используются не в полном объеме.
Данный материал содержит краткий обзор CRM-инструментов. При подробном знакомстве специалисты в сфере продаж безусловно найдут в УНФ значительно больше полезных нюансов.
В первой части мы рассмотрели установку и настройку веб-сервера IIS для ОС Windows 10. Это необходимая ступень для настройки телефонии и не только. В широком смысле такая настройка позволяет использовать всю ширину функционала веб-сервера: публикация баз данных для пользователей локальных сетей, настройка веб-интерфейса для работы с базами данных через интернет или мобильное приложение и другие не менее нужные функции.
Во второй части статьи рассмотрим пример настройки IP-телефонии в конфигурации 1С:Управление нашей фирмой 8 для полноценного использования подсистемы CRM.
1. Включение возможностей телефонии в подсистеме CRM.
Если Вы еще не настраивали телефонию, требуется активировать этот раздел. Там же будет выполняться и его настройка.
Активация выполняется в главной панели: раздел CRM — Настройки — Еще больше возможностей (см. рис.1).
В открывшемся окне ставим галочку напротив пункта «Использовать телефонию» и нажимаем на ссылку «Выбор оператора и настройка интеграции» (см. рис.2).
2. Для настройки выберите оператора Вашей телефонии. В данном примере выберем MangoOfficeru. У операторов настройки редко отличаются друг от друга (см. рис.3).
2. Настройки интеграции
4. В настройках указываем Адрес сервера. Это внешний интернет-адрес ПК, на котором находится опубликованная База Данных. Адрес публикации – это адрес публикации без имени сервера, который указывали в пункте 15 первой части статьи. Адрес внешней системы формируется по шаблону. Он требуется для ввода в настройках интеграции на сайте Виртуальной АТС MangoOffice (см.рис.5).
5. Адрес публикации копируем в «Настройки и инструменты», раздел «Подключение по API». Из указанного раздела копируем код АТС, ключ подписи и вставляем в 1С подраздел «Настройки интеграции».
6. Добавляем пользователей. Каждый пользователь должен быть создан в 1С:УНФ 8.3 и в ВАТС MangoOffice, для того чтобы была корректная связь. При этом в настройках ВАТС копируется внутренний номер пользователя в 1С:Управление нашей фирмой 8, так как во время звонка информация передается в базу данных и подключается именно тот авторизованный пользователь, которому совершается звонок через ВАТС. Далее выбираем маршрутизацию входящих вызовов. При этом у пользователя, которому звонят, открывается карточка события с уже указанным контрагентом.
На этом настройка телефонии закончена. Остальные функции могут быть настроены индивидуально. При этом работа с событиями в разделе подсистемы 1С:CRM 3.0 выполняется интуитивно понятно.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Читайте также: