1с как настроить дисконтные карты в 1с
- Управление торговлей 11.4, 11.5
- Управление торговлей 3 (KZ) *
- Комплексная автоматизация 2.4 (KZ) *
- Управление торговлей 3 (BY) **
- Комплексная автоматизация 2.4 (BY) **
- Управление предприятием ERP 2.4, 2.5
- Комплексная автоматизация 2.4, 2.5
- BAS Управление торговлей 3 (UA) ***
- BAS Комплексное управление предприятием 2 (UA) ***
- BAS ERP (UA) ***
Наверняка, у вас есть много вопросов относительно оплаты (как оплатить, как получить разработку, не возникнут ли проблемы и т.п.).
Ответы на самые распространенные вопросы, относящиеся к процессу покупки моих разработок, приведены на странице заказа. Для перехода к ней нажмите Оплатить картой или Заказать счет .
Там же вы найдете мои контакты, на случай если останутся вопросы.
В продвинутых конфигурациях 1С:Предприятие 8.3 (Управление торговлей, Комплексная автоматизация, ERP) есть возможность внедрить полноценную дисконтную систему, в 1С это называется Карты лояльности. Причем таких карт в программе может быть заведено произвольное количество, вдобавок различных видов. Впоследствии картам лояльности разных видов можно поставить в соответствие различные скидки, указать разные условия и т.д. и т.п.
Чтобы просмотреть список дисконтных карт, нужно открыть карточку нужного вида дисконтных карт (карты лояльности всегда жестко привязаны к конкретному виду) и из панели навигации перейти уже к списку карт.
Также в отчете можно настроить состав (и порядок) выводимых полей, а также сортировку данных:
Если переключиться на расширенный режим редактирования настроек, то появится возможность поменять структуру настроек - например убрать группировку данных отчета по виду карт (либо добавить свою собственную группировку):
Релиз 552.1.1.2 от 23.04.2021
Добавлены колонки с остатком бонусных баллов по карте лояльности и общая сумма продаж по клиенту.
Вас может заинтересовать
Расширение позволяет вести полноценный учет аналогов номенклатуры и использовать их в документах закупок, продаж и перемещения.
Обработка заполняет заказы из табличных файлов (Excel, dbf и т.д.) произвольной структуры.
Как создать кассу предприятия и работать с приходными и расходными кассовыми ордерами.
Для удобства работы с дисконтными карта можно произвести настройку выдачи дисконтных карт покупателю прямо из интерфейса РМК. А так же произвести опрос покупателя:
1. ФИО
2. Дата рождения
3. Пол
4. Фактический адрес
5. Телефон
6. Электронная почта.
Для начала надо произвести настройку прав пользователя и магазина. Наcтройка РМК - Изменение настройки РМК. Выбираем флаг Проводить опрос владельца карты и переходим на закладку Кнопки нижней панели.
Проверяем что была кнопка Ввести штрихкод , на картах они могут стереться и тогда штрих код придется вводить руками, полезная кнопка, но не обязательная.
Заходим в дополнительные права пользователей. И ставим флаг Разрешить регистрацию дисконтной карты при считывании нового кода.
Теперь нам надо найти Шаблоны по которым будут создаваться наши дисконтные карты. Найти эту функцию можно в Администрировании или в разделе Все функции - регистры сведений.
Вид карты Штриховая, длинна кода в зависимости от ваших карт, Начало диапазона и Конец диапазона - это первая и последняя карты, Вид дисконтной карты в моем случае Накопительная и ставим обязательно флаг Проводить опрос владельца при регистрации.
Переходим в РМК жмем Alt+F7 или просто сканируем штрихкод карты.
Программа предложит создать новую Информационную карты, жмем Да.
Начинается опрос покупателя, следуем пошагово и заполняем все пункты.
По окончанию опроса нажимаем закончить и регистрация новой дисконтной карты из РМК завершена.
Теперь посмотрим, данные которые были внесены в дисконтную карту под номером 4600000001.
Как видно все необходимые данные по Дисконтной карте введены и корректны.
Комментарии ( )
з.ы. Настройки, описанные выше, были проведены в точности
В программе 1С УТ 11.4 реализована возможность использования различных вариантов дисконтных карт (карт лояльности). Есть возможность применять социальные карты, карты собственного производства, персональные и обезличенные карты. Также есть возможность использовать магнитные, штриховые и смешанного типа карты. По карте лояльности могут быть предоставлены как обычные, так и накопительные скидки. Все скидки и наценки клиентам делятся по способу предоставления на две группы: ручные и автоматические.
Для настройки возможности использования карт лояльности (дисконтных карт) необходимо зайти в раздел НСИ и администрирование – Администрирование – CRM и маркетинг – Маркетинг и установить флаг Карты лояльности.
Использование автоматических и ручных скидок настраивается также в этом разделе.
Для создания любых видов карт лояльности, которые могут быть применены в организации необходимо зайти в раздел CRM и маркетинг – Настройки и справочники - Виды карт лояльности.
В списке видов карт лояльности создаем новый элемент..
Вводим наименование , в нашем примере Дисконтная карта, указываем статус Действует, вводим дату начала действия с 01.01.2020. Также можем выбрать тип карты (магнитная, штриховая или смешанная), в нашем примере создадим штриховую. Также указываем организацию , продажи по которой подпадают под данный вид дисконта.
Также можно выбрать порядок активации карт данного вида, тип персонализации .
После заполнения этих данных перейдем на вкладку Шаблоны кодов карт лояльности и укажем длину кода, к примеру 6, нижнюю границу 100 и верхнюю границу - 999. При считывании карты лояльности по указанному диапазону определяется, к какому виду относится считанная карта.
Чтобы сохранить созданный вид карты нажмем Записать.
Для регистрации карты лояльности перейдем по ссылке Карты лояльности или через меню Продажи - См.также - Карты лояльности и нажимаем Создать. В появившемся окне считываем штрихкод с новой карты лояльности с помощью сканера или вводим вручную. Далее указываем необходимые данные и нажимаем Готово.
Возвращаемся к заполнению вкладки Скидки (наценки) по этому виду карт. Для этого зайдем в раздел CRM и маркетинг - Цены и скидки – Скидки наценки.
Из представленных в этом списке выбираем скидки, которые необходимо установиться для данного вида дисконтных карт. Если список пуст, есть возможность создать новую скидку (наценку) по соответствующей кнопке Создать .
В нашем примере выбираем необходимую скидку и в правой части на закладке В видах карт лояльности указываем флаг Все . Выделяем кнопкой мыши, созданный нами ранее вид карт лояльности Дисконтная карта и нажимаем Установить статус - Действует (или через кнопку Ещё - Установить статус - Действует ). Указываем в появившемся окне дату с которой применяется данная скидка в этом виде карт и сохраняем.
Последнее время все больше организаций, осуществляющих торговую деятельность, с целью привлечения клиентов прибегают к использованию дисконтных карт.Дисконтная карта является инструментом предоставления потребителю продукции скидки, которые могут быть представлены фиксированным процентом, бонусными баллами, подарками и т.д. Все зависит от условий устанавливаемых службой маркетинга.
В этой статье мы рассмотрим на примере как ввести в программу Розница 2.2 1С скидки по дисконтным картам.
Компания предоставляет покупателям карты:
1. Стандартная , по которой, на весь ассортимент магазина предоставляется скидка 5% и накапливаются бонусные баллы 2% от суммы, 1 балл = 1 руб., ими можно оплатит до 50% суммы покупки. При ее наличии и покупке продукции на сумму 10 000 выдается серебренная карта.
2. Серебренная , по которой на весь ассортимент магазина предоставляется скидка 10%, та же бонусная программа, что и для стандартной, а также она дает право на получение подарков в сезонные акции.
В первую очередь в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг надо включить опцию Карты лояльности.
Далее требуется внести варианты используемых в организации карт с помощью справочника Виды дисконтных карт (раздел Маркетинг).
Виды могут быть различные, требуется просто ввести наименование согласно принятой в вашей организации детализацией.
Далее надо ввести сами дисконтные карты, сделать это можно в одноименном справочнике. Здесь можно ввести удобную группировку. Ввод нового элемента выполняется по команде Создать. В открывшемся элементе необходимо заполнить следующие данные:
• Владелец – заполняется, если она именная, тогда можно указать контрагента – владельца;
• Вид – выбирается соответствующее значение из справочника Виды дисконтных карт;
• Штрих код – заполняется, если он используется.
Далее требуется установить, какие будут предоставлены в базе 1С скидки по дисконтным картам.
Для начала переходим в справочник Условие предоставления скидок (наценок, ограничений) и заполняем данные согласно выбранному примеру. Здесь доступны различные типы условий:
Нам надо создать следующие значения:
Далее переходим в справочник Скидки (наценки, ограничения)
В первую очередь обратим внимание на возможность группировки данных. Сделано это в основном для возможности определения правил действий скидок при выполнении условий сразу по нескольким скидкам. Например, у клиента золотая карта, по которой предоставляется скидка 17% на весь ассортимент, а так же в магазине проводится акция, -30% на продукцию определенной торговой марки. Какой в этом случае должна быть размер скидки 17%, 30% или 47%? Определяется это с помощью указанного для группы Варианта совместного применения. Доступны следующие варианты.
Так же в группе можно указать параметры ограничения, в виде точного значения суммы или процента.
Для реализации нашего примера подойдет вариант последовательного применения.
Создаем в 1С скидки по картам.
1. Для ДК Стандарт:
• Тип скидки: Процент
• Условие предоставления: Вид дисконтной карты: Стандарт (создано на предыдущем этапе).
Скидки – это неотъемлемая часть политики клиентоориентированной компании. Дисконтом можно добиться:
• увеличения объема покупки одним клиентом,
• повышения лояльности клиентов,
• увеличения объема продаж в определенном периоде,
• повышения численности клиентов при проведении акций,
• увеличения объема продаж конкретных продуктов.
Рассматривая процесс настройки скидки в программе 1С: Розница 8 ред. 2.3 необходимо обратить внимание на 2 момента:
• настройка самой возможности установки их в программе,
• формирование определенных видов скидок.
Для того чтобы настроить или внести изменения и дополнения в существующие настройки необходимо перейти в раздел «Маркетинг» меню «Администрирование» и установить соответствующие «галочки».
Далее в разделе Маркетинг открываем Виды дисконтных карт и создаем отдельный вид дисконтной карты для того, чтобы появилась возможность разделять скидочные, накопительные или бонусные карты, а также закреплять персонифицированные дисконтные карты определенного вида за конкретными физ.лицами.
Создаем вид дисконтной карты, нажимаем Создать . Вводим наименование и нажимаем Записать и закрыть . Перед созданием скидок нужно создать условия для их предоставления и появления.
Нажимаем Создать группу , указываем её наименование. Затем для добавления Условий в группу, необходимо выделить группу и нажать Создать.
• Условие предоставления: По типу получателя ;
• Тип получателя скидки: Дисконтная карта ;
• Получатель: Карта не предъявлена ;
• Внимательно проверим и нажмем Записать и закрыть .
• Условие предоставления: За разовый объем продаж;
• Сумма в документе не менее: 1000 руб .;
• Учитывать примененные скидки — это по желанию;
• Внимательно проверим и нажмем Записать и закрыть .
• Статус: Действует ;
• Внимательно все проверим и нажмем Записать и закрыть .
Проверяем и открываем соседнюю вкладку Главное , которую нужно заполнить для предоставления скидки в 5%, следующим образом:
• Статус действия: Действует;
• Тип скидки: Процент;
• Размер скидки: 5%;
• Область предоставления: В документе;
• Проверим и нажмем Записать и закрыть.
По такому принципу можно создать несколько скидок с добавлением определенных условий. Чтобы созданные скидки заработали, необходимо запустить в магазине новую маркетинговую акцию с их участием. Для этого необходимо зайти в раздел Маркетинг и открыть Маркетинговые акции . Нажимаем Создать . И заполняем форму для создания новой маркетинговой акции, следующим образом:
• Вводим заголовок акции;
• Выбираем период действия;
• Расписание: Одно расписание для всех магазинов ;
• Внимательно всё перепроверяем и нажимаем Провести и закрыть .
Перед тем, как начать работу с накопительными картами в РМК, необходимо проверить разрешения пользователя с правами Кассира и немного их отредактировать, а также, добавить несколько кнопок в РМК. Зайдем в раздел Администрирование и откроем Пользователи и права . Далее мы открываем Дополнительные права пользователей . Выбираем нужного Пользователя и отмечаем три пункта в разделе Маркетинг.
Разрешаем немного ниже Подбор информационной карты , а затем, нажмем Записать .
Далее мы заходим в раздел Продажи и открываем Настройки РМК . Заходим в настройку. И в разделе Общие настройки, отмечаем Проводить опрос владельца карты.
А в разделе Кнопки нижней панели, добавим две дополнительные кнопки: Просмотр накоплений и Дисконт. карта. Проверяем и нажимаем Записать и закрыть.
Читайте также: