1с договор тип взаимоотношений
В данной статье мы рассмотрим различие между понятиями «Партнеры» и «Контрагенты», а также варианты настроек ведения данных справочников в системе 1С:ERP.
Итак, мои золотые, в системе 1С:ERP существует два справочника «Партнеры» и «Контрагенты» с набором аналогичных реквизитов. Так в чем же разница между ними, ведь не спроста введены данные справочники в систему?
Я раскрою Вам маленький секрет: справочник «Партнеры» предназначен для регистрации хозяйственных операций в управленческом учете с холдинговыми структурами. К примеру, подписано соглашение с компанией ООО «МГТС», с филиальной структурой – ООО «МГТС Москва», ООО «МГТС СПБ», ООО «МГТС Новосибирск» и т.д.
В данном случае ООО «МГТС» является партнером, а филиалы (юридические лица) регистрируются в системе 1С:ERP как контрагент.
В управленческом учете все расчеты и хозяйственные операции регистрируются как ООО «МГТС», а в регламентном учете регистрируются филиалы (из справочника «Контрагенты»), согласно первичной документации.
2. ERP система 1С: настройка справочников «Партнеры» и «Контрагенты»
В системе существует два варианта ведения справочников «Партнеры» и «Контрагенты»:
1. Одновременное ведение — когда контрагент и партнер являются одним юридическим лицом. Тогда в документе системы 1С:ERP указывается один реквизит равный и контрагенту и партнеру;
2. Независимое ведение – когда одному партнеру холдинга принадлежит несколько юридических лиц. В таком случае в одном документе системы 1С:ERP указываются два реквизита: Партнер и Контрагент.
Для указания данной настройки необходимо пройти в раздел «НСИ и администрирование» - «Настройка НСИ и разделов» - «CRM и маркетинг» - «Настройка CRM».
При совместном ведении партнеров и контрагентов пользователем указывается значение из тех, которые содержит справочник Контрагенты 1С. Оно регистрируется также и в управленческом учете, и в регламентированном учете.
При независимом ведении в справочниках Партнеры и Контрагенты, пользователем указывается и партнер, и контрагент.
Мой Вам совет, мои золотые, прежде чем начать вести учет в системе, определитесь со схемой ведения партнеров и контрагентов. Изменить настройки можно и в ходе работы, но существует риск получения впоследствии некорректных данных.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
При создании договора с контрагентом вываливаются ошибки:
Поле "Тип договора" не заполнено
Поле "Операция" не заполнено.
Поле "Тип договора" (Тип взаимоотношений) на форме есть, но при выборе там пустой список
Поля "Операция" на форме нету
если поставщик -- Меню: НСИ и Администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки.
В разделе "Соглашения и договоры с поставщиками" установлен флажок "Договоры с поставщиками"?
У пользователя, который будет делать данную настройку, должна быть роль «полные права» или «администрирование пользователей». Под этим пользователем нужно зайти в базу и выбрать интерфейс «администрирование пользователей». Далее заходим в раздел «Пользователи», выбираем подраздел «Пользователи». Откроется список всех пользователей, заведенных в базе. Выбираем нужного пользователя и входим в его настройки. Здесь отображаются: имя пользователя, которое будет отображаться при доступе к информационной базе, его полное наименование (обычно это ФИО сотрудника), а также может быть указан профиль пользователя. Здесь же задается пароль, основной интерфейс и доступные роли текущего пользователя.
Чтобы поменять доступные роли, необходимо либо нажать кнопку «Изменить», либо, если задан профиль пользователя, зайти в него и отредактировать роли уже в профиле. Роли можно подбирать только из списка предложенных ролей. Если необходимы какие-то дополнительные роли, то их следует добавлять в конфигураторе.
В этих же настройках можно задать основной интерфейс для пользователя, который будет открываться автоматически при авторизации пользователя.
Кроме доступных ролей у пользователя могут быть основные и дополнительные настройки. Для того, чтобы их открыть, надо нажать кнопку «Дополнительные сведения» и выбрать соответствующий раздел. Понадобятся разделы «Настройки пользователя» и «Дополнительные права».
В настройках пользователя можно задать основные настройки по работе с программой и по работе с документами. Здесь можно задать дату начала отчетов, включить расширенные настройки отчетов, включить настройку регистрации цен поставщиков. Кроме того, можно указать основные значения для подстановки в документы и справочники – организацию, ставку НДС, основную кассу, подразделение и т.д. Для заказов (если ведется учет по заказам) можно включить автоматическое резервирование и размещение.
Да и вопрос наверное не в том. Там же указываются настройки по умолчанию
А при создании договора вообще нельзя выбрыть ничего в этом поле, список при выборе пустой. Так же не должно быть.
А поля "Операция" на форме нету вообще.
Вот и думаю, не глюк ли это релиза
и при записи еще ругается на поле "Операция".
А такого поля и близко нету на форме: http://puu.sh/wee9O/116a793a53.jpg
Через "Изменить форму" такого поля тоже нету
если поставщик -- Меню: НСИ и Администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки.
В разделе "Соглашения и договоры с поставщиками" установлен флажок "Договоры с поставщиками"?
Да. Точно
Нужно было в настройках включить использование договоров с покупателями/поставщиками
Спасибо
Онлайн обучение 1С доступно и понятно для каждого пользователя
- > О проекте
- > Курсы
- > Консультации
- > Статьи
- > Задать вопрос
- > Бесплатно
- > 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Подпишитесь на канал YouTube:
Перейти к разделам:
1С Комплексная автоматизация 2, инструкция по настройке Шаг 3: Партнеры и контрагенты
Сегодня мы рассмотрим настройку раздела CRM для 1С Комплексной автоматизации 2 и ERP.
Меню: НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM.
Основная настройка в этом разделе,с которой лучше разобраться заранее, это:
Независимо вести партнеров и контрагентов
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11 Настройка партнеров и контрагентов
"Партнер" по версии 1С - это управленческое понятие.
А "Контрагент" в данном случае равен юридическому лицу. Зачем может потребоваться вести их независимо?
Мы часто сталкиваемся с тем, что одна компания имеет несколько юридических лиц, официально никак не связанных друг с другом.
В работе с такими группами компаний необходимо оценивать их совокупный объем продаж или закупок, предоставлять единые скидки и другие условия. С точки зрения ведения бизнеса это один партнер. Именно такую возможность предоставляет 1С.
Если установить этот флажок, то в системе будут вестись два справочника:
Правда, они не совсем независимы: Контрагенты по умолчанию подчинены Партнерам.
Тем не менее система поддерживает и более сложные варианты. Например, партнеров можно, наоборот, применять для разбивки управленческой или территориальной структуры крупного контрагента.
Как разделение контрагентов и партнеров выглядит на деле?
Для начала посмотрим на документы и справочники в ситуации, если Партнеры и Контрагенты не разделены.
Вот как выглядит документ продажи:
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Клиент в документе продажи
Как видите, требуется заполнить одно поле - клиент. Если мы откроем список клиентов, то увидим, что справочник называется Контрагенты, то есть реально мы выбираем сразу контрагента.
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11 Единый справочник партнеров и контрагентов
Этот формат вполне привычен и ожидаем для любой программы, не только 1С.
Смотрим, что меняется, если мы установим флаг "Независимо вести партнеров и контрагентов".
Во -первых, форма документов меняется:
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отдельные поля партнеров и контрагентов в документе продажи
Как видите, теперь потребуется заполнять два поля: Клиент и Контрагент . В поле Клиент теперь открывается справочник Партнеры, а в нем появляется гиперссылка на контрагентов партнера:
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: справочник партнеров
В поле выбора контрагента по умолчанию открывается список контрагентов с отбором по партнеру. При этом отбор устанавливается или снимается с помощью флажка внизу окна:
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отбор контрагентов по партнеру
Если мы снимем флажок, то 1С выведет список всех контрагентов без ограничения по партнеру:
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Отбор контрагентов по партнеру снят
Есть еще различия в ведении справочников. Поскольку Партнеры - справочник управленческий, то в нем не хранятся официальные данные, такие как ИНН. Зато к нему привязана дополнительная аналитика, соглашения (а значит все условия продаж), прайсы (для поставщиков) и т.п.
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: Справочник Партнеры
Контрагенты же, наоборот, содержат юридическую информацию. И к ним привязаны только договора:
1С Комплексная автоматизация 2, ERP 2, УТ 11: справочник Контрагенты
Продумайте, какую схему вы выберете перед тем, как начать работу. Погоняйте на тестовой базе заранее.
Формально, ничто не мешает начав работу с объединенным справочником, потом настройку изменить. Но от накопившихся дубликатов партнеров придется избавляться вручную.
Обратный переход, от отдельных справочников к единому, не рекомендует сама 1С. Почему, догадаться не трудно. Что в такой ситуации прикажете делать с несколькими контрагентами привязанными к одному партнеру? Поэтому, в случае чего, предварительную подготовку справочника к изменению настройки учета придется проводить самим.
Остальные настройки раздела CRM - это настройки дополнительной аналитики взаимоотношений с клиентами. Их использование вплотную завязано на организации ваших бизнес - процессов. Если сейчас у вас нет ясности в их использовании, то эти аналитики можно внедрять поэтапно, уже работая в системе.
Учитесь новому каждый день и меняйте жизнь к лучшему!
Если у вас возникли вопросы, смело задавайте их :
Новый интерфейс программы "1С: Управление торговлей" дает много дополнительных возможностей. В статье расскажем, в чем состоит разница между категориями партнеров и контрагентов "1С: УТ" и как создать каждого из них.
Справочники "Партнеры" и "Контрагенты" – сходство и различие
Для описания поставщиков и покупателей в программе "1С: Управление торговлей" используются два справочника – "Партнёры" и "Контрагенты".
Справочник "Контрагенты" отражается в регламентированном учёте. В нем содержится вся официальная информация об ЮЛ или ИП, в том числе – ИНН, КПП, адрес регистрации, а также данные счетов в банке. Справочник "Партнеры" применяется в управленческом учёте.
Информация, занесенная о контрагент в справочник "Партнеры", не всегда соответствует реальной ситуации. Данные, указанные в справочник "Контрагенты", соответствуют ЮЛ или предпринимателю.
Данные из обоих справочников могут использоваться для формирования аналитических отчётов. Программа "1С: Управление торговлей" позволяет создавать типовые формы отчётов (например, задолженность по взаимным расчётам с контрагентами или партнерами).
При необходимости справочник "Партнеры" можно отключить, обратившись к разделу "Настройки". Управленческий учёт вестись не будет – вся работа будет выполняться только со справочником "Контрагенты".
Ввод данных о партнерах и контрагентах
Создание партнера
Для создания нового партнера перейдите в раздел "Главное" – "НСИ" – выберите раздел "Партнеры".
Для ввода данных о поставщике, покупателе или подразделении обратитесь к кнопке "Создать" или создайте его при помощи копирования уже имеющегося элемента (опция "Создать новый элемент копированием").
Укажите все имеющиеся данные о партере (можно воспользоваться помощником ввода) – публичное наименование, ИНН, КПП, ОКАТО, телефон и другую информацию. Во избежание возникновения дублей программа 1С контролирует все вводимые сведения.
После того как данные введены, обратитесь к опции "Записать". Программа "1С: Управление торговлей" может сохранить данные не только в справочнике "Партнеры", но и "Контактные лица", "Контрагенты". Для этого отметьте галочки в разделах "Указать идентификационные данные партнера" и "Указать идентификационные данные контактного лица".
Укажите вид партнера – юридическое лицо, ИП, обособленное подразделение или ЮЛ, находящееся за пределами России и нажмите кнопку "Далее".
Следующий шаг – выбор типа отношений с партнером. Программа "1С: УТ" предлагает несколько вариантов – клиент, поставщик и другие отношения. Не забудьте указать юридический и фактический адрес организации, бизнес-регион и выберите головное предприятие из раскрывающегося списка.
Введите данные о счете в банке, если они известны. Если вы впервые работаете с программой, подобрать кредитное учреждение можно их классификатора. Заполните банковские реквизиты и введите номер расчетного счета. Если он открыт в иностранном государстве, отметьте соответствующий чек-бок и нажмите кнопку "Далее".
После того как ввод информации завершен, система сформирует выписку для проверки данных о партнере. Если какие-то данные внесены с ошибкой, вы всегда сможете их отредактировать, обратившись к одному из предыдущих разделов. Убедившись в правильности указанной информации, нажмите кнопку "Создать".
В новой форме кликните на кнопку "Записать и закрыть" – информация о партнере будет сохранена. Теперь вы сможете использовать его при создания заказов и формирования аналитических отчетов.
Создание контрагента
Вариант 1
Если партнер в программе 1С соответствует только одному ЮЛ или ИП, ввести информацию о контрагенте можно одновременно с регистрацией нового партнера. Для этого необходимо кликнуть на опцию "Указать данные нового партнера (будет создан контрагент".
Вариант 2
Если партнер в 1С имеет несколько физических или юридических лиц, регистрация данных о контрагентах осуществляется сразу же после записи информации о партнере.
Далее необходимо перейти в раздел "Партнеры", выбрать нужное физическое или юридическое лицо из справочника "Контрагенты" и обратиться к опции "Создать".
Если это необходимо, укажите информацию на вкладках "Основное" и "Банковский счет", после чего переходите к разделу "Контрагенты". При создании контрагента можно указать не только рабочее, но и сокращенное наименование.
Вариант 3
Создать контрагента в 1С можно и через форму заказа поставщику или покупателю. Для этого необходимо перейти в раздел "Продажи", выбрать опцию "Заказ клиента" и кликнуть на опцию "Создать" в разделе "Контрагент". Укажите известные данные и нажмите опцию "Записать и закрыть" – теперь вы можете создавать заказы, выставлять счета, формировать отчетность.
Вы можете посмотреть CRM-систему, которая легко интегрируется с 1С:Управление торговлей
- Вся клиентская база сегментирована без риска потери данных
- Показатели эффективности сотрудников в одном экране 1С
- Автоматизированная воронка продаж
- Трекер задач
- Быстрое создание типовых документов
- Дашбоды показателей для управления продажами
Заключение
Все документы в программе "1С: Управление торговлей" должны содержать информацию о контрагентах и партнерах. 1С предусматривает возможность ведения взаимных расчетов в рамках заключенных между собственной организацией и компанией партнера договоров.
Для того чтобы вести раздельные списки контрагентов и партнеров, программа 1С использует опцию "Независимо вести партнеров и контрагентов" (доступна в разделе CRM и маркетинг". Если вы не осуществляете работу с партнерами, представляющими холдинги, опцию можно отключить. Отследить взаиморасчеты с поставщиком или покупателем можно из формы контрагента, обратившись к опции "Взаиморасчеты".
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
14.02.2022
Время чтения: 10 минут
В системе «1С:Документооборот» можно вести учет по дополнительным соглашениям, которые прилагаются к договору. Это осуществляется через нумерацию и связи документов.
Для учета дополнительных соглашений необходимо произвести в системе соответствующие настройки.
Создание нового вида документа находится на вкладке «Нормативно-справочная информация» - раздел «Виды документов».
В открывшемся окне, создадим новый вид документа – дополнительное соглашение, при этом не забываем, что оно относится к внутреннему документу.
Затем идет настройка нумерации документа. Нумерация создается на вкладке «Нормативно-справочная информация» - раздел «Нумератор».
По кнопке «Создать» настраивается новый нумератор.
При создании нового нумератора, обязательно указывается наименование и формат номера. Формат номера как конструктор, собирается из элементов в правой части карточки нумератора. Для разделения элементов используются любые печатные символы. В данном случае формат номера будет иметь [НомерСвязДок]/[Номер]. При выборе элемента «Номер связанного документа» система предлагает выбрать тип связи. Выбираем «Относится к договору», если такой связи нет, то по кнопке «Создать» создаем данный тип связи.
На вкладке «Действует для» указываем какие документы будут использовать данный нумератор. Мы указываем, что он будет прикреплен к виду документы «Дополнительное соглашение».
На вкладке «Независимая нумерация» указываем по каким объектам будет идти нумерация. Мы выбрали по организации и связанному документу.
После настройки нумерации документа требуется настроить связь между дополнительным соглашением и договором. Создание связи происходит на вкладке «Нормативно-справочная информация» - «Настройка связей».
По кнопке «Создать» открывается окно, в нем выбираются виды документов, между которыми настраивается связь. И также указывается тип связи «Относится к договору» - «Единичная», так как дополнительное соглашение может относится только к одному договору. И ставится флаг-галка «Обязательная» для того, чтобы связь устанавливалась в обязательном порядке. Обратная связь будет «Множественная», потому что договор может иметь несколько дополнительных соглашений. А тип связи «Содержит ссылку на».
Пример введения дополнительного соглашения.
Создание документов на вкладке «Документы и файлы» - раздел «Создать» - «Документ внутренний».
В сплывающем окне, выбираем вид документа Договор и создаем его.
Заполняем обязательные поля и после нажатия на кнопку «Зарегистрировать» появляется регистрационный номер.
Далее на основании этого документа создаем дополнительное соглашение. Заполняем поля и по нажатию на кнопку «Зарегистрировать» система предложит установить связь.
Кроме того на вкладке «Связи» возможно ознакомиться с проставленными связями между документами.
Читайте также: