1с crm настройка бизнес процесса
Бизнес-процесс являет собой последовательность определенных действий сотрудников компании, где выполнение задачи одним пользователем инициирует создание задачи другому пользователю. Автоматизация такой цепочки при помощи программы 1С:Документооборот 2.1 упорядочивает работу и приводит к ускорению выполнения конечной задачи.
Бизнес-процессы 1С:Документооборот призваны регламентировать процедуру обработки документов, состоящую из последовательных действий над документами; автоматизировать назначение сотрудников компании в качестве ответственных за определенный этап прохождения документа; упростить контроль за ходом работ, согласованием и принятием решений.
В связи с этим, в программе предусмотрены бизнес-процессы следующих видов:
В 1С:Документооборот бизнес-процессы состоят из одной или нескольких задач, которые связаны между собой, и не могут существовать без процесса. В качестве ответственных по задаче могут назначаться конкретные пользователи, роли или пользователи, определяемые автоподстановками.
2. Блок-схема бизнес-процесса
Для каждого бизнес-процесса 1C:Документооборот создается карточка, из которой вызывается блок-схема, где отражено выполнение этапов бизнес-процесса, что позволяет автору процесса в любой момент определить, на каком этапе находится выполнение, кто из сотрудников уже выполнил свою задачу, а кто - нет.
Пример блок-схемы бизнес-процесса «Согласование»
Новый бизнес-процесс, связанный с определенным документом, может быть создан на основании этого документа.
Для каждого из видов бизнес-процесса можно настроить шаблон, применяемый для сохранения повторяющихся маршрутов процессов.
Шаблон бизнес-процесса содержит следующие сведения:
· Условия запуска и другие.
Исполнители задачи определяются именно в рамках действия в процессе, путём выбора среди конкретных пользователей, ролей, автоподстановок.
При выполнении настройки шаблонов процессов исполнения, согласования, ознакомления и комплексных процессов допустимо использовать условия маршрутизации с целью установки ответственных исполнителей для процессов Исполнение и Согласование или для определения готовности к запуску этапа комплексного процесса.
Настройка шаблона комплексных процессов возможна как списком действий, так и графической схемой.
В карточке вида документа может указываться перечень подчиненных шаблонов бизнес-процессов с возможностью их автоматического запуска при создании новых процессов на основании документов этого вида. Если на определенный вид документа приходится несколько шаблонов бизнес-процессов, тогда пользователь может выбрать из списка рекомендованных.
Бизнес-процессы 1С:Документооборот могут создаваться тремя способами:
- с нуля – когда не требуется привязка к данным программы;
- на основании предмета – когда требуется привязка к документам, файлам или контрагентам;
- как подчиненная задача – когда требуется детализировать работу, но не менять предмет основной задачи.
При любом из способов создания процесса вызывается помощник создания для выбора подходящего шаблона бизнес-процессов. В помощнике отображаются только те шаблоны, доступ к которым имеет текущий пользователь.
В 1С:Документооборот 2.1 предусмотрена возможность вносить изменения (сроки, описание, исполнитель) в незавершенные задачи, при условии изменения полей в карточке подчиненного незавершенного процесса.
Перед стартом процесса происходит проверка на наличие прав у исполнителей на выполнение задач по данному процессу. Если же прав окажется недостаточно, то автор процесса получит соответствующее уведомление.
При необходимости, если задача еще не исполнена, есть возможность исключить ее из процесса, путем удаления исполнителя из процесса, что приведет к пометке на удаление задачи данного исполнителя и присвоения ей статуса Исключена из процесса. Такие задачи не выводятся в отчетах и списках задач.
3. Как использовать Мониторинг процессов?
Также в программе при работе с процессами есть возможность временно остановить процесс с его дальнейшим продолжением, либо прервать вовсе, если он был запущен по ошибке, либо не актуален на текущий момент. Прерванный процесс возобновлению не подлежит. Участники прерванных и остановленных задач не видят их в своем перечне Задачи мне.
Допускается настройка отложенного старта процесса, который будет влиять на расчет срока процесса.
Все предметы, используемые в процессах, могут быть основными или вспомогательными, т.е. те, которые меняют свое состояние при выполнении процессов, или - нет. Все предметы и файлы, внесенные в процесс вручную, становятся вспомогательными автоматически. Но к процессам Исполнение и Согласование и комплексным еще есть возможность добавить Заполняемый предмет, который нужно обязательно внести исполнителю перед завершением задачи.
При организации работы с бизнес-процессами может возникать потребность в проведении их анализа для определения уровня эффективности, необходимости внести изменения и прочее. В 1С:Документооборот 2.1 можно использовать «Мониторинг процессов».
Основными показателями отслеживания служат время просрочки, количество активных процессов, просроченных процессов, процент успешно/неуспешно завершенных процессов, среднее число циклов, среднее количество участников, средние трудозатраты и прочие.
Если использовать мониторинг процессов, можно автоматически отслеживать изменение этих показателей и уведомлять пользователей по почте, если показатель достигает пиковых значений.
Кроме предложенных показателей, есть возможность создать новый.
Нужно учитывать, что Мониторинг процессов только наблюдает за изменением конкретных показателей целей процессов во времени. Для углубленного анализа, например, для загруженности сотрудника служат отчеты (о трудовой и исполнительской дисциплине и т. д.).
Таким образом, реализация бизнес-процессов и их мониторинг в 1С:Документооборот 2.1 обеспечивают:
■ Отслеживание исполнения процессов по заданным показателям.
■ Выявление возможных проблем.
■ Анализ данных и принятие управленческих решений по оптимизации процессов.
Курс предназначен пользователям, администрирующим сайты на платформе "1С-Битрикс: Управление сайтом". Курс Администратор. Модули позволяет освоить методы выполнения расширенных задач по администрированию модулей не относящихся к коммерческой деятельности Для модулей, связанных с торговлей в Интернете создан отдельный курс Администратор. Бизнес. .
Начальные требования
Необходимый минимум знаний для изучения курса:
- базовые навыки компьютерной грамотности и навыков работы с ОС Windows;
- базовые знания о WWW и организации доступа к веб-серверу;
- базовые навыки установки и администрирования *nix-систем;
- знание системы в рамках курса Контент-менеджер Мы считаем, что вы этот курс уже прошли и знаете многое о Битриксе. Поэтому подсказок во всплывающих окнах будет намного меньше, чем в курсе Контент-менеджер.
Подробнее. , чтобы банально не путаться в интерфейсе. - знание системы в рамках курса Администратор. Базовый Мы считаем, что вы этот курс уже прошли и знаете многое об администрировании "1С-Битрикса". Поэтому подсказок во всплывающих окнах будет намного меньше, как и объяснений о том где и как выполнять общие задачи администрирования.
У нас часто спрашивают, сколько нужно заплатить
Курс полностью бесплатен. Изучение курса, прохождение итоговых тестов и получение сертификатов - ничего из этого оплачивать не нужно.
Ещё у нас есть Академия 1С-Битрикс, где можно обучиться на платной основе на курсах нашей компании либо наших партнёров.
Баллы опыта
В конце каждого урока есть кнопка Прочитано! . При клике на неё в Вашу итоговую таблицу опыта добавляется то количество баллов, которое указано в прочитанном После нажатия кнопки Прочитано! появится
окно подтверждения:
уроке.
Периодически мы заново оцениваем сложность уроков, увеличивая/уменьшая число баллов, поэтому итоговое количество набранных Вами баллов может отличаться от максимально возможного. Не переживайте! Отличный результат - это если общее число набранных Вами баллов отличается от максимального на 1-2%.
Тесты и сертификат
После изучения курса вам будет предложено пройти итоговые тесты на сертификацию.
Для доступа к итоговым тестам данного курса необходимо успешно сдать итоговые тесты курса Администратор. Базовый.
Всего в данном курсе 4 итоговых теста, и вопросы в них сгруппированы по области применения модулей: средства управления и анализа, средства обучения и помощи, модули информирования и общения, служебные модули.
При успешной сдаче последовательности тестов на странице Моё обучение можно просмотреть результат обучения и загрузить сертификат в формате PDF.
Комментарии к урокам
Для преподавания офлайн
Если данный курс берётся в качестве основы для офлайнового преподавания, то рекомендуемая продолжительность: 4 дня (32 академических часа).
Если нет интернета
iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate
Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome
iOS
Marvin for iOS
ShortBook
обновляются периодически, поэтому возможно некоторое отставание их от онлайновой версии курса. Версия файла - от 05.04.2022.
Как проходить учебный курс?
Компания «Кодерлайн» получила статус Центра реальной автоматизации в 2016 году. Наши специалисты прошли обучение и сертификацию по технологии работы, разработанной 1С. Мы знаем, как реально автоматизировать основные бизнес-процессы, чтобы сделать Ваш бизнес эффективнее: обеспечить рост доходов, сократить издержки, повысить управляемость и прозрачность деятельности.
Эксперты «Кодерлайн» помогут выяснить, как автоматизация сможет повысить эффективность бизнеса, определят задачи для автоматизации и опишут бизнес-процессы. Ну и конечно, предложат варианты решения обозначенных задач.
Все просто: реальная автоматизация уменьшает количество рутинных операций и увеличивает эффективность.
Повышайте эффективность
бизнеса с нами!
Станьте лидером
своей отрасли вместе
с решениями 1С!
Зачем нужна
автоматизация?
Определять в каких именно
процессах поможет автоматизация
Подбирать решения и настраивать их
под специфику вашей компании
Обучать эффективно работать
в системе 1С:Предприятие
6 шагов успешной автоматизации
Создадим и проанализируем
схему Ваших бизнесс-процессов.
Выделим участки, требующие
помощи и дополнительных
средств контроля и аналитики
Подберем подходящий
Вам программный продукт
и создадим план внедрения
Привлечем лучших аналитиков
и разработчиков для внедрения
системы
Проведем обучение у вас
на площадке или удаленно
Мы даем гарантию
на автоматизацию Вашего бизнеса
и будем регулярноподдерживать
с Вами связь
Партнера фирмы «1С», который имеет статус Центра реальной автоматизации, легко узнать по эмблеме с красным кабаном. А специалистов-асов реальной автоматизации за их способность решать самые сложные задачи в шутку называют «реальными кабанами». И это «звание» еще нужно заслужить!
Используя решения 1C, настроенные под задачи именно вашего бизнеса, Вы сможете четко выстроить работу компании и анализировать ее работу по важным для Вас показателям, принимая взвешенные решения.
Если есть понимание, что автоматизироваться нужно; хочется понять, с чего начинать, в каком направлении двигаться, - заказывайте консультацию. Будем рады помочь!
Примеры автоматизации
1С:Управление торговлей и взаимоотношения с клиентами (CRM): настройка бизнес-процессов и интеграция с 1С:Документооборот КОРП
Нажимаем кнопку «Сохранить и закрыть» – процесс запущен
В данном процессе на этапе создания и согласования Договора была настроена бесшовная интеграция с 1С:Документооборотом, где при записи документа автоматически запускается процесс согласования Договора.
Менеджер в данном случае может и не открывать 1С:Документооборот, так как документ и задачи он будет видеть в 1С:CRM.
Более подробно и наглядно с возможностями конфигурации 1С:Управление торговлей и взаимоотношения с клиентами (CRM) и 1С:Документооборот предлагаем ознакомиться в видеоролике и презентации.
Определение комплексного процесса – это бизнес-процесс, который состоит из некого количества иных бизнес-процессов. В системе 1С:Документооборот есть возможность формировки и запуска данных процессов. Любой бизнес-процесс в 1С:Документооборот, который является составляющим комплексного процесса, имеет индивидуальное авторство. Процессы, которые были вложены, в комплексном процессе состоят из индивидуальных сроков исполнения, а также иных атрибутов обычных программных процессов. На скриншоте ниже представлен пример комплексного процесса в виде шаблона бизнес-процесса.
Рис. 1 Пример комплексного процесса в 1С:Документооборот 8
Альтернативой комплексным процессам в программе 1С:Документооборот служат возможности модуля «Корпоративные процессы». В данном модуле бизнес-процессы создаются в графическом редакторе и могут составлять любую сложность.
2. Комплексные бизнес-процессы – способ повышения эффективности в компании
Цель любой организации – это прибыль. Чтобы увеличить прибыль, нужен прирост клиентов, однако, за этим следует проблема большого количества документации. Для того чтобы продолжить эффективно вести управление, необходимо произвести оценку и исследование множества бумаг (служебных записок, приказов, предложений клиентов и так далее). В результате всей этой бумажной волокиты часть бумаг начинает теряться, и актуальная информация не достигает руководства. Следствие этого – невозможность моментального реагирования на изменения рыночного микроклимата и потеря потенциальной прибыли, так как возможности организации не были задействованы вовремя и в полной мере.
Решением данной проблемы станет отделение уникальных бизнес-процессов в 1С от остальных, и их настройка в шаблонах процессов в отдельном блоке «Управление процессами».
Рис. 2 Отделение уникальных бизнес-процессов в 1С
Чтобы настроить перемещения документации в организации следует воспользоваться созданием шаблонов бизнес-процессов.
Рис. 3 Создание шаблона бизнес-процесса
Предположим такой пример: есть некая организация, которая собирается заключить договор по приобретению и лизингу оборудования. На всём рынке существует несколько компаний, которые коммерчески готовы сотрудничать с нашей организацией и присылают предложения, а самой организации следует выбрать максимально выгодный вариант. Это будет происходить по подобной схеме бизнес-процессов организации:
Рис. 4 Схема бизнес-процесса организации
Все эти бизнес-процессы допустимо и удобно осуществлять при помощи стандартной конфигурации 1С:Документооборот 8. Делается это следующим образом: создаём комплексный процесс с названием (на основе примера) «Обработка коммерческих предложений лизинга».
Рис. 5 Новый комплексный процесс в 1С:Документооборот 8.3
Далее создадим автономность (запуск на автопилоте) и порядок действий «Все одновременно».
Рис. 6 Создаем автономность бизнес-процесса в 1С:Документооборот
Из вышеуказанных действий следует, что по окончанию регистрации предложения документ будет отправлен нескольким начальникам одновременно. Можем посмотреть, как конкретнее выглядит комплексный процесс в шаблонах бизнес-процессов:
Рис. 6 Комплексный процесс в шаблонах бизнес-процессов
Также при работе в 1С:Документооборот есть удобная функция – это формировка отчётов по присылаемой документации. Например, на скриншоте представлена статистика по документам, которые присылают.
Рис. 7 Статистика по присылаемым документам в 1С:Документооборот
А на данном изображении можем увидеть перечень присылаемых документов.
Рис. 8 Список входящих документов в 1С:Документооборот
3. Пример комплексного процесса в 1С 8 Документооборот
Одной из частых проблем организаций также является заключение договоров. Рассмотрим, как это происходит на схеме ниже:
Рис. 9 Схема бизнес-процесса организации при заключении договоров
Дабы грамотно реализовать все задачи бизнес-процессов в 1С из блок-схемы выше, создадим комплексный процесс под названием «Обработка договоров лизинга». Он будет вмещать в себе несколько процессов:
1. Это договорённость с техническим директором (если он не даёт согласие, то договор возвращается в доработку), представим это скриншотом ниже:
Рис. 10 Согласование с техническим директором в 1С:Документооборот
2. Следующим процессом станет параллельная договорённость с финансовым директором и бухгалтерией (аналогичное условие – случае отказа кого-то из них договор возвращается и дорабатывается):
Рис. 11 Параллельная договоренность с финансовым директором и бухгалтерией в 1С:Документооборот
3. Дальнейшим процессом будет договорённость с исполнительным директором (аналогична первому процессу);
4. Четвёртый шаг – это сбор необходимой документации ответственными лицами, и установка контакта с ними в карточке, которая хранится в базе:
Рис. 12 Документация ответственными лицами в 1С:Документооборот
5. Далее обязательно параллельно согласовать всё с техническим, исполнительным и финансовым директорами, а также бухгалтерией: всё происходит схоже со вторым этапом:
Рис. 13 Параллельное согласование в 1С:Документооборот
6. Шестым пунктом станет подпись от генерального директора:
Рис. 14 Подпись генерального директора в программе 1С:Документооборот
7. По рисунку ниже делаем регистрацию договора (замечание: регистрирует автор), следует воспользоваться автоматической подстановкой.
8. Следующим шагом служит отправка экземпляра договора контрагенту. Ниже представлено как это сделать:
Рис. 16 Отправление договора контрагенту в 1С:Документооборот
9. Наконец – процесс, схожий с восьмым пунктом в нём проводится списание договора: создаём процесс «Исполнение», проводим его по аналогии.
В конце получаем общий итог комплексного бизнес-процесса:
Рис. 17 Итог комплексного бизнес-процесса
Далее можно по желанию настроить автозапуск, а также просмотр схем и анализ отчётов.
Подводя итоги, видим, по наработкам выше, что внедрение подхода комплексного процесса в 1С позволяет:
· сделать качественнее все управленческие решения, более оперативно отвечать на информацию и документацию;
· экономить время на оформление договоров и иной документации;
· уменьшить риски недобросовестного поведения, так как действия каждого вовлеченного лица имеется возможность отследить;
· ограничивать информацию по должности и ролям;
· удобнее реализовать работу больших компаний, у которых имеются филиалы – комплексный бизнес-процесс создаёт общую базу.
Специалист компании «Кодерлайн»
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Поможем подготовиться к автоматизации, просто выберите бесплатную услугу!
Быстрое внедрение, внедрение по Agile, проектное внедрение. ISO 9001:2015. Оценка стоимости - бесплатно!
Методология работы любой из программ 1С отражает последовательность проведения хозяйственных операций организации, которые при этом можно объединить в единую цепочку, называемую бизнес-процессом. Чтобы управлять бизнес-процессами, а также упорядочить и автоматизировать эту деятельность, в 1С был разработан специальный механизм, которым «укомплектованы» многие программы, в частности, решение для автоматизации документооборота и торговли.
Преимущества использования механизма регулирования бизнес-процессов в 1С
- Заранее заданная структура бизнес-процесса 1С определяет, согласно принятым процедурам, последовательность действий сотрудников, что обеспечивает системный и формализованный подход.
- Исключен пропуск какого-либо этапа, что не позволяет нарушать установленный порядок работы и существенно уменьшает вероятность возникновения ошибок.
- Постоянный, оперативный контроль, что и на каком этапе находится, а также оценка общего состояния выполняемого сегмента работы.
- Выявление неэффективных решений с последующей оптимизацией бизнес-процессов в 1С.
- Выстраивание (или моделирование) всей структуры бизнес-процессов по организации, что дает общее понимание для принятия управленческих решений разных уровней.
Прохождение в 1С бизнес процесса отображается посредством графической блок-схемы, называемой картой маршрута, которая дает наглядное представление, что, в каком порядке, при выполнении каких условий происходит. Карта маршрутов бизнес-процессов разделена на этапы. Этап в 1С отделен точкой маршрута, в которой нужно выполнить определенную задачу. Задача – это также объект карты маршрута в программе 1С. В задаче указывается исполнитель (или исполнители), кому адресована эта задача, сроки выполнения и важность. Исполнители – пользователи 1С. Адресатом задачи может быть назначен конкретный сотрудник, один из участников рабочей группы* (отдела, подразделения) или сотрудник, занимающий определенную должность (например, кассир, директор, кладовщик).
*Если задание должны выполнить все сотрудники рабочей группы, то такая адресация называется групповой.
Рассмотрим виды маршрутизации как цепочки действий (задач), которые нужно выполнить для реализации бизнес-процесса:
- Жесткая – бизнес-процесс 1С выполняется строго по определенному маршруту;
- Условная – реализация бизнес-процесса 1С зависит от выполнения условий. На маршруте условий может быть несколько, и у каждого – от двух и более вариантов выбора. В зависимости от этого будет построен маршрут;
- Параллельная – бизнес-процесс 1С может разделиться и идти по нескольким параллельным ветвям до конца маршрута или соединиться* вновь на каком-то этапе.
- Свободная – бизнес-процесс 1С не имеет маршрута, выполняясь в зависимости от поставленных задач, автоматически или вручную пользователями.
*Параллельный бизнес-процесс 1С может быть продолжен в точке соединения, например, только при условии ее достижения всеми входящими в него ветвями.
Работу бизнес-процесса 1С мы рассмотрим на примере операции типовой продажи в 1С: Управление торговлей версии ПРОФ 8.3 посредством демонстрационной базы с сайта ИТС 1С в редакции 11.3.2.193.
Карта маршрута бизнес-процесса 1С «Типовая продажа»
Карта начинается с пункта Старт, без которого бизнес-процесс не может быть начат (стартован). Точек старта может быть несколько, но в нашем примере условие выбора появляется после него, и продолжение маршрута зависит от результата заключения сделки.
Далее на блок-схеме присутствуют желтые прямоугольники – точки маршрута с указанием в них сотрудника*, который должен выполнить поставленную задачу. Все завершенные задачи будут заштрихованы. Конечная точка – Завершение. Белые прямоугольные сноски – справки – пояснение к точкам маршрута.
*Для простоты исполнителем на нашем примере схемы в желтых прямоугольниках везде указана должность «Менеджер», но на практике должности могут розниться, в зависимости от полномочий и обязанностей сотрудников, способных выполнить поставленную задачу.
Рис.1 Карта маршрута бизнес-процесса 1С «Типовая продажа»
Для запуска бизнес-процесса «Типовая продажа» требуется создание сделки с клиентом, поэтому сначала нужно установить или проверить настройки в соответствующем разделе нормативно-справочной информации (НСИ). Для этого в основном меню необходимо перейти в раздел «НСИ и администрирование – СRM и маркетинг – Настройка CRM» и последовательно установить флажки «Сделки с клиентами» и «Управление сделками».
Рис.2 Создание сделки с клиентом
В данном примере в разделе «НСИ и администрирование – Органайзер» имеется еще ряд настроек для бизнес-процесса, также отмеченных флажками:
- Подчиненные бизнес-процессы и задачи – возможность запускать подчиненные бизнес-процессы и задачи из текущего бизнес-процесса (можно создавать иерархические бизнес-процессы);
- Изменение запущенных бизнес-процессов – разрешение изменять задачи в уже запущенном бизнес-процессе;
- Дата начала задач – возможность изменения даты для старта выполнения задачи;
- Дата и время в сроках задачи – возможность введения сроков в задачах с точностью до минуты.
Помимо этого в рассматриваемом бизнес-процессе существует возможность получения почтовых уведомлений по новым и просроченным задачам. Для этого нужно установить соответственно флажки «Уведомлять о просроченных задачах по почте» и «Уведомлять исполнителей о новых задачах по почте». При необходимости по каждому пункту можно настроить (изменить) расписание получения почты.
Рис.3 Получение почтовых уведомлений
Читайте также: